天边云蒸霞蔚，金光喷薄，一轮红日自海面上跃出，清晨的寒气犹重，剥皮岛上空弥漫的雾霭无风自动，轻轻打着旋转，浓稠的寒雾凝成点点水滴，在明媚的阳光下洒落，被黑色的土壤吸收。万里晴空下雨水霏霏，剥皮岛的气候十分诡异，但如果不出意外，剥皮岛将迎来了一年之中的第三个晴朗天气。剥皮岛外十海里，有一大一小两艘武装船舰游弋于洋面，大船长近二十丈，三层甲板，如一座宫殿飘浮在海面上。
总管站在大船的船长室中，举着一付军用的了望镜远眺剥皮岛，眼前的镜像扭曲，模模糊糊总是看不清楚，岛上的水汽在阳光下曝晒，产生了五颜六色的折射，景观瑰丽却模糊不清。
总管心中十分清楚，这只是表象，剥皮岛本身就有一股神秘的力量，拒绝外界的一切窥视。3734号一觉醒来，发现自己躺在一座巨岩之上，四野古木森森，群山寂寂无声。头脑犹自沉重，仿佛被塞进许多东西，又似空空落落少了什么，感觉做了一个很长很长的梦，梦见了什么却一点也记不得，心中有种异常怪异，好像有什么十分重要的东西被他忘记，可怎么也想不起来。3734号想了又想，直想到头疼，还是想不起来，只得放弃，无奈地拍了拍自己的额头。
正苦恼之际，头顶传来啪啪异响，树上有一只通体白毛，火眼金睛的奇猿，正在有模有样地模仿他的动作，不停举掌拍打着自己的额头，脸上故作苦恼的表情亦惟妙惟肖，十分人性化。3734号展颜而笑，愁绪稍解，这只灵异的白猿激起了他的少年心性，恶作剧之意陡起，悄悄抓起地上一粒石子，以暗器的手法朝树上打去。
白猿随手一捞，轻轻松松便把石子接住，然后反手打出，啪地一声正中3734号的额头。3734号大怒，他惜白猿灵异讨喜，本不欲伤了它，留了数分手劲，岂知这畜生竟如此鬼机灵，反着了道，不由他不恼羞成怒。3734号抓起身边一切可扔之物，石头、树枝等物纷纷朝树上打去，白猿不甘示弱，且机敏厉害地离谱，俨然如千手观音之类的暗器高手，无一遗漏接住了所有来袭之物，反手一一回敬。3734号站在树下，处于下风，你来我往中又吃了不少亏，羞怒之余，随手折了一段树枝，纵身上树，朝白猿打去。
一人一猿在树上林巅捉起迷藏，从这枝到那枝，从这树到那树，从这个山头到那个山头，弹跳转折，疾如星丸，敏如飞鸟。如果此时左手看见此景此情，一定会惊掉下巴，向以轻功自傲的左手也无法在树巅如此轻松奔走，几如腾云驾雾。
如此追了一个又一个山头，始终撵不到，白猿就在伸手可及之处，扭尻摆尾，给了3734号无数奚落，且不时绕到他的身后，亦拿着一根树枝捅他的，赫然是一招中规中矩的“仙人指路”。
“我说你真傻啊，和一只畜生较什么劲在树上要能追上它，岂不也成猴子了。”3734号停在一根姆指粗的树枝上临风起伏，喘着粗气对自己说道，“咦！我何时轻功变得如此了得唉哟，不好救命”3734号稍一分神，便从一种极为玄奥的状态中惊醒，心中灵光稍纵即逝，脚下树枝咔地一声折断，一头从树巅栽落下来，压断许多横枝，狠狠在地上跌了个狗吃屎，幸好树下落叶甚厚，否则非受重伤不可。
那只白猿在枝上又跳又笑，一付兴灾乐祸的样子，然后学着3734号的样子，故意从树巅摔落下来，在空中手舞足蹈，吱吱怪叫，只是这灵猿身轻如燕，落姿自然，一点也没有3734号的狼狈仓惶。就在白猿要落地之时，一只木箭破空而来，噗地一声射在白猿身上，啪地一声脆响，裂成一堆木屑。
白猿吱地一声尖叫，还没落地便化为一道白光遁走，快到不可思议地地步，声音犹在耳边，残影已过山头。“没受伤吧？哥哥以为你被山魈抓去拜堂了，没想到还能见到你。”左手的声音惫懒，说话油腔滑调，和总管的激昂癫狂完全不同，又同样具有特色，3734号的脑袋还没从厚厚的枯枝败叶中抬起，便知道这货到来。3734坐在地上怔怔发呆，心中灵光如星火熄灭，脑中又笼上一层迷雾，左手又和他说了什么，他也没反应过来。“这是哪里猴子呢？”3734号突然没头没脑问了一句。
“什么猴子？兄弟，你别老惦记着那山魈，口味太重了，不适合你快跟哥哥说说，你这二十来天都是怎么过的？”左手笑道，欣喜之意溢于言表。杀人王三三两两，从树林深处出现，一个个形销骨立，面容憔悴，如果不是眼中如刀锋般狠厉的寒光依旧，3734号绝对不相信这帮比乞丐还要狼狈数分的人便是威名赫赫的杀人王。
