黄巾起义，势如破竹，朝廷之军，连连失利，地方州牧都在招兵买马，以此来自保。幽州太守刘焉也是一样。刘焉本事是江夏竟陵人氏，汉朝鲁恭王的后代。当得知黄巾贼将程远志将带领五万将士攻打幽州时，刘焉大惊，急忙发榜招募义兵。于是全州相应，应招者不计其数，当招募文发到涿县，当县聚集一群人在榜文下商讨，有人说：黄巾反贼，声势浩大，我等平民安能与之为敌？”也有人说：国家深陷于危难之中，吾等食汉朝之粟，为汉朝之民，应以死报之，安能吝惜生死。”嘈杂之声，喧哗不停。忽然人群后面有一位男子，身长七尺半，两耳垂肩，双手过膝，脸色有如冠玉那样清淡，嘴唇好像涂抹胭脂。只见他大叹一声，然后调身转走，这位男子姓刘名备，字玄德。他本是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，后因家室败落，流落此县。靠卖履为生。虽深读孙吴兵法，亦习武射箭。但是时不待人，至今都无显名之举。刘备大叹一声，走入一家客栈，呼店小二说：给我上一壶酒，一份菜。我等着投军，不要误了我的时辰。”小儿连声说好。忽然背后有一个人大声的说道：君亦想投军乎？”刘备转身一看，其人身长八尺，豹头环眼的，胡须像老虎的毛。暗想到：此人声若巨雷，势如奔马。并非常人，若能得其之力，必能做一番大事。刘备平和的说：兄台也是去投军的吗？”其人笑着说：正是，正是，既然都是想要投军的，今后就是战友了。可否与君同席呢？”刘备说：甚好，甚好。我也正有此意。”于是此人又叫小二上一份上好的猪肉，上好的酒，两人边吃边谈。刘备得知此人姓张名飞字翼德。是当地杀猪卖肉的汉子，在当地小有名气，当地人都唤为：张爷。两人正在谈论的时候，客栈门外来了一位身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛的一位壮士。唤着店小二说：快给我来一份好酒和一份牛肉。我赶着投军。”其声入猛虎狂啸，严肃而庄重。小儿应声而去。刘备与张飞见状，也是投军之人，于是唤他来同饮。并说；君也想投军吗？我们两人也是。要不一同共饮。”此人说：也好。也好。于是三人同桌，正准备对饮时，张飞忽然提议说：此客栈后院有一个桃花林，风景甚好，我们何不去那一块痛饮，也无人打扰，”两人连身说好，
于是三人转到桃花林，谈饮间，张飞和刘备也知道此人姓关名羽，字云长。本为河东解良人也。因本处有一个恶霸仗势欺人，被他杀了之后，流落江湖，后来他听说幽州此处招募义士。于是前来投军。三人一见如故。畅饮讨论。如同多年不聚的兄弟。当讨论到刘备的家世时，关张二人也知道了刘备是中山靖王刘胜之后，一直有着救困扶危；上报国家，下安黎庶的志向。三人一见如故，畅饮谈论，如同多年不聚的兄弟。正在酒兴间，刘备忽然提议到：我等既然都要投军，又同有一样的志向，为何不结拜兄弟，共创大事。今汉朝颓废，奸臣当道，更应该团结起来，重振汉室。光复汉业。”关张听罢，立即说好。张飞说：既要结义，某听闻此间桃花林深处，有一雕神像。此神像为人祈福而用，我等可对天神发誓，这样更显忠诚。刘备，关羽齐声说好。
于是三人唠叨此处，献上酒肉，跪在神的面前，刘备先说：我刘备愿于张飞，关羽结为异姓兄弟，不求同生，但愿同死。今天患难与共。同兼共济。敢违次意者，天诛地灭，永不超生。关羽和张飞也依次发誓。于是三人按照年龄，刘备最大，为长兄，关羽次之，张飞最小。结拜为兄弟。然后对着神灵每人磕三个头。礼毕之后。忽然一阵狂风，三人皆掩面惊讶。狂风过后，在睁眼一看。一位年过半百的老者站在他们面前，三人惊叹道：敢问您是何方神圣？这位老者说：我并不是神圣，也只不过是世间平民。只因为得到一本奇书，名曰“遁甲天书”此书非凡，我研读几十年方才悟解，得此书者，本书会暗示未来，亦可习得三种法术，一曰：人遁之术，可云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级于无形之中，然后是天遁，可腾云架风，飞入九天之外。三是地遁，能穿山透石，藏身万丈深水。我正在闲睡的时候，忽然本书映出此处桃花林之景，我看这正是神明的指示，你们三人以后肯定是人中之龙，今后必能干一番大事。汉朝兴衰，皆掌握在你们手中了，后会有期。”说罢，驾着白鹤而去。三人半解不懂，刘备刚想问这位仙人名字。可是他就匆匆离去。三人惊叹不止，感觉自己的使命不凡。于是更有逆天之气势。
日幕夜起，已经到了半晚，三人都来到了张飞家中，张飞说：小弟愿倾当家产，打造最好的兵器铠甲，”刘备说：这样让为兄怎能接受，并且你以后怎么办？”张飞豪迈的说：既然我们已是兄弟，我何必在乎这点小钱，更何况我们投军之后，我无家室，财产也没有人看管，不如打造兵器，免得战场折损。岂不是更亏了？”刘关二人只得同意，第二天，张飞请了当地最有名的打匠师，买了最好最贵的材料。打造了三样兵器。刘备使用双刀，关羽使大刀，张飞使长矛。（这里不是双股剑，青龙偃月刀，丈八点钢矛，只是普通的武器，大家不要误解）于是三人兴致激昂的投到当地王县令的麾下。然后由县的步兵教官兮何带往幽州投到刘焉兵帐之下，兮何本是一位遗弃的婴儿，后由涿县的王县令收养，王县令不知这个孤儿的姓和名也不知道他的亲人，但是王县令当初刚抱起这个弃婴时，见到婴儿被子里有一张纸条，上面写着：夫弃吾兮妾心凉，生死何惜断心肠。王县令猜想了一下事情的原因，又看到这个弃婴，觉得可怜，于是收养了这个婴儿，并取名为：兮何，此人因从小由王县令的教养，习得一身好武艺，一直担任县里的步兵教官。刘关张三人因相貌不同常人，兮何也知道三人不同平人，所以很快与三人结为朋友，关系日好。并赐封三人每人一个步兵小队的队首。官位虽小，但是足可以看出四人的关系。
由于黄巾军即将兵临幽州城下，所以刘焉除了每天让各县各君的将士自行练习之外，还抓紧排练正式，改编队伍。刘关张三人也不列外。所以在这段日子，单一而平淡。
