司马懿偷袭蜀军不成，反被诸葛亮困在上方谷，他们父子三人差点一起丢了性命，幸亏一场大雨浇灭了地雷火炮，这才逃出命来。渭南营寨又被蜀军占领了。司马懿传令退守渭北营寨，一面派出哨马，探听蜀军动静；一面传下将令，任何人不得随意出战，违令者军法治罪！
两天后，外出哨马陆续回来报告：“蜀军占我渭南营寨后，近日不断移动，正在寻找好地势安营扎寨。”司马懿命令：“继续侦探，将探来的军情，随时向我报告！”哨马走后，司马懿对郭淮等人说：“诸葛亮胜了这一仗，一定会乘机前进。如果他大军向东挺进，我军马上面临腹背受敌的危险；如果他从渭南向西挺进，到五丈原扎寨，蜀军虽在地理上占优势，但对我军构不成威胁，我中原可平安无事。据我预料，诸葛亮一定会到五丈原安营，因为他历来不会冒险进兵。这样，我们只要坚守不出，蜀兵到时候只好自动退去！”大家还在犹豫不决，第二批派出的哨马回营报告：“诸葛亮已经兵出渭南，在五丈原扎下大营！”司马懿高兴地说：“我军高枕无忧了！”左右的将官这时都佩服司马懿的高见。
诸葛亮上方谷大胜一场，军心大振。大家一致请求乘胜进军，诸葛亮对大家说：“司马懿虽然败了一场，丢了渭南大营，但是并没有损失多少兵马，完全有能力和我们决战。但是司马懿已经吃亏，就不会再和我们硬碰硬了，一定会小心防守。魏军小心防守，我军便不能轻易冒险，一定要稳扎稳打，占据有利地形后，再一步步地推进，所以，我选在五丈原安营扎寨，找机会与司马懿决战！”众将官历来对诸葛亮的布置毫不怀疑，这时更是严格遵守将令。
蜀军安营以后，诸葛亮天天派人出去挑战，又给司马懿下战书，约司马懿决战。司马懿对诸葛亮的战书不予理睬，对蜀军的挑战更是当作耳旁风。诸葛亮一连几十天派人挑战，魏军就是不出，急得诸葛亮吃不下，坐不安，左思右想决定要刺激司马懿一下，便派人制作了一套色彩艳丽的妇女服装，写了一封信送到魏营中交给司马懿。
司马懿正在中军帐中和几位将军讨论敌情，忽听士兵报告：“诸葛亮送来书信一封，并有妇女服装、头巾一套，说是给大都督的。来人说，一定要当面交给大都督，不知道能不能放他进来？”
司马懿一听，心中大怒：“诸葛亮太无礼了，竟然把我比作女人！”正想发作，又转念一想：“这是诸葛亮在用激将法，想逼我和他决战，我不要中了他的计策！”便转怒为笑道：“请使者进帐！”不多时，使者进帐，捧着诸葛亮的书信和一套妇女服装送给司马懿。司马懿当众打开衣服盒子，看到一套做工精细的女装，心里一阵冲动，想要发火，硬是镇定下来，强装平静地打开书信阅读。诸葛亮在信中写道：“司马懿，你身为魏国统军主帅，率兵与我对抗，却不敢和我决战，只敢躲在自己的乌龟壳里，把脖子缩着，你简直胆小得和一个柔弱的女人一样！今天特地送你一套服装，你要真是个女人，你就高兴地收下它，穿上它；你要敢于扯碎书信，撕毁服装，领兵和我决战，那就马马虎虎地还算你是个男人……”司马懿越看越火，几次想发作，到底忍住了，满脸笑容地收下礼物，命令办一桌酒席招待使者，司马懿亲自陪这使者喝酒。酒席间，司马懿问这个使者：“你家丞相平时吃饭能吃多少？日常事情多不多？”这使者心想：“司马懿真沉得住气，丞相这么侮辱他，他都不发火，还问丞相的身体情况。”便老老实实地说：“丞相每天工作到半夜，军中大小事情件件都亲自过问，连士兵喝酒打架的处罚都自己决定。丞相的饭量很小，每天只吃一点点米饭……”司马懿在酒席上对大家说：“诸葛亮军政事务繁多，吃得又少，这样不出几个月，就会累死的，不累死也要累垮！”又对使者说：“请回去转告你家丞相，千万保重身体，不要管事管得太多，累垮了身体；当我想和他决战时，却找不到对手了！”
