到了十一月中旬，项羽率领诸侯军队挥师关中，然而遭到了沛公军队的阻隔。项羽不由得大怒，立刻命令英布攻打函谷关，很快就拿了下了函谷关。然后快速进军，一个月之后，便已经进入到戏这个地方。这时候刘邦的左司马曹无伤听说项羽大怒，立刻派人对项羽说：“沛公准备在关中称王，又令子婴为相，现在秦朝的珠宝钱物都归沛公了！”
项羽听说立刻拍案而起，说道：“明天早上命令全军好好吃顿饭，吃完之后立刻攻击刘邦小子！”范增也在傍边敲边鼓道：“沛公在山东时，喜欢珠宝、女人。现在进了关后，秦朝的珠宝、女人却不贪恋。我令会相命的人去看沛公，看到他头上祥云覆盖龙虎幻化，而且是五彩的瑞霭。这正是未来的天子气，上将军还是要下定决心——杀了他！”
同坐的还有项伯，此人是张良的生死之交。他过去曾在下邳杀过人，躲避在张良的居所，从而逃过了秦人的追捕。
他听到此时，不由得大惊，想道：“子房（张良）还在敌军的阵营里，不如连夜通知他，免得一起送死。
此刻沛公主力有十万人，号称二十万；项羽有四十万人马，号称百万。双方实力极为悬殊，看来沛公只是条死路了，至少项伯是这样想的。
到了晚上时项伯趁着夜色，来到了张良营帐中，将所有的情况前前后后详详细细的告诉了张良。
张良听了这话不由得大惊失色，于是他将项伯安排好之后，便火急火燎的去了刘邦帐中。刘邦正在与戚夫人喝酒，看到张良进来，说道：“来，子房，坐下来一起喝酒！”于是张良就坐了下来，直截了当的说道：“大王准备自立于关中吗？”于是张良告诉了刘邦，项羽现在已经驻军于戏，准备明天进攻大王！”刘邦听了也是大吃一惊，但是无话可说。张良于是说道：“大王的军队能够抵挡项羽的部队吗？”刘邦默然良久说道：“不能。”张良又说道：“谁为大王出的如此计策？”刘邦叹了口气说道：“一个腐儒献的如此计谋，他叫我据关自守，不要让诸侯军入内，这样就可以在秦国的土地上称王！”于是张良也叹息道：“那大王的下一步打算呢？”刘邦于是问道：“还请子房教我！”
于是张良说道：“请您和我一起去项伯那里，告诉他，您绝对不会反对上将军的！”刘邦忙不迭的点了点头问道：“你与项伯谁大？”张良说道：“他比我大！”刘邦听了点了点头，说道：“那我以兄长之礼待他。”
张良点了点头，于是两人一起去见项伯。
刘邦见了项伯，连忙献上礼物，还约定了儿女的婚事。然后说道：“我来关中，秋毫无犯，专门等上将军进入关中。派遣部队据守关中，只是为防备盗贼，为何上将军还要见责于我呢？还请项将军能给上将军说一下我的委屈之情，和我日夜盼望上将军入关的心境！”项伯答应了刘邦的请求，又说道：“明天沛公还是要早点来，亲自向上将军请罪！”沛公说道：“好！”于是项伯连夜回到了楚军营中，找到项羽将沛公的话带给了项羽，又说道：“沛公不先攻破关中，您岂能轻入？现在沛公有大功，而您却引兵攻击，这是不义的，不如好好的对待沛公。”项羽想了想这番话，于是说道：“好吧！”
