午夜时分，藤野绘里走进万乐门舞厅时，艾琳正和小泽吾在舞池里漫步。随着一段舒缓的音乐，小泽吾给艾琳讲起他的妹妹。小泽吾说妹妹比他小五岁，从小到大都是全家最喜欢的人，但却不幸得了绝症，一年前在东京一家医院里去世。小泽吾说到这里，声音低下去，好一会儿才哽咽着又说：“可惜我公务在身，妹妹去世也无法陪在她身边。父亲来信说妹妹临死一直在念叨我这个哥哥，但我却只能对着她的照片垂泪。”
小泽吾的声音再次低下去，艾琳敏感的鼻子嗅到一丝淡淡的眼泪味道，她发现小泽吾的眼圈里闪着点点泪光。这使她想起在小泽吾寓所里见过的那张照片，她想不到这个近乎猥琐的男人竟然也有柔情似水的一面，她想安慰小泽吾几句，又不知该如何开口，直到一段乐曲结束，他们始终沉默无言。
两个人走出舞池时，艾琳看见穿着一身灰色长袍的藤野绘里手摇折扇，站在一根柱子旁边向他们微笑致意。小泽吾也看到藤野，大笑着迎上去说：“藤野君终于听从我的劝告，愿意到这里来领略艾琳小姐的风采了，一会儿你们一定要跳一曲，再近距离感受一下。”
藤野绘里脸冲着小泽吾，眼睛却看着艾琳说：“但愿艾琳小姐能够赏光，给鄙人一次感受的机会。”
艾琳本能地觉得藤野来者不善，他的眼神里有着某种无法看穿的深意，她淡淡地笑笑说：“藤野先生客气了，能给您做舞伴是我的荣幸。”
艾琳随着藤野走进舞池时，再次感受到他身上那股寒气，她觉得藤野会像上次那样对自己盘问一番，但没有想到在悠扬的乐曲声中，藤野却谈起了家乡的樱花。他细致入微地描述了樱花的美丽，最后又说起了每年母亲做的樱花寿司。藤野绘里显然是起了思乡的情愫，一曲结束后，他邀请小泽吾和艾琳去日本餐馆吃宵夜。艾琳本想拒绝，但在小泽吾一再要求下只得同行。艾琳随着两个人下楼时，看到靠在吧台边的南丽冲她举了举手里的酒杯。艾琳知道南丽是替她担心，让她注意保护自己，就笑着点了点头。
南城秋天的夜晚已经有了凉意，走出万乐门舞厅时，艾琳感觉夜风沉甸甸的，含着湿凉的水汽，不由得抱紧了两肩。一股脂肪味从后面包围过来，小泽吾把外套披到她身上。藤野绘里拉开车门时，和两个人开玩笑说：“小泽君很体贴嘛。”
虽然已是深夜，洋人街上依旧灯光通明，挂着各国国旗的餐馆都在营业。洋人街并非一条真正的街道，而是一座城中之城。最初这里是南城的使馆区，各个国家的外事机构都汇聚于此，在鸦片战争期间，各国纷纷划出自己的租界，各租界连成一片，就形成了外国人的聚居地洋人街。渐渐地，餐馆、商店、服装店纷纷开张营业，这里又成了繁华的商业区。
汽车转过两个街角后，在一家店铺前面停下来，艾琳看见一串长灯笼挂在店门边，上面写着“北国之春料理”几个字。两个男人似乎专为买醉而来，只要了几个简单的小菜，要得更多的是清酒，边喝边聊自己的家乡。两瓶酒很快见了底，身穿和服的侍者又端上来另外两瓶。
艾琳喝得很少，一直给他们倒酒布菜，时刻注意着他们的谈话。作为一名特工人员，她非常清楚，越是在这样的场合下，越容易得到至关重要的情报，而泄露机密的人往往还毫不知情。几瓶酒下肚后，藤野绘里和小泽吾都有些醉了，摇摇晃晃起身拉艾琳的手。艾琳知道他们是想唱歌跳舞，她对日本歌舞非常反感，借故去洗手间躲了出去。
艾琳的时间掌握得很好，回到包间里时藤野绘里和小泽吾刚刚跳完，正互相搀扶着坐下去。艾琳的手触到格子门时，听到他们用日本话说起了一批要从东北运来的军火，艾琳就在门外停顿了几秒钟。她拉开门时，发觉藤野绘里脸上露出一丝警惕的神色，艾琳似乎还看见，他飞快地冲小泽吾使了个眼色。小泽吾却不以为然地继续说下去，直到藤野绘里拍他的肩膀才停下来。
“你们是不是在说家乡的什么事情，能不能也让我分享一下你们的快乐？”艾琳机智地说。在小泽吾面前，她从未暴露过自己通晓日语，事实上在特训班她就接受过语言训练，主要科目就是日语和英语。
小泽吾笑而不答，藤野绘里则把话题岔开，谈论起日本的茶道。
半个月后，一场雨把南城带进了深秋，黑水河泛起了清冷的波浪，街道两边的树木纷纷落下枯黄的叶子，整座南城满目萧瑟，让人倍觉凄凉。这天下午，一缕秋日的残阳像疲惫的手，无力地落在守缺园的木楼上时，楼前那块正方形的空地上迅速集结了一群黑衣人。他们荷枪实弹全副武装，正等待着上司一声令下，就要到戈登堡去抓人。此时，他们的上司藤野绘里中佐正像一尊雕像坐在二楼办公桌后面，眼睛死死盯着那部黑色电话。半月前在北国之春料理把假情报透露出去后，他就一直等待着这一天的到来，他认为自己的判断不会错，那个名叫艾琳的舞女肯定是军统的特工。时间一分一秒地过去，电话却始终无声无息，他有些坐不住了，开始怀疑自己的判断出现了失误。他站起身走出办公室，站在木制的栏杆前向楼下看去，他的手下正严阵以待听候命令。按正常的行程，他们派出的诱饵早该进入对方的伏击区了，但电话却迟迟没有响起。就在藤野绘里犹豫着要不要取消行动时，电话突然响了起来，前方人员汇报，说物资已经被人劫走了。藤野绘里的脸上就浮现出一丝冷笑。
放下电话，藤野绘里快步走到栏杆前，准备向手下发布出击的命令。但他的右手举起来，像一只怪异的鸟在空中停顿片刻后，却没有果断地挥下去，而是轻轻放了下来。就在这一瞬间，藤野绘里脑子里突然冒出一个大胆的念头，他要放长线钓大鱼，利用艾琳来个将计就计。
藤野绘里无声地笑了笑，冲着楼下的人说：“解散，今天的行动取消了。”