使者回到蜀营，见了诸葛亮，对诸葛亮说：“司马懿接受了那套女装，看了丞相写的信，态度很平静，还置办酒席，亲自陪我喝酒。”诸葛亮点点头道：“司马懿真是了解我呀！他对我的想法了如指掌！”又问：“司马懿还和你说了些什么？”使者将司马懿说的话，一一告诉了诸葛亮，诸葛亮深深叹息道：“司马懿真是了解我啊！我也不是不知道，这么累下去，早晚要累垮身子的。但我不放心让别人去做，我怕办坏事，怎么对得起先帝刘备呢？”诸葛亮说着说着，情不自禁地流下泪，左右的将士们也很感动。从此后，诸葛亮真的觉得身体越来越差，精神也不好了。
司马懿接受诸葛亮的女装的事立即在魏军将领中传开来，大家都非常气愤，纷纷要求冲出大营，与蜀军决一死战。起初，司马懿一再解释不能出战，到后来见实在拖不下去了，便提出一条计策，对将军们说：“我并不是不敢出战而甘心接受诸葛亮的侮辱，实在是因为皇上传诏，要我们坚守不出。如果大家一定要打，我立即向皇上写一道奏折，等皇上批准后，立即和蜀军决战！”听司马懿这么一说，大家才纷纷离去。
曹睿接到司马懿的请战书后，对大臣们说：“司马懿既然下令坚守不出，却为什么又要上表请战呢？”卫尉辛毗答道：“司马懿最了解诸葛亮，他采取的坚守不出的战略对蜀军最有效。现在肯定是诸葛亮三番五次地侮辱我军，将军们愤怒不平，要求出战。司马懿想借皇上的口来明白地告诉大家：坚守不出是皇上的意思，谁要是不听，谁就是对皇上无礼！因此，请皇上下诏，明令我军坚守！”曹睿立即传下诏书，令辛毗送到渭北军中。
辛毗来到军中，与司马懿交谈了自己的猜想和皇帝曹睿的态度。司马懿非常高兴，立即召集全体将官，请辛毗宣读皇帝的圣旨：“全军将士，一律严守，如有再说出战者，立即作违背圣旨处理！”各路将官见皇帝这么说，不敢再提出战的事。于是，司马懿叫军中上下一齐传言：“皇帝命大都督不要出战！”
曹睿下诏命司马懿不要出战的事很快便被蜀军的侦察人员探到，迅速向诸葛亮报告。诸葛亮苦笑道：“这不过是司马懿安定军心的计策！司马懿根本不想与我决战，只想拖垮我，他是被部下将军们逼不过，才故意向皇帝请战的。哪有统军主帅千里迢迢地向后方请战的道理！”正在说话，蜀主刘禅派人送信：“吴军伐魏不成，三路人马大败而回！”诸葛亮一听这个消息，长叹一声，竟然昏死过去。大家七手八脚地救了半天，才算救治过来。诸葛亮说：“我旧病又发，这次特别严重，只怕不能治了！”一面带病治理军务，一面做处理后事的准备，不久，便病死在五丈原军中。
司马懿探得诸葛亮病死、蜀军退兵的消息时，立即发兵追赶，但蜀军已经退远了，无法追上。司马懿传令：“诸葛亮已死，我中原高枕无忧，全军班师回朝！”
退兵的路上，司马懿一路察看诸葛亮安营扎寨的旧址，从留下的痕迹看，严整有次序。司马懿不禁叹息道：“诸葛亮真是天下奇才啊！”
