公元1202年，两万十字军战士和马匹装备在威尼斯会合，为了配合这次行动，威尼斯人几乎忙碌了一整年，准备了大量的战船和粮草……但这时候却有意外的状况出现了：根据原先的约定，十字军在出征前必须要向威尼斯人付清装备费用，但实际上十字军统领所能交付的金钱和约定该支付的数额一个在天，一个在地，于是，威尼斯船队死活都不肯开拔。眼看时间一点一点过去，十字军的将领们一个个急得直跳脚，只好要求同威尼斯总督进行协商。
威尼斯总督丹多罗是个性情直爽的人，但十字军们不敢相信大名鼎鼎的威尼斯总督不过是个年过八旬的老盲人。总督很爽快地答应“先做事后谈钱”，但同时提出了一个看似简单的条件，要求十字军带他一同起程，并顺路帮威尼斯收复几个港口。十字军一想这没什么难办的，于是就痛快地答应了。但他们中计了，原来丹多罗总督另有谋划！船只开始运行后，一切的指令都听从总督的命令，因此十字军根本无法控制威尼斯的船员，丹多罗总督很轻易就偏离了原定的路线，并且在中途还接了个名叫亚历克斯的流亡王子上船。接着事情就越发变得有趣了，这流亡的王子竟然要十字军护送他回君士坦丁堡，他当时是这样说的“我的人民会张开双臂热烈地欢迎我，而你们将能够获得更多的装备和支援，这样再去收复圣地！我将替你们偿还全部威尼斯人的款额！”王子说的头头是道，简直就像真的一样，十字军将士们不由得动了心。他们早就听说君士坦丁堡是着名的黄金大城，就算没有得到这么好的条件，就当免费观赏下美丽的风景也好……于是，这支十字军完全偏离了预定的路线，庞大的船队驶向了拜占庭。
最终，他们来到了拜占庭君士坦丁堡城下，那个王子得意洋洋地亮出了自己的旗号并张开双臂等着国人的欢呼和深情地拥抱；而城上的群众也张开了双臂，但这却不是“拥抱”，而是冲他做鬼脸，大声地嘲弄甚至用西红柿使劲丢他！这时候，十字军将士们变得异常恼怒，他们不甘心自己绕了这么大弯子，费了这么大周折，可却等来了这样狼狈的“欢迎仪式”？于是士兵们纷纷向城墙上射击泄愤，拜占庭军队在盛怒之下开炮打船，当时就有数艘船只被击没，死伤更是无数，无奈之下，船队只好撤离岸边。
这下子可好，不仅连王子承诺的装备和黄金全都不见了，就是连自己花钱购买的船只都遭到了破坏，想着眼见的希望一点点转化成莫名的失望乃至绝望，十字军们终于忍无可忍，暴跳如雷。此时，丹多罗总督“义愤填膺”的鼓动着已然气昏了头的十字军，最终他们竟然决定强行攻入君士坦丁堡！这真是一项大胆的尝试啊，要知道这座城市经历过比这些军队强10倍的敌人进攻而屹立不倒！战争开始了，海军试图抢滩，十字军派遣2000骑兵登陆市郊夺取陆路进攻，拜占庭人自当顽强抵抗。这真是一个历史性的天大的玩笑，原本应当在巴勒斯坦圣地同回教徒作战的十字军现在却在错误的地点跟错误的对手进行着战斗。
几个回合打下来，十字军均毫无进展。直到丹多罗总督亲自上阵，率领着航旗舰向滩头发起冲锋……只见他在随从的搀扶下，冒着箭雨亲自踏上滩头阵地，手中高高举起佩剑，大声呐喊。这样的景象充分地激起了威尼斯人和十字军战士们澎湃的激情，他们争先抢后地跟着冲上滩头，疯狂地攻击着拜占庭军的防御工事，战况十分惨烈！在经过了多次冲锋后，拜占庭终于防御阵地失守，于是十字军发疯般地涌入城市，竟然连续击溃数批前来营救的拜占庭军！这不是太讽刺了吗？君士坦丁堡这座数百年来从来没有被回教徒攻破过的的堡垒最终却被彰显着上帝荣耀的十字军所攻破。而十字军东征这点子最初却是拜占庭教皇的主意。
