关于孤独的爱德华，现在只能这么描述：他悄悄地活在自己的激情中，想着各种各样的计划，怀着各种各样的希望。他并不否认，他多么希望在这里见到奥蒂丽，希望把她带到这里，他根本没有办法阻止自己去想其他可以做和不可以做的事情，在此情况下，他的想象力徘徊在各种可能性中。如果他不该或不能合法地在这里占有她，那他就打算把这个田庄送给她。他要她在这里过上自由安静的独立生活。她当然应该幸福，如果他进一步发挥那折磨人的想象力，他就会想，也许她会跟另外一个人幸福地生活。他的日子就在这样的希望与痛苦，眼泪与笑声，谋划与绝望中，一边动摇，一边流逝。
他看到朋友米德勒的时候，并不觉得惊讶。他早就盼望着他来，所以也表示出欢迎的态度。如果米德勒是夏洛蒂派来的，那他早就准备好了各种各样的抱歉和推脱的说辞，以及更加明确的建议。但是，他更希望听到一些有关奥蒂丽的消息，所以，米德勒就成了一位上天派来的可爱的使者。而当他得知米德勒不是那里派来的，而是自己来的时候，情绪一下子就变坏了。他立刻关闭了心扉，根本没心思跟米德勒谈话。
米德勒心里很明白，一个沉浸在爱情当中的人，是多么迫切需要宣泄自己的感情，需要一位朋友来倾听他的衷情。所以，经过反复思考，他决定不再扮演中间人的角色，而是扮作知心朋友。他友好地责备爱德华，说他不该过这种孤独的生活。
爱德华则回答：“啊，我已经不知道要怎样才能更愉快地度过我的时间！我一直在想她，觉得她一直在我的身边。我能够想象奥蒂丽现在在什么地方，走在哪里，站在哪里，或者在哪里休息。她就像平常那样在我面前做事，总是做着那些最使我开心的事情。但是，这还不够，因为离开了她我就不会幸福！此刻，我开始胡思乱想，想奥蒂丽该做点什么，以便接近我。我用她的名义给自己写了几封甜蜜而亲切的信，然后再回信给她，并把这些信都保存了起来。我答应离开她，我愿意遵守我的诺言。但是，有什么能约束她不给我写信呢？难道是狠心的夏洛蒂要她发誓不给我写信，对我封锁她的消息吗？她自然会这样做，但我总觉得这很令人气愤，难以忍受。如果奥蒂丽像我相信且知道的那样爱着我，那么，为什么她不敢逃走，逃到我的怀抱里来呢？我有时在想，她可以这样做，也应该这样做。只要前厅里有一点动静，我就会看向门那边。我希望，应该是她呀！哎！当可能的事情变得令人绝望的时候，我就以为绝望的事情也必然会出现转机。我每次在夜里醒来，看见卧室里的灯光摇曳不定，我就会想，这该是她的身影，我能预感到她的灵魂正向我飘来，靠近我，攫住我，顿时，我似乎可以感应到，她也在思念我，她是属于我的。这是我还剩下的唯一一点欢乐。她在我身边的时候，我从来没有梦到过她。现在，我们分开了，却可以在梦里相聚，真是件怪事。而且，自从我在附近认识了几个可爱的姑娘，她的形象就开始出现在我的梦里，好像在对我说：‘你就瞧吧，反正也找不到比我更美、更可爱的人了！’于是，我每次做梦，都能梦见她。有时候，是我们签署了一份婚约，我的手跟她的手，我的名字跟她的名字，混在一起，交织在一起。可是，这些充满欢乐的魔术般的幻想也是痛苦的。有时候，她会做一些事情，有损于我对她的纯洁的印象。这时我才明白，我有多爱她，我的忧虑是无法用言语来形容的。有时候，她会一反常态地戏弄我并折磨我，她的形象会立刻改变，那美丽的、圆圆的、幸福的面孔会拉长，变成另一个人的面孔，这又使我痛苦、失望、精神错乱。”
