公元678年（大历三年），吐蕃专管东部的大将尚悉结（据P．T．1287号卷子，他还担任了吐蕃大相一职，可能就在此时上任的）功高请老，尚悉结的位置由尚赞摩替代，为吐蕃东面节度使，专门经营河西、陇右。新上任的尚赞摩仍然保持着吐蕃主动进攻的一贯作风，此年阴历8月吐蕃十万大军攻灵武（宁夏灵武县西南），吐蕃十万大军攻灵武是奔朔方节度使所在地灵州（宁夏灵武县西南）而来的，接着尚赞摩亲率轻骑两万直奔分州，深入唐朝军队后方，想骚扰唐朝，以有利于灵武的攻击。分州靠近长安，唐朝京师实行戒严，后尚赞摩攻分州不下，率军后退，进攻灵武的吐蕃军队也没有进展。阴历9月为防备吐蕃，保卫长安，郭子仪在奉天屯兵五万。吐蕃军队复攻灵州和灵武，凤翔节度使李抱玉遣李晟率兵千人，出大震关，袭击吐蕃在临洮的定秦堡（吐蕃志在吞并秦陇，故筑堡于洮州，以定秦为名），屠杀守卫人员，焚毁吐蕃积聚的粮草等，俘虏堡帅慕容谷钟，围攻灵州的吐蕃军闻知后遂退兵而去。因吐蕃连年进逼长安，唐朝调整兵马的部署，对长安地区做重点防护。公元769年（大历四年），阴历9月，吐蕃的军队进入灵州境内掠夺。阴历10月吐蕃军队进入鸣沙县（宁夏青铜峡市西南），首尾四十里，唐朝怕灵州有失，郭子仪派浑领五千精兵前去支援，不久吐蕃退去。公元770年（大历五年），吐蕃攻掠分州永寿县（陕西永寿县西北），这似是小规模的骚扰，但吐蕃军队如此自如地进入长安西北，说明唐朝在西北地区处于被动的防守地位。公元771年（大历六年），阴历4月吐蕃与唐朝互遣使者修好。
阴历9月吐蕃军队翻青石岭（原州西），驻扎于原州（宁夏固原）之那城（固原东南），因郭子仪派人劝说，吐蕃引退。公元772年（大历七年）吐蕃五千骑至灵州，不久向西退去。公元773年（大历八年），休整过的吐蕃军再次发动秋季掠夺战，阴历8月吐蕃六万骑兵攻掠灵武，践踏庄稼而去。阴历10月吐蕃又入侵泾、分州，同朔方兵马使浑战于宜禄（陕西长武县），浑据险布置拒马枪以防吐蕃骑兵冲锋，部将不遵其令皆去之，吐蕃骑兵冲锋陷阵，唐军大败，副将史籍等三人战死，士卒大部阵亡，吐蕃掠得村野居民千人。继马同吐蕃大战于泾州城西的盐仓，吐蕃又获胜。后浑、马再度出击夺回吐蕃的部分战利品，吐蕃军队遂退。公元774年（大历九年），出使吐蕃的唐朝官员吴损被吐蕃扣留，此年阴历2月病死蕃中，之后，吐蕃连续几年发动了秋月战争。公元775年（大历十年），阴历9月吐蕃攻临泾（甘肃镇原），入陇州（陕西陇县），大掠人畜而去，再攻泾州境，于百里城（甘肃灵台县西南百里镇），被泾原节度使马击退。公元776年（大历十一年）阴历9月，吐蕃军攻石门，入长泽川（宁夏固原县北）。公元777年（大历十二年），阴历9月吐蕃军队八万入原州长泽监（即长泽川），攻破方渠县（甘肃环县），入拨谷，郭子仪遣李怀光援救，吐蕃军奔东南，攻掠坊州（陕西黄陵）而去。阴历10月吐蕃进攻盐州（治陕西定边县）、夏州（陕西靖边县东北白城子）、长武等地。
公元778年（大历十三年），吐蕃老将马重英率四万人攻灵州，夺填汉、御史、尚书三水渠口以破坏唐朝的屯田。阴历4月吐蕃攻灵州，阴历7月蕃军二万人攻掠盐州、庆州，阴历8月吐蕃二万人攻入银州境及麟（陕西神木县北），驱赶党项部落的杂畜而去。
