两个青年人发现古奇奥在和努塔纠缠，没人碍他们的事。奇波拉教士房间又没锁门，便进去看到放羽毛的褡裢。打开褡裢，找到一个小盒子，里面是一根鹦鹉尾羽，猜想那就是教士的圣物。那时候教士很容易骗过当地人，因为埃及的珍异不多，后来才大量涌入意大利。由于旧时的人知道鹦鹉的不多，居民闻所未闻，更不用说亲眼目睹了。两个青年人拿到羽毛很开心，为了不让盒子空着，从屋角抓起几块木炭放进去。按原样把盒子放好，溜之大吉，等奇波拉教士布道时只见木炭，看他有什么话可说。
教堂里的淳朴的村民听说午后可以目睹加百列大天使的羽毛，做完弥撒各自回家，一传十，十传百，大家迫切地等着看羽毛，城堡里人满为患。奇波拉教士吃了午饭，休息片刻，午后祈祷过后才有条不紊地起身，发现村民们已纷纷前来，便命古奇奥拿了小铃和褡裢上场。古奇奥忍痛割爱离开了厨房，去取教士要的东西。他在厨房里喝了太多水，肚子撑得慌，上气不接下气地跑来，按照吩咐站在教堂门口摇铃。村民们到齐后，奇波拉教士，开始布道。他装模作样地念了悔罪诵，到了出示大天使羽毛的时候，便吩咐点燃蜡烛，自己脱掉帽子，庄严地解开塔夫绸，捧出盒子。他先说了几句赞美的话，然后打开盒盖。他一看是木炭，并不猜疑是仆人干的，因为古奇奥的智力无法做到；也不怨古奇奥没有看好他的东西，只是责怪自己没找好人看管他的东西。但他当时泰然自若仰起头，高举双手，高声说：
“啊，天主，你的力量威力无比！”然后他关好盒子，对村民们说：“各位，你们要知道，我17岁的时候，师傅就派我到东方去，嘱咐我千万要弄到制瓷的特权。其实那种特权对别人或许比对我们有用得多。我从威尼斯出发，到希腊镇，然后横跨加博王国，从巴格达，到了帕里昂，再到撒丁岛。由于沙丁鱼吃得多，我口渴极了。可是我为什么都告诉你们呢！我穿过圣乔治地峡，抵达骗子国和滑稽国，到了谎言国，在那里遇到许多教士，有同教派，有别教派。他们表面尽心侍奉天主，实际上逃避艰苦，自私自利。他们言而无信。我前去阿布鲁齐，那里的人都穿木屐爬山，把猪肉装进猪肠。后来，遇到的人把面包做成圆圈形，酒用皮囊盛装。然后我到了巴斯科，那里的水都往低处流。总之，我到处漫游，我并没有找到想要的东西，而前方茫茫大海，我只得折回，到了圣地耶路撒冷，凉面包夏季卖四块钱一个。我晋见了总主教农米布拉斯马特塞沃伊皮亚切大人，承蒙他看得起我，他把所有的圣物都拿出来让我开眼。我不妨说几件，免得大家扫兴。第一件给我看圣灵的一个完整的指头，然后见到的六翼天使的一绺头发，智慧小天使的指甲，圣子肉身的肋骨，天主教神衣服，东方三博士拜见圣婴耶稣时引路星辰的光芒，圣米迦勒的汗水，圣拉撒路的下颌，等等。我送给他一些莫雷洛山藏经的手抄本和卡普雷齐奥经，那正是他梦寐以求的东西。他又回赠我一些圣物，其中就有，我已经告诉大家的加百列大天使的羽毛。佛罗伦萨的盖拉尔多·德·邦西对我所有的圣物嫉妒不已，前不久我给他一样圣物。我的师傅在确认圣物的真实性之前不准我展露。不过耶路撒冷的总主教一再来信证实是真品，我不妨展示一下。由于珍贵，我总是随身携带。我把大天使加百列的羽毛和烤圣洛伦佐的木炭放在同样盒子，由于一模一样，容易弄混，今天就是这样。本以为拿了盛羽毛的盒子。虽然拿错，却说明了天主的旨意，天主把盛木炭的盒子给我，告知大家，再过两天就是圣洛伦佐节。天主希望我展示烤死那位圣徒的木炭，来警示你们对圣徒应有的尊敬。因此，各位，脱掉帽子，准备瞻仰吧。不过还要告诉你们，凡是用木炭在身上画过十字的人可保一年平安。”
奇波拉教士言毕，唱了几首赞美诗，然后打开盛木炭的盒子。那些庄严地瞻仰之后，挤破脑袋挤上前，捐输的财物更多，都要求摸摸木炭沾些福气。教士拿起木炭，在众人身上画十字，还说木炭虽然越画越短，放进盒子后又会变长。教士满足了切塔尔多全体村民的愿望，大发横财，凭他的聪明把那两个年轻人反过来作弄了一番。两个年轻人从头到尾都在场，听了教士的谎话，笑得肚子痛。人群散后，他们，把羽毛还给他，让他以后用，又能大发一笔了。
本故事，尤其是奇波拉教士的漫游记把大家都逗乐了。女王的任期宣告结束，便站摘下桂冠，戴在狄奥内奥头上，对他说：
“狄奥内奥，现在是考验你的时候了。你应该奋发图强，希望你任期结束圆满。”
