李宗仁没有给傅作义指出排难解忧的办法。更没有提供回春妙方。他既不会点金术，也不能撒豆成兵。
北平城外，大军云集，四面楚歌；城内人心浮动，谣言四起，物价飞涨，特务横行，东北流亡学生和伤兵、被俘释放人员，充斥街头。失败的空气笼罩全城。
为安全计，傅作义将华北“剿总”办公室，从复兴门外的新北京搬到城内中南海居仁堂。
碧波荡漾的中南海湖面，现在结成了坚冰。红墙绿瓦，雕梁画栋，宫殿回廊，依然放射着辉煌的光泽。豪华庄严，富丽堂皇，宽敞明亮的大院，却空无人迹。只有少数持枪的哨兵，在刺骨的寒风中警戒。这儿曾经是鸟语花香的皇宫，而今一片凄凉，早晚只有乌鸦的叫声。
深夜，北平城外零星的枪声，划破了寂静的夜空，传到了中南海居仁堂。
在北平城被围的日子，街头的霓虹灯不见了，就是中南海的路灯，也是忽明忽暗，像要熄灭。惨淡的月光，反射在冰雪封冻的中南海湖面上，泛出可怕的寒光。湖边树林的黄叶，早被塞外吹来的朔风，扫荡无遗。
傅作义独自一人在中南海的办公室，来回踱步。他感到东北百万解放军入关，与华北数十万解放军南北配合，东西夹击，犹如泰山压顶。但他庆幸还有北平城和20万大军。人们说他善于思考，分析问题能随机应变，随潮流前进，不仅有军事指挥才能，而且政治上爱国，有独立见解。他不吸烟，不喝酒，上级来人，都请接待单位应酬。别人称赞他为人正派，廉洁奉公，作风朴素，生活简单。因此，在国民党军队中，颇有声望。
在北平被围期间，他重视舆论界和教育界的动向，亲自邀请大学教授共商国是。
会上，各种意见充分发表。
有人说：“傅先生应放下武器，不要当千古罪人。”
有人说：“傅先生应走和平道路，放下屠刀，立地成佛。”
有人说：“傅先生，你应学习意大利建国三杰。”
对这些意见，傅作义仔细倾听，并不表态，严格遵守自己的格言，不说大话，不做软事。他最后只说：
“谢谢大家。各种意见，容我考虑，妥善处理。”
傅作义确实在考虑。他听说锦州战役失败、平津危急时，蒋介石在北平官邸吐血，回到南京，愁眉不展，连续吐血。他的总统国策顾问、首席秘书、幕僚长侍从室第二处主任陈布雷前来探望慰问。陈布雷感到：“仗，再打下去，无法收拾，国将不国，一片废墟，三民主义还有何希望？”他劝蒋介石，说：“这仗再不能打了，我看和共产党谈判，或许国民党保住半壁江山。”蒋沉默良久，才说：“目前战局确实不利，国民党可能被打败，但不会被消灭。布公不必如此悲观。自古未有分天下而能持久者，谈判也保不住国民党的半壁山河。事到如今，我们只有背水一战。成败在天了。”
11月8日，蒋介石在国民党中央党部纪念会上，发表演说，痛斥主和派，他说：“主和是向共产党投降的表现，一切和谣，绝不影响我战斗到底的决心。”就在他讲话时，陈布雷自杀身亡。
傅作义还记得11月初在南京高级军事会议上，蒋介石握着他的手恳切求助的情况，历历在目。当时蒋介石说：“宜生，现在只有你才能挽救败局。全国军事好转，要你来承担。”在这次会议上，蒋宣布任命他为华东南军政长官。晚间，何应钦转达将华北军队经海陆两路，全部南撤的意图，并再三说明，所有军队都归他指挥。撤退用的船舰，已准备就绪，听候使用。次日，再开会，他完全以一个主战派的英雄姿态讲话，力主坚守华北，说“华北国军60多万，能战能守，华北大好河山，岂能放弃！”
往日的英雄姿态和主战言论，今日重围的处境和人民厌战舆论，使傅作义心情不宁，思绪翻滚。
战——没有兵了，嫡系的“王牌”三十五军和一。四、一。五军3个基本军被歼，天津陈长捷的10多万人，也被消灭了。
逃——张家口、新保安、集宁全被共军占领，西逃无路，天津失守，海陆逃走的孔道，都被堵塞了。
和——蒋介石的特务和他嫡系部队的将领，对和并不表态，他们还有30几万军队。
拖——不战不和，不即不离，静观时局。共军不许，部队不干，人民反对。
