彰信可汗罢兵的条件十分优厚：回鹘承认杨昊对阴山之南、狼山以东地区的控制；回鹘从巨石堡撤军；以每人一百两白银或等价物品换回俘虏。杨昊追加了两条：一、回鹘断绝与曲泽部关系；二、重启天德军商路。
为表诚意彰信可汗先履行了从巨石堡撤军的义务。双方谈判的地点确定在永丰西北的侗塞镇，丰州方面派李通为首席谈判代表，庄云清、曲清泉、黄奕凉、张伯中和王群为成员。回鹘方面的首席谈判代表是宰相柴革，副手是龙卫右队万夫长安允和。
谈判桌上的交锋相当激烈，柴革在回鹘属于稳健派，既看不惯****的软弱，也不愿看到因鹰派的强硬而把汗国拖入战争的泥潭。他在谈判桌上锱铢必较的同时，又能审视大局，牢牢把握谈判的进程，方寸把捏的不温不火。
安允和则显得粗糙的多，他是坚定的主战派，他不能容忍回鹘汗国输给大唐的一个边镇，巨石堡之战的惨败已经成了他的一块心病，他在谈判桌上表现的十分强硬。安允和的固执偏激激怒了李通，李通甚至掀翻了桌子大嚷：“不服气，上战场再干！”杨昊得知这一情况后，派穆兰青给代表团带了一句话：李通仍做首席代表，但由庄云清负主要责任；不在细节上过多纠缠，尽快达成协议结束与回鹘的敌对状态。
……
山南城在抵抗了七天七夜后，蛮黑人一度攻破东门进入城中，但旋即又被逐回。杨昊借谈判中间的缓和之机，急令虎营、豹营、飞虎营和锋矢营一部越过狼山悄悄进入阴山县境内。同时，命程克领、余炎炉率青山旅主力攻入蛮黑故地，隋卧虎率部抵达大铜川，与索额的破虏营会合共同切断蛮黑人的后路。关索奉命亲赴兀秃部，一番威胁、利诱之后，迫使金弥力承诺与蛮黑五部解除盟约保持中立。
杨昊悄悄地完成了对蛮黑人的包围，但并没有立即下手。他有自己的考虑，全歼蛮黑人虽可扬威，但同时也会留下后遗症。周边的中小部族为求自身安全，很可能倒向回鹘汗国或契丹人，这势必会恶化丰州的生存环境。反之，若能收服蛮黑五部，则不仅如虎添翼，又可避免太过刺激周边各中小部族。
为了能从心理上折服蛮黑人，杨昊决定不惜代价获得一次完美的胜利，打的蛮黑人怕疼服输。他召集凌彤、于冲冲、关索及从侗塞镇赶回来的王群，闭门密议了一天一夜。制定了一个折服蛮黑人的计划：
一、与回鹘人达成秘密协议，调用虎卫中五个最精锐的千人队参加对蛮黑人的围攻。为达成此目的，可以在交换俘虏方面向回鹘人做出一定的让步。
二、于冲冲率西宁军主力争取一次完美的胜利，使“天将军”之名成为蛮黑人永久难忘的记忆；择机扩大库鲁伯重甲骑兵的知名度。
三、对参与屠杀平民的蛮黑将领和士卒予以坚决镇压，被镇压人员的名单务求准确，所犯罪行详实可靠，要经得起推敲。
四、迫使蛮老温下台，选择相对温和的固露芒月部大长老（宰相）梅轮为五部首领，蛮老温、蛮老唔、骨朵丽等一干好战分子迁居丰安软禁。
五、丰州与蛮黑五部缔结秘密盟约，蛮黑五部未经丰州许可，不得与其他部族或大唐地方边镇订立盟约，原先已经签订的立即废除。
六，今后每年接纳一百名蛮黑优秀少年来丰州留学，一切费用由丰州官府负担。
会后第三天，庄云清与柴革达成了借兵协议：以赤露为主帅，率虎卫右队五千精锐骑兵，身穿西宁军军装秘密赶赴阴山县待命。杨昊将披甲步兵阵、库鲁伯重甲骑兵、陌刀队和新组建的两个长弓营全部调往阴山前线听用。同日，杨昊任命于冲冲为山南总督，统一指挥前线各部参与围攻蛮黑人的行动。
蛮黑人围城的第十天，赤露的五千精骑突然出现在山南城下，此时的乌龙驹已经换好了过冬的长毛，尽管显得很瘦弱，但精神却极度亢奋。阴山县至山南城相距近百里，乌龙驹半日便赶到战场，并立即对蛮黑人发动了攻击。
蛮老唔猝不及防，六千多人顿时被冲的七零八落，骨朵丽也被冲的七荤八素，身为统军大将，数十年来他跟周边各部族都交过手，从来没有见识过这等如风似雨的骑兵，他心里直怀疑自己是不是眼花了被一阵狂风吹了一下。但地上累累尸体告诉他，刚才确实有一支骑兵过去，而且是穿着唐军号衣，打着西宁军军旗的唐军。
库鲁伯重装骑兵随后赶到，在虎、豹两营骑兵的掩护下，他们向刚刚从混乱中苏醒过来的蛮黑人发动了冲锋。滚滚铁流排山倒海一般席卷一切。山南四周地形平整开阔，极适合重甲骑兵冲锋，重甲骑兵的优势完全被发挥了出来。
