过了不久，公主产下一男，聪明壮美，母摄政事，子称尊号，飞行虚空，控驭风云，威德遐被，声教远洽，四邻莫不称臣。后其王寿终，葬在此城东南百余里的大山岩石室中，其尸干腊如木乃伊，玄奘到时尸犹未坏，像一个瘦弱的人在那里睡觉，国人每年都要为王尸更衣，置香花献祭。就这样子孙世代相传，以至于今王。因其先祖母亲是汉公主，父亲为日天，故其自称汉日天种。其王族的形貌特征与中原汉人一样，但穿衣打扮是胡服。
玄奘在此国逗留二十余日，又向东北行了五天，突然遭遇盗贼劫路，同行商人惊骇万分，纷纷登山逃命，可怜戒日王所送大象被贼人追逐，不幸坠崖溺水而死。盗贼过后，玄奘复与众人继续小心东进，由于大象已死，佛经佛像的运载变得非常困难，所幸驮马尚有数匹，可以分担。
行八百余里，出葱岭至乌铩国。又向北行五百余里，到史国。此地寺院数百所，僧徒万余人，习学小乘教一切有部。这里的僧人背诵经论个个滚瓜烂熟，但对经论的义理却不甚了解。
从史国向东南行五百余里，渡徙多河，越大沙岭，至斫句迦国。继续东南行八百余里便到达地乳国。
于阗地当丝路南道之要冲，国中大半为沙碛，有寺院百所，僧徒五千余人，多学大乘。于阗王是非常骁勇而有智慧的人，他敬重佛法，自称是毗沙门天的后裔。原来，此国从前虚旷无人，毗沙门天于此居住。阿育王的太子被抉双目后，阿育王迁怒于太子的辅臣，将他们及其家族流放到雪山北的荒谷中。不久，他们在这里适应新环境，过着逐水草而居的游牧生活，后来他们迁徙到此国的西界，立王建国。与此同时，东土中国也有一个王子因罪被流放到这里，居在此国的东界，被手下人推尊为王。于是，这块昔日空旷无人的地方就有了两支被流放的人群，分别居住于东西两部。时间一长，因风俗不通，两国人马经常因田猎不期而会于荒泽，互相争斗，冲突不断。后双方约定，将于某年某月某日，兵会于此。等到了会战的那一天，东国人马整军百万，西国人马整军数十万，相会于荒泽。会战开始，西兵失利，其王其将以及士卒被屠戮殆尽。东王乘胜灭亡西国，迁都作邑，建国安人，只是有一件事不美，国王直到年老体衰，未有胤嗣。他怕国脉绝嗣，即前往毗沙门天神庙祈祷请嗣，于神像额上剖出一男，捧以回驾，国人称庆。不久又往神庙祷求赐乳，神庙前的地面忽然隆起如乳，神童饮吮，遂至长大成人。如此代代相传，国王即自称毗沙门天的后裔，因其祖是吃地乳长大，故国名瞿萨旦那国，译过来便是地乳国。
玄奘来到地乳国后，盘算着怎么去高昌，忽然有一天，他在于阗碰到了一支商旅，其中有一个年轻人名马玄智，自称是高昌人，他告诉玄奘，高昌已在数年前被唐朝灭亡，麴文泰已于贞观十四年（公元640年）忧惧而死，高昌也已经改名为西州了。玄奘听到此信痛悼不已，和他同归的高昌弟子（小和尚）更是痛苦万分。这样，玄奘便决定不再去高昌，而是从天山南道直接返回。
玄奘念念不忘丢失的经卷，遂又派人往屈支、疏勒等地去访抄经本。他虽然马上要返回了，但是心中也有些不安，因为当初他是违禁出国，现在虽然载誉归来，但是用什么方法才能让朝廷知道自己出国的原因呢？另外，他从印度带来的大象已溺水而死，所带的经卷和佛像等数量很大，不好运载，他也需要朝廷提供帮助。于是他写了一封委婉的奏表，请马玄智随商队带到长安，伺机呈给唐太宗。表是这样写的：