几十万官兵，200多万北平市民的安危，世界著名文化古都的宝藏，都以他的决策而定。
“和谈是否投降？历史将给我什么评价？”傅作义来回踱步思考。
办公室的陈设，没有豪华富丽的布置，一切从简，只有一个烧得很旺的煤火炉。他用一个铁壶烧开水，不停地发出咝咝声，陪伴着傅作义守夜。
他踱步累了，在椅背上靠靠。黎明时分，他到窗前眺望，中南海的路灯，闪烁着微弱的黄色光线，在晨曦中挣扎着，好像就要熄灭一样。
“熄灭了——”傅作义从窗口走回来，又不停地踱来踱去，好像在丈量土地。
“总座，还没睡？睡不好？还是睡后又起来了？”一位穿着黄呢子军装的军人进来，这是蒋介石嫡系部队将领。傅作义仅从服装上就可以判断出来，因为他的嫡系部队都穿棉衣，蒋介石的军队穿呢子军服。
“你说得都对。”傅作义没抬头。
“总座，天已经亮了。该休息啦！”
傅作义多次听过这种劝说的话，他不愿回答。今天他听到讲话的声调是江南口音，而不是晋绥家乡口音。所以，才抬头看看是谁。
“啊，黄军长。”傅作义勉强回答。
黄翔原是蒋介石王牌军之一的第五军所属九十六师师长，在山东孟良崮，张灵甫的整编七十四师被全部歼灭时，他就在附近，深知解放军的军力。当他被调到北平陆军任职时，心中暗喜。国民党第十七兵团司令侯镜如，邀他接替侯所兼的第九十二军军长职务，他面有难色，心有余悸。侯镜如鼓动说：“干吧，到必要的时候，我们自有别的办法。”黄翔一听，心领神会。因为他知道侯在南昌起义时曾任贺龙部队教导团团长，和中共有关系。现在他到华北“剿总”办公室来，是探问消息的，看看有什么动静。
“总座不睡觉，把身体搞垮了，怎么办哪？人无头不走，鸟无头不飞。群龙无首可不行啊！不能八仙过海呀！”
黄翔婉转地向傅作义试探。
“我个人睡觉不睡觉是个小事，算不了什么。重要的是有些人，却睡过了头，现在是该醒一醒的时候了。不然情况变化，共军发起总攻，他们睡着了，也得把他们喊醒，这才是对人的关心啊！”
“围城共军尚未总攻，还是让他们好好睡觉，养精蓄锐准备万一。”
“我，可不这样想。军人作战，应有各方面的准备，譬如说，有进攻，有防御，有突破，有迂回。”
“是，总座。我也想应有各种准备。”
“黄军长，我们是军人，说话要干脆，就我个人来说，我半生戎马，生死早置之度外，个人安危荣辱，更不在意。问题是……”傅作义话到这里，想说问题是这个战争不得人心，戡乱政策失败，但不知对方底细，因此，改口说：“爱国军人应当把国家民族的利益，置在高于一切的地位，我们都是炎黄子孙，紧要关头，保持民族气节，不做民族罪人。只要对国家民族有利，个人得失，何足道哉！”
“总座，我完全赞成你的见解。我愿跟总座走。”黄翔看出傅作义的心事，他和侯镜如也在找出路，于是在表白了自己的心愿后，退出了“剿总”办公室。
一天夜里，屋内无人。傅作义私下问参谋长李世杰对蒋介石和对时局的看法。
“北伐是革命，北伐军是革命军。现在国民党军队，无疑是封建军阀。其次美军到中国，强奸妇女，骄横霸道，美货充斥，社会愤恨，他们不是为中国，而是为了美国的利益而来，即使派几十万军队，恐怕也来不及了。第三次世界大战，会有什么好结果？能扶起蒋介石和他的军队吗？得了梅，也止不住渴。”李世杰把自己的看法，如实地说出来，“什么三民主义的信徒，干的都是违反三民主义的事，连黄埔军校第一期学生，兵团司令也听不进去，坐在那里光吸烟，叹息蒋老了。”
“他们的看法如何？”傅作义问，会前他曾指示李世杰注意蒋系将领的反映。
“李文说，蒋老了。当年的英雄气概，一点也没有了。有的说，老头子不是鼓励士兵，而是黔驴技穷的表演，有的则说，这要看傅总司令的指挥艺术了。”
“这怎么办？这怎么办？”傅作义只是连声说怎么办，并不说己见。
李世杰知道，傅作义在下级面前，向来不批评上级。既然他问别人的意见，就说明他也有意见。他不反对别人的意见，那就是默认。
