上林（州西少北。西有大明山，澄江出焉，亦名南江，东合北江，又东入迁江县之大江。西北有三里营，南丹卫在焉。卫旧在南丹州，洪武二十八年八月置，二十九年正月升军民指挥使司，寻罢军民，止为卫。永乐二年十二月徙上林县东，正统六年五月徙宾州城，与宾州千户所同治，万历八年徙於此。西南有周安堡，在八寨中，旧为瑶、僮所据，嘉靖三年讨平之，万历七年改属南丹卫。西北有三畔镇巡检司。又东北有琴水桥、东南有思龙镇、又有三门滩镇三巡检司。）
庆远府（元庆远路。）洪武元年为府。二年正月改庆远南丹军民安抚司。三年六月复曰庆远府。领州四，县五，长官司三。东北距布政司五百七十里。
宜山（倚。北有龙江，东流入融县，合於融江。西有河池守御千户所，洪武二十八年十月置於河池县，永乐六年徙於此。东有大曹镇、西有怀远镇、又有德胜镇、又有东江镇四巡检司。）
天河（府北少东。旧县在高寨。洪武二年迁於兰石。正统七年又迁甘场。嘉靖十三年又迁福禄镇。万历十九年始移今治。西南有龙江，自贵州独山州流入。北有东禅镇巡检司，又有思农镇、归仁镇二土巡检司。）
忻城（府南少东。西有乌泥江，即都泥江。北有三寨堡土巡检司。）
河池州（元河池县。）弘治十七年五月升为州。（县旧治在州北怀德故城。
天顺六年迁屏风山。成化十三年还治怀德。嘉靖四年又迁凤仪山南。西有智州山。
东有金城江，下流合於都泥江。江北有金城镇巡检司。又东有都铭镇、土堡镇二巡检司，后废。）东距府二百五十里。领县二：
思恩（州东北。旧属府，正德元年二月改属州。旧治在环江洲。永乐末，迁於清潭村。宣德三年十一月迁於白山寨。成化八年迁於欧家山。南有环江，北有带溪，皆合流於龙江。有安化镇、归思镇二巡检司。又有普义镇、吉安镇、北兰镇三巡检司，废。）
荔波（州西北。洪武十七年九月析思恩县地置，属府。正统十二年改属南丹州。成化十一年九月又属府。正德元年来属。州东南有劳村江，源出贵州陈蒙烂土长官司，流入州界，为金城江。又东有穷来、南有蒙石、又有方村三土巡检司，后废。）
南丹州洪武七年七月置。二十八年废，寻复置。（西有孟英山，旧产银。南有都泥江，自贵州定番州流入。）东距府二百四十里。
东兰州洪武十二年置。（以西兰州省入，又省安习、忠、文三州入焉。东南有隘洞江，一名都泥江，又名红水河，又名乌泥江。）东北距府四百二十里。
那地州（元地州。）洪武元年改置。（北有都泥江，有布柳水流合焉。南有那州，洪武元年省。）东北距府二百四十里。
永顺长官司（府西南。）
永定长官司（府南。二司皆弘治五年析宜山县地置。）
永安长官司（弘治九年九月析天河县十八里地置。）
南宁府（元南宁路。）洪武元年为府。领州七，县三。东北距布政司千二百里。
宣化（倚。东有昆仑山，上有昆仑关。又有横山，又有思玉山。北有马退山。
东南有望仙坡，与青、罗二山相对。城西南有大江，即郁江，一曰夜郎豚水。其上流有二：一为南盘江，经府城南，曰右江；一为丽江，经府城西南，曰左江。
合流处谓之合江镇，下流为浔州府之左江。东有金城寨、西有那南寨、又有那龙寨、又有迁隆寨、南有八尺寨五巡检司。）
隆安（府西北。嘉靖十二年四月析宣化县那久地置。东有火焰山。城北有盘江，亦曰右江。西南有那楼寨、西北有驮演寨二巡检司。）
横州（元直隶广西两江道。）洪武二年九月以州治宁浦县省入，属浔州府。
十年五月降为县，来属。十三年十一月复为州，仍置宁浦县为州治，县寻废。（东有乌蛮山。南有郁江，又东南有武流江，源自广东灵山县，流入境合焉。东有古江口、西有南乡二巡检司。又南有太平关，成化四年置。）西北距府二百四十里。领县一：
永淳（州西。元属横州。洪武十年五月省入横县。十三年十一月复置，属州。
西临郁江。南有南里乡、北有武罗乡二巡检司。又东北有修德乡巡检司，景泰间迁於县西，后废。）
新宁州隆庆六年二月以宣化县定禄洞地置。（北有三峰山。城西有丽江，一名定禄江，又名文字水。东南有渠乐寨巡检司。）东距府二百里。
上思州（元属思明路。）洪武初废。二十一年正月复置，属思明府。弘治十八年来属。（南有十万山，上思江出焉，东流合西小江，西即交址所出之左江也。