攻进城内的十字军看到了令他们目不暇接的珍宝，纷纷大肆掠夺，“将在外君令有所不受，兵在外将命有所不听！”这些士兵们已经完全失控，他们的目光全都紧紧地集中在了教堂内的黄金雕像上，甚至为了抢夺财宝而互相争斗！他们砸碎了堪称艺术瑰宝的黄金雕像，因为这样更方便自己携带。威尼斯人和那些品位较高的十字军将士则看准了教堂内的名贵图画书籍以及各种“圣物”，他们深知这些东西既便于携带又有着很大的收藏价值。
数周之后，拜占庭遭遇了重大的创伤。拜占庭皇帝被十字军废除，流亡王子亚历克斯则被捧上了王位，但拜占庭人并不欢迎他，很快就死在一场事故中。十字军终于满载而归，让人感到奇怪的是丹多罗总督并没有回到威尼斯，儿时跟谁着剩下的一部分十字军继续南征北战。后来，已经九十高龄的他终于去面见上帝了，长眠在君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂，墓碑一直保留到现在。
也许你会奇怪丹多罗总督究竟与拜占庭有着怎样的深仇大恨，但现实却没有一个人能将其说清。就让这些谜题都随历史的尘埃飘散而去吧。只是拜占庭没落以后，威尼斯彻底取代了其海上霸主的地位，所以，丹多罗总督可以说是功勋卓着。
说到君士坦丁堡，早在公元1070年，塞尔柱突厥人开始崛起，到了1300年奥斯曼登基宣布成为独立的回教国家爱米尔国。他们便开始想尽办法寻找拜占庭的麻烦了，而拜占庭这时候还没能从十字军的重创中缓过劲来。
1301年，奥斯曼攻占卑斯尼亚平原。1326年，又夺取了布鲁萨，并控制马尔马拉海峡，将首都迁到布鲁萨，开始称为奥斯曼帝国，也就是如今的土耳其。后来，奥斯曼的儿子乌尔汗坐上皇位，奥斯曼帝国开始进行大规模扩军。1331年，土耳其军队攻占尼西亚，6年后又攻占了克米底亚，只用了几年时间拜占庭在小亚细亚的领土就全部失去了。1354年，乌尔汗率领军队越过达塔尼尔海峡，迅速攻占了加里波利半岛。1359年，乌尔汗的儿子穆拉德一世坐上皇位，这时候奥斯曼帝国更是占领了整个色雷斯东部。1362年，攻陷亚得里亚堡由此切断了君士坦丁堡同巴尔干半岛的联系。
1389年，土耳其军会同前来支援拜占庭的保加利亚、波斯尼亚、瓦拉几亚、阿尔巴尼亚以及匈牙利人组成的联军在科索沃会战，最终联军战败，但皇帝却战死。1396年，匈牙利、法兰西和德意志等国组成的联军再次同与土耳其军交战于多瑙河畔，这次联军又失败了，有很多战俘当即被处死。1402年，帖木儿帝国的军队击败奥斯曼军，土耳其苏丹巴耶塞特被俘，紧接着奥斯曼帝国开始爆发内乱。这时候，极其困乏的拜占庭刚喘一口气，苏拉德二世就立即即位，在他强势的领导下，奥斯曼帝国开始继续大规模的扩张……这次，拜占庭再也没有喘息的机会了。
1430年，土耳其军队占领帖撒罗尼迦，拜占庭的势力范围迅速减小，同伯罗奔尼撒地区之间的联系被车彻底切断，控制区域只剩下了君士坦丁堡。随着时间的流逝，奥匈帝国想要吞并拜占庭的欲望越来越强烈，君士坦丁堡周边地区纷纷陷落，已然山穷水尽，变成浩瀚汪洋中的一叶孤舟。
