太白星领着猴王，直至御前，朝上礼拜。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问众卿曰：“那处少甚官职？”旁有武曲星君奏道：“只有御马监缺少正堂管事。”玉帝传旨，就除他做个弼马温罢。玉帝又差木德星官送他到任。弼马温昼夜不睡，滋养马匹，养得天马肉肥膘满。约有半月，众监官设酒请他。猴王停杯问曰：“我这弼马温是个甚么官？是几品？”众道：“极小，没有品从，只可与他看马。”猴王闻言大怒，曰：“老孙在花果山称王称圣，怎么哄我来替他养马！”推倒公案，耳中取出宝贝，一路打出南天门外。天丁知他受了天，不敢阻挡。
须臾，按落云头，众猴都来迎接。适门外有个独角鬼王道：“大王受了天，来献赭黄袍一件。”猴王令进封为先锋。鬼王谢恩毕，复答道：“大王在天许久，所受何职？”猴王道：“玉帝轻贤，封我做个甚么弼马温。”鬼王道：“大王有此神通，如何为他养马？就做个齐天大圣，有何不可。”猴王喜，命置旌旗，上写“齐天大圣”四个字。
那张天师拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，他嫌官小，昨日反下天宫去了。”玉帝闻奏道：“朕遣天兵擒拿此怪。”即封托塔李天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会天神。父子谢恩，点起三军，巨灵神为先锋。一霎时出了天门，到了花果山，安住营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神手执宣花斧，去至水帘洞，喝道：“那业畜，早报弼马温知道，吾奉玉旨来此收伏，叫他早出受降。”猴王听报，披挂出马。巨灵神厉声高叫：“泼猴，你认得我么？吾乃神霄托搭李天王部下先锋巨灵神，今奉玉旨擒你。”猴王指道：“本待一棒打死，留你回天报信，只道老孙无穷本事，怎么教我替他养马！”言罢，巨灵举斧，猴王举棒，一场好杀：
棒名如意，斧号宣花，乍相逢不知深浅，斧和棒左右交加。使动法喷云吐雾，展开手播土扬沙。棒举犹如龙戏水，斧来好似凤穿花。大圣轻轻抡动棒，巨灵一下满身麻。
巨灵神抵敌不住，败阵回营请罪。李天王喝令斩之。太子哪吒奏曰：“乞恕巨灵之罪。待孩儿出师一看，便知深浅。”太子出阵，悟空迎近前来，问曰：“你是谁家小哥，闯近我门？”哪吒喝道：“妖猴！我乃托搭天王三太子哪吒是也。今奉钦差捉你。”悟空道：“你的齿牙未换，胎毛未干，怎敢大话！留你性命，拜上玉帝，照依旗上齐天大圣封我也罢，不然打上灵霄宝殿。”哪吒知妖神通广大，遂变三头六臂。悟空也变三头六臂。各逞神威，斗了三十合，不分胜负。那悟空手疾眼快，拔下毫毛，变出本相，赶至哪吒脑后，看左膊打来。哪吒听得棒头风响急躲，被他着了一下，负痛败阵而回，白以竖旗封他四字。天王道：“彼既如此，且去上界回奏，多遣天兵围捉。”
李天王与太子领众将直至灵霄宝殿，启奏道：“妖猴神通广大，不能取胜，说要封他齐天大圣，即便休兵，不然还要打上灵霄宝殿。”玉帝闻言惊讶：“那妖猴这般狂妄！”班中太白金星奏道：“妖猴不能收伏，莫若万岁大舍慈悲，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他空名，有官无禄，不与他管事，不与他俸禄，收他邪心，不生狂妄。”
玉帝依奏，即着金星赉诏下到水帘洞外。金星道：“那众头目可去通报，只说上界天使圣旨封他齐天大圣，特来请他。”众猴跑进报知。猴王大喜迎进。恳留饮宴，金星不肯饮酒。纵起祥云，到了天门，径入灵霄宝殿，朝上唱喏，道声谢恩。玉帝命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右边起一座齐天大圣府，府内设二司，一名安静司，一名宁神司，俱有仙吏扶侍。又着五斗星君送悟空到任，御酒二瓶，金花十朵，着他安心。悟空别了星君，回转天宫，才是心满意足，在于天宫快乐之至。正是：
弼马温嫌小，复转水洞天；封他齐天圣，仙名万古传。
