论坛时间：2012年8月25日
论坛地点：上海交通大学安泰经管学院（法华镇路535号）南楼100
主持人：周忠庆 上海摩道软件有限公司 总经理
嘉宾：陈波 上海领庆创业投资管理有限公司 高级合伙人
蒋理 深创投江苏地区 投资总监
潘旻（Kevin Pan）红杉资本中国基金 副总裁
吴东辉 （Davisson Wu）汉理资本营运合伙人
忻雷 恒辉能效科技（中国）公司执行董事
路演嘉宾：丁昊 上海摩威环境科技有限公司
范伟 上海型与行电子技术有限公司
◆内容概要：
本次论坛从十二五节能环保产业发展规划出发，来自业界的企业家和投资人，分别从各自的视角，探讨未来中国节能环保市场的巨大的市场。上海摩威、型与行等环保创业企业进行了项目路演。基金投资高手们分别就路演企业进行了全方位的点评。最后就关于资源循环利用产业重点领域中几种再生资源利用，PE、VC投资时关注的重点等热点话题一一进行了探讨。
◆精彩话语：
陈波：投资时看重那些能够改变我们生活的，作为客户有切身体验的。
蒋理：我选择投的行业肯定是朝阳行业，我不会投一个走下坡路的夕阳行业，价值投资和以人为本密不可分，甚至以人为本是价值投资之前的，什么样的领导人决定了你企业的价值方向。
潘旻：我们看重企业是创造价值。就是为他的客户能够真正创造价值，这是我一个最基本的原则。
吴东辉：城镇的污水、垃圾处理需要很多服务公司，也需要鼓励社会资本对这一块的投入，可以提供更好的环保服务。
忻雷：未来的绿色行业都是值得投的。
◆论坛内容：
主持人：本次论坛分三个环节，第一环节由汉理资本吴总介绍十二五规划中节能环保的信息，第二个环节是企业做路演，然后嘉宾做点评。第三个环节是圆桌论坛，大家就一些节能环保行业和创业与投资之间的问题做一些探讨，下面我们有请汉理资本吴总为我们介绍十二五规划中间关于节能环保的信息。
吴东辉：各位同学，很高兴我代表汉理资本来分享一点我们对十二五节能环保产业发展的看法。
主要分几个方面，因为这是一个很大的题目，就产业现状和目标，还有一两个公司案例跟各位同学探讨一下。
节能环保产业是十二五七大新兴战略产业之一，预计在2015年的时候会做到4.5万亿元，节能环保是指节约能源和发展循环经济，保护生态环境，提供物质基础和基础保障的产业。具体来说十一五以来节能环保产业发展比较快，但总体水平还是偏低，主要问题出现在五个方面。第一是创新能力不强，主要是技术开发投入不够，对核心技术没有掌握，部分零部件主要从国外进口。第二，结构不合理，主要是因为产业不够集中，然后企业规模偏小，市场跟技术含量不高。第三，市场不规范，体现在很多地方的保护主义以及行业垄断，还有一些低价和低质不规范的竞争。第四是政策机制不完善，主要体现在节能环保法规不健全，企业融资困难，还有生产者的责任不够明确。第五就是服务体系不健全，需要建立开放的公共平台来为环保产业服务。针对这五个缺失，在十二五计划重点提到要技术创新、重点工程带动、市场秩序规范，还有一个政策机制驱动，再就是服务模式创新。在十二五的时候希望形成更多具有自主知识产权的国际品牌，促进产业的升级，重点工程带动是想以工程来带动产业的快速发展。市场秩序规范是要打破地方的垄断，要加强行业的自律，建立统一开放的平台。政策机制需要更健全，鼓励社会资本在这个产业上的投入，看拉动市场的需求。在服务模式创新要推动产业社会化、专业化和市场化。
十二五的目标是产业年均增长15%，2015年总产值达到4.5万亿元，主要体现在产业规模快速增长，节能环保产业年平均增长15%，希望2015年的时候产业总值达到4.5万亿，增加值占国内生产总值比重2%，培养一批具有国际竞争力的大型企业。在技术装备水平大幅提升上面，希望装备和产品质量、性能大幅度提高，拥有自主知识产权和国际品牌，具有更多的国际竞争力，在部分关键零部件达到世界先进水平。第三在节能环保产品市场份额逐步扩大，希望2015年高效节能产品10%的市场占有率提高到30%。第四是技能环保服务得到快速发展，在合同能源管理，销售额年增长30%，在2015年的时候形成20个年产值超过10亿的专业化和同步能源管理公司，希望2015年建立50个年产值10亿元以上的环保公司。