阴历9月吐蕃万骑翻越青石岭（甘肃泾川县西北），逼进泾州。吐蕃骑兵连续几年频繁地出入于唐朝的关内道，说明唐朝实际控制的是军事重镇，而广阔的原野则任吐蕃军队来去驰骋。虽然吐蕃频繁发动军事进攻，但唐朝军队严密把守城池，使吐蕃军队处在飘忽不定的游击状态中，并无实质性的进展。
公元779年（大历十四年），唐朝派随州司马韦伦为太常少卿使蕃。唐蕃双方互相派遣的使者，有时扣留作为人质，唐朝代宗朝扣留的吐蕃使者前后达八批，这年唐朝派韦伦的同时遣送扣留吐蕃使者及俘虏五百人回国。吐蕃对韦伦使蕃和唐放还俘虏表示极大的欢迎，派人夹道迎接韦伦。赤松德赞提出有三恨：一代宗去世，吐蕃没有派人吊唁；二建陵吐蕃没有送礼；三新皇即位吐蕃却派兵入侵。
随后，派使者入唐。公元780年（德宗建中元年）唐将刘文喜叛，派其子入吐蕃以为人质而求援，但此时唐蕃关系略有缓和，吐蕃没有支持刘文喜的叛乱。阴历5月韦伦带着盟书又使蕃，韦伦在吐蕃受到极大的礼遇，“初吐蕃见韦伦再至，甚欢，既就馆，声乐以娱之，留九日而旋”。公元781年（建中二年），唐派崔汉衡使蕃，赤松德赞向唐朝提出抗议，因唐宰相杨炎给吐蕃的信件中不按传统，内云：“所贡献物，并领讫；今赐外甥少信物，至领取。”
用了“贡”、“赐”，将吐蕃视为臣下，赤松德赞认为唐蕃是平等关系的甥舅国，岂能以臣礼相对待，遂派使臣传达赞普的意见，并提出会盟要遵循传统，“唐使至，甥先与盟，蕃使至舅亦将亲盟”。如此“其礼本均”。
赞普要求灵州之西以贺兰山为吐蕃和唐朝的边界。
唐朝遂改敕书，“以‘献’为‘进’，‘赐’为‘寄’，‘领取’为‘领之’”，并答应吐蕃对边界的划定。公元782（建中三年），阴历4月吐蕃归还俘虏的唐朝将士僧尼八百人，阴历9月崔汉衡自吐蕃归来，赤松德赞派大臣区颊赞随崔汉衡使唐，此时唐蕃间使者频繁往来，双方在酝酿着一次更大的会盟。吐蕃因战线拉长，急切希望唐朝承认吐蕃已经占领的地区。当时吐蕃大相尚悉结因剑南之败，极力反对和唐朝和好，副大相尚结赞上言赞普，请求会盟定界以利益经受战争创伤的边民；赤松德赞很赞同尚结赞的建议，以尚结赞为大相取代尚悉结（据敦煌吐蕃文献P．T．1287号卷子中的《大相世系表》，尚悉结之后的大相是恩兰·达札路恭，之后才是尚结赞）。公元783年（建中四年），经过双方不断的磋商、讨论，正月吐蕃尚结赞与唐朝陇右节度使张镒会盟于清水（甘肃清水县西北），吐蕃方面参加会盟的官员还有论悉颊藏、论臧热、论利、斯官者、论力徐等，唐朝方面有张镒的慕僚齐映、齐抗及会盟官崔汉衡、樊泽、常鲁、于等。会盟所用的牺牲初约定唐朝出牛，吐蕃出马。但会盟时，据《旧唐书·吐蕃传》载张镒十分圆融地对尚结赞说：“汉非牛不田，蕃非马不行，今请以羊、豕、犬三物代之。”尚结赞答应了张镒的要求，也许尚结赞感觉到张镒举动的狡黠，所以提出吐蕃没有豕（实际上吐蕃有豕，在吐蕃占领区豕更多，不过蕃人很少用豕祭神），请以羝羊代之（羝羊是吐蕃人祭神的祭品），这小小的反复表明双方对会盟的诚意不足，信心不大。会盟仪式举行得比较隆重，双方官员歃血而盟，宣读了用各自的文字写的盟文，《旧唐书·吐蕃传》记载有汉文盟约的内容，主要有：
今国家所守界：泾州（甘肃泾川县北）西至弹筝峡（甘肃平凉县西北）西口，陇州（陕西陇县）西至清水县，凤州（陕西凤县东）西至同谷县（甘肃成县），暨剑南西山、大渡河东，为汉界。蕃国守镇在兰（甘肃兰州）、渭（甘肃陇西县南）、原（宁夏固原县）、会（甘肃靖远县），西至临洮，东至成州（甘肃礼县南），抵剑南西界磨些诸蛮，大渡水西南，为蕃界。其兵马镇守之处，州县见有居人，彼此两边见属汉诸蛮，以今所分见住处，依前为定。
