吕蒙是东吴名将。他从小练得一身好武艺，年青时候立了不少战功，因此受到孙权的器重。吕蒙自从接替了鲁肃的职位以后，便率军驻扎在陆口。他认为关羽有兼并东吴的野心，向孙权上书要求出兵对付关羽。孙权一向也觉得关羽狂妄自大。这次，孙权接到了吕蒙的信，更觉得非得把关羽除掉不可。
正在这个时候，曹操派使者来联络，要他夹攻关羽，孙权马上同意了。关羽虽然亲自率大军进攻樊城，但对在他背后的吕蒙，可并没有放松防备。后来，孙权将吕蒙调回去休养，另派了一个年青的陆逊去接替吕蒙。这个消息很快传到樊城。关羽听到吕蒙病重，又听说陆逊是个年青的书生，心里暗暗高兴。
没过几天，陆逊从陆口特地派人拜见关羽。关羽看了陆逊的书信，觉得陆逊态度谦虚、老实，也就放了心，把原来防备东吴的马人陆陆续续调到樊城那边去了。陆逊把关羽人马调动的情况，随时报告给孙权和吕蒙。这时候，关羽在樊城接受了于禁的投降兵十几万人，粮草供应发生了困难，便把东吴贮藏在湘关的粮食强占了。孙权得知湘关的米被抢，就派吕蒙为大都督，命令他迅速袭击关羽的后方。
吕蒙到了浔阳，把所有的战船都改装作商船，选了一批精锐的兵士躲在船舱里。船上摇橹的兵士扮作商人，一律穿上商人穿的白色衣服。就这样，一列又一列商船向北岸进发了。到了北岸，蜀军守防的兵士一看都是穿白衣的商人，便允许他们把船停在江边。没想到一到晚上，船舱里的兵士一齐出来，偷偷摸进江边岗楼，把蜀军将士全部抓住，把岗楼占了。吕蒙大军神不知鬼不觉地占领了北岸，进军公安。留守公安、江陵的蜀军将领本来对关羽有所不满，经吕蒙一劝便投降了。
这时候，曹操派去的徐晃率领的援军，已到了靠近樊城的前线。徐晃把孙权答应曹操夹攻关羽的信抄写了许多份，射进关羽营寨里。关羽得知吕蒙袭击后方的消息，正在进退两难的时候，徐晃发起进攻，打败了关羽。
