他领着小客人到了饭桌旁，给他们鲜牛奶和坚果蛋糕。当他们吃饱后，他问道：“为什么你们要长途跋涉来看我？”“我想要一个玩具！”小玛丽回答道。她的还没有学会说话的弟弟点了点头，像是回应似的大喊道：“玩具！”“哦，你们想要我的木头猫，是吗？”克劳斯再次问道。他非常高兴他制作的玩具在孩子们中间如此受欢迎。小客人们热切地点了点头。“不幸的是，”他接着说道，“昨天，我带了两只木头猫给城里的孩子，现在，我只剩下一只做好的猫了。这只猫我要给你弟弟，因为他要小一些。我另外再给你做一只猫吧。”
当小男孩拿着克劳斯给他的宝贝玩具猫时，他的脸上露出了开心的笑容。但是，小玛丽却用手捂着脸，伤心地哭了。
“我，我，我现在就要一个玩具！”她哭着说道。这让克劳斯一阵心痛。突然，他想起了茜格拉。
“亲爱的，不要哭。”他安慰着她说，“我还有一个比猫更漂亮的玩具，你可以拥有它。”
他走到橱柜，拿出母狮的雕像，把它放在了玛丽面前的桌上。
女孩抬头看了一眼这只牙齿锋利、怒目圆睁的野兽，顿时发出恐惧的喊叫声，一下子冲出了房门。小男孩也尖声哭喊着跟着她跑了出去，甚至惊慌地丢掉了他的木头猫。
那一瞬间，克劳斯一动不动地愣在原地。他心里充满了不解与惊讶。接着，他将茜格拉的雕像扔进橱柜，跑去追孩子们，并大声告诉他们不要害怕。
小玛丽停止了飞奔，她的弟弟紧紧地抓着她的裙子。但是他们都害怕地望向房子那里，直到克劳斯向他们保证了许多次，说他已经把野兽关进了壁橱里。
“为什么你们害怕见到它？”他问道，“它只是一个供你们玩耍的玩具而已！”
“太可怕了！”玛丽大声说道，“是一个……一个可怕的东西！它不像玩具猫，它一点也不漂亮。”
“也许你们是正确的。”克劳斯若有所思地回答道，“你们愿意和我进屋去吗？不需要多长的时间，我就可以给你们做一只漂亮的猫。”
玛丽和弟弟很信任克劳斯，他们再次胆怯地进了屋。之后，他们快乐地看着克劳斯用一块木头雕刻出一只猫，看着他用来自大自然的颜料给它上色。克劳斯已经能很熟练地使用小刀了，所以，他做这个没有花多长的时间。玛丽更加喜爱这个玩具了，因为这是她亲眼看着做成的。
当孩子们心满意足地离开后，克劳斯长久地坐着，陷入了深思。然后，他确定了一件事：要想自己做的玩具流行开来，就再也不能用像他的母狮朋友一样凶猛的动物来做模特了。
“不能让任何可怕的东西吓到这些可爱的孩子们。”他思考道，“尽管我很了解茜格拉，我不害怕它，但是，孩子们看到它的雕像会感到害怕，那是人之常情。从此以后，我要选一些像松鼠、兔子、角鹿和小羊一样性情温和的动物来做我的模特，仿照着它们雕刻玩具。那么，孩子们就会喜爱它们，而不是害怕它们。”
在那个特别的日子里，他开始了他的工作。在睡觉前，他雕出了一只木头兔子和一只木头小羊。它们并不像之前做的猫那样栩栩如生。因为他是按照自己的记忆来雕刻的。而克劳斯工作时，猫咪一直非常安静地坐在那儿看着他。
新玩具果然得到了孩子们的欢迎。克劳斯的玩具很快被平原上村庄里的孩子们所知晓。他常常把他的礼物给生病或者是残疾的孩子们送去。而那些健康活泼的孩子则自己去到他山谷里的家，向他索要玩具。所以，不久之后，从平原到玩具制造者的家门之间，踩出了一条小路。
首先来的，是在克劳斯开始做玩具之前就和他成为了玩伴的孩子。你可以想象，克劳斯的玩具供应充足。住得更远的孩子们也听说了这些令人惊奇的玩具，他们前往山谷，以求能得到可爱的玩具。所有的孩子都受到欢迎，没有一个人是空手而归的。
由于玩具的需求量很大，所以克劳斯格外忙碌。但是，当他知道他能够带给那么多可爱的孩子们欢乐时，他对自己所做的工作感到非常满意。他的神仙朋友们也对他的成功感到高兴，并尽力帮助他。
