魏国大军远去之后，孔明将八支人马分为两路，由箕谷与斜谷推进，意欲第四次在祁山布阵进攻。
诸将不解为何又去祁山，问道：“去长安有数条路可走，丞相为何每次必要从祁山进攻？”
“祁山乃长安之门户，”孔明解释道，“陇西诸郡倘若有兵去长安，必须经由此地。其前临渭滨，后靠斜谷，层峦叠嶂，地势起伏，颇多山谷，为绝好的天然屏障，更便于伏兵于此，左出右入，乃最宜用兵之地。故欲夺取长安，不能不先占祁山，以得此处之地利。”
“原来如此。”
听完这番话，诸将方才明白，孔明虽苦战数次未能占领祁山，却不改变进攻方向，执著于既定攻击目标，原来富有更为深远的战略意义。
却说魏军总算从险地脱身，暂时松了一口气，撤退时留下的伏兵也随后追赶上来，向曹真复命道：“我等埋伏了四天，也未见蜀军追兵身影，故此前来归队。”
魏军又原地扎营七天，一再打探蜀军消息，却未能探得任何动静。
曹真对司马懿说道：“看来下了一月有余的大雨，山中小路与栈道皆已冲毁坍塌，蜀兵无法移动，或许尚不知我军业已撤走。”
“不然。蜀军岂会不知我们退兵？他们必定会在我军撤走之后出兵。”
“何以见得？”
“孔明此次未尾随追击，乃惧怕我伏兵截击。想来他见连日天气晴朗，已调转方向，领兵往祁山去了。”
“此言实难以令人信服。”
“为何不信？他必会出兵祁山，且会兵分两路，从箕谷与斜谷进军。”
“哈哈！此话当真？”
“孔明定会如此用兵。我们若立即派出人马，赶在蜀军前往箕谷、斜谷的途中伏击，正好可攻其不备，挫其锐气。”
司马懿虽一力主张前去设伏，无奈曹真只是不听。曹真坚持认为，若从常理判断，如果孔明有意进攻，魏军退兵之时是其最好战机，只需率军紧紧追赶，便可稳操胜券。孔明这等高人，此时绝不会采取进兵祁山的愚蠢战法。
“大都督既然不信，我看不妨如此。”司马懿执意要去伏击蜀军，见曹真固执己见，最后只得说道，“大都督与我各领一军，分头去守箕谷与斜谷，可埋伏在狭路两侧，待蜀军通过时进行截击。若十日之内孔明不来，我愿意登门谢罪。”
“你打算如何前来谢罪？”
“我愿面涂胭脂红粉，身穿女人衣衫，来向大都督赔罪。”
“那倒不错。”
“但若是蜀军果真前来进攻箕谷、斜谷，大都督又当如何？”
“是啊，你要我如何？”
“此乃一场大赌局，只对一方设罚，岂不有失公允？”
“言之有理。若蜀军真如你所说，来攻箕谷、斜谷，我愿将天子所赐玉带一条、御马一匹送与你。”
“多谢大都督。”
“胜负未分，何以言谢？”
“大都督此言既出，我便感到如同已经领受了两件天子赐物一般。”司马懿说着朗声笑了起来。
当天傍晚，他率军前往祁山以东的箕谷设伏，曹真也自领一支人马，向祁山以西的斜谷开去。
与作战相比，埋伏的任务更为艰苦。为了防备敌人随时前来，必须昼夜高度戒备，片刻不得疏忽，严禁烟火自不必说，就是遭到害虫毒蛇袭扰，也只能竭力忍耐，不可移动身体。
一天，司马懿去阵地巡视，忽然听到一名偏将在对部下发泄怨气：“敌人连影子也不见，我们为何要白白守在这里？身为主将之人，只是为了打赌，便如此逞强好胜，肆意调遣众多将士饱尝辛苦，成何体统！”
司马懿回营之后，立即令左右将那名偏将带至座前，叱问道：“刚才在埋怨的是你吧？”
“不，小人不曾埋怨。”
“住口！本将明明亲耳听见，你还要抵赖？”
“……”
那偏将吓得不敢应答，司马懿正色呵斥道：“本将言称打赌，只是要激发曹真大都督的斗志，发兵至此，绝非为了博个输赢，你完全曲解了本将的苦心。我率众人来此埋伏，一心只图防范宿敌蜀国的偷袭，若能克敌制胜，既好将你们的功绩奏与天子，更可使国家泰平。然而你妄出怨言，诽谤主将，涣散军心，实乃自取罪戾！”说罢令左右将其推出斩首。