经过几年的战争后，终于在1453年5月28日，土耳其士兵终于顺利地抵达城下。第二天一早，西线和北面金角湾两处的土耳其军队的数百门大炮同时对准了君士坦丁堡，这座着名的城市便在炮声中发出强烈地战栗，就像一个正在溺水的孩童，洪亮的钟声在城市上空不停地回荡着，像是在为这座千年帝国举行最后的哀鸣……
土耳其军队全线总攻，热情高涨的士兵像潮水般涌了城中，尽管拜占庭军拼死抵抗，但依旧无法阻挡此时已经胜利在握的土耳其亲兵！外围城墙最终失守，君士坦丁堡失去了最后的屏障……经过一番激烈的巷战，众多街区相继沦陷，拜占庭皇帝君士坦丁十一世帕里奥洛古斯此时已经毫无退路，只好下令全体御卫队以死相拼。事实上，他们也确实是这样做的，他们全体战死，包括皇帝本人。
土耳其军队彻底胜利了！他们疯狂地欢呼着，为胜利而高举着手臂！城内数万居民被抢掠为奴，皇宫教堂无数珍宝被劫，征服者们尽情地蹂躏着这座曾经伟大的城市。他们冒生命危险攀上圣索菲亚大教堂黄金的圆顶，用凿子拆除掉教堂顶上的石制十字架，而那些基督教僧侣与城民们满含热泪地看着这耸立了数个世纪的十字架掉落在地摔碎成几块，然后放置在上面的是一个全新的铁制月牙标志，这座教堂化身为清真寺。这城并被赋予了新的名字——伊斯坦布尔。
伟大的拜占庭帝国和君士坦丁堡终于变成历史。
法兰克王国
5世纪末至10世纪末，法兰克人在西欧建立了一个强大的封建王国，这就是法兰克王国。法兰克人是日耳曼人的一支，公元3世纪定居在莱茵河的下游地区，主要部落是萨利克和里普阿尔，处在原始氏族部落社会阶段。罗马帝国衰落之后，法兰克人逐渐渗入高卢东北部。公元481年，克洛维继位酋长后开始向高卢扩张，消除了法兰克其他酋长的势力。公元486年，他率兵击溃西罗马在高卢的残余势力并占领了高卢大部分地区，建立了墨洛温王朝，首都设在巴黎。
部落贵族与亲兵成为封建主，一般的法兰克人成为自由的农民。当地的高卢贵族、罗马教会以及奴隶与散居的自由农民依旧存在，并逐渐同法兰克人相融合。公元496年，法兰克统治阶层皈依基督教，并获得高卢－罗马人的鼎力支持。
·法兰克王室采取的继承制度是国王死后诸子平分领土，这种方法导致王国经常陷入分裂、混战和再统一的反复过程中，同时又加剧对外扩张。慢慢地，贵族和教会的土地、财富越来越多，但农民却在不断破产，被迫用放弃土地和人身自由的形式投靠他们，变为具有依附性质的农奴，就像原有的隶农和奴隶一样。随着封建主势力的越发强大，王国权力最终落入到这些掌握宫廷事务的宫相的手中。
公元8世纪前半期，宫相查理·马特为了加强统治和进行征战，在军队中推行军事采邑制，初步奠定了封建等级制度的基础。公元751年，查理·马特的儿子矮子丕平废除了墨洛温王朝的国王从而自立为王，建立加洛林王朝。丕平同罗马教皇重新修好，教会势力变得越发强大起来。查理大帝连年征战，法兰克王国成为统治西欧大部分地区的大帝国。他颁布的《庄园□令》，是对当时封建社会的发展状况的积极反映。封建领地是农业和手工业相结合的庄园，庄园的商品经济非常微弱，只是一种简单的自给自足。查理大帝命令全体臣民服从罗马教会，为其提供土地财产并交纳什一税。另外，在文化方面，他还加强罗马教会在西欧思想文化领域的领导地位。