李世杰走后，傅作义心中更是不安，好像有15个吊桶，七上八下。他独自兀立窗前，眺望中南海的苍松败柳，想休息一下沉重的脑袋，可是往事像幻灯片一样，一幕幕涌上心头……
傅作义很欣赏李世杰的分析和概括能力。
今天，北平重围，仗确实是打不下去了。如何收拾这个残局呢？
他又悄悄地把亲信李世杰找来。
“事到如今，我有几个问题，请你解答。第一，和谈是否是投降？第二，不讲道德，能做人吗？第三，咱们过去的历史就此完结了吗？第四，共产党杀人吗？”傅作义担心地问道。
李世杰早已观察到傅作义的病症。作为参谋长，他当然也考虑过这些政治问题。
“总座，和谈不是投降，中共的主张，我们接受，我们的主张，中共接受，双方和谈，达成协}义，这不是投降。第二个问题，关于道德，这要看什么道德，为蒋介石殉难，并不是什么道德。不应讲封建道德。况汤放桀，武王伐纣，能说是不道德吗？道德要从什么立场上看。第三个问题，咱们过去的历史，并没有完结。抗日的功劳，将保持它的光彩。今后的历史，是过去历史的继续。对历史应当批判接受，有的要保留，有的应扬弃，用不着可惜。第四个问题，共产党和国民党都杀人。共产党搞土改，过去杀人多，左了，现在纠正了。”
傅作义频频点头。但他顾虑多，特别是对他的部下，如何交代，他希望用涿州的方式解决问题。
“大家跟我多年，不能缴械投降，这样对不起大家。”他对参谋长李世杰说，“我们与中共谈判，尚未进行，你还是好好准备打仗，继续加强固守工事，不可贻误军机。”
“我是军人，在和平未实现以前，当然随时准备打仗。实际上，并不是说，一打就打起来。和谈也不是一谈就成。如果只是军事失败，我们离开北平，可以到绥远再打，绥远失败，可以到宁夏再打，宁夏失败，再走。可是现在，不是这种情况，政治、经济、军事都失败了。”李世杰说。
傅作义默不作声，照过去的习惯，李世杰认为他不反对，就是同意了，便进一步说：
“如果打仗，那是比较容易的，下达作战命令，鼓起勇气，准备牺牲就行了。和谈可不易，要做更多的工作，从上而下要有精神准备，首先是高级军官。”
“谈何容易啊！”傅作义勉强讲了一句不着边际的话。
“总座，我去部署军事……”
李世杰刚要出门，傅作义对着他的背影喊道：“世杰，你把阎又文、王克俊、刘厚同找来！”
阎又文是傅作义的秘书，王克俊是政工处长，刘厚同是高级顾问，他们都是傅作义的心腹。他们已经商量过好几天，现在又奉命来到办公室。
他们都不知道突然传令叫他们来做什么。彼此相见，面面相觑，一言不发，空气紧张，最后，还是傅作义打破沉闷的气氛，说道：
“我很费心思。找你们谈谈解决局势的问题。我提出个办法，请你们考虑，我想今天拍个电报呼吁和平。为人民请命，以促进和平。对中共，对蒋总统，我都发报呼吁。如果蒋总统还要我打，我就将兵权交给李文，然后，我飞南京请罪，听候处理，你们觉得如何？”
大家听了，没人立即回答，都在低头沉思，只有眼光彼此相遇时，才会使人感到这是个极为迫切的难题。
李世杰看了一下傅作义疲惫的焦虑的灰暗脸色，咳嗽了一声，冷静地说：
“总座，我看你这一着不妥当，也不是负责的办法。你留下几十万军队不战不和，说几句空话就跑了。别人怎么办？你走，把兵权交给李文，他能指挥得动吗？他是个兵团司令，中央派来的，绥远的军队是否能听他的？蒋介石叫你卖命，你到南京，他认为你是临阵脱逃，轻者把你扣起来，作张学良第二。重者军法从事，这很有可能。你呼吁和平，共产党赞同，可你不执行，放一炮就跑了，既怕打，又怕和，怎么能赞成你，怎么评价你呢？你向双方呼吁和平？双方正在打仗。这样举动，对不起北平人民，对不起几十万军队，对不起蒋介石，也对不起中共，最后连你自己也对不起。这个做法，我找不出拥护的理由。”
“言之有理，言之有理。”傅作义听了，非常感动，一再点头，深锁的双眉，立刻舒展了。
他决定派出两名代表，进行和谈试探。