又有明江，亦出十万山，西流入思明府界。又西有迁隆峒土巡检司。）东南距府三百里。
归德州（元属田州路。）洪武二年属田州府。弘治十八年来属。（郁江在西南。）东南距府三百五十里。
果化州（元属田州路。）洪武二年属田州府。嘉靖九年十二月来属。（南盘江在西。）东南距府三百二十里。
忠州（元属思明路。）洪武初废。二十一年正月复置，属思明府。万历三年九月来属。东北距府四百余里。
下雷州（元下雷峒。）洪武初，属镇安府。嘉靖四十三年来属。万历十八年升为州。（南有逻水，自镇安府流入，南宁府左江之别源也。）东距府五百八十里。
思恩军民府（元思恩州，属田州路。）洪武二年属田州府，后属云南广西府。
永乐二年八月直隶广西布政司。正统四年十月升为府。六年十一月升军民府。（旧治在府西北。正统七年迁府东北之乔利。嘉靖七年七月又迁武缘县止戈里之荒田驿，因割止戈二里属之。西北有都阳山。东南有靖远峰。北有红水江，又有驮蒙江，一名清水江，流合焉。又有大揽江，出城东北大名山，下流俱入於郁江。
东有凤化县，正德六年七月置，嘉靖八年十月废。东有古零，西有定罗、那马、下旺，北有兴隆，东北有白山、安定，西北有旧城、都阳九土巡检司。）领州二，县二。东北距布政司千二百里。
奉议州（元直隶广西两江道。）洪武五年省入来安府。七年二月复置，直隶行省。二十八年复废，寻复置，直隶布政司。嘉靖六年二月来属。（东有旧城。
今治本砦林村也，洪武初，迁於此。北滨南盘江，有州门渡。）距府百十里。
上映州（元属镇安路。）洪武五年废为洞。万历三十二年复置，来属。东北距府四百七十里。
上林（府西南。元属田州路。）洪武二年属田州府。嘉靖七年七月来属。（北有南盘江，南有大罗溪，东流合焉，即枯榕江之下流也。）
武缘（府南。元属南宁路。万历五年十月来属。西有西江，即大榄江也，东南有南流江合焉。东有镆鎁寨、又有博涩寨、西有高井寨、西北有西舍寨四巡检司。又南有横山寨巡检司，废。）
太平府（元太平路，至元二十九年闰六月置。）洪武二年七月为府。领州十七，县三。东北距布政司二千五十里。
崇善（倚。府治驮卢村，洪武二年徙治丽江。旧县治在府西北，嘉靖十九年迁入郭内。北有青连山。东有将军山，下有威震关，一名伏波关。南有府前江，即丽江，又西有逻水流入焉。北有壶关，正德三年置。又东北有保障关。）
陀陵（府东北。东有渌空山，渌空江出焉，亦名绿瓮江。又南有丽江。）
罗阳（府东北。南有丽江。西有驮排江，源出永康县，下流入於丽江。以上三县，元俱属太平路。）
左州（东有旧治。成化十三年迁於思崖村。正德十五年迁於今治，本古揽村也。西北有金山。南有丽江。）西南距府百里。
养利州（有旧州三，一在州北，一在西北，一在东北。又西北有养水。北有通利江，至崇善县注於丽江。以上二州，元属太平路。）南距府百五十里。
永康州（元永康县，属太平路。）万历二十八年六月升为州。（北有故城。万历中迁於今治。西有绿瓮江，下流亦合丽江焉。西南有思同州，旧属府。万历二十八年六月省。）西南距府二百里。
上石西州（元属思明路。）洪武末省。永乐二年复置。万历三十八年来属。
（东有明江，西北流入丽江。）东北距府三百三十里。
太平州（自此以下十一州，元属太平路。逻水在西，下流入丽江。）东南距府八十里。
思城州（南有教水，下流合於陇水。）东南距府五百里。
安平州（南有陇水，下流合於逻水。）东南距府百十里。
万承州（西南有绿降水，亦名玉带水。）西南距府五十里。
全茗州（西有通利江，一名大利江。）南距府百六十里。
镇远州（北有杨山。南有岩磨水。）西南距府二百八十里。
茗盈州（南有观音岩，涧水出焉，下流入於丽江。）西南距府六十里。
龙英州（南有通利江，有三源，下流入於丽江。）南距府二百十里。
结安州（西有堰水，下流入丽江。）西南距府二百二十里。
结伦州（南有咘毕水。即堰水之上流。）西南距府三百三十里。
都结州（南有咘毕水。）西南距府三百三十里。