军中原有不少与这偏将同样心怀不满之人，见他的首级被悬挂于营门上，个个噤若寒蝉。全军更加不敢疏忽大意，只得忍受埋伏的百般辛劳，一心只盼蜀军早日前来。
却说魏延、张嶷、陈式、杜琼四员蜀将，引领两万兵马，取道箕谷向祁山推进。此日正行军时，忽报率军沿斜谷道推进的孔明派参谋邓芝前来联络。邓芝向魏延等人说道：“丞相有令，取道箕谷行军，须格外小心提防魏兵埋伏，不可轻进，只可步步为营。”魏延、陈式听了，认为又是生性多疑的孔明杞人忧天，于是不以为然地笑着答道：“魏军连遭三十余日大雨围困，衣甲皆毁，病患无数，总算撤兵退回，岂有余力重新出兵至此？”
邓芝既为孔明所遣，只得一再告诫：“丞相计无不中，谋无不成，二位将军切不可自作主张。”
魏延听罢，反唇相讥道：“丞相若果真足智多谋，也不致在街亭一败涂地了。此番我定要一鼓作气直捣祁山，率先构筑阵地，到时足下且请看丞相羞也不羞！”
邓芝费尽口舌再三劝谏，却说不动刚愎自用的魏延，只得急忙赶回斜谷道，如实向孔明复命。
对魏延的反应，孔明似乎并不意外，他若有所思地抚慰邓芝道：“是啊，魏延近来对我的话置若罔闻，想必是几番发兵征魏，皆未占得实利，他对我失望了。今日他不听我劝，又奈其何？”
自惭才德不济之余，孔明又进而说道：“昔日先帝曾经说过，魏延虽然勇猛，但素有反骨。我并非对此不知，只因怜惜其勇，才一直用至今日。如今看来，若不除其，久必生患。”
二人言谈之间，快马送来急报：“昨晚在箕谷道上，我军前阵陈式中了敌军埋伏，所率五千兵马大部被歼，现仅存八百余人，紧随其后的魏延人马正在苦战。”
孔明不禁摇头叹气，大为惋惜，随即命令邓芝道：“你速再去一次箕谷，好言抚慰陈式，以防其惧怕承担罪责，铤而走险，临阵叛变。”说着急忙将应对之策仔细晓谕邓芝。
将邓芝派往箕谷之后，孔明双眉紧皱，闭目沉思良久，方才睁开眼睛，吩咐左右：“传马岱、王平、马忠、张翼即刻进帐听命！”待四将来齐，孔明分别授予秘策，令他们立即拔营出发。
他又将关兴、廖化、吴懿、吴班召进帐来，面授机宜，随后，便自己亲率大军，大张旗鼓地向前挺进。
再说魏国大都督曹真领兵来到斜谷道埋伏下来之后，已经等候了整整七天，却未见到蜀军踪影，心中不免暗自高兴，以为与司马懿打赌胜局已定。他此刻最在意的，与其说是蜀军，不如说是司马懿，确切地说，他是更在意自己的颜面。
“如果此次打赌赢了，司马懿岂不无地自容？到时定要让他面涂胭脂红粉、身穿女人衣衫来向我赔罪。”曹真浮想联翩，自我陶醉，心中不觉感到阵阵快意。
就在前来埋伏接近十天的时候，细作前来报告：“前面山谷里，间或有蜀军出没，兵力不详。”
曹真得悉，并不将其放在心上，“不过几个蜀兵，有何大惊小怪？”遂拨出五千人马，令大将秦良领兵前去堵住谷口，“只要十天一过，我便赌赢了。最后这两天，不必扬旗击鼓，只需堵住山谷出口即可。”
秦良奉命前去把守谷口，向山谷中一看，见谷里的蜀军人马不少，且越来越多，就像四面山上的溪流不断涌到谷中一般。秦良急忙令士兵竖起军旗，摆出一副严阵以待的架势。如此一来，从当晚开始蜀军果然逐渐退去，俨然是惧怕魏军，准备改道而行。天亮时，秦良一看蜀军正在撤退，哪肯放过这千载难逢的好机会，立即挥兵进行追击。
在山谷里追了五六里，来到一片盆地，前边的蜀军却不见了踪影。秦良喘了口气，不屑地笑道：“看上去煞有介事的一支军队，竟然如此不堪一击！”话音未落，四方骤然响起震天的呐喊与鼓号声，无数箭弩疾风骤雨般向秦良的五千人马射来。
战马扬起漫天烟尘，由远而近的战旗上，赫然绣着蜀将吴班、关兴、廖化的大名。
魏兵吓得魂飞魄散，四处奔逃，但这山间盆地的出口早被蜀军堵得严严实实。秦良拼死突出包围，正欲逃走，却被紧追上来的廖化一刀斩于马下。
此时，山上传来孔明与其左右的呼喊：“放下盔甲武器！投降者免死！”
