1.被德、英双方看好
达斯科·波波夫1912年7月出生于南斯拉夫富裕的塞族家庭。波波夫自幼聪明伶俐，好结识朋友，好四处交游。早在30年代，德国看准波波夫在南斯拉夫的地位和交际，欲招揽他做间谍搜集情报对抗盟军。此时的波波夫20出头，意气风发，是一个坚定的南斯拉夫民族主义者。此时的德国正用各种手段，向巴尔干地区渗透并图谋武力进犯。
对德国的巴尔干政策不满的波波夫不甘为德军所利用，于是主动请缨，向英国驻贝尔格莱德大使馆表示愿意为英国效力，负责利用其在南斯拉夫的交际圈子，收集德国在南斯拉夫的经济、军事情报，为祖国的光复努力。
在波波夫的妙手经营下，由他建立的情报收集网“南斯拉夫圈”渐成气候。在军情五处协助下，波波夫在欧洲成立了“南斯拉夫圈”情报网络，利用无线电、微粒照片、隐形墨水明信片等特务工具，将大批德国情报包括火箭研究资料送到英国手上。波波夫多才多艺，亲自改进了许多特工的技术装备。在军情五处的档案中，记载了波波夫制造隐形墨水的配方，显示他利用酒杯混合隐形墨水。此外，他的档案还包括大量载有日期的文件、隐形墨水明信片、印上已“拆开”或“检查”邮戳的邮件，及他寄给女友的信件。
在近两年中，波波夫不仅构筑了自己的间谍网，自己的身份也保护得很好，可以说天衣无缝。也正因为如此，德国情报机构“猎头”的目光仍没有从他身上移开。在纳粹眼中，波波夫在南斯拉夫和英国均拥有良好的人际关系，而且，波波夫在南斯拉夫的身份——一个对德国占领军稍有不满，但大多时间无可奈何安于现状的小资本家——使得波波夫成为纳粹间谍的良好人选——这样的南斯拉夫人可以编造出一个合理的逃离南斯拉夫的理由，从而轻易打入英国并获得其信任。
1940年2月的一天，正在自己别墅中度假的达斯科·波波夫忽然接到柏林来的一份电报，上面写道：“急需见你，建议2月8日在贝尔格莱德塞尔维亚大饭店见面。你的挚友约翰尼·杰伯逊。”
约翰尼是波波夫在德国南方布雷斯高的弗赖堡大学结识的挚友，两人私交不错，但是，约翰尼在前两年加入了纳粹的情报组织——阿勃韦尔。见到约翰尼，两人谈了一笔关于战争被扣商船的贩卖的生意，不过波波夫看出来，约翰尼是心不在焉。不久之后，约翰尼介绍波波夫认识他的上司——党卫军情报部门的少校门津格。
在寒暄几句后，门津格进入正题：“我们在英国有许多情报人员，其中有不少是很精干的。但是，我们需要有这样一个人，他能通行无阻。你的社交关系可以打开许多门路，有些情报不是马路上可以搞到的，你可以帮我们的大忙；同样，我们也可以礼尚往来，波波夫先生。”门津格开始用力拍波波夫的马屁，“帝国是知道如何慷慨地报答你的。你将成为南斯拉夫未来的重要人物。”
“门津格是我的顶头上司，”约翰尼略带歉意地说，“波波夫，我本想采取另一种方式，可是他急不可耐。”
“是找我做间谍？”波波夫感到自己的全身血管快要爆炸了，但是脸上不动声色，依旧笑容可掬，给两位客人倒酒。
门津格以为波波夫还在考虑，继续说：“很久以来，我们一直千方百计地寻找一个能在上流社会活动的人。正如你可以猜到的，这个人还要具备许多其他的素质。从根本上说，他应该具备做一个高级间谍的条件。所以，我自作主张把你推荐给了他们。”
波波夫从椅子上站了起来，在大厅里来回踱步，“我自己还没想过，给我几天考虑。”
在送走客人之后，波波夫立即与自己的上司迪尤联系，询问自己做双面间谍的可行性。言谈之中，显露出他对这一具有挑战性的工作的强烈渴望。迪尤微笑着告诉他：“你是否考虑到如果你决定做这件事的后果呢？他会使你深深地陷进去。深深地。”
“一人做事一人当。”波波夫回答。
“那就祝你好运。”迪尤同意了波波夫的计划。
2.开展工作
这次见面结束后，波波夫便作为一名德国间谍展开了自己的“业务”。几星期后，按照约定地点，史巴雷迪斯向他——伊凡，下达了一项重要任务。现在，波波夫的化名是“伊凡”。门津格少校告诉他即将被派往英国，要求他转道西班牙前往英国，搜集有关英国的城市地貌、人口分布、政府机构、军事设施等情报。他顿时明白此行的任务是为“海狮行动”提供轰炸目标。