上下冻州（元属龙州万户府。）洪武初来属。（西有八峰山，太源水出焉。又北有青连山。南有拱天岭。）东距府二百二十里。
思明州（元属思明路。）洪武二年属思明府。万历十六年三月来属。（东有逐象山。东北有明江，自思明府流入。）东北距府二百十里。
思明府（元思明路。）洪武二年七月为府，直隶行省。九年直隶布政司。（南有明江，有永平寨巡检司。）领州三。北距布政司二千二百里。
下石西州（元属思明路。）洪武二年属府。（旧治在东南。万历间，始迁今治。）西距府百四十里。
西平州（元属思明路。）洪武三年省。永乐二年复置。宣德元年与安南。
禄州（元属思明府。）洪武三年省。二十一年正月复置，寻没於交址。永乐三年收复。宣德元年与安南。
镇安府（元镇安路。）洪武二年为府。（西有镇安旧城。洪武二年徙於废冻州，即今治也。南有驮命江，下流合郁江。又有逻水，发源府北土山峡中，下流至胡润寨，与归顺州之逻水合，有湖润寨巡检司。）距布政司二千二百里。
田州（元田州路。）洪武二年七月为府。嘉靖七年六月降为州，徙治八甲，而置田宁府於府城。八年十月，府废，州复还故治，直隶布政司。（东南有南盘江。西有来安路，元属广西两江道，洪武二年七月为府，领归仁州、罗博州、田州，十七年复废。北有上隆州，元属田州路，洪武二年属府，成化三年徙治浔州府东北，更名武靖州。又有恩城州，元属路，洪武初属府，弘治五年废。东有床甲、拱甲、婪凤，西有武隆、累彩，北有岜马甲、篆甲，东北有下隆，东南有砦桑，西北有凌时，西南有万冈阳院，又有大甲、子甲，又有县甲、怕河、怕牙、思郎、思幼、候周十九土巡检司。）距布政司千六百里。
归顺州（元属镇安路。）洪武初，废为洞。弘治九年八月复置，属镇安府。
嘉靖初，直隶布政司。（东北有龙潭水，南入交址高平府界。又南有逻水，发源西北鹅槽隘界。）距布政司二千三百二十里。
泗城州（元属田州路。）洪武七年直隶行中书省。九年直隶布政司。（旧州在西南，洪武六年移於古勘洞。西有南盘江，自贵州慕役长官司流入，下流为南宁府之右江。又北有红水江。东北有程县，洪武二十一年以泗城州之程丑庄置，属州，寻属庆远府，宣德初，还属州，嘉靖元年废。西南有利州，元属田州路，洪武七年十一月直隶布政司，正统六年五月徙治泗城州古那甲，嘉靖二年废。又西有上林长官司，永乐七年以州之上林洞置，直隶布政司，万历中，省入州，崇祯六年分司西地入云南广南府。有罗博关巡检司。）北距布政司一千八百一十五里。
向武州（元属田州路。）洪武二年七月属田州府。二十八年废。建文二年复置，直隶布政司。（旧州在东。万历四十五年迁於乃甲。南有枯榕江，下流入於右江。北有富劳县，元属田州路，洪武二年属田州府，寻为夷僚所据，建文四年复置，后废。东有武林县，元亦属田州路，洪武二年属田州府，永乐初省入富劳县。）距布政司二千四百里。
都康州（元属田州路。）洪武二年属田州府，后为夷僚所据。建文元年复置，直隶布政司。（西有岜炉江，下流合於通利江。）距布政司二千五百四十里。
龙州（元龙州万户府。）洪武二年七月仍为州，属太平府。九年六月直隶布政司。（南有龙江，自交址广源州流入，即丽江也，有明江流入焉，下流为南宁府之左江。）距布政司二千三百里。
江州（元属思明路。）洪武二十年直隶布政司。（东有归安水，西有绿眉水，下流俱合於丽江。）领县一。距布政司二千一百十里。
罗白（州东北。洪武三年置，属思明府，后来属。南有陇冬水，下流入於丽江。）
思陵州（元属思明路。）洪武三年省入思明府。二十一年正月复置，直隶布政司。（南有角硬山，角硬水出焉，又有淰削水合之，下流入思明府界。）距布政司二千一百二十里。
凭祥州本凭祥县。永乐二年五月以思明府之凭祥镇置，属思明府。成化十八年升为州，直隶布政司。（西北有丽江，自交址广源州流入。又南有镇南关，一名大南关，即界首关也。）距布政司二千四十里。
安隆长官司（元致和元年三月置安隆州，属云南行省。后废为寨，属泗城州。）
洪武三十五年十二月置安隆长官司，仍属泗城州，后直隶布政司。（西有坝达山，浑水河经其下，即红水江也，东入泗城州界。又西南有同舍河。）距布政司里。
