窃臣闻和议有割地之说，此朝廷轸念民生、统筹大局，万不得已之举也。惟臣闻倭人虽得澎湖，不习水土、兼染时疫，伤亡极众，以船九艘运归；其气顿馁，因不敢攻扑台湾。夫以台湾之地，天险可恃；物产富饶、兵力充足、人心固结，虽孤悬海外，亦可无虞。议和之始，特虑在天津附近数海口耳。臣窃维旅顺失事之后，倭不敢深入者，其兵力本不足，故旁扰滨海各区张扬声势，以为后来要挟之地；彼时我军未集、火器不齐，倭若乘虚，洵为可虑。至此时，则我军二百余营军火陆续运到，关内各统领皆有勇往思战之气；犹主议和，是适堕其术中。前敌所以无功，由诸军不能联络，将领优劣相参。宋庆军势太孤，余军皆不能战；关内各军有能战者如余虎恩、熊铁生、黄福祥等，又皆驻守未出。使有一军出助，宋庆当不至无功。此我军失利之由，所堪痛惜！今即不战而言守，但使相持数月，倭必不支；自古未有劳师远出而能久而不敝者也。况倭地不过数岛，户口可计。抽丁赴镝，屡多伤亡；质地贷饷，势将不继。其兵必不能再增，其饷必不能持久。兵法自有曰：「致人而不致于人」。坚守待敌，此致人也；倭人穷兵图远，此致于人也。又曰：「战不足而守有余」。我军扼守要隘，相度地势设为犄角；倭虑截其后路，必不敢深入。且闻朝鲜之民不愿附倭者甚众，倭民苦役怨望尤多；一旦中变，倭之危可跂足俟矣。今者遽与议和，且割奉天、台湾之地。奉天密迩京畿，倭人岂可接壤！台湾则民心固结、众志成城，倘竟弃之，恐士卒因之解体，闾阎亦且寒心！倭得之而益富，将何事不可为。且外夷各国率皆贪利，难保不相率效尤。倭人无信，反复变诈，自昔已然；若求辄与之，虽属暂顾目前，将何以遂其无厌之请！此举关系非浅，诚不可不妥为计虑也。
臣为大局久远起见，不敢以缄默自安。冒昧具陈，伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年三月二十九日。
钦差大臣李鸿章呈递与日议约往来照会及问答节略咨文（三月二十九日）
钦差北洋大臣、太子太傅、文华殿大学士、直隶总督部堂一等肃毅伯李，为咨呈事。
窃照本大臣在日本马关地方会议和约事宜，自二月二十八日受刺客鎗伤后，与日使伊藤等迭次往来照会、说帖，钞钉一本；又与伊藤等五次会议问答节略，共钉一本，内多辩论紧要之语。相应咨呈贵处，谨请查核！行次匆促，不及恭楷多写；可否转交总理各国事务衙门密存备案？须至咨呈者。计咨呈说帖一本、节略一本。
右咨呈办理军机处。
光绪二十一年三月二十七日（说帖、节略原阙）。
山东巡抚李秉衡奏议和条约尚须斟酌折（三月三十日到）
降二级留任、又降二级留任山东巡抚臣李秉衡跪奏：为与倭人议和条约，尚须斟酌；谨沥愚忱，恭折驰陈，仰祈圣鉴事。
窃自倭夷犯顺以来，我水陆各军节节挫败，以致陪都告警、京师震惊；皇上不忍生灵之涂炭，特命北洋大臣李鸿章往东洋议款，本息兵庇民之心，非得已也。为臣子者，不能杀敌致果，纾庙堂宵旰之忧；苟和议于国体无伤而犹龂龂置辩，是以朝廷为孤注徒快其议论之私，臣虽至愚，不敢出此。惟以臣所闻和议条款，有倭所得地方尽归倭有暨辽河以东及台湾均割归倭，并赔银一百兆两之说。臣以为讹言，不足深信；即令倭以是要挟，皇上决不能允。而既闻此说，不觉忧愤填膺，有不得不披沥上达于君父之前者；敢敬陈之。
倭立国岛上，仅中华一、二行省地耳。闻近来洋债日增，困穷已甚，非有长驾远驭之略也。其来中华者，劳师袭远，死亡相继，人数有日减、无日增。观于荣成、威海等处，得而不守；前以精锐萃于牛庄、营口，则海城以东久无动静；二月下旬往攻澎湖，则旅顺一带倭船绝少；其大枝劲旅止有此数，已可概见。特以轮船飘忽海上，往来甚捷，故觉其势尚张；而中国先无坚忍敢战之之将，望风披靡，彼愈得肆其猖獗耳。然自去秋至今，所失不过奉天数州县之地。至辽河以东东三省版舆之大，彼即以力征经营，得、不得正未可定；奈何以数省之地敌所力争而未必能得者遽拱手以让诸人，有是理乎？东三省为我朝发祥之地，根本所关，与京师相维系；且陵寝所在，列祖、列宗之灵爽，实式凭焉。一旦付之犬羊之族，在天之灵，必有愀然不安者！我皇上至仁大孝，其肯听此狂悖不经之议，以隳我万年不拔之基也哉！台湾北连吴会、南接粤峤，幅员南北三千里、东西六百里，乃江、浙、闽、粤四省之要害。野沃土膏、物产蕃庶，为东南一大藩障。自巡抚改驻台湾，经营缔造又越数年。刘永福素骁果善战，敌即往攻，未必能克。倘割以畀之，东南数省无安枕日矣！
