宇宙初开，大地洪荒，自盘古开天辟地以来，世界历经变迁。但在大地的南方边界，一直有一湾神秘的湖——神女湖，湖底有一条密道，可通往另一方世界，但极少有人知晓。
这一边是平凡世界，而那另一方的天地，却是神魔所住之地，名为烟城。
传说，上古神王昊宇、神后云姬开创了这片天地，又以精血灵气点化了山林中几只天赋异禀的灵兽、仙物，便是几个部族的祖先，之后便隐居于世，再无人见过，就连他们的后裔，也不知他们究竟是仙在或已经仙去。自有文字记载时起，神族直系后裔就一直隐居在东方的瑶山之上，瑶山三十七峰，山峰攒簇，外围的山虽算不上壮丽巍峨，但秀丽俊逸，内围的山高峻雄伟，直插云霄。外人只能攀上外围的山峰，俯瞰烟城的广阔大地，转身只得仰视那看不到峰巅的陡峭山壁，却无法打破结界去一探究竟，所以自古以来，无人能知山中情景，只能仰望五彩霞云缭绕，为内围的山峰织出一条条彩带。
烟城，并不是一个被袅袅云烟笼罩着的小城，而是一片辽阔的天地。它生养着多个部族：神后云姬的坐骑青狐一族，神王神后隐居之后，它们便是除神族后裔之外最古老的带有仙气的部族，居西方玉湖旁的玉山之上；在东方发源的血狼一族，在西方生长的月蝎一族，北方的后起之秀蛮魔一族，它们同属魔族，先主都是山林中吸取了天地灵气，日月精华的猛兽；还有居无定所的南穹一族和盘踞在中部横亘万里的大峡谷苍谷中的轩辄一族……几个部族的祖先带领着他们的族民拓宽着自己的属地，一代又一代的先民，在历代国王的领导下，终于圈定了各自的领地，形成了各自的政权。
几千年前，血狼、月蝎、蛮魔越来越强大，经历大大小小的战争后，其他小部族或归顺或灭亡，这三大族群便形成三族鼎立之势。各部族都妄想着有朝一日统烟城，却都不敢轻举妄动，打破平衡。而不问世事的青狐一族，肩负着保卫烟城的重则，却也不插手弱肉强食的战争，依然过着悠闲的隐逸生活。
直到两百年前，蛮魔族的老国王病逝，王子们为争夺王位，自相残杀，内忧外患的蛮魔族，经过五十年的战乱，被月蝎所灭。蛮魔属地的一部分富饶的土地被月蝎侵占，留下荒芜的沙漠和流离失所的蛮魔族民。
唯一幸存的蛮魔族王室，老国王最小的儿子暗袭浪。那年，他只有一百五十岁（在烟城，灵力深厚的灵族可以活到一千多岁，次一点的也可活到八百多岁，但因是战乱年代，老者并不多）。族民们被饥饿和疾病折磨着，小小年纪却成熟稳重的他，率族民投靠了血狼族年轻有为的国王乔恒天。乔恒天见暗袭浪年纪轻轻，却眼神坚毅，城府颇深，便将其收为义子。
战争的硝烟才刚平息，又惊闻青狐一族在一夜之间不知被谁所灭，全族上下一百多人只传闻中美貌倾城倾国的两位公主幸存，姐姐沐云薰正值桃李之年，妹妹沐云卿尚才碧玉之年。后，月蝎族国王白玦迎娶了姐姐沐云薰，而妹妹则嫁给了血狼族国王乔恒天，且他们都再无纳娶女子。自此后，烟城一分为二，月蝎族统治着西部，血狼族统治者东部。两百年来，小争小战时有，两位国王却都不敢先一步发难。烟城，便有了看似的和平。
