十二月中旬，日军积极调兵遣将，准备对冀南发起第二次大扫荡。到十二月二十日，日军已经攻占了宁晋、永年、故城、恩县、高唐等县城，形成了对冀南中心地区的三面包围。更为严重的是，国民党也在这里疯狂挑衅，大有取共产党而代之的势头。冀南八路军被国民党和日军两面夹击，处境十分危险。……
身在八路军总部的彭德怀，对冀南的形势十分担忧。恰在这时，******拟在西安召开西北和华北将领会议。彭德怀决定参加这个会议，以便和******面谈华北问题。
十二月二十三日，彭德怀抵达西安。他刚一到，便接到了******关于华北磨擦问题和******谈判的电报指示。
彭在西安与老蒋谈判内容，我们有以下意见：
(一)华北军事指挥问题。解决指挥问题，为华北抗战成败之先决条件。提议：凡八路军占优势而为主力的地区，一切军队、包括友军之游击队及地方自卫队，应归八路军指挥。凡友军占优势地区，一切部队概归友军指挥。所谓地区应以战略区域为单位，争取委任朱德为一个战区的副司令长官。
(二)为坚持敌后抗战之利益，华北之军事指挥与政权应该合一，即军官兼地方官，而不是省主席兼游击司令。提议：华北各省区重新划分，不照过去的省界，而依游击队之形势定之。某些省区及其所属各县之行政长官，应要求委任八路军将领及政治工作人员充当之。
(三)在要求划某些地区行政权给八路军而谈判顺利时，或有必要时，我们可以表明放弃某些地区，如冀中、冀南平原之一部给鹿钟麟及其友军。在该地区中之八路军及其游击队可以退出，或完全听从指挥，该地区中八路军所委之县长亦可让出。我们可以不再去发展武装力量，以求实现以划分区域为基础的增进合作与消除磨擦。
(四)对最近河北、山东之磨擦，特别是武装冲突事，应向老蒋申诉，并抗议鹿、沈等之无理。说明这些磨擦如不解决，将成为华北抗战可能失败之重要原因。我们正在把材料整理好电告你们。
从这个电报中可以看出，******准备在华北的军事和地方政权上作出较大的让步，以谋求消除磨擦的途径。然而，彭德怀很快便了解到，西北和华北将领会议早已结束。******竞没让八路军和山西新军的一个将领参加！这让彭德怀心里有了一种不祥的预感。他想：不管怎么样，都要和******就华北问题谈一次……
十二月二十四日，彭德怀在王明、林伯渠的陪同下，去拜访了******。******冷冷地说：“你们怎么有闲到我这里一叙？三位将军，快请坐。”
“我这儿都火烧眉毛了，哪有时间跟你闲聊。”彭德怀一边这样想着，一边和王明、林伯渠一道走过去坐下。
******阴沉着脸说：“通报大家一个不幸的消息：我们的副总裁汪精卫已经逃到安南，公然投入日寇的怀抱。”
彭德怀等三个人都很震惊。
******接着说：“他的出走，对国家没有什么损失。”
彭德怀不想在其他事情上跟他费口舌，便开门见山地说：“委员长，我想就华北问题和你……”
“彭将军！”******打断彭德怀的话：“对不起。我有急事，要马上返回重庆。”
“委员长……”
“你有什么事到重庆找我，咱们详谈。”******说完，站起身就往外走。
彭德怀一行人无奈，只好也跟着往外走。
……
十二月二十五日，彭德怀又马不停蹄地赶往重庆。他是有一种感慨了：老蒋太缺乏泱泱大国领袖应具有的胸襟和气度，这如何能领导好全国的抗日战争？年初，在洛阳召开的第一、二战区高级将领会议上，******也曾约他去武昌单独会谈，那是有所求的。他要求八路军在敌后出击，配合徐州作战。彭德怀很积极地作出了回应。可是现在呢？
十二月二十八日，******总算在重庆林园官邸接见了彭德怀。会谈一开始，他就摆出一副问罪的姿态，向彭德怀质问说：“一个国家只能有一个政府，一个领袖。如果政出多门，十八口子乱当家，那将一事无成。现在，你们在华北公然成立什么‘行政公署’。这不是破坏行政系统吗？”
彭德怀立刻反驳说：“真正在河北破坏行政系统的是万恶的日寇。日寇把华北夺去了，准确地说，是你们拱手送给他们了。八路军从日寇手中夺回，这是恢复了中华民国的行政系统。如果都像张荫梧那样，日本人一来就跑，恐怕日寇还会继续破坏行政系统的。”