沙门玄奘言。奘闻马融该赡，郑玄就扶风之师；伏生明敏，晁错躬济南之学。是知儒林近术，古人犹且远求，况诸佛利物之玄踪，三藏解缠之妙说，敢惮塗遥而无寻慕者也。玄奘往以佛兴西域，遗教东传，然则胜典虽来而圆宗尚，常思访学，无顾身命。遂以贞观阙，常思访学，无顾身命。遂以贞观三年四月，冒越宪章，私往天竺。践流沙之浩浩，陟雪岭之巍巍，铁门巉崄之塗，热海波涛之路。始自长安神邑，终于王舍新城，中间所经五万余里。虽风俗千别，艰危万重，而凭恃天威，所至无鲠。仍蒙厚礼，身不苦辛，心愿获从，遂得观耆阇崛山，礼菩提之树，见不见迹，闻未闻经，穷宇宙之灵奇，尽阴阳之化育，宣皇风之德泽，发殊俗之钦思，历览周游一十七载。今已从钵罗耶伽国经迦毕试境，越葱岭，渡波谜罗川归还，达于于阗。为所将大象溺死，经本众多，未得鞍乘，以是少停，不获奔驰早谒轩陛，无任延仰之至。谨遣高昌俗人马玄智随商旅奉表先闻。
玄奘将表封好交给马玄智，然后就在于阗静候音讯。于阗诸僧请他讲法，他先后讲了《瑜伽》、《对法》、《俱舍》、《摄大乘论》，国王与道俗归依听受，每天都有数千人之多。大约过了七八个月，有使从长安来，找到玄奘，将唐太宗的手令持示玄奘，手令说：
“闻师访道殊域，今得归还，欢喜无量，可即速来与朕相见。其国僧解梵语及经义者，亦任将来，朕已敕于阗等道使诸国送师，人力鞍乘应不少乏，令敦煌官司于流沙迎接，鄯善于沮沫迎接。”
玄奘见到唐太宗的信，异常高兴，当即便起程向长安进发。于阗王送给他很多伕役、驼马，并派使相送。
从于阗王城东行三百余里至古战场，再东行三十余里至媲摩城。从媲摩城东行便进入沙碛，大约二百余里至尼壤城。尼壤城东行便进入流沙，所谓“风动沙流，地无水草，多热毒鬼魅之患，无径路，行人往返，望人畜遗骸以为标帜。”又行四百余里，至吐火罗故国。又行六百余里至折摩驮那故国。又东北行千余里至纳缚波国。然后辗转到达唐境，敦煌官员准备了人力鞍乘，恭迎玄奘。
玄奘来到沙州（今敦煌西）。沙州在武德五年（公元622年）以前名瓜州，之后改称西沙州，贞观七年（公元633年）改称沙州，治敦煌。在沙州，他又上表报告行踪，并等候批复。这时唐太宗正在洛阳，立刻指示西京留守、左仆射梁国公房玄龄派人迎候。玄奘听说太宗将亲率大军远征高丽，怕来不及谒见，就兼程以进，于贞观十九年（公元645年）正月二十三日，抵达长安西郊的漕上，负责迎候的官员没想到玄奘行进的速度这么快，因此当玄奘到了长安近郊时竟没有一个官员出迎，但是老百姓得知玄奘法师西天取经归来的消息，便奔走相告，纷纷前往漕上迎接和观礼，一时间，小小的漕上被人挤得水泄不通。玄奘欲进不得，只好宿于漕上。
当日，在唐太宗的指示下，长安各大寺准备好帐舆、花幡等，参加往弘福寺送经、像仪式。第二天僧众集于朱雀街之南，排成整齐的队列，举行盛大的安置法会。玄奘携回的舍利、佛像、佛经计有：
大乘经二百二十四部；大乘论一百九十二部；上座部经、律、论十五部；大众部经论十五部；三弥底部经、律、论十五部；弥沙塞部经、律、论二十一部；迦叶臂耶部经、律、论十七部；法密（即法藏）部经、律、论四十二部；说一切有部（即萨婆多部）经、律、论六十七部；因明论三十六部；声明论十三部以及如来肉舍利一百五十粒；摩揭陀国前正觉山龙窟留影金佛像一躯，通光座高三点三尺；拟婆罗婌斯国鹿野苑初转法轮像刻檀佛像一躯，通光座高三点五尺；拟婛赏弥国出爱王思慕如来刻檀写真像刻檀佛像一躯，通光座高二点九尺；拟劫比他国如来自天宫下降宝阶像银佛像一躯，通光座高四尺；拟摩揭陀国鹫峰山说法华等经像金佛像一躯，通光座高三点五尺；拟那揭罗曷国伏毒龙所留影像刻檀佛像一躯，通光座高一点三尺；拟吠舍国巡城行化刻檀像等。
这些佛经佛像由二十匹马驮负，由朱雀街都亭驿起运，迤逦至弘福寺门前。各寺院的僧尼持法器追随其后。珠珮流音，金花散彩，歌咏不断。道路两旁，都人士子、内外官僚，瞻仰而立，摩肩接踵，蔚为壮观。