更令3734惊诧的是，记得自己只昏睡了一夜，事实上已经整整过去了二十天，今天是岛上试炼的最后一日，其中长达二十天的经历没有半点记忆，一切恍如一梦。难道自己昏迷了整整二十天？根本不可能，饿都饿死了，如何能再次醒来。3734号心知其中必有大蹊跷，却又不知从何说起，此事实在太过于匪夷所思。老者、和尚等人相继到来，见到他无恙，自是一番惊喜，半兽人更是兴奋地一把抱起他，嘣嘣地拍着他的后背，差点拍得他吐血。此时容不得他细想，在左手的关心追问下，随口编了个说法，称随飞瀑冲落一处悬崖，一直在深谷中上下求索跋涉，今日始见天日然后追着那只白猿，便遇到了众人虽是信口之词，下意识里，倒觉得应该就是这个样子的。上岛时，一共两百三十七名杀人王，现如今只剩下五十人，包括最后出现的3734号，存活下来的人，要么实力超强，要么运气超好。
剥皮者也出人意外的存活了下来，他属于运气超好的一类人，被一只山魈拍了一巴掌，半边脸都烂了，竟还熬了过来，顽强得像只蟑螂，留下脸上五道狰狞的伤痕，延伸到后脑勺，一只耳朵都被撕掉，半边脸血肉糊涂，怵目惊心，成为名副其实的剥皮者。3734号原本要寻剥皮者的晦气，只是剥皮者虽然苟活不死，伤势却相当严重，一见到见他便如见到鬼一样，惊叫一声便昏死了过去，吓得连裤裆都湿了。3734号见他如此凄惨，倒也不好下手，只在心中把他列为极端卑劣之徒，若有下回交手，决计不会再手下容情，便如那怪老头所言，一刀砍了便了。
剥皮岛的凶险诡异远远超出意料，本欲犁庭扫穴的杀人王折戟沉戈，伤亡惨重。一场有意或意外的虫灾把杀人王的罗网撕得粉碎，蜂回路转，所有的人都散落迷失在重山密林之中。
部分杀人王直接死于蜂毒，接下来更多的毒虫毒物出现，白天，它们从天上、树上、水中出现，夜晚，它们从石缝间、枯叶中、泥土里钻出。花鸟虫鱼，无一不毒，品类之多，数不胜数，处处皆毒，防不胜防，原本风光无限的一座海外仙岛，一夜间变成处处鬼域。0398号老者向来淡定，随便找了个山头用内功摧生一堆火，独自静修，坐等其他人与他会合。
有毒虫来袭，一巴掌拍死便了，他内力深厚，一般的毒物根本奈何不了他。转眼数日过去，火堆日夜燃烧不熄，惟见雾霭茫茫，不见半个人影上来与他会合，两百多人便像石沉大海，消失了。老人心中渐渐不安，这岛不小，但也没有大到此般程度，纵然大雾封山，但杀人王何许人也，个个都是人精，岂有如此平静之理。
同时又省到，他老人家镇得住毒物，可其他就不见个个内功了得。老者终于坐不住，下得山去，兜兜转转过了几个山头，终于见到有人留下记号，在一处蛇窟中救出五名被困的杀人王，又于次日见到左手与半兽人。七天之前，老者、左手带领数十位杀人王和矮人精灵带领的杀人王会合，两百三十七人仅余七十四人。便在当天夜里，两名巡夜的杀人王遇袭，皆颈部被利爪创伤，死时脸上表情扭曲，眼中犹自凝结着莫大的惊恐，如遇鬼魅。杀人王不断遭到袭击，纵有老者、矮人、骑士、精灵、左手等一干高手坐镇，每个晚上仍旧有人死去，对手如厉鬼幽魂般在高手如云的杀人王阵营中来去自如，且极为狡诈，懂得避开老者、精灵等顶尖高手，专挑稍弱者下手。
死者受到的都是爪伤，且伤口都在颈部，俱是一击格杀，毫无还手之力，悍不畏死如角斗士，亦人人心生惧念，山魈之说如恶灵游荡在山林之间，途中只要遇到稍大点的野兽，一律被心中恍惑的杀人王列为山魈。算算时限已近，老者无奈之下，带领众杀人王往岛外撤退。剥皮岛重峦叠嶂，雾锁层林，宛如天工造化的一座迷阵，连天赋异禀，在大自然中灵觉无双的精灵都找不到任何方向，一不留神便有人迷失走散。幸存的杀人王沉默着，执着地不断挥舞着手中刀剑，斩开前面的一切障碍，仿佛要斩断绝望，斩出一条生路。
千人斩亦会恐惧，但绝对不会动摇后退，多活一天是他们唯一的信念，最终有几人能够留得命在，就看运气了。最后一日遇到3734号实属意外，不但左手与半兽人激动不已，漠然如雪山的老者，木讷的老实和尚眼中都流露出真实的欣喜。
雾霁雨歇，剥皮岛难得迎来又一次的晴朗，久违的阳光洒落枝头，照在杀人王身上，令人精神一振。南方传来呜呜的鸣笛之声，杀人王们登上山头，见海面上驶来一大一小两艘船舰，巨帆上清晰可见嘴角滴血的小丑原来离海仅余一山之隔。