按照约翰尼的接头办法，波波夫找到了自己的新上司——卡斯索夫少校，真名叫欧罗德。他是阿勃韦尔驻里斯本的头目。这是纳粹德国在欧洲最主要的情报站。卡斯索夫少校办事果断、干练，马上就开始亲自教他使用密码、投寄信件，还给了他一架莱卡照相机和一本使用说明书。同时，又指派阿勃韦尔三处驻里斯本的头目克拉默上尉对他进行了严格的审查。一切都证明正常后，卡斯索夫命令他住在一家德国人控制的饭店——阿维士饭店。
当波波夫住进饭店不久到餐厅用餐时，他几次都发现一个漂亮姑娘屡送秋波、频递媚眼。有天晚上，波波夫碰巧在电梯里遇到了她，当时只有他们两人，那姑娘火辣辣的眼睛里冒出的全是色情之火，就差没有扑到他的身上了。但是由于相见短暂，不可能有更多的交谈。
出了电梯，走进房间的洗澡间冲了个淋浴，波波夫突然发现那位在电梯里向他频送秋波的姑娘已经躺在他的床上了。
她身上的纯丝织长睡衣虽然盖住了全身，但她的胴体却隐约可见。见波波夫进来，这位姑娘竟大大方方地倒了一杯白兰地，对他说道：“来吧，有趣的男人，跟我喝一杯。”说着便在他脸颊上吻了一下，假装没有发现她的乳房已经摩擦着波波夫的胳膊。“再给我倒一杯酒，然后谈谈你的身世，好吗？”
波波夫顿时警惕起来了。她那假装羞答答的样子使波波夫顿起疑心，对她的兴趣也随之抛到九霄云外。于是，波波夫打起精神，顺着这个女人的意思编一大堆自身的经历，特别是他到里斯本的经历，以及里斯本的打算。这个女人看上去对他编造的故事十分满意，因为还没等他讲完，她那种卖弄风情的热情早已降到了零点。这下倒验证了波波夫：她是德国间谍，目的是为了了解自己对希特勒的忠心。波波夫故意把快喝尽的威士忌酒瓶子递给了她，说道：“如果你睡不着的话，你就把它带着吧，你已经在我的床上搞到了你所需要的故事。”
第二天，波波夫例行向上司汇报了公务。卡斯索夫严肃地说道：“关于那姑娘的事，你再不要追查了。头对你的警觉性……很满意，他期待着你从伦敦带来的好消息。”
带着阿勃韦尔的“厚望”，双面间谍波波夫搭乘荷兰皇家航空公司的班机飞往英国首都伦敦，而且“应聘”进入了英国的情报机构——军情六处。
抵达伦敦后，波波夫便在军情六处人员的协助下，进行了大量的“情报搜集工作”：他拍了一个伪造飞机场的照片，记录了一些飞机和军舰的数目与型号，描绘了重要地区的地形图……并利用卡斯索夫给的莱卡照相机，拍了许多海军方面的“情报”。后来德国人对此赞赏不已，认为这种情报实在非常宝贵。
在军情六处，风流倜傥的波波夫又认识了一个名叫嘉黛·沙利文的迷人姑娘。此人是奥地利一个纳粹头子的女儿，但却从未服从过父亲的信仰，于是便出逃到英国来。嘉黛姑娘似乎对波波夫很有兴趣，她那双迷人的大眼充满了柔情蜜意。
波波夫看着这个女子，他感到有一股难以名状的暗流冲击着心房，真希望和这个姑娘多呆一会。在波波夫进行复杂微妙而且危险的双重间谍活动时，嘉黛姑娘也来到波波夫的身边，成为波波夫在工作和生活上的伴侣。她风貌诱人，花枝招展，色情放浪。她带着波波夫一个接着一个地参加宴会，把他介绍给所有值得拉拉关系的名流，并且帮助他配制密写剂，编写密码信，起草给转信人的明文信。当然，她还频频地为波波夫提供上乘的床上服务，当他把头放在她那魅力无穷的大腿内侧时，便知道这辈子再也离不开她了。
在嘉黛的帮助下，波波夫用密写的方式为卡斯索夫提供了大量的伪情报，并谎称由于情报太多、体积太大、份量太重，不宜邮寄，必须回里斯本当面转交。实际上，这是为尽快地回到德国情报机关，刺探他们的内部组织而设置的一条妙计。
一切都按照军情六处的计划有条不紊地展开了。与心爱的姑娘惜别，波波夫前往里斯本，很快便和上司接上了头。卡斯索夫在一所别墅里对他进行了一番细致且持久的审讯。他对情报的每个细微末节都要追根寻底，从各个不同角度来盘问，以便发现新的动向。当他听到嘉黛·沙利文和波波夫推荐的另一个情报员狄克·梅特卡夫时，就像一只机警的猎犬嗅到了猎物的踪迹一样，连续不断地提了许多问题。最后，他十分谨慎地说：“想办法深入地摸一摸他们的思想状况。在谍报工作中，一定要做到绝对地了解和控制。一个出色的间谍，绝不会把自己的安全与色情混为一谈。”