当项伯出去后，虞姬听了这番言语，也替刘邦求情。她讲了和刘盈的交情，还有在彭城时项梁新败，怀王心将她们母子俩软禁起来，只有吕雉来看待她们的经过。然而这一下却捅了马蜂窝，因为项梁夫人早已严令不许人告诉被软禁的事，项羽还是第一次听到这事。于是，项羽不再生刘邦的气了，将全部的怒火都发泄到怀王心头上，他咬牙切齿的将手中的铜爵砸在地上，恨恨的说道：“怀王心本是我家叔侄所立，现在竟敢对我的家眷做出如此行为。”他捏拳得手发出嘎嘎的声音，不停地捶打着自己的大腿，说道：“真是翻脸无情的小人！”虞姬也意识到自己说错话了，但是毫无办法，她无可奈何地看着自己的男人一句话也不敢说了。
然而这一切都让帐外宿卫的韩信听到了，他看到项羽在这个历史的关键时刻，项羽不考虑着怎么在有能力的情况下，出去自己的心腹大患——刘邦。却对毫不相干的怀王心，怒火中烧。心中不由得打定了一些主意，但他不想立刻就离开项羽。他还要看看刘邦怎样欺骗自己的对手项羽，这必将是一场大戏…
到了第二天的早上，项羽、张良、樊哙果然只带了百十个骑士，来到了项羽营中。他见到项羽后，马上叩拜在地，并且哭诉道：“臣与上将军戮力攻秦，将军在河北，臣在河南。就连我自己也没有想过，能够首先攻入秦国，而在此地与将军相会。现在没想到有小人挑拨，令臣与将军有了误会。”
项羽有点受不了眼前的这个男人的哭泣，于是有些尴尬答道：“这是沛公左司马曹无伤所言，否则我怎会如此！”于是项羽命令摆上酒席请刘邦饮酒，项羽和项伯坐在东向，范增坐在南向，刘邦坐在北向而张良则西向侍立。
而韩信则站在大帐的一个角落，手持大戟目不转睛的看着这一群人。
范增有些坐不住了，他不知道昨晚出了啥事，为什么项羽趁此机会杀掉刘邦。于是范增悄悄地朝项羽使眼色，又连续地举起玉玦示意，意思大约是让项羽快下决心。
然而项羽只是默然无语，范增实在忍不住了，于是找了借口离席而去。他跑到外面，正遇上项庄，就抓住他对他说道：“上将军为人慈爱，不忍心杀了刘季，你进去就说舞剑为乐，趁机杀了刘季。不然，将来我们都是他的俘虏！”
于是项庄领命进去，走在大帐的中央，对大家说道：“上将军与沛公同饮，军中无以为乐，不如我为大家舞剑！”说着拔出宝剑，舞蹈起来。项伯看到后，也拔出宝剑，说道：“我与你同舞，还望大家欣赏！”于是两个人就舞蹈起来，项伯于是站在刘邦席前，用身体挡住项庄。张良看到如此情景，也悄悄地溜出中军，他到辕门前找到在那里等候大家的樊哙，对他说道：“现在情势紧张，快进去保卫沛公！”
樊哙听了大惊，连忙携带着武器闯入中军。宿卫在中军的卫士不让他进去，于是樊哙就用盾牌狠命一推，将其推倒在地上，这才怒气冲冲的进入大帐。进去后他也一言不发，只是怒气冲冲的看着项羽。此时此刻，樊哙怒目圆睁手握帷帐。项羽不由得有些心虚，于是他一手按剑，说道：“这是谁呀？”张良代为答应道：“这是沛公的参乘樊哙。”于是项羽说道：“壮士，来人呐，赐酒！”于是有人送来一卮酒。一卮酒大约相当于现在的四公升，是很多的。于是樊哙跪下拜谢，起，然后提起酒卮一饮而尽。
项羽松开宝剑，鼓掌大笑起来，说道：“壮士，还能吃肉不！”于是，又命人给了樊哙一个生猪肩。樊哙将盾牌放在地上，拔出宝剑切肉、吃肉来。项羽看得有趣，问道：“壮士，还能喝酒不？”于是樊哙大声地应道：“臣死都不怕，何况喝酒！过去秦王怀虎狼之心，杀人难以计算，奴役天下的黔首，所以天下群起叛变。怀王有约，先入关中的人是关中王。而沛公先破秦入咸阳，封存仓库，秋毫无犯，还军霸上，等待大王。所以遣将守住函谷，是为了防备其他人进来。如此劳苦功高，没有王爵的赏赐，反而听信小人之言，要杀有功之人，这是亡秦之续，我为上将军齿冷！”项羽听了这话，无话可说，一时间场面非常之尴尬。于是他只好说道：“请坐下吧。”
