两位不速之客，在1948年12月中旬的一天，来到易水河畔。
他们是傅作义的和谈代表《平民日报》社长崔载之和采访部主任李炳泉。两人携带一部电台和4个报务人员，在易水之滨，寻找中国人民解放军接头人员。
崔载之行前，傅作义面授机宜，对他说：“你看看解放军方面的态度、意图和条件，然后根据情况，再考虑具体的商谈。你们要化装，行动要绝对保密，对任何人都不要讲。”
他们乘吉普车在易水河畔受到阻拦。本来想去平山中共中央所在地，无法前往了。经李炳泉联系，他们由易县转到三河县。解放军平津前线司令部参谋长刘亚楼会见了他们。
解放军对傅作义的一：举一动，了如指掌。他徘徊观望，举棋不定，夜不成眠，白天踱步焦虑，甚至把火柴棍放在嘴里乱咬的情节，都由地下电台详细具体地报来了。中共的地下工作人员对傅作义的至亲厚友，如华北“剿总”副司令邓宝珊，傅的老师高级顾问刘厚同，把兄弟、老同事曾延毅，联络处长李腾九等人，都做了争取联络工作。
平津前线解放军领导人根据情报和他们的来意，对傅作义和谈诚意，产生了怀疑。刘亚楼说：
“根据中央指示，我们当然要立足于打，不打，敌人是不会起义或投降的，但是敌人已经有些动摇，举棋不定，我们要多做争取分化工作。”
会谈两次，不着边际，崔载之只谈愿望和要求，表示一下态度而已。这时新保安三十五军被歼，张家口孙兰峰兵团覆灭，傅作义心情沉重，电告崔、李回城汇报。李炳泉转达了平津前线司令部意见后，次日返回。
平津战事急转直下，平津危在旦夕。夜间，傅作义的秘书阎又文给周北峰打电话，说：“傅先生请你立即到总部。夜间通行证已安排好，现在派车接你，要快来！”
周北峰坐上傅作义派来的专车飞驰，沿途军警岗哨，一律放行，车竟然直开到傅作义的办公室门口。
在汽车上，周北峰感到气氛紧张，判断一定是有机密要事会商，但他进到办公室，寂静异常，并没有人参加会议。
室内只有傅作义一人，倒背双手，发呆出神。见周北峰进来，他停止了踱步。双臂移到胸前交叉，一言不发，两只眼睛直瞪周北峰。
傅作义的眼神使周北峰感到恐慌，不知发生了什么意外事件，他兀立在沙发一旁。
“你对目前的时局有什么看法？”傅作义突然发问，打破了沉寂的空气。
周北峰好久没到过傅作义的办公室，今日半夜紧急招来，单独接见，开门见山，询问时局看法，他便猜着了几分，但并没直说，而是用探询的口气问：
“是不是打算与解放军接洽？”
傅作义又开始不停地在室内绕行，踱步。他以低沉的声音说道：
“李任潮（李济深）派了个代表叫彭泽湘（事后查明是冒充的）建议我反蒋独立，举行起义，走所谓第三条路线，独树一帜。民盟也派来一个叫张东荪的代表，是燕京大学教授，他建议我与中共接头。”
话到此，傅作义停下来，眼睛又转向周北峰，显然是要求周北峰提出意见。
但是，周北峰没有直说自己意见，而是反问：“总司令打算怎样？”
傅作义沉思一会，说出了他多日的考虑和决策：
“我觉得彭某的意见，不是个好意见，而且他的谈吐，一片浮夸风，我不打算理睬，也不答复李济深。另外，前些日子胡适偕司徒雷登来北平，曾谈过让我退守山东沿海一带。美国人的意见，要我以青岛为根据地，人员由我们解决，武器装备由美国供应，军需后勤由美国人监督。他们还说了一些很难听的话，他们太小看中国人啦！我不同意。就此搁下了。”
傅作义说话，不看周北峰的表情，眼睛却直视印有蝴蝶的月份牌。
这时，室内电灯忽然熄灭，战争、政局和个人的前途，好像这盏电灯一样要熄灭了。
“战争打不下去了。蒋介石是不行了。政治腐败，人心涣散，军事无能，经济崩溃，就是美国人也救不了他。要是我对蒋介石还有一点希望，也不会拒绝担任华东南军政长官。我考虑再三，还是与中共接头为好。”接着，傅作义谈到曾致电中共中央邀请南汉宸到北平共同商谈，恢复像抗日战争初期那样合作共事关系，但无复电。“半月前，我派《平民日报》社长崔载之到易县，和中共接头，进行一星期谈判，没有结果，中共说我没有诚意。”