蛮黑人目瞪口呆，他们刚刚被飓风刮的晕头转向，这会儿又见一堵铁墙逼压过来，内心的惊恐可想而知，仅有的反抗被迅速碾碎，蛮黑人剩下的只有逃窜。但他们很快发现，向东逃生的道路已经被赤露切断。虎卫的士卒除了刀法了得，骑射功夫更是一流，如果蛮黑人没被打乱阵脚或许还可一战，但现在，他们只有转头继续逃窜的份。
西面是山南城，攻打了十天都没有成果，此刻谁也无暇再去尝试。逃命的路只有一条，往北窜入莽莽阴山。从山南城到阴山有二十里地，地势平坦，中间有一条小河，小河宽仅十余丈，水深才没马膝，只是河流两边长满了一种“刺葵毛”的荆棘，“刺葵毛”最高的约有一丈，矮的有三四尺，远看形如一道刺墙一般，人马皆不能过。
骨朵丽在围城之初就颇有远见地在河边辟出一道宽约百丈的缺口，以备不时之需。此刻，这个缺口就成了救命的“生门”。但让骨朵丽没有想到的是，于冲冲抢先一步夺取了这扇“生门”。于冲冲把披甲步兵阵摆在最前方，长弓营左右分开，长弓营之前是陌刀队。
此刻明知是个陷阱，蛮老唔和骨朵丽也只能硬着头皮往下跳了。
蛮黑人开始了疯狂的冲杀，希望能由此打开一道缺口。于冲冲不愧是使用步军的大行家，他没有动用一个骑兵，便折磨的蛮黑人筋疲力尽。于冲冲出面，劝蛮老唔、骨朵丽弃械投降，以保全残余的士卒。蛮老唔走投无路只得认输。数十小校手举红旗传令四方，“天将军”之名顿时响彻阴山之南。
于冲冲将放下武器的蛮黑士卒集中安置于山南城西三十里的白虎谷，蛮老唔、骨朵丽等十二名高级将领被押送丰安。同时根据情报室提供的名单，四百三十名参与屠杀百姓的蛮黑士卒和军官在山南县东门外公审公判，然后集体斩首示众。首级挂于白虎谷三天三夜。
山南之战结束后的当天，程克领、余炎炉部攻占了蛮黑五部故地，全歼守军并抓捕了蛮老温。按照杨昊密令，程克领逼迫五部长老罢免蛮老温的联盟执政之位，推举固露芒月部大长老眉轮为联盟执政。程克领代表杨昊邀请眉轮访问丰州，眉轮爽快地答应下来。
三日后，眉轮与蛮黑其他四部首领在余炎炉的“护送”下启程赴丰安。一路上迎接众人的处处是鲜花和掌声。杨昊与丰州军政首脑出城二十里迎接眉轮一行，宾主共乘一车入城。道路两旁全是夹道欢迎的百姓的。眉轮和四部首领异常感动。
当晚，杨昊为眉轮安排了盛大的欢迎酒宴，气氛十分融洽，性格豪爽的四部首领甚至当场献歌献舞。眉轮发表祝酒词称：蛮黑是大唐的边州，蛮黑族人是大唐的臣民，蛮黑诸部愿意与丰州世代友好下去。蛮老温家族为一己之私挑起争战，为所有蛮黑百姓所不容。蛮黑诸部愿意与丰州加强各个层面的交流和合作。
杨昊发表的祝酒词称：丰州与蛮黑诸部的友谊是经过血与火的考验的，任何企图破坏这份友谊的人和行为都注定要失败的。丰州愿意与蛮黑诸部加强各个方面的合作，精心维护好这份来之不易的友谊。
眉轮和四部首领在丰州逗留期间，参观了奉安、丰州等地的城市、学堂、工厂、煤矿、农场和军营。眉轮和四部首领此前都去过天德军，以为汉地繁华之所也不过如此，此次在丰州的所见所闻给众人留下极深的印象。这让他们觉得蛮老唔、骨朵丽的失败并非偶然，蛮黑五部的整体实力与丰州相比已经根本不在一个层次上。
打好了这个底，接下来的谈判中，眉轮和四部首领几乎是全盘接受了杨昊提出的条款。同一日，回鹘特使柴革和李通也达成了《侗塞镇协议（草案）》：
一、回鹘承认阴山之南，狼山以东地区为大唐丰州辖地，两地各族百姓皆为大唐子民；
二、双方各自从对方境内撤军，今后互不侵犯对方边界；
三、丰州交还所有回鹘俘虏。马奴及随从奴仆随其自愿，愿意留在大唐境内的，由丰州官府负责安置，愿意回回鹘的，由原家主按每人三十两白银或等价物品赎回。
四、回鹘认为丰州与曲泽部因购置马匹而产生的纠纷，纯系两家内务，回鹘大可汗将持中立公允之态度，不加干涉。
五、丰州官府将协助回鹘大可汗重启天德军境内商路；彼此为对方的商人经商提供方便。
……
半个月后，回鹘大可汗批准了《侗塞镇协议》。
同月，杨昊被任命为丰州刺史。此前因张虎臣之死，丰州刺史之位已经悬空达十个月之久。
§§ 第三卷
