祁山大营，蜀军寨中，聚集着诸葛亮手下的全体文武将官，不少将军身上还带着伤痕，大家的情绪都比较低落。这时，诸葛亮已经清点完了这一仗的损失情况，发话道：“这一次大战，我没有充分估计到司马懿的能力，用兵时急躁冒进了，造成了一万多人的伤亡。这是我的责任，不怪各位将军。大家应当振作精神，再与魏兵决战，我有胜利的把握！”诸葛亮正在说话，门外军士报告：“魏军有人来投降！”“立即放进！”诸葛亮大声传令。
不多会，一个将军打扮的人被带进大帐中。这人跪在地上说：“我姓郑，叫郑文，在司马懿手下听用，职务是个偏将军，多次立功。这次司马懿发兵，却让和我一样职务的秦朗担任先锋大将军，让我当他的副手，我心中不服，所以来投降您！”诸葛亮正要问话，忽报：“魏军先锋将军秦朗在阵前高声叫骂，要我们交出叛将郑文！”诸葛亮说：“郑文，你来投降，我很高兴，但我不敢相信你。如果你能杀了这个来叫阵的秦朗，我才能信任你，并且为你记一个大功！”郑文高兴地说：“我一定效劳！”立即披挂上马，出营来与秦朗交战。诸葛亮跟出来观看，只见郑文与秦朗碰面后，双方没多话，立即刀枪并举，没几个回合，郑文一枪将秦朗刺死。魏军败回本阵，蜀军也得胜回营。
诸葛亮回到帐中坐定，传令：“将郑文绑起来，斩首！”郑文连喊冤枉，说：“我为蜀军立了一功，丞相您为什么还要杀我？”诸葛亮说：“我早就认识秦朗，你杀的根本不是他！再说，司马懿用人，决不会错，刚才那个假秦朗，武艺极差，司马懿怎会让一个武艺极差的人作先锋？你一定是司马懿派来假投降的，想骗我，没那么容易！”郑文这时才真吓得一身冷汗，连连磕头求饶：“请丞相饶命，我确实是司马懿派来假投降的。刚才杀的只是一个末将，那是司马懿制定的计划，为的是骗取您的信任……”诸葛亮又问：“司马懿下一步计划是什么？”郑文答道：“下一步计划是：我派一个人送出信去，约司马懿夜里来偷袭，我与他里应外合，消灭蜀军！”
诸葛亮笑道：“司马懿果然聪明，可是他却用错了人！郑文，你如想活命的话，你就照我说的，写一封信给司马懿，约他明晚来偷营；如果想死，我立即成全你！”郑文连声说：“我愿写信，我愿写信！请丞相开恩！”当时便写了一封信，诸葛亮选了一个人送去，又命令将郑文押起来；一面传令各营将士，如此如此照计策行事。
魏军大寨中，司马懿正在和两个儿子商量下一步怎么行动，门外报告：“郑文派人送信来了！”司马懿令：“放进！”送信人将郑文的书信送上，司马懿和两个儿子分别看了信，又将郑文原先留下的笔迹反复验看后，相信确实是郑文的手迹，又仔细盘问了送信人，送信人讲的情况和郑文信中所讲的情况也完全相符。司马懿非常高兴，重赏了送信人，命令他到后帐去休息，便与司马师、司马昭商量偷营。司马懿说：“明天晚上，我亲自领五万兵马去偷营，你弟兄俩领兵在后面接应，这一次，要一举大败蜀军！”司马昭说：“父亲！不可轻易相信这一封书信！诸葛亮历来心细，郑文几个回合就杀了假秦朗，对方难免看出来其中的奥妙。假如诸葛亮识破了我们的计划，强迫郑文写信，将计就计骗我们去偷袭，我们不就中了他的计策了么？”司马懿听了儿子的话，觉得很有道理，问道：“那我们应该怎么对待这次行动？”司马师说：“我们可派一员战将领兵五千前去偷营，这第一拨人马二更天到，我弟兄俩领一万人马三更天到，父亲您再领一批人马在后面接应，这样，不管成不成，都不会有损失！”司马懿大喜：“你们二人很懂得用兵，而且也很了解诸葛亮！有你二人在，我就完全放心了！”立即传令，按他父子三人商量好的计划行事。