******：“那你们在华北跟国军搞摩擦，袭击国军。这总是真的吧？”
彭德怀说：“这是鹿钟麟、张荫梧他们恶人先告状。鹿钟麟路过我军总部时，我们是非常真诚地欢迎他，希望能和他搞好关系。可是他来到冀南站稳脚跟后，很快就指使他的部队袭击八路军驻地，制造了令人震惊的‘姚屯流血事件’。时隔不久，他又指使赵云祥围攻枣强县城，扬言要‘驱逐八路军’。再说张荫梧。日军进攻华北时，他带着人马逃到了河南林县，后又跑到山西陵川。八路军历经千辛万苦，开创了冀中抗日根据地。这时候他又回来，要从我们手里‘收复失地’。并悍然发动了‘博野兵变’，残杀八路军官兵四百多人。请问，究竟是谁在破坏抗战？”
******自知理亏，但仍然狡辩说：“你们未经我批准，就成立政府。这就是非法的。这就是破坏抗战！”
彭德怀反问：“如果我们当初向你请示，你会批准吗？”
******斩钉载铁地：“绝对不会。”
彭德怀马上说：“着啊！你们在华北的地方政府，逃跑的逃跑，投降的投降，都没影啦。我们想成立新政府，你又不批准。难道就丢下这些地方不管吗？”
“这……”******一时难以回答。
彭德怀继续说：“冀南、冀中两个行政公署，也是你管辖的地方政府。我们从日冠手中收复失地，不仅不是破坏行政系统，相反是加强了你的行政系统。八路军在华北敌后取得了有目共睹的战绩。请问，如果没有抗日政府的积极配合，能取得这样的战绩吗！”
******冷笑一声：“谁不知道啊！八路军在敌后游而不击，光说不练。能有什么战绩？”
“什么？我们游而不击？我们光说不练？”彭德怀气愤得满脸通红，他立刻扳着手指头，向******列数道：“去年十二月二十四日，日军两万多人围攻我晋察冀根据地。我一万多八路军迎战。毙伤日伪军一千多人，将敌人赶出晋察冀。今年二月二十二日，日军乘我一二零师主力于同蒲路北段作战之际，调集一万多人，分五路对我晋西北根据地发动围攻，夺取了我晋西北七座城镇。我一二零师奋起反击，歼灭日军一千五百多人，硬是从日军手中夺回了七座城镇。今年四月四日，日军调集部队三万多人，分九路围攻我晋东南根据地。我两万七千多八路军迎敌，将日军的围攻彻底粉碎，歼灭日军四千多人。今年九月二十日，日军……”
“好啦好啦，这些我都知道。”******听得有些不耐烦。
“那你还说我们游而不击？”
******无言以对。
彭德怀继续说：“八路军把将近一半的敌人拖在敌后战场，这个作用究竟有多大，你难道看不出来！”他越说越激动，不由得提高了声音：“可以这么说：如果没有八路军在敌后战场的有力配合，那正面战场的国军……就不是这样的局面了。”他本来是想说“那正面战场的国军还不知要退到哪里去呢！”话到嘴边，又觉得这样说太伤******的面子，便改口说了最后那句话。
******只得说：“我们本来就是合作抗战，你们能不配合吗？这是你们应该做的。”
彭德怀见******承认了八路军的作用，便趁机提出：“为了更有力地抗击日寇，我要求把第十八集团军的三个师，扩建为三个军六个师，并且要按期如数发饷，补充武器弹药。”
******立刻满脸怒容，说：“番号没有。粮饷也只能发三个师的。”
彭德怀站起来，慷慨陈词：“日寇在华三十九个师团，受八路军直接钳制的就有十五个师团，占将近一半。现在八路军二十二万人，只领四万余人的饷，平均每人每月合二元七角，而小米已到六角一斤，天下最‘价廉物美’的军队也莫过于八路军了。”
******：“你们扩军没有经我批准，我不承认。”
彭德怀紧紧反问：“如果不扩军，我们怎么牵制日寇的十五个师团？”他见******怒气冲冲，忍不住又说：“一听我们扩军，你这么生气；难道我们被日军消灭，你才高兴吗？”
******：“我没那么说。……”
彭德怀：“可你心里就是那么想的。”
“你……”******被噎得脸都红了。
……
宋美龄听他俩像吵架一样，便款款地出来劝阻：“都是自己人，不能好好说吗？”说完，便命人端上水果。
******这才用缓和的口气说：“彭将军，别着急嘛。你反映的情况我会处理的。我决定，让天水行营主任程潜派人和你一道赴华北处理这件事。”
“委员长，这能解决问题吗？”彭德怀大失所望。他知道，如果没有******的手令，派谁去都无济于事。
“好啦，就这样啦。”******下了逐客令。
……
彭德怀白跑一趟，无果而归。
