花剌子模人的所作所为是对一个主权国家的无视与侮辱，这种事件即使发生在现代，也会引发一场国家之间的战争。更何况成吉思汗这样的英雄及当时的势力，那更是无法避免了。但它又从一个侧面说明：打破东西方之间“老死不相往来”的局面，已经成为历史发展的必然趋势。
公元1219年夏，蒙古军团在也儿的石河（额尔齐斯河）上游集中。1219年秋，成吉思汗亲自率领十几万大军出征花剌子模。成吉思汗的军队让花剌子人模吃惊，大军如潮水一般从蒙古草原一泻而下，更让欧洲人惊呼：上帝的黑鞭出现了。
此时的花剌子模统治集团内部矛盾十分尖锐，军事贵族和太后势力结合，构成对国王摩诃末的严重威胁。争权夺利的斗争，使他们不能团结一致共同抵抗蒙古军的进攻。尽管花剌子模军在总人数上占优势，但是他们在每一单独点上的人数比蒙古军少。
成吉思汗从锡尔河中游的讹答剌附近进入花剌子模境内。成吉思汗分兵四路向花剌子模大举进攻。他一面派二儿子察哈台、三儿子窝阔台攻打讹答剌城，一面派大儿子术赤攻打锡尔河下游各城镇，自己则和拖雷统率主力部队，横越沙漠，直趋西南方的不花剌（今布哈拉）城。
大兵压境，兵来如山倒。不花剌城的突厥守军被成吉思汗军队的阵势所惊呆。更是无心恋战，一心只求保命，企图突破围城的防线而逃跑，结果自然是城破人亡。不花剌城被很轻易的攻破了。
紧逼不舍无路可逃
成吉思汗从不花剌进军撒麻耳干，在撒麻耳干城前与刚攻下讹答剌城的察合台和窝阔台会合。摩诃末以十万军队守城，撒麻耳干居民（有一部分仍是伊朗人）勇敢地企图出击，但被压住。城里有守军11万，5万为波斯人，6万为突厥康里部人。这些部队都是精兵良将，城防甚固，蒙古军一时未能攻下，于是派人向突厥人做思想工作。突厥人认为和蒙古人同种，蒙古人必会善待他们，于是第五日，20多名突厥康里族将领率3万人出城交出武器投降，城中大乱，蒙古军入城。其中，城中那些被认为有用的人，如技术工匠被带往蒙古。
在蒙古征服河中期间，花剌子模苏丹摩诃末被盲目的狂妄自大而招致的灾难所吓倒，从自负走向极端沮丧，最后完全迟钝了。以后他逃到巴里黑（巴尔赫），又从巴里黑继续逃到呼罗珊西部，在那里他避难于尼沙普尔（今伊朗霍腊散省内沙布尔），其后他在与日俱增的恐慌中又跑到与他的统治地区遥遥相对的另一端：伊拉克阿只迷（这不是现在的伊拉克，而在伊朗境内）西北的可疾云（今伊朗德黑兰省加兹温）。
但是，成吉思汗已经派出一支由他的两位优秀将领哲别和速不台率领的骑兵分队追赶他。这是一次疯狂的追逐。巴里黑城在哲别和速不台逼近时纳款获赦免，并接受了一位蒙古总督的统治。这两员蒙古大将继续追赶摩诃末，后来进入了伊拉克阿只迷，对列夷（今德黑兰之南）发起突然进攻。
然后他们火速穿过哈马丹（今伊朗西部哈马丹），抵达哈仑，摩诃末在此几乎落入他们手中，后来又溜掉了。他们摧毁赞詹和可疾云以泄愤怒。其间，倒霉的摩诃末在里海的一个孤岛上避难，在那里，他于公元1220年12月因精力衰竭而死。
直追摩诃末赶入印度河
摩诃末死后，其子札兰丁继承王位。公元1221年，札兰丁率六、七万军队北上进驻八鲁湾（今阿富汗喀布尔北），打败前来追击的蒙古军。成吉思汗是一个永不言败且执着到底的人，从他小时侯那替父报仇的信念到现在的直追摩诃末我们就可以看出。