狄奥内奥笑着回答：“你们看象棋盘上的国王比我威严，如果你们能像听从真正的国王那样听从我，我一定使你们满意。总之，我全力以赴。”
他按照惯例布置了他任期内任务，然后说：“可敬的女郎们，我们已经深度剖析了人的机智和具体事例，刚才莉奇斯卡没有来找我们评理，使我想起下面故事的主题，再找个题目真伤神。刚才她一口咬定说女人新婚时没有一个是处女，又说很多女人婚后欺骗她们的丈夫。我认为谈谈第二点倒是不错。莉奇斯卡既然给我们出了题目，明天就讲女人偷情或者摆脱窘境如何骗过丈夫。”
在座的女郎中间有几个认为不好，要求换一个。国王说：
“女郎们，我和你们一样，出题目时想了又想。无论如何，我不再改变决定。如今是特殊时期，只要守身如玉，口头上讲什么都不过份。目前由于大难当前，法官逃离法院，宗教和人世的法律濒临崩溃，只要活着，爱干什么都可以。讲一些毁坏女人贞洁的故事不一定付诸行动，目的是让大家解闷，不会有人因此而责怪你们。再说，你们目前的所作所为一直光明正大，今后天主保佑没人可以玷污你们贞洁。总之，你们贞洁的名声无人不晓！”
女郎们听后欣然同意。国王让大家散开，晚饭时再集合。今天的故事都比较短，时间尚早，狄奥内奥和两个青年下十五子棋，艾莉莎把女郎们叫过一边说：
“从来这里，我一直想带你们去一个地方，那地方叫女儿谷，你们愿意的话就一起去，肯定会感到答应。”女郎们都同意。她们带了一名使女出发，片刻便到了目的地。她们沿着山涧流淌的小径进了山谷，顿时豁然开朗，凉风习习，暑气顿消。山谷中间一片平地圆如月亮，但浑然天成，周长约半英里，四面环山，每座山顶上各有一座的别墅。小山通向谷底的坡度逐渐减缓，宽度则逐渐缩小。朝南的山坡上栽满了各种各样的果树，硕果累累。朝北的山坡上全是各种树木，郁郁葱葱。除了女郎们刚才进来的那条小径之外，别无他路，平地上全是松杉枞柏和月桂树，错落有致，像是巧夺天工。太阳朗朗，透过簇叶的光线却很少，地上花团锦簇。两山之间有股清泉涌出，泻落在岩石上，发出叮咚声，水花四溅。山泉流到平地形成小溪，蜿蜒而去，汇成一个小湖，仿佛人间仙池。湖水清澈见底，湖底是细小的卵石。游鱼来来往往，生机勃勃。湖畔的草地由于水分充足，长得更茂盛。
年轻的女郎们大开眼界，赞叹不已。天气很热，面对清澈的湖水，禁不住想下去洗个澡。她们命使女看守，七位女郎脱衣下到湖里，像是七仙女下凡。她们在水里抓鱼，那些鱼儿无处可逃，被她们抓住了几条。她们嘻戏了片刻，满意地出了水，对这个地方赞不绝口。归途中，还谈论山谷。回到别墅，三个青年人依旧还在下棋。潘皮内娅笑着对他们说：
“你们今天受骗了。”“怎么！”狄奥内奥说，“你们还没有讲故事就已经有了实际行动！”潘皮内娅说：
“是的，陛下。”接着，她把过程一字不拉地说了一遍。国王听说有那么一个好地方，也想看看，吩咐赶快开饭。大家畅快地吃了晚饭，三个青年人把女郎们丢下前去山谷。他们都没有到过山谷，一看果然绝妙，认为那是生平所见到的最美的了。他们下水洗了澡，天色渐黑，便回别墅。到家时，看见菲亚梅塔在唱歌，女郎们围成一圈，载歌载舞。曲终，大家又谈起女儿谷，国王吩咐明天在那里准备好饭菜，并且搬几张卧榻去，供午睡或休息可用。然后他吩咐掌灯，端来点心，大家用罢。国王让大家跳舞，潘菲洛跳了第一支舞后，国王转向艾莉莎，地对她说：
“敬爱的女郎，承你给我戴上桂冠，我让你优先唱支歌作为答谢。”
艾莉莎笑着遵命，柔声唱道：
有一天，假如我摆脱你的手心，
爱神啊，我保证不能
使我落进你的圈套。
我年轻时就参加了你的竞争，
原以为能得到爱情，
我对你，
毫无防备。
可是你啊，无情的暴君，
你全副武装，
向我发起袭击。
你用锁链困住我，
交给我的冤家，
从此我肝肠寸断，
听任他吩咐。
他一意孤行，
我的痛苦得不到他半点心疼。
我的心愿随风飘散；
无人听见。
我的苦恼太多，
我痛不欲声。
爱神啊，请你可怜我的愤懑
用锁链把他捆来给我。
假如不能如愿，
至少请你解除我相思的苦闷。
啊，爱神！我求你
让我如愿，
我的痛苦就消失全无，
我就能风采依旧，
像花儿那么娇艳。
艾莉莎唱完时心痛不已，大家不明白为什么。国王兴致很好，让廷达罗吹风笛，大家随笛声起舞。夜深各自去睡觉。