没有人说话，大帐里十分的安静，站在角落里的韩信看着这一切对刘邦突然产生了一丝敬畏，想道：“能屈能伸，这才是真正的王者。”他又看着项羽，十分的不解，这个曾经杀了秦军二十万降卒的男人，此时此刻竟然下不了手了。
于是韩信想道：这就是天命吧！
又等了一会儿，刘邦接着上厕所的理由，偷偷地溜出了中军。并且悄悄地将樊哙叫了出来。又过了一会儿，项羽命令都尉陈平催促刘邦回去。于是刘邦说道：“我打算这样就走了，可是还没有和上将军请辞，你看好不好？”樊哙说道：“大事不拘细节 ，沛公快走吧！”于是沛公就将张良唤出，交代他向项羽辞行。张良问道：“将军来时，带了什么礼物？”刘邦说道：“我拿了一对玉璧，准备献与上将军；玉斗一双，准备献与范增。可是一直没有机会进献，你帮我送吧！”
此刻项羽的军队驻在鸿门下，刘邦的军队驻在霸上，两军相离只有四十里。于是刘邦对张良说道：“我从小路归营，不过二十里路，你估计我差不多到了，就把这礼物奉献上去！”张良点了点头，认真地应答道：“是！”
张良在项羽的辕门，等了一会儿，估计刘邦他们已经到了。于是转回身到项羽中军大帐中，他将礼物献给了项羽。项羽收下了礼物，并按照礼节将白璧置于座上。而范增气的拔出宝剑，将那对玉斗击碎，说道：“唉，将来与项王争夺天下的必是刘季！”
又过一会儿，钟离昧又跑了进来，他大惊失色的对项羽说道：“不好了上将军，韩信也走了！”
而，刘邦一回去，就立刻杀了曹无伤。
项羽没有在鸿门宴上杀了刘邦，而且他看到他在关中并不得人心。秋风渐凉，项羽也很不习惯关中的气候，不禁有了东归彭城的心思。范增劝他在秦地称王，然而项羽不愿意。于是范增就找了一个儒生劝他，听了那儒生的一番滔滔宏论之后，项羽只是摇头叹了口气，说道：“富贵不归乡里，犹如锦绣夜行。”
那个儒生就在背后说道：“我听说楚人是沐猴而冠，果然不错！”但这话不知怎么传到项羽耳朵里了，于是他烹了那个儒生。
范增出了个恶狠狠地主意，他对项羽说：“如果不在秦地为王，那就要削弱秦地。”于是项羽纵兵烧杀抢掠，又放火烧了秦朝的宫室，据说阿房宫的火烧了三个月才完全的停止。总之，关中百姓对项羽大失所望，于是心里更倾向于刘邦。
回到彭城后项羽和他的幕僚们开始酝酿分封天下的事情，这是最难做的事情，因为天下不够分。项羽在这件事做得并不好，尽管他作为一个前六国的破落贵族，还是怀念憧憬周武王的天下。但他并没有周武王的政治才能，也没有看到社会现实的变化。
一句话项羽做得差极了，既不公平，又不得利，更不符合民意民心。他一共分封了十八路诸侯。其中将三名秦军的降将封在关中为王，章邯、王离、司马欣。而这三个人率领二十万秦人出关，结果导致关中子弟二十万人被活埋而自己却成了王侯，关中父老恨死了这三人。再就是关于齐国的分封，他不是封赏功劳最大实力最强的田横，而是封赏了毫无建树的田荣、田市。他自己的手下只封了申阳为河南王，却不是劳苦功高的范增、龙且或者钟离昧。而破秦功劳最大的刘邦，也没有被分封为秦王，而是被封在到了巴蜀、汉中。
项羽自己则自称西楚霸王。