稍停之后，傅作义注视周北峰的表情，继续说：
“我已电令，崔载之立即返平，电台留下，并致电中共，派你去谈判，对方复电同意。你准备一下，明天就同张东荪一同前往。怎样？”
周北峰多次代表傅作义应付困难谈判。今夜看到傅作义焦头烂额，走投无路，他愿为傅作义效劳，报答知遇之恩。他对作为和谈代表的重任，毫不推辞，勇于出马，但明天就出发，他却没有思想准备。于是，立即问道：
“我去谈判的主要内容是些什么？应该怎么谈？”
傅作义简单地回答：“相机行事吧！”
说完，他又在室内踱来踱去，一言不发。一会儿转过头来对周北峰说：
“你去准备吧，千万要注意保密，不要向任何人透露，对家里人也只能说是在中南海住几天。”
周北峰辞别，傅作义伸手致意，嘱咐说：
“你可相机行事，也可随时商量。”
周北峰是山西大学法学院教授。1937年夏，蒋介石邀请各地大学教授和“名流”到庐山开茶话会，周北峰应邀参加。因周北峰与傅作义是同乡，傅想了解茶话会情况，邀他到绥远一行。太原失守后，他们在临汾相遇，傅当时为第十七集团军兼第二战区北路军总司令，请周代表他到延安联络，返回后，在傅部负责战地政治工作委员会工作，与八路军时常接触。日寇投降后，周北峰又代表傅作义到商都、张北与苏联红军接头，不久国共和谈，成立国、共、美三方联合军事调处执行部，周又代表傅参加集宁、丰镇、张家口军调部执行小组谈判。多年来他代表傅作义和中共接触谈判，深受傅作义的信任。
周：北峰走后，只剩下傅作义一人，他又在室内踱步。这是他的习惯。每当遇到重大问题，还没有做出决断前，总是独自一人来回踱步，进行仔细思考。
这时秘书送来一份电报，说南京国防部次长郑介民负有特别任务，不日来平。
看了电报，傅作义停止了踱步，倒在沙发椅上，两手抱着将要爆炸的脑袋。
他面临的问题是这样的复杂：既要和中共进行战争与和平解决的商谈；又要和南京来客谈军事部署。这是两面作战，两个对手。政治、军事、经济都得考虑。几十万军政人员，千百万老百姓，都在注视着自己的决策，他忽地从椅子上站起来，果断地对自己说：
“就这么办！在郑介民来到之前，我必须做出积极姿态。”
他：立刻下令，除一般军事部署外，要杜长城（国防部保密局华北特别站站长兼华北剿总司令部爆破大队长）在北平近郊，遍布地雷，防御共军攻城；命令平津和平汉铁路管理局，赶修环城铁路；命令铁道装甲车昼夜巡视，保卫城郊，维护铁路；批准并嘉奖马超群（北平保安警察总队队长）率所属各大队出城作战，誓死保卫北平。同时，决定拆除城内东西长安街三座门，改成跑道。东单和天坛两处空地，辟为机场，以便运送兵员和军用物资，坚守待援，争取时间。
傅作义作了这样的部署后，紧张的状态逐渐消失。他认为这样可使郑介民不虚此行，可使蒋介石满意，也是向美国作了姿态。
为此，他特意举行一次宴会。
会上，傅作义举杯祝酒说：
“今天宴会，劝君更进一杯酒，西出阳关无故人！我们面临着决战，不是胜利而生，就是光荣战死！大家要扫除悲观失望情绪。”
参加宴会的高级将领，听了傅作义的祝酒词，开始交头接耳，唧唧喳喳，小声地议论起来。傅作义今天举杯祝酒时，脸上没有一丝笑容，一向锐利的目光，也显得阴郁迟钝。他没注意参加宴会者的情绪，刚刚坐下喝了一杯酒，秘书过来向他耳语几句，他便叫参谋长李世杰代他主持宴会，起身离席。
已经去职的前北平市长何思源，在会客室内等待他。
“傅先生，身体可好？”何思源站起来说。
“何先生，什么时候到北平的？”
“刚到，就来拜见傅先生。”
“天津情况怎样？”
“人心惶惶，不可终日。”
“里面坐，里面坐。”傅先生把何思源让进内室，开始密谈起来。
原来何思源与傅作义有过一段不寻常的交往，也算是知心朋友。那是傅作义就任华北“剿总”之后，蒋介石就派大特务陈继承做他的副总司令兼北平警备总司令。华北的蒋军嫡系部队团以上军官要见傅作义，事先都必须经他批准，事后要把谈话详细情况向他汇报。