乃者，泰西各国环布中土，皆大于倭数倍；通商者据我要津、传教者愚我黔首，其蓄志均甚深，倭一得志，诸夷谓吾华土地之可利也，必狺狺环向而起；肘腋之患，有已时哉？且中国之与外夷议和者屡矣，或偿其兵费、或准其报商，固未尝以疆土与人也。今既赔以巨款、又许以割地，瘠中华而奉岛夷，直纳款耳，无所谓和也。中国息借洋款已数千万，此次赔款又须借贷，合之数将万万。若用此巨款以养战士，以二十万人计之，每月只需一百余万，岁计亦不过一千数百万；如能战胜，则赔款可以不给，而中国可以自强。熟得、熟失？固较然易明也。或者谓倭兵精炮利，我不能战胜，则土地终不可保；此又不揣其本之论也。中国自发、捻平后，久不见兵革；各处营勇，皆积疲不振。淮军更将骄卒惰，畏贼如虎。故寇焰愈炽，莫之敢撄。自海上告警以来，召将征兵，已遍天下；筹饷购械，糜帑数逾千万。近已布置稍定，兵机可期渐利。即谓海军覆没，彼水师不能制；而曩者法、越之役，全以陆师克复关、谅，法夷震慑乞款：是陆师得力，而彼之水师亦不得逞也。关内外宿将自宋庆、依克唐阿、唐仁廉而外；如聂士成、程文炳、董福祥、熊铁生、余虎恩各员均素称敢战；以刘坤一老成硕望为之主持而指挥之，战事必大有转机。于此而以和议曲徇其欲，则所用经费尽成虚掷。日后有事，再会猝召募，又蹈此时覆辙，而海内罢敝，势必不支；其祸有不可胜言者矣。同治之初，发、捻蹂躏遍天下，东南数省郡县半陷于贼；赖曾国藩等持以坚忍之力，卒底于平。今所失之地，视彼时祗什百之一、二耳；但使各将帅有卧薪尝胆之诚，恢复固非难事。安得为彼所得者，遂尽为其有哉！
臣伏愿皇上干纲独断，如彼族要挟过甚，则绝其和议，勿为虚声恫喝、勿为浮议所摇惑。畿辅以东，责成督师大臣慎简将帅，若者为前敌、若者为接应；其不力者，汰黜之。如有不遵，以军法从事。各省海疆战事，责成各督、抚；有丧师失地者，重治其罪。上奋安民之怒，斯下励敌忾之忱。臣虽老惫，愿提一旅之师，以伸积愤；即捐糜顶踵，亦所不惜！迨彼族势穷力屈，就我羁勒，然后从容议和，则不至损威纳侮，亦可稍戢各国觊觎之心；大局幸甚！
臣迂直之性，罔识避忌；披沥上陈，不胜悚惕待命之至！谨缮折由驿驰奏，伏乞皇上圣鉴训示！谨奏。
光绪二十一年三月二十五日。
——以上见原书卷三十八。
内阁大学士额勒和布等代奏侍读奎华等条陈折（四月初一日）
大学士臣额勒和布等跪奏：为据情代奏，仰祈圣鉴事。
窃据臣衙门待读奎华等呈称：『伏见和议条款，流弊无穷。倭人犯顺渝盟，披猖已极；皇上如天之度，不惮屈己隐忍联和，以期四海乂安、同登衽席。今闻倭人藉端要挟，有赔款、割地、屯兵各款；此诚五大洲未有之奇闻、三千年所无之变局也。倭人用兵变诈百出，计其所得，祗海、盖、金、复数城，以中国版图计之，不过九牛之一毛、面上之黑子；然犹惴惴然恐我复得，故开地营、筑坚垒，竭力经营以抗王师。欲解海城之围，则攻辽阳以缓之；欲分援师之力，又攻澎湖以挠之。师速而疾，不能久留；支绌情形，已可概见。今割台湾、割辽东，不能易其已陷之一城一邑，复举其力所不能得者割以畀之，是益寇兵而赍盗粮也。昔秦之误六国也，胁之以兵、诱之以讲；故六国之地，卒并于秦。然其时，六国兵力形势皆不如秦，故其君臣苟求旦夕之安，不顾灭亡之祸。今以中国之大、士民之众而制于区区之岛夷，所谓冠履倒置也。况今之环而视者有六、七强秦，尤非一秦之可比！