我们在十二五节能环保产业中推进八大工程，涵盖三个领域。第一是重大节能技术与装备产业化工程，希望建立10到15个高效燃烧和换热技术为特色的制造基地，建立15到20个高效电机及其控制产业化基地。5到10个余热余能利用装备制造基地，到2015年产值达到5000亿元。第二是半导体照明产业化及应用工程，培育10到15家掌握核心技术，拥有较多自主知识产权和知名品牌的龙头企业，到2015年产值达到2500亿元。第三是城市矿产示范工程，到2015年实现4300亿产值。还有是再制造产业化工程，建立5到10个国家级再制造集聚区与一批重大示范项目，到2015年产值达到500亿元。接下来是产业废物资源化利用工程，形成以示范基地和龙头企业为依托的发展格局，到2015年的时候产值达到1500亿元。还有重大环保技术装备以及产品产业化示范工程，希望能够形成5到10个环保产业积聚区，10到15个环保技术及装备产业化基地，到2015年环保装备产值超过5000亿元，环保材料产值超过1000亿元。海水淡化产业基地建设工程，建成2到3个国家级海水淡化产业化基地，到2015年希望产值达到500亿。最后一个是节能环保服务业培育工程，希望能够建立20家年产值超过10亿元的节能服务公司，也希望能够建立50家年产值超过10亿元的环保服务企业，到2015年服务业总产值突破3000亿，环保服务业产值超过5000亿。
我们再来谈谈八个工程，下面谈谈覆盖的三个领域。第一是节能产业重点领域，二是资源循环利用产业重点领域，第三是环保产业重点领域。在节能产业重点领域里面包括节能技术和装备，里面有锅炉、电机等等。在资源循环利用产业重点领域有七项，包括矿产资源综合利用、固定废物综合利用、再制造、再生资源利用、餐厨废弃物资源化利用、农林废物资源化利用、水资源节约与利用。在环保产业重点领域包括环保技术装备、环保产品和环保服务。
我们谈了这么多有关政策的问题，具体谈一谈这些十二五环保产业规划对我们来说有什么意义，有什么机遇在里面，我们谈谈看具体的公司。我想介绍一下淄博桑特动力设备有限公司，创始人原来1987年从事小型涡轮机的生产制造和研发，在2002年的时候企业破产管理层收购，注册成立淄博桑特动力设备有限公司。原先这个企业做得一般，自从十一五、十二五对节能环保开始重视，工业汽轮机是这样的，所有大型火力发电厂都需要大型的气涡轮机，更好利用他们的排放低温低压的能源，这种小型的气涡轮机针对一般钢铁行业、造纸、化工、制药，所以在锅炉生产中有很多的余压和余热排放出来，他们为了更好利用这一块，就使用他们的小型气涡轮机。但是这个气涡轮机有一个挑战，他们不能使用在低频位的余压和余热上，所以他们就和西安交大研发了螺杆膨胀机，可以将低频位的低压和低热更好结合起来，整合结合了十二五节能减排规划，这对于他们来说是一个机遇。另外不但是上面，我之前去山西的阳煤集团，他提到一点，可能对各位同学一个很好的机会，现在煤矿都会有瓦斯，这也就是为什么煤矿会爆炸，你把那一堆煤堆在广场上会不断释放这些天然气，问题是这些天然气的密度非常低。阳煤集团下面有三个上市公司，他说每天自然排放的天然气大概40到50万人民币，因为自然排放天然气的纯度不够高，现在市场上对于煤炭排放天然气的提纯一直做不到，所以他们现在把很多煤矿排的低纯度的天然气供应给当地煤矿的居民，因为低纯度，所以液压不划算，如果达不到35%不划算，所以这也是一个节能减排的机会，如果我们能够找到一个把煤矿里面自然排放的天然气提纯的话，这也是机遇。我觉得节能减排这个机遇是无处不在的，他们为了这个，在煤矿旁边盖了发电厂。