果然，当第一批偷营的魏军到达蜀寨时，四下里伏兵拥出，五千魏军被困在中间，死伤惨重，幸亏有司马师弟兄接应赶来。接着司马懿又亲率大军来到，混战一场，天亮收兵，两军各自伤亡了许多人马。这一仗，算是没有分出胜负来。司马懿这时更加觉得自己两个儿子是了不起的人才，便用心地把自己的用兵、治国的经验传授给他们。
偷营没有成功，魏、蜀两军又成了对垒状态，两家各自守住军营，再不敢轻易出兵。司马懿不断派出侦探，打听蜀兵的行动。不几天，派出去的侦探报告，诸葛亮造了“木牛、流马”，用木牛、流马搬粮草，不用吃草粮，人也不劳累。司马懿想：“蜀军离本国遥远，最难供应的就是粮草，现在诸葛亮一面令士兵们种地，一面又用木牛、流马来搬运粮草，这分明是想和我打持久战。如果让他们解决了粮食问题，诸葛亮没有了后顾之忧，我们的问题就来了。”想来想去，司马懿想出了一条对策：“派兵抢他的粮草，毁掉他的粮草供应基地，阻断他的运粮道路，把握住诸葛亮的行踪，到关键时刻，突然袭击！”
想好对策，魏军派出夏侯惠、夏侯和几员大将，率领部分精兵，经常在诸葛亮的运粮道上偷袭，抢了许多木牛、流马，大大小小打了几十仗，基本上都是魏军取胜。司马懿心中高兴，心想：“照这样下去，诸葛亮也坚持不了多久！”司马懿命令，各路将士，继续照计策行事，一定要守好本寨，探明蜀军动静后再决定行动！
又过了几天，派出去的侦探回来报告：“蜀军粮草集中堆放在上方谷中，诸葛亮目前住在上方谷西十里处，亲自调运粮草。祁山大寨中，只有姜维在镇守。”司马懿命令：“再去察看，将详细情况向我汇报！”一连几天，派出去的侦探回来报告的情况一模一样。司马懿大喜，立即调遣人马，派二万人去攻祁山大寨，等蜀军来救祁山大寨时，自己父子三人则去进攻上方谷，夺取蜀军的粮草基地。司马懿对两个儿子说：“上方谷是诸葛亮存粮草的地方，也是蜀军的命根子；夺下上方谷，断了诸葛亮的粮草，蜀军不攻自败！”
第二天，对祁山大寨的攻击正式展开。只见蜀军纷纷向祁山大寨奔去。司马懿心中高兴，立即和两个儿子统领所有军马，全速向上方谷方向进发。快到上方谷口时，蜀将魏延率兵列阵挡住去路，司马懿指挥部下，奋力冲锋。魏延兵少，抵挡不住，只好向山谷里面退去。司马懿父子指挥大军，全力冲锋，追赶蜀军。一连追了十余里，蜀军没命地逃进一条峡谷中去了。司马懿派一支人马先到谷中去察看有没有伏兵，不久，前头部队回报：“谷中没有伏兵！”司马懿和两个儿子放心地冲进谷中。谷中道路狭窄，司马懿父子三人一马当先，身后大军队伍拖得很长很长。又走了几里路，山谷越来越深，两旁山上布满了草房，草房前后，堆满了柴草。司马懿猛然醒悟：“快速后退，我们中了诸葛亮的计策！”正在这时，前后军士都来报告，路被阻断，大军进退不能。忽听得一声炮响，四面山头喊声连天，伏兵拥出，司马懿命令士兵们向山上冲锋，被蜀军居高临下，用滚木礌石打回。这时，只听对面山岭上诸葛亮哈哈大笑说：“司马懿！你中了我的诱兵之计，你的脚下，布满了地雷火炮，你父子已死无葬身之地了！”只见诸葛亮羽扇一招，士兵们将火箭射进谷中，将地上的硫磺、干草一齐烧着。霎时间，噼噼啪啪，地雷火炮一齐爆响，炸得魏军人仰马翻。司马懿父子三人都是六神无主，料定这一下必死无疑了！
正在万分危急时，忽然一声霹雳，山中下起了瓢泼大雨，山谷两边的火药、柴草全部淋湿，山谷中一下子平静下来。司马懿父子大喜，立即高呼：“大家乘这个时候奋力冲出！”魏军个个奋勇争先，山上的蜀军抵挡不住，司马懿父子安全逃出。
司马懿率领残兵，逃回祁山大营，得知渭南大寨已被蜀军乘机占领，只得坚守渭北大寨。司马懿传令：“各路将士，一律坚守，没有将令，任何人不准出兵，违令者定斩不饶！”