须臾之间，缴获的武器军旗堆成了小山，丢盔卸甲的魏兵垂手低头，等待蜀军发落。
孔明下令将魏军死尸抛向深谷，又让蜀军将士换上魏军的衣甲、装备，过不多时，一支人马全部装扮成了魏军。
魏军大都督曹真完全不知就里，他得到一名自称秦良部下的传令兵送来战报：“昨日在山谷里活动的敌人，已被我设计全部歼灭，请大都督放心。”
过不多时，又有一名司马懿派遣的信使前来，这位真正的信使带来了司马懿的口信：“蜀军先锋陈式率四五千骑进抵箕谷，业已被我军歼灭，大都督在斜谷方面情况如何？”
曹真不言实情，信口谎称道：“斜谷方面未见蜀军一兵一卒。你可转告司马懿，这次打赌我赢了。”
到了第十天，曹真对幕僚说道：“司马懿不愿输给我，才派人来打探，因为他也无从知晓蜀军是否到过箕谷。今日时限已到，我总算赢了司马懿，此番定要让他面涂胭脂红粉、身穿女人衣衫来向我赔罪。”说完，与众将一起哄笑起来。
正当曹真与左右欢闹之时，一阵鼓角声传进帐来。曹真走出帐外去阵前一看，只见旌旗招展，队列整齐，看那旗号，是秦良的人马回营来了。
队伍中有人挥手向曹真致意，曹真不疑有假，也同样挥手以示欢迎。哪知队伍来到数十步远时，来军忽然一齐挺枪冲杀过来。
“那就是魏军大都督曹真！”
“不要放跑了曹真！”
曹真惊得魂不附体，转身便向营中逃去，哪知几乎就在同时，魏军营后也冒出一团冲天大火。此时鼓声越敲越急，只见关兴、廖化、吴班、吴懿四将从营前，马岱、王平、马忠、张翼从营后，一齐趁着火势向营中杀来。
死尸焦味中夹杂着血腥，到处是遭到践踏的伤兵哀号，就连大都督曹真也不知能否逃生，魏军的惨状令人不堪忍睹。正因为蜀军有备而来，指挥得当，才杀得魏军措手不及。
曹真历尽艰险，好不容易逃出营来，死死趴在马背上，只顾挥鞭打马逃命，马鞭几乎都打断了。
蜀军见其逃跑，犹如猎人抓野兔一般，紧随其后，不停放箭，追赶不舍。就在曹真命悬一线之际，山后不知何处忽然冲出一彪人马，将他救了出去。待曹真回过神来，定眼一看，方知自己已安然处在司马懿人马的保护之下。
司马懿不怀好意地问候道：“大都督别来无恙？”
面对司马懿嘲讽的目光，曹振羞得无地自容，他诧异地反问司马懿：“你远在箕谷，何以知我战败，会来此地救我于危急之中？我现在仍像做梦一般，不知为何会落到这般田地。”
“大都督理应知道蜀军定会来犯的啊。”
“实在惭愧，失敬！失敬！这次打赌，我确实输了。”
“用兵之事，谈何输赢？我派信使来此时，大都督告以斜谷未见蜀军一兵一卒，并无异状，我心想大都督若真以为蜀军不会至此，则孔明必会暗中前来劫寨，因此急忙翻山越岭，前来接应。”
“玉带与御马我会亲手奉送，此事还请勿再提起。”
“我司马懿岂敢夺天子御赐之物！大都督不必在意赌局输赢，从今以后，还请多为国事操心为盼。”
曹真惭愧难当，不久便将营地移至渭水之畔，从此以后，羞恐交集，忧郁成疾，卧床不起，再也无法去阵前指挥兵马。若说曹真终于病倒是因为司马懿的冷嘲热讽，或许也不为过，因司马懿素来舌如刀剑，不时便会伤人。
却说孔明按照预定布阵于祁山后，赏功罚过，犒劳三军，营中上下无人不服。他最后将陈式与魏延当着诸将召近前来，正色问道：“我派邓芝前来传令，告诫你等严防敌人伏兵，你二人为何藐视军令，折损如此众多兵马？”
陈式与魏延面对质问，互相推诿，俱不敢承担责任。孔明听完二人自辩，厉声骂道：“若无魏延领兵支援，你陈式与那些残兵岂能保住性命？魏延救了你，你反将罪责推与他，真是卑鄙至极！”
说罢，令左右将陈式推出斩首。
然而孔明并未斥责魏延，他明知魏延有反骨，但考虑到当下国家危难，正是用人之际，因此姑且留下了魏延一条性命。蜀国的良将比魏国少之又少，孔明此时不能不将这难言的苦衷深深咽进自己肚里。