我再谈谈节能产业发展的方向，现在能源合同管理（EMC）在国外非常流行，因为很多企业由于自身的原因，资金的约束不能做到这一块，很多公司提供这些设备或者帮他节省能源，然后分成，这在国外是非常正常的，但是国内的机遇就是缺乏一个融资机构，因为这种设备的制造商跟这些企业之间还是需要一个更好的桥梁。
我们来谈谈环保循环利用产业餐厨废弃物的利用。我们现在每天吃饭有很多餐厨垃圾，今天早上我看电视地沟油的宣判，地沟油在中国是很严重的问题，而且也没有很好的解决方式，如果我们能够妥善，国家制定更好的政策，对于餐厨垃圾有更好的做法我觉得是不错。有几种方式，第一有机械分选，可以填埋、焚烧，还有固液分离，还有就是脱水干花，变成堆肥，做得好的话脱水率达到90%。重点介绍一下好氧发酵的情况，这是24小时发酵过的肥料，这是利用一种菌种分解餐厨，用高温进行处理，缺点就是耗电量比较大，但绝对没有味道，而且干净，携带也方便，小面积可以是一个占地面积不大的机器。这个公司是国豪，在宜兴，我们对他有一定的了解，在市场上做餐厨垃圾肥料化的公司是属于比较好的，这个耗电量特别大，但是有好处，是集中就地处理，脱水率高达90%。我们再回来说说这4.5亿在2015年，十二五节能环保计划希望在2015年达到4.5亿的产值，覆盖三个领域，有八项工程。
主持人：下面进入第二个环节，有请上海摩威环境科技丁总。
丁昊：环境监测行业是环保行业相对比较小的行业和比较小的市场，但是在十一五期间随着国家对环保行业的重视以及关注，我们整个市场也是在不断发展，特别是我们政府加大了投入，我们细分市场来说从环保部到各级水利环保部门在逐渐加大对我们江河湖海，特别是主要流域的监测。从监测项目上逐年加大，我们这里列了一个七大水系的水质对比，我们发现大部分水质不是特别好，也促进了政府更加关心，特别是在海河、辽河、淮河、松花江等，我们现在的标准是从一到五类。红色是劣五类，比五类还要差，现在五类水质占的比重比较大，所以在重点流域建立水质监测与预警系统。我们还有一个数据，中国与美国的国土面积相近，拥有的监测点数量美国在2万个左右，中国到目前公布的数据是接近2000个在线监测点位数，还不考虑监测点的数据频次以及监测参数，这个差距还是比较大的。上次大家对PM2.5比较关心，大家没有关注我们的水质监测与美国有非常大的差距。我们说市场的规模，我们觉得在整个环境再监测市场，可能十二五期间每年是超过接近100亿的数据，我们这个数据来源是各个省的规划以及十二五环保部的规划来推算和测算的。
我们公司在这个市场当中主要是做什么的呢？我们主要是做水环境在线监测解决方案，什么叫解决方案呢？从河流或者湖泊、水库监测水质，从取水到整个监测环节，到最后给我们用户提供完善的数据，这是我们在解决方案中要做的。然后我们从解决方案入手，现在有分析仪器制造与生产，我们切入的仪器市场主要做国内尚未有的高端仪器。然后从下游有运营服务，因为刚刚说了国内可能有2000个点，但以前是交给用户自己运营和管理，随着点位数的增加，我们用户并不是专业的服务机构，他们是职能部门，他们没有这么多的人员配置做这些管理，随着需求的确认，我们给他们提供运营服务。我们每年管理提供各项服务，他们只需收到我们数据和业绩报告，支付相应的费用。
这里列举了我们主要现在的设备列表，有我们TOC、生物毒性，还有现在关注的重金属、常规五参数、VOC、大肠杆菌等等国内尚在起步阶段的很重要的一些。这里重点说一下生物毒性和重金属，生物毒性以及和国外的差距，国外现在所有自来水或者饮用水的取水口都是用生物毒性监测这个数据的稳定和水质的稳定，预防大型污染导致自来水厂停运。今年上半年在镇江有一个毒性的漏排到河流当中，导致整个镇江市水厂停运，在镇江区也有我们的站点，当时还尚未安装生物毒性，我们传统仪器预警的反应时间可能是12小时或者更长，但是装了生物毒性之后预警时间是半个小时就可以让用户知道这个水有毒的，可以起到很好的预警作用。重金属是十二五期间环保部重点规划的项目，去年广西的铬污染，还有紫金矿业的漏排等等，主要针对重点金属生产、制造和矿产地的预警监控。