真是个老奸巨滑的“狐狸”！最后，他又向波波夫泄漏了一个绝密的情报，这后来成为其主要收获之一：“很快，我们就不需要你再去操心外交邮袋和其他传递材料的途径了。我们将通过一个小玩意儿来传递情报。柏林方面正在发明一种方法，把一整页的材料缩小到只有句号那么大小的一个微型胶片上。只能通过显微镜才能看清楚，我们把它称为‘显微点’。”
波波夫听到这个消息，心中暗笑，不久便将这一重要情报传回英国，于是在从英国发往国外的可疑信件纷纷被英国用特殊工具一一检查，从中揪出不少德国间谍。
由于再次获得了上司的信任，嘉黛和狄克就被发展为德国间谍，做波波夫的下手。很不幸的是，这三人早已是英国军情局发展的情报人员了。这三名双面间谍组成了一个小组，英国情报当局认为应该给他取一个新的代号，叫“三驾马车”。
为了获取德国方面的信任，军情六处给“三驾马车”暗地里不断帮忙。为了阻止毒气战，波波夫通过“气球”送去了一个报告，说明英国已对毒气战作好了一切准备，从而使德军完全打消了发动毒气战的念头。同时，“三驾马车”还透给敌人许多政治情报，这些情报对战争没有直接影响，目的是为了提高他们的威望。大部分通过“胶水”送过去的政治情报在反对最高统帅部的心理战中起了作用，“马基雅维里计划”就是其中一例。英国海军想让德国人对东海岸的水雷区产生一个错觉，“三驾马车”的任务是把虚构的布雷图送给德国人。为此，“三驾马车”设计了一场戏：有一个叫伊文·蒙太古的英国海军参谋总部人员，因为是犹太人，因此对德国人要打赢那场战争怕得要死。他听了许多关于集中营的可怕的故事，如把人放进烤箱里烤死等等。因此他希望从德国人那里得到某种人生保险。波波夫趁机和此人结成了好友，并请求他把那些绝密的海防图设法送给德国人。于是，有关英国海军的水雷布置图就这样到了“三驾马车”手里，而德国情报部门对此一直深信不疑，把它作为绝密情报呈送给元首，使希特勒打消了从东海岸进攻英国的想法。
3.计谋策反
在波波夫领导下的谍报网空前壮大的同时，他们的战术谋略主要转向了发出假的警告和策反上。其目的在于使德国人混淆视听，加重战争失败的心理压力；同时使德国军队在西线保持最大的数量，从而减轻苏联前线的压力。一个相当有代表性的例子是“斯塔基行动”。在这次行动中，他们向德国情报机关提供了点点滴滴的情报，使他们相信在加来港地区正准备发动一次大规模的两栖登陆。这就诱使德国空军进行侦察，并把轰炸机群引诱到英国皇家空军的后院，使之处于易受攻击的境地。
但是与上述反间计谋相比，最具有戏剧性的莫过于“西塞罗”的被捕。这名纳粹打入盟军高层的间谍，隐藏极深，破坏力极大，最后竟然是被波波夫在无意中从上司口中打听出来的。
事情要从波波夫的日常生活谈起。波波夫有一句名言：“要使自己在风险丛生中幸存下来，最好还是不要太认真对待生活为好。”因此，身为间谍的波波夫生活奢华放荡，喜爱享受生活和漂亮女孩。在一次前往美国探听军情的活动中，波波夫跟当时好莱坞著名女星西蒙娜·西蒙拍拖，在短短14个月内竟然花掉8万美元，不仅让他的德国上司心疼不已，连他在军情六处的英国同僚也暗暗吃惊。
作为间谍，波波夫的腐败经费（活动经费）比其他间谍高不少。有一天下午，回到西班牙的波波夫向纳粹要活动经费，并抱怨说给自己的钱太少了。卡斯索夫解释道：“请相信我，我们已尽了全力。我们支付情报的费用是按质论价。如果你能找着好的情报，说不定我们会支付数百万美元。”
“你别说大话了，”波波夫发牢骚，“难道天底下还有比我和我的小组提供的更惊人的情报吗？除了丘吉尔如何消化食物的详细情况稍有欠缺之外，我几乎把英国有点价值的情报都向你提供了，你不要为阿勃韦尔的吝啬鬼找借口了。”
“请相信我，达斯科，”卡斯索夫辩解，“为什么我们没有给你们更多的钱呢？原因是我们把一大笔钱给了我们的一个情报员，这个人出身清贫、生活俭朴，但他向阿勃韦尔提供了难以相信的重要情报。”
“什么样的情报呢？”