其黄河以北，从故新泉军，直北至大碛，直南至贺兰山骆驼岭为界，中间悉为闲田，盟文有所不载者，蕃有兵马处蕃守，汉有兵马处汉守，并依见守，不得侵越。其先未有兵马处，不得新置，并筑城堡耕种。今二国将相受辞而会，斋戒将事，告天地山川之神，惟神照临，无得愆坠。其盟文藏于宗庙，副在有司，二国之成，其永保之。
从盟约看，吐蕃的疆域大为扩大，东部地带扩张到陕甘交界处，唐朝承认了这个事实。但双方边界的划分有些地方过于含糊和粗略，这次会盟又出现了周折，本来继清水会盟后，唐朝皇帝令宰相、尚书与蕃相区颊赞再盟一次，刚要举行时，吐蕃大臣区颊赞提出异议，以为清水会盟没有明确规定边界，还需商讨，于是唐复让崔汉衡入蕃交涉。阴历6月答蕃使判官于由页和吐蕃使者论颊没藏从青海至唐，言疆场已定，看来似乎仍保持了清水会盟的决定。阴历7月，唐命礼部尚书李揆为会盟使，前往吐蕃会盟，继唐朝宰相李忠臣、卢杞、关播、右仆射崔宁、工部尚书乔琳、御使大夫于颀、太府卿张献恭、司农卿段秀实、少府监李昌、京兆尹王羽、左金吾卫将军浑等重要官员与吐蕃相区颊赞盟于长安之西，礼仪如同清水之盟，会盟后区颊赞还国。这次会盟实际上进行了三次，唐蕃境内各一次，边界地带一次。
四、平凉劫盟
公元784年（德宗兴元元年），由于清水会盟，唐蕃关系得到改善，正月吐蕃尚结赞提出愿意出兵助唐平定朱此之乱并收复京城。
唐派秘书监崔汉衡使吐蕃商议此事，阴历2月崔汉衡到吐蕃境，尚结赞言：“蕃法发兵，以主兵大臣为信；今制书无李怀光署名，故不敢进。”
唐德宗让李怀光署名，抱有个人野心的李怀光认为吐蕃发兵有三害，固执不从。阴历4月崔汉衡又劝说尚结赞，并答应事成之后把伊西、北庭等地送给吐蕃，于是尚结赞遣大将论莽罗依率兵二万助浑，朱此遣其将韩攻武功，浑初战不利，兵退西原，正遇上曹子达的三千唐兵和吐蕃军队，再战韩，于武亭川打败叛兵，斩首万余及。取胜的吐蕃兵纵掠一番后并未进一步出击叛军，因朱此派部将田希鉴给吐蕃送去了金帛以为贿赂，吐蕃军队得到大量好处，再加春天军中疾病流行，尚结赞引兵而去。阴历6月份如丧家之犬的朱此仓皇西奔吐蕃以求得一线生机，途中被部将射杀，朱此之乱宣告平定。阴历7月吐蕃派人来求北庭等地，德宗皇帝准备召回两镇的节度使，履行诺言，遭到大臣们的反对，认为吐蕃在平定叛乱中观望不进，且北庭等地战略位置十分重要，不可轻付吐蕃，于是皇帝改变主张，吐蕃的愿望落空。尚结赞觉得受到了愚弄，开始又策划秋月的战争。
公元785年（贞元元年），是较平静的一年，吐蕃在东部未动干戈。公元786年（贞元二年），阴历2月唐遣仓部郎中，兼侍御史李聿出使吐蕃。阴历8月尚结赞率大队人马入侵泾、陇、分、宁（甘肃宁县）等州，掳掠人畜，收割庄稼满载而去，面对吐蕃骑军的横行，唐朝的各州县仅是闭门自守。吐蕃发动战争的一个重要目的仍然是为掠夺财富和粮食，没有专心进攻一县一州。秋季战争给吐蕃的统治阶级带来供他们享受和奢侈的财富，同时以此解决吐蕃军人的口粮，并给唐朝在西北防务上施加了巨大的压力，但是当地的居民却成了战争的牺牲品。吐蕃这种野蛮的掠夺战争，使当地平民的生活和生产都蒙受着巨大的损失。