由于境内各地区间缺乏经济与文化上的往来和联系，封建主割据势力十分强大，所以帝国在查理大帝死后不久就陷入了混战。公元843年，《凡尔登条约》签订后分裂为东、西、中三个王国，并分别在公元911、公元987、公元887年覆灭。法兰克王国在日耳曼人所建国家中享国最久，对西欧封建制度的发展和罗马教会在西欧统治地位的巩固起了关键性地作用。
阿拉伯帝国
阿拉伯帝国形成之后，那些先知继承者的哈里发们为了让自己的统治更加牢靠，掀起了长达一百多年的扩张运动。挥舞着鹰旗的旗帜，一群沙漠中的游牧民族开始了征服世界的行动。阿拉伯人以惊人的速度在拜占庭和波斯的南部边疆迅速崛起。他们用前进、作战以至于征服的方式最终建立了一个地跨亚、欧、非三洲的举世无双的庞大帝国。最鼎盛的时期，国家的领土竟然达到4000万平方公里。
第一任哈里发伯克尔在镇压了内部反对势力后，立即向叙利亚方面发动了扩张侵略战争。在这种巨大胜利的强烈刺激下，第二任哈里发欧麦尔欧麦尔继续发动了阿拉伯历史上激烈的大征服运动。公元635年，哈里发的军队对拜占庭和波斯帝国同时展开进攻。哈利德将军一向被称为“哈利之剑”，率领阿拉伯人迅速通过荒无人烟的叙利亚沙漠，在雅穆克河畔立即歼灭了拜占庭几万大军，最终占领了叙利亚首府大马士革。哈里发军队的连连胜利，迫使耶路撒冷于公元638年请降归顺。面对这样来势汹汹的攻击，拜占庭的皇帝悲伤地说：“叙利亚，那么好的锦绣河山，最后还是归敌人所有了！”
迅速占领叙利亚后，4万阿拉伯铁骑乘胜向东进攻。公元637年，哈里发的军队占领伊拉克后继续向波斯腹地推进，并在公元642年击败波斯军队，将已存在四千年的波斯帝国彻底征服。就在这时候，西征大军也传来频传。公元640年，阿拉伯人攻入埃及，在科普特人连连获胜。公元642年，哈里发成为亚历山大的主人，整个埃及被纳入阿拉伯帝国的版图。
第三任哈里发奥斯曼继续进行着疯狂地扩张战争，阿拉伯帝国的铁骑先后征服亚洲的呼罗珊、阿塞拜疆以及非洲的利比亚等地区。为了加强对地中海的控制，奥斯曼征集小亚细亚沿岸的居民，建立起一支强大的海军。
公元664年，东方的阿拉伯人占领阿富汗地区，这之后军队一分为二，北路军负责入侵中亚，一路所向披靡，直到在帕米尔遇到中国军队才停止前进。南路军攻入印度河流域，先后征服了印度次大陆的各个邦国。而北方的阿拉伯帝国则将兵锋多次指向君士坦丁堡，但拜占庭帝国始终负隅顽抗，最终导致阿拉伯人遭遇惨败，哈里发始终未能如愿征服拜占庭。西方的阿拉伯人则消灭了拜占庭帝国在非洲北部的驻军，占领了突尼斯至摩洛哥的广阔区域。公元732年，哈里发的军队穿越比利牛斯山，进攻法兰克王国，但最终在普瓦提埃附近被法兰克人击毙。
从这以后，阿拉伯帝国的大规模征服运动也就彻底地落下了帷幕。
凡尔登三分疆土
843年，在法国历史上发生了一件大事，那就是查理曼帝国的疆土一分为三。这一事件宣告了查理曼帝国的正式解体和西欧大陆主要封建国家的基本成形。
8世纪末9世纪初的时候，查理曼帝国盛极一时，成为一个疆土辽阔的西欧封建国家，境内的民族和部落众多，除了有法拉克人和罗马人外，还有伦巴德人、巴斯克人、勃艮第人在此生活。不同民族的人们尽管纵横交错地生活在一起，但各自保留着各族的语言风俗，没有更进一步的融合。除此之外，各地区之间，也没有紧密的经济、文化联系，各地各族各自为政的现象十分普遍。这种状况，也决定了帝国的瓦解。