御兽精灵挑了一些已经清理干净的软木块给克劳斯，这样他的刀在削这些木块时就不会变钝。花精灵提供给他各色颜料和用猫尾草做的刷子。守护精灵发现这位工匠需要锯子、凿子、锤子、钉子和刀，于是，他们带给他一组上好的工具。
不久，克劳斯将他的客厅变成了最美妙的工作室。他在窗户前做了一张长凳，用来放置他的工具和颜料。当他做完一个又一个可以给孩子们带来快乐的玩具时，他发现自己变得越来越受欢迎，也越来越快乐。他整天情不自禁地欢笑着，唱着歌，愉快地吹着口哨。
那是因为我住在欢乐谷。在这儿，任何东西都快乐无比。克劳斯想。
当然，那并不是真正的原因。
贝丝小姐来到欢乐谷
一天，当克劳斯坐在家门口一边忙碌地雕刻一只玩具小鹿的头和角，一边享受温暖阳光的拂照时，他抬头发现一支骑兵队正向山谷靠近。
当他们临近了，克劳斯发现这支队伍由一群拿着武器的男人组成。他们穿着银光闪闪的铠甲，手里还拿着矛和战斧。在队伍的前面，小女孩贝丝骑在一匹马上，她是曾经将克劳斯赶出宫殿的雷德庄园领主的漂亮女儿。她的马是纯白色的，缰绳上缀满了光彩夺目的宝石，马鞍被有着精美刺绣的金色布料覆盖着。这些士兵是派来保护贝丝小姐旅途安全的。
克劳斯很好奇，但是他继续吹着口哨、唱着歌，直到骑兵队在他的面前一字排开。小女孩在马背上俯身说道：
“克劳斯先生，我想要一个玩具。”
她的话如此恳切，克劳斯立刻站了起来，走到她的旁边。但是他不知道如何回应她的请求。“你是一个富有贵族的女儿，”他说道，“你有一切你想要的东西。”“除了玩具。”贝丝补充道，“全世界只有你有玩具。”“我是做给穷人家的孩子的，他们没有别的东西可以取乐。”克劳斯继续说道。“难道穷人家的孩子就比富人家的孩子更喜欢玩具吗？”贝丝问道。“我想不是。”克劳斯想了想说。“因为我的父亲是领主，我就该受到责备吗？因为别的孩子比我穷，我就不能得到我渴望的漂亮玩具吗？”她热切地询问道。
“亲爱的，恐怕不是这样的，”他回答道，“因为穷人没有别的东西可以玩乐。你有高大的坐骑，有服侍你的仆人，有任何金钱可以买到的好东西。”
“但是，我想要玩具！”贝丝哭着说，眼眶里盈满了泪水，“如果我不能拥有它们，我会非常伤心。”
克劳斯为难了。她的悲伤让他想起了他的信念——他要让所有的孩子快乐，与他们所生活的境况无关。然而，那么多的穷人家的孩子正吵闹着要他的玩具，他不能忍受将原本该给他们的玩具中的一个，给已经有了这么多财富的贝丝小姐。
“我的孩子，你听着，”他温柔地说，“我现在正做着的玩具，我已经答应给别人了。但是，因为你极其渴望拥有一个玩具，那么我接下来做的那个，是属于你的。两天后你再来这里，它会在这儿等着你。”
贝丝喜极而泣，她俯下身子，优雅地在克劳斯的前额上印了一吻。然后，她招呼那些拿着武器的随从们，兴高采烈地骑着马走了。
“如果我要像给穷人家的孩子一样，也给富人家的孩子提供玩具的话，”克劳斯边做玩具边思考，“我一整年都会格外忙碌，不会有闲余的时间。我真的该给富人家的孩子玩具吗？我必须去找妮莎，和她谈谈这个问题。”
所以，当做完了玩具小鹿——它非常像他在森林空地上认识的一只小鹿，他走进了布尔兹森林，去了他的养母森林女神妮莎的家。
“请您指教我，”他说，“我该将玩具给富人家的孩子吗？”
“属于森林的我们，对人类中的富人们一无所知。”她回答道，“对我来说，任何孩子都是相同的，因为他们拥有同样的身体和天性。财富就像一件可以穿上也可以脱下的长袍，但是，孩子们却是不变的。守护精灵是人类的守护者，他们比我更懂凡间的孩子们。让我们叫来他们的女王吧。”
守护精灵女王很快来到他们身边。克劳斯向她讲述了他的理由，他认为富人家的孩子没有他的玩具也可以过得很好。守护精灵女王也听了妮莎的观点。