阴历9月份吐蕃前锋游骑出没于好（陕西永寿县西南），长安再度戒严，吐蕃每次发兵都临近长安，常给唐朝造成巨大的威胁，人心不安，民间甚至谣传皇帝要逃离长安。唐朝一面遣兵派将，一面派左监门将军康成出使吐蕃，至上砦原与尚结赞相见，尚结赞一直以为双方疆界不明，这也是他入兵的借口之一，又派论乞陀随康成入使唐朝。自阴历8月份出兵，吐蕃队没有完全撤离，骑兵游动于上述各地。阴历9月当尚结赞率军路过陇州开阳城（陕西陇县）时，遭到李晟部将王的攻击，王等候吐蕃的前军过后，向穿虎豹衣的中军发动突然袭击，吐蕃军队首尾不顾仓皇败走，尚结赞险遭大难。经过这次教训，尚结赞清醒地认识到对他的对手们不可掉以轻心，他对部属说道：“唐之良将，李晟、马燧、浑而已，当以计去之。”
尚结赞的聪明才智并不亚于噶尔·东赞，他使用计谋，导演起一箭射三雕的戏来。
为了离间李晟，吐蕃军队进入凤翔境内，尚结赞改变以往的作风，严格约束部下不准掠夺，派二万人直抵城下，向城内高呼，说是受李晟之召而来，要求唐朝官员出城高劳，吐蕃军队安营住宿，大造舆论，尔后引去。阴历10月李晟派野诗良辅与王率步骑万人袭击吐蕃摧沙堡，焚烧吐蕃的积蓄，吐蕃守将扈屈律悉蒙等战死。尚结赞的大军自庆州向北，扎营于合水县（甘肃合水县）之北，分宁节度使韩游遣将史履程于夜间偷袭吐蕃营，杀伤吐蕃军士数百人，吐蕃派军追赶，韩部陈兵平川，暗派人潜入西山击鼓，吐蕃军队受到惊扰退去。阴历11月吐蕃军队围攻盐州（陕西定边县），大军层层包围，并对刺史杜彦光说：“我欲州城居之，听尔率其人而去。”
杜彦光按吐蕃所言率部弃城而去，吐蕃军队未伤一兵一卒开进盐州城，不战而下其城。阴历12月吐蕃军又攻夏州（陕西靖边县东北白城子），采取同样的策略，命刺史拓跋乾晖率众离城而去，轻而易举地攻下夏州城，继攻银州（陕西横山县东党岔镇），时银州“吏民皆溃”，徒有虚名，吐蕃军队亦弃而不据，遂又攻下麟州（陕西神木县北），尚结赞各派千余人守卫攻下的城池，自率主力安营于鸣沙。今陕西北部，成为吐蕃的势力范围。尚结赞的离间计也开始发生作用，李晟政敌张延赏借此上奏皇上进行诽谤，皇上也很忌讳李晟的功名，李晟只好上表辞职，表示原意削发为僧，但李晟是极负盛名的杰出将领，皇上不能没有他，德宗只好让张延赏与李晟和解了事。
公元787年（贞元三年），阴历2月唐以检校左庶子崔浣出使吐蕃，阴历3月又命左庶子李舌出使吐蕃。因自去年冬季至此年春天，吐蕃发生自然灾害，羊马大批死亡，军粮难以运行，而唐朝的三大名将李晟、马燧、浑在边界上严加防范，于是尚结赞放弃军事进攻而改用外交攻势，多次派使者与唐朝议和，而唐朝皇帝与吐蕃人议和已失去信心。尚结赞又派人至马燧处，给其送去重贵的礼品，马燧被吐蕃的金钱打动，替吐蕃上书求和。朝中议论纷纷，李晟主战，大臣韩游一针见血地指出：“吐蕃弱则求盟，强则入寇，今深入塞内而求盟，此必诈也！”
正好揭穿了尚结赞的计谋。韩更进一步地提出收复河、湟二十余州的计策，说得皇帝怦然心动，不听马燧的建议，便准备出兵。可是韩不久去世，主和派又占了上风。马燧、张延常与李晟间有矛盾，更同李晟唱反调，优柔寡断的德宗皇帝又觉得主和有理，张延赏借机进言李晟不适合继续担任统帅，皇帝心中本来对李晟就不踏实，便罢免其兵权，让李晟荣耀还朝，尚结赞离间李晟的目的达到。马燧入朝奏事，其部将不敢出击吐蕃，兵疲马乏的吐蕃军队从鸣沙引退。