“您别笑我，米德勒，哎，您笑吧！对于这种依恋，也可以说是对于这种蠢到发狂的爱情，我并不觉得羞愧。我从来就没有真正爱过，现在我才知道什么是爱。在我认识、喜欢，最后一心一意爱上她以前，我生命中的一切都只是序幕，只是在蹉跎岁月。虽然没有人当面指责我，但人们却在背后对我说三道四，说我在大多数事情上都很草率。我或许是这样，我还没发现我能在哪方面成为大师，但我倒想看看，有谁能在爱的才能方面打败我。当然，爱是一种可怜的充满痛苦和眼泪的东西，可是，对我来说，爱是一种既自然又合乎本性的天赋，是不可能放弃的。”
通过这一番真情流露，爱德华似乎得到了些许宽慰。但是，这也让他看到了自己那奇特处境的每一个特征。所以，他再次被痛苦的内心斗争压倒，痛哭了起来。看到爱德华这种痛苦的宣泄方式，米德勒觉得很挫败。他始终是个心思敏捷、头脑异常清醒的中间人。于是，他终于忍不住，坦率、尖锐地批评了爱德华。他让爱德华振作起来，考虑自己作为男子应有的尊严，并且记住，只有在不幸中保持镇静，体面地忍受痛苦，才能获得最高的荣誉，受到极高的评价与尊敬，成为人们的楷模。
不过，对于爱德华这样一个易于激动、又充满了极端痛苦的人来说，米德勒的这番话是无济于事的。“生活惬意的幸福的人，自然可以信口开河，”爱德华说，“但是，如果他明白，对于受苦的人来说，这有多么难以忍受，或许就会感到羞愧。被生活所僵化了的人只要求一种无止境的忍耐，却不承认同时也存在一种无止境的痛苦。事实上，这样的情况是有的，就是这样的情况！这个时候，任何慰藉都是卑鄙的，任何绝望都是义务。有一位高贵的善于刻画英雄人物的希腊人，从来都任由自己笔下的人物在痛苦的煎熬里痛哭流涕。他甚至有这样的名言：爱哭的男子是善良的。不动感情、没有眼泪的人，统统离开我！我诅咒那些把别人的不幸当作好戏来看的人。那些不幸的人，即使身心遭到了极端的压抑和摧残，还得摆出高雅的姿态，以博得他人的喝彩，并且，为了让他人在自己临死时再次喝彩，他还得像一位古罗马的斗士那样体面地在他人的眼前倒下。米德勒，感谢您来看我，但是，如果您能在花园里和这一带看一看，这对我而言就是莫大的恩惠了。我们待会儿再见，我得使自己沉着一些，尽量做得更像您一些。”
米德勒宁愿输掉辩论，也不愿中止谈话，因为要想重新接上话头并不那么容易。爱德华也觉得应该继续谈话，因为，谈到最后，始终会达到他的目的。
“当然了，无论怎么想怎么说，一点用也没有。我在这种谈话中才看到自己，才清楚地认识到，我为什么要下决心这样做。我理解我现在的处境，也知道将来要面临的生活，我要么选择幸福，要么选择不幸。亲爱的朋友，请您促成我跟夏洛蒂离婚吧，这很有必要，而且已经是事实了。请为我求得夏洛蒂的同意吧，我相信她会同意离婚。我的朋友，请到她那里去吧，让大家都平静下来，让大家都解脱吧！”
听了这话，米德勒愣住了，只听爱德华继续说：“我与奥蒂丽的命运是无法分开的，我们的爱情是永恒的。您看看这个玻璃杯！我们的署名就在上面刻着。一位快乐的人曾把它抛向空中，谁都以为它会落在石头地上摔碎，可是，它却被人接住了。我又用高价把它买了回来。现在，我每天都用它喝酒，我深信，只要是命运决定的关系，那都是坚不可摧的。”
“啊，我的天，”米德勒喊了出来，“跟这样的朋友打交道，得有多大的耐心呀！竟然又碰上了迷信。我认为，这是人世间最坏的东西，我一直都憎恶它，总是玩弄预言、预感梦想。如果生活本身可以变得重要，如果我们周围一切都在动荡和咆哮，那么，雷雨也会因为有了这些妖魔鬼怪而变得更加可怕。”
“生活总是无法捉摸的，在希望与担忧之间，请您为我这颗贫乏的心指一条明路吧。虽然我的心不能驶向它，但可以看到它。”
“只要能得到一些结果，我乐于为您效劳。但是，我常常发现，人们总是会忽视警告性的征兆，而重视恭维好听的话，并且对此深信不疑。”