金之以和饵宋也，亦稍还侵地，画江、画淮；兵力所不能加者仍为宋有，未闻岁币增至数千百万也。今则停战有费、补偿有费，养兵又有费；我之卑屈愈甚，则彼之要挟愈多。今日割五城、明日割十城，窃恐欲为南宋之偏安不可得也！观于欧洲近事，战事败而不割地、虽危而不亡，如波斯、埃及是也；轻于割地则瓦解土分、祸不旋踵，如土耳其是也。国家征赋，岁有常经；每岁关税所入二千万悉予倭人，势不能不取偿于民。行一切苟且之政，搜括既尽，贫弱难支；人心涣离，不可收拾！语有之：「漏脯救饥，鸩酒止渴」。非不暂饱，祸亦及之；今日情形，复何以异！况又内地驻兵，藩篱尽撤；微瑕细故，动辄寒盟。一旦风尘有警，未审何以御之！欧洲各国虎视眈眈，将欲于此觇我强弱。若屈辱已甚，必启戒心；法人窥粤、英人窥滇，俄则西窥新疆、东窥三省，四夷交侵，各求所欲，未审又何以给之！至于勒我筹饷代彼养兵，则不特不视为与国，且并不得比于藩封；是鄙我也。一国启其端，各国踵其后；欲隐忍图存，其可得乎？纵使含垢忍尤，侥幸无事；岂复能腼然与诸国缔邦交、修邻好乎！况抑遏已甚，则士气不扬；悲愤既深，则人心思变。历观往事，大抵皆然。窃恐修和之国书犹未尽诺，而潢池之盗弄已遍寰区。彼时虽欲用兵，谁复乐为尽力！言念及此，可为寒心。职等秩居微末，朝廷大计何敢与闻；然当危急存亡之秋，不能无哀痛迫切之论。既有所见，不忍不言。伏祈皇上干纲独断，万勿批准约章；饬下王大臣再行妥议，毋贻后侮。宗社幸甚！天下幸甚』！臣等公同阅看，实属慨念时艰，敬陈管见；不敢壅于上闻，谨据呈代奏，伏祈皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年四月初一日，大学士臣额勒和布、臣张之万、臣宗室福锟（假）、协办大学士臣宗室麟书、臣徐桐（入闱）、待读臣奎华、臣英华、臣德元、臣荣寿、臣灵椿、臣恒寿、臣绍昌、臣忠普、臣朴奎、臣继荣、臣松秀、臣薛浚、臣查思绥、前侍读缎疋库员外郎臣贵秀、候补侍读臣倭兴额、臣海诚、臣智格、臣贵寿、臣廷恩、臣常福、臣伊哩布、臣刘培、臣朱彭寿、臣陆嘉晋、臣陆锺岱、臣刘家荫、委署侍读臣崇恩、臣奎林、臣赛崇阿、臣奇承额、臣润昌、臣谦福、臣昌荣、臣庆麟、臣崇康、臣穆津、臣润麟、臣国瑞、臣恩昌、臣毓隆、臣倭恒额、臣恩佑、臣景魁、臣文元、臣杨树、臣吴均金、臣鲍恩绶、臣傅潽、臣李廷斯、臣王绳、臣郑克昌、臣潘仰熊、臣张士鏸、臣车毓恩、臣陈作彦、臣吴中钦、臣王宝田、臣吴炯、臣林开棻、臣欧瑞麟、臣刘耀增、臣苏元龙、臣王桂琛，臣陈寿彭、臣丁建本、臣刘志、臣袁照藜、臣朱文震、臣顾芳、中书臣侯昌铭、臣黄笃瓒、臣殷济、臣许兴文、臣汤原铣、臣濮贤慈、臣许枋、臣林介弼、臣方荣秉、臣胡恺麟、臣孙书城、臣陈嘉铭、臣黄以霖、臣常光斗、臣陈永寿、臣温联桂、臣孙星煜、臣齐耀珊、臣王昉征、臣刘锡光、臣吴嵚、臣李之实、臣苏守庆、臣刘晋藻、臣李植、臣李庆棻、臣李湘、臣高继昌、臣胡宗管、臣郭恩赓、臣罗家劝、臣陈培庚、臣李祥麟、臣朱蔚然、臣欧阳荣泉、臣郑葆琛、臣华世奎、臣阎炳章、臣许文勋、臣冯炳焜、臣高增爵、臣张荫棠、臣沈桐、臣任于佐、臣缪嘉玉、臣秦渐和、臣涂宗瀚、臣庐铭勋、臣许秉璋、臣王寿慈、臣罗廷桂、臣颜廷佐、臣苏志纲、臣雷在夏、臣朱琨、臣魏达文、臣顾儒基、臣陈本仁、臣渠本翘、臣毛祖模、臣曹中成、臣康咏、臣陈懋鼎、臣赵椿年、臣刘秉权、臣杨廷玑、臣方昆玉、臣翁绶琪、臣汪大燮、臣周子懿、臣许秉衡、臣马希援、臣邓邦彦、臣沙从心、臣王昌年、臣赵以煃、臣郭曾程、臣宋廷模、臣熊元镛、臣张云骧、臣吴庆焘、臣杨锐、臣李兆麟、臣段大贞、臣杨沣、臣李永懋、臣雷镇华。
侍郎陈学棻奏和议已成请宣示中外折（四月初一日）
户部右侍郎署兵部左侍郎臣陈学棻跪奏：为和议已成，请谕示中外以靖人心而维国体；敬陈管见，仰祈圣鉴事。