这次的失败成吉思汗是不会罢休的。于是不久，成吉思汗又派遣3万蒙古军来战，结果又被札兰丁打败。成吉思汗再也无法熄灭心中的怒火，自己又重新跨上战马亲率大军与札兰丁激战。结果，札兰丁的军队伤亡甚众，札兰丁跃马跳进印度河，泅水逃往印度。
公元1223年，成吉思汗命令哲别、速不台率领3万骑兵（包括脱忽察儿之1万骑兵）北越高加索探察。哲别、速不台率军由南面迂回里海，进入亚塞拜然（今阿塞拜疆）进行了乔治亚（或称谷儿只，即今格鲁吉亚）之战，扫荡高加索南北诸役，举行了帖雷克河之战、迦勒迦河之战，破俄罗斯联军10万，打开了俄罗斯大门，公元1225年回到蒙古。
占领花剌子模后，成吉思汗在中亚各地设置达鲁花赤（镇守官），并委派伊斯兰教商人牙老瓦赤总督负责中亚一切事务。成吉思汗率军于1225年回到蒙古，完成了第一次西征。
（第四节）兵发西夏，气贯长虹
提起一代天骄成吉思汗，几乎无人不知，无人不晓，他的盖世英名与祖国统一大业紧密相连。
然而，在他气贯长虹的戎马生涯中，谁也想不到会与小小的西夏王国产生难解难分、生死相关的联系。
历史竟是如此的巧合，成吉思汗带领蒙古铁骑踏平了西夏疆土，摧毁了西夏王国，他自己却在六次征讨西夏，即将大获全胜之时，于归程中在西夏境内的萨里川命归黄泉。
这是成吉思汗的最后一战，也是成吉思汗付出最多精力和心血的一战。那喊杀冲天，战马嘶鸣的声音仿佛还回荡在今天人们的耳旁。那气吞山河，铮铮铁骑的千军万马之势仍旧鼓舞着一代代中华儿女奋勇向前。
西夏形成锁定突破口
公元1038至1227年间，在中国的西北部，有一个与宋、辽（金）三足鼎立的少数民族王国——大夏王朝，又称大白高国。因其疆域主要包括今陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆的部分地区，地处我国西北部，所以历史上称之为西夏。
公元1038年，元昊正式称帝，建立西夏王朝。虽然在相当长一段时期内，西夏曾时而对宋称臣纳贡，时而与辽联姻结盟，但正是因为成功地运用了这种避重就轻，在夹缝中求生存的立足策略，反而逐步壮大了自己的力量，成为中国历史上敢与宋、辽抗衡，使之不敢小觑的重要力量，最终形成宋、辽、西夏三足鼎立之势。
在成吉思汗统一漠北以前很长一段时间里，蒙古高原上的各个部落之间相互征战，争夺霸权，尚无暇顾及更大范围内的对外扩张。他们与统治河套和河西走廊的西夏王朝基本上没有发生直接的关系。到了成吉思汗统一蒙古前夕，漠北的游牧部落才开始与西夏有了接触。
最初，成吉思汗的主要目标是女真族建立的金国，目的是反抗、摆脱金国的统治。但是，作为战略家的成吉思汗，“深沉有大略”、“未敢轻动”。金国物产丰富，文化发达，筑有三千里界壕，军力雄厚，当时尚能击败南宋称雄一方，因此不可轻视。
蒙古统一后，成吉思汗虽攻占了金国的部分土地，但蒙、金仍处于对峙状态。成吉思汗审时度势，没有首先把矛头指向金国，而是选择了在辽、北宋及金、南宋两大势力斗争夹缝中求生存的西夏为突破口。最终于公元1227年第六次亲自统兵征服了西夏，为进军全国打开了通道，也为他的后代消灭金国而最终统一中国开辟了道路。
三攻西夏愈加强大