米德勒因为已经知道了事情的内幕，所以，在这里待得越久，他就越觉得不舒服。他勉强接受了爱德华的请求，打算去看看夏洛蒂。此时，他已无力反对爱德华，赢得时间去弄清楚那两个女人的情况，这就是他唯一能按照自己的想法去做的事情。
他急急忙忙赶到夏洛蒂那里，发现她一如往常那样沉着、快活。她乐于把事情的始末都告诉米德勒，因为爱德华的谈话，只涉及了事情的后果。
米德勒小心翼翼地提出了自己的看法，但怎么也无法说出“离婚”二字，甚至无法顺便提一下。夏洛蒂又跟他谈了许多不愉快的事情，最后她说：“我不得不相信，也不得不希望，一切都会好起来，爱德华又会回来。有什么办法呢，实话告诉您吧，我怀孕了。”
听到这些话，他既觉得奇怪，又有些惊讶，同时按照他原本的观点，又很开心！“我没听错吧？”米德勒问。
“没有。”
“这消息太令我高兴了，我要祝福您！”米德勒叫了起来，用力地鼓掌，“我知道这个消息可以对一个男子产生什么样的力量。我看到过无数桩婚姻都是因此而加快、得到巩固，最后重归于好的！有了这样一种美好的希望，简直不用再说什么了，这实在是最好的希望了。但是，我本人完全有理由感到不快。到现在，我才意识到，我的虚荣心并不受人恭维，我的效劳也不值得您感激。我感觉我就像我那位医生朋友，他治好了所有的穷人，却很少能够治愈一个愿付优厚酬金的富人。幸好，这里的事情自行解决了，要不然，我的努力都白费了。”
夏洛蒂请求米德勒把这消息带给爱德华，并顺便捎给他一封信，让他看看该做什么，该回复什么。米德勒则不是很乐意接受她的请求。“什么都做了，”他大声地说，“您随便写吧！无论是谁做信使都会干得跟我一样好。我得去更需要我的地方，我只在祝福的时候才来，来为孩子洗礼。”
夏洛蒂这次对米德勒大为不满。他那急躁的性格虽然引出了不少好事，但他的轻率也导致了不少失败，因为他很容易被一时的先入为主的想法左右。
夏洛蒂的信使来到了爱德华那里，这令他有些意外，他带着疑虑接待了这位信使。在他看来，这封信既有可能表示同意，也有可能表示反对，所以不敢立刻把它拆开。而当他读信，尤其是读到信末那几行字的时候，他完全惊呆了：
你可以回想一下那天夜里的情况。那时你像个情人一样冒险来探望你的妻子，不容抗拒地把她拉到身边，把她当作一个情人搂在怀里。我们就把这意外的偶然事件当成是上天的安排来崇敬吧。这是命运的安排，在我们的幸福即将瓦解和消失的时刻，又重新将我们联结在一起。
从这时起，爱德华的内心发生了难以描述的变化。在这样一种困境中，那些旧有的习惯和爱好又冒了出来，以助他打发时间和填补生活的空虚。狩猎与战争一直是为贵族们时刻准备着的一条临时的出路。此时，爱德华也渴望到外面去冒险，以保持内心的平静。他渴望沉沦下去，因为对他来说，生存即将变得难以忍受。是呀，他一想到自己将不久于人世，从而为自己的情人和朋友带来幸福，就感到一种慰藉。再没有谁会对他的意愿设置障碍，因为他将隐瞒自己的决定。他按照一切手续立好了遗嘱：把自己的财产遗赠给奥蒂丽，这对他来说是最后一份甜蜜。他也对夏洛蒂和未出世的孩子，对上尉和他的仆人们，都分别做了安排。
重新爆发的战争进一步巩固了他的计划。在他年轻的时候，军队里的各种不完善的制度曾给他添了许多麻烦，以致他退役。而现在，能跟一位统帅一起出征，他觉得这是一种莫大的殊荣。关于这位统帅，他只告诉自己，听这个人的指挥，也许会死，但胜利是肯定的。
奥蒂丽知道夏洛蒂怀孕的秘密之后，也跟爱德华一样震惊。她自问，再也没有什么可指望的了，她不能再希望什么，也不允许自己再希望什么。