公元1204年，成吉思汗击败乃蛮部，擒杀其首领太阳罕，统一蒙古诸部。统治区域东起黑龙江上游，西达阿尔泰山草原。鉴于女真统治集团长期对蒙古族的残暴压迫，力量日益壮大的成吉思汗决计灭金。为防止称藩于金的西夏的牵制，遂先发兵进攻西夏。
公元1205年，成吉思汗亲率蒙古骑兵浩浩荡荡向南袭来，大军像洪水一样相继吞并了西夏力吉里寨经落思城与乞邻古撒城（今地不详）。昏庸的夏桓宗纯佑对成吉思汗准备灭亡西夏的企图毫无察觉，因而当蒙古退兵后，以为从此可以太平，于是下令大赦国内，做起西夏再度“中兴”的美梦，对蒙古军的再次征掠没有任何防备。
公元1207年8月，成吉思汗以西夏不纳贡为借口，率兵再次进攻西夏，破其边防要塞斡罗孩城（今内蒙古乌拉特中后旗西境），随即遣兵继续攻打。夏襄宗安全马上召集右厢诸路兵进行抵御，挡住了蒙古军凶猛的攻势。成吉思汗见夏国兵势尚盛，不敢骤进，屯兵五个月，因粮饷匮乏，于次年2月自引兵还。
紧接着1209年3月，金叛将李藻、田广明等建议蒙古攻金，成吉思汗担心夏军袭其后，率军出黑水城（今内蒙古狼山山脉西北喀喇木伦之滨），三度攻夏，袭击西夏边防关口斡罗孩。
夏襄宗安全命其子承祯为元帅、大都督府令公高逸为副元帅，督兵5万阻击。蒙古军集兵猛攻，夏军大败，高逸被俘，不屈而死。
4月，蒙古军进围斡罗孩城，遣人临城招降被西夏太傅西壁讹答拒绝。城被攻破后，西壁讹答率兵巷战，兵败被俘。蒙古军乘胜南进，直抵西夏都城中兴府（今宁夏银川）外围要隘克夷门（今内蒙古乌海西南）。克夷门地势险峻，关外两山对峙，仅一径可通，悬绝不可登。
夏襄宗命嵬名令公复率兵5万凭险据守。开始，蒙古军屡被嵬名令公击退。双方相持两月，成吉思汗乘夏军懈怠，据险设伏，派遣游兵诱嵬名令公入伏，嵬名令公引军出击，结果中伏被擒。蒙古军遂破克夷门，包围中兴府。夏襄宗亲自登城督战，蒙古兵屡攻不下。
时间转眼到了9月，雨季到来，黄河水暴涨，成吉思汗命令诸将筑堤，引水灌城，这一计策十分奏效。10月份，西夏马上遣使赴金求援，但遭金卫绍王拒绝。12月，形势终于到了危急时刻，中兴城因水淹浸，外堤溃决，水势泛滥。夏襄宗登城隔水与成吉思汗相见，面约和好，献女察合给成吉思汗，蒙古遂放还嵬名令公并退兵。
成吉思汗第三次攻夏获胜之后，转兵攻金，数年间占据金大片领土，金夏日渐艰难危机，蒙古愈加强大。
（第五节）摧毁西夏，完成宿愿
草原上的英雄有如天上的星星，但最亮的一颗无疑属于他——成吉思汗！公元1038年，西夏与宋、辽鼎足而立。这个游牧的民族安定下来，有了国号，有了文字，有了天下第一宝剑。
西夏人气宇轩昂、剽悍骁勇，在百年来的战争中都无数次的让对手心惊胆寒。但没想到的是，在同样以剽悍骁勇着称的成吉思汗面前，西夏的统治者们却被蒙古人的气势所吓倒。自开城门，献城投降，自断了自己的种族之路。成吉思汗的一句“勇士们，让我们，跨上马吧！”
响彻整个中华大地。
反复无常加速灭亡
公元1217年正月，蒙古西征花剌子模，再次向西夏征兵，西夏不堪征调，拒绝出兵。成吉思汗遂以西夏不应从征为由，率军四度攻夏。12月，蒙古军渡过黄河进入夏境，直抵夏都中兴府（今宁夏银川），夏神宗遵顼仓皇出奔西京（即灵州，今宁夏灵武西南，一说西凉，今甘肃武威），留太子德任守中兴府。然后又派遣使者请降，蒙古军才退去。
