雁门关总兵孟金龙是员能征惯战的虎将，多年来，奉朝廷之命率兵把守这军事重地，使北国轻易不敢动进犯之心。妻子章氏，在济南府家中伺奉婆母，两人成亲多年，才盼得章氏给他生下一个男孩，取名天佑。天佑三岁那年，孟金龙回家见过一面，这孩儿生得面如敷粉，唇若涂丹，眉清目秀，鼻直口方，又伶牙俐齿，极会哄人儿，把个孟金龙喜得举在面前亲了又亲：“都说我生得凶恶丑陋，没想到养出这么个俊俏儿子，真得感谢天地赏赐了。贤妻，你可与为夫照看好了。”
孟天佑果然不负父亲的期望，这孩子聪明过人，学啥会啥，都说他迟早会成为朝廷的栋梁之材。哪想到这一年突然流行天花恶疾，村子里的人八死一伤，幸存的只有一成，天佑也染上这可恶的病，给折磨得奄奄一息，好不容易捡得一条活命，却变成个极其丑陋的人啦，一脸麻子不说，那鼻子从根底烂掉，只剩下两个窟窿眼儿出气！
母亲抱着破了相的儿子哭得死去活来，最后说：“儿呀，你这副样子，将来不可能做官为宦，在家乡，伙伴们嘲笑你，让你无法做人，你还是找你爹爹去，两军交战，可不管相貌丑俊，耽误不了你建功立业，他一个大军营，总有一口饭你吃。”就写了一封信，让天佑揣着，去雁门关找父亲。
天佑怀揣母亲的信，来雁门关投书，把守关将士吓了一跳，这分明是个鬼呀。孟金龙看了来信，知道儿子变成这模样，也几度昏死过去。最后，他告诉天佑，可以在军营里随便找个事儿做，只是不得承认跟总兵的父子关系，否则，以他的身份，却生了这么一个丑陋儿子，传出去他在朝中抬不起头来！
此时天佑已十三岁，学得满腹经纶，本以为父亲会给他个施展才华的机会，岂知是这么个结果！他恨那该死的天花，更恨那虚荣无情的父亲，天佑给父亲留下一封信，乘夜色悄悄混出军营，出雁门关三十里，躲进了深山老林。
天佑在深山里饥食野果，渴饮山泉，闲了在山里打飞鸟解闷儿，有时与野兽争斗，打过了吃几顿烤兽肉，打不过就从树梢上逃命，三年过去，他练就了一身好功夫，飞檐走壁，投石坠鸟，简直可以说无所不能。有了这样的好本事，却就是没机会报效国家，甚至连个说话交流的人都难以寻到，天佑心里苦急了，只能在夜深人静时，一个人对着星月哭诉，也是练习说话，时间久了不讲话，他怕会变成哑巴。
这年春暖花开时节，天佑吃饱喝足，在树林间练习奔跑，突然听到树丛中有狼叫声，叫声低沉凄凉。怎么回事？他近前一看，啊，一只母狼被高吊在树上，两条后腿被铁夹子夹住，鲜血叭嗒嗒地往下滴落，那样子煞是悲惨！
这荒僻深山，怎么会有猎人下铁夹子捕狼？天佑细想，明白了，其实猎人是猎虎用的，不料被这母狼误踏。猎人设计的机关很巧妙，铁夹一翻，后面有棵压弯了的树随着猎物的挣扎而弹起来，将猎物吊起来，使它无法咬断被夹住的腿后逃生，直到吊死。
那母狼见了天佑，以为是害他的猎人到了，两眼血红，呲牙咧嘴，样子凶狠无比。天佑想，等会儿它死了，可以白吃几餐烤狼肉。可是，随着母狼的挣扎，他发现，那乳头里有白色的乳汗流出……
三佑恍然大悟，这母狼一定是生了崽儿，它急着捕食，或者急着喂奶，才不慎踩中铁夹的。他想起了自己的母亲的爱子之心，又想到这狼虽然性情凶残，尚知道爱孩子，为什么自己的父亲身为朝廷命官，饱学圣人文章，却连条狼都不如呢？天佑的心动了。他想试着解救母狼，他祷告：“我虽然是人类，现在无人理睬，也只能跟你们为伍了，咱们是好朋友，我应当救你脱险，你还有孩子呀。”可是，那母狼根本不领他的情，依然不让他靠近半步！天佑估计，母狼既然在这儿踩中铁夹，那说明它的窝就在附近。天佑抬头，见一陡峭的山崖，上面有狼爪印踩成的小路，十分难行。好在他练就了飞檐走壁的本领，攀到半腰，果然看见一个石洞，里面树叶枯草絮的窝里，四只小狼崽儿还没睁眼呢。天佑脱下自己的衣衫，把小狼崽包住，下得山来，双手捧到母狼面前。
那母狼见了小崽，不再凶狂，它急忙伸出鲜红的舌头，舔它的孩子，这情形感动得天佑热泪滂沱！他豁出来被母狼咬伤的危险，轻轻放下狼崽，动手为母狼解除铁夹。母狼这次显然明白了天佑没有害它的意思，竟然十分温顺地随他处置……
母狼喂完了奶，任凭天佑弄来草药，为它敷伤，然后，它叼着一只，天佑抱着三只，把狼崽儿送回山洞。这时，一只雄壮的老公狼可能寻找了好久，正在洞口左右巡视，见到孟天佑，立刻项毛倒竖，怒吼着扑了过来！悬崖绝壁，天佑怀中又抱着狼崽儿，若松手躲避，狼崽子必然摔死！正在万分危急之时，那母狼却放下嘴里的崽儿，劈面拦住老公狼，狺狺低叫了几声，那老公狼竟不再逞威，只是蹲在一边，看着天佑往洞里安放狼崽儿……
打那以后，天佑经常到洞里，抚弄那些小狼崽儿，那老公狼尽管还是蹲在一边警惕地看着，却从来不干涉他跟狼崽子嬉闹玩耍，那母狼则时常伸出鲜红的舌头，舔天佑的手背以表示亲切友好，孤苦伶仃的天佑就多了家狼亲戚。
又是两年过去，天佑已经长成大小伙子，他就这样在树林里与野狼为伴，看着老公狼和母狼的孩子一茬茬长大，又另立门户，而他还是孤身一人。天佑需要吃盐，他不敢去山下的村镇里正常购卖，怕吓着人家，就只能弄些山鸡野兔，趁夜间摸进村里店铺偷到他需要的东西，拿那些猎物抵账。这年端阳刚过，他又一次摸进村里时，却发现整个村镇所有的人都已逃光，作为将军的儿子，他当然知道，北国的军队杀将过来了！
孟天佑往北奔跑了百余里，可不，那北国的军队旗帜鲜明，兵甲耀眼，气势非凡，他明白，这一次敌国来者不善，依他对雁门关现状的判断，恐怕抵挡不了多久。孟天佑虽然恨他爹爹无情，可他不能没有国家，于是，他急忙返回，在空无一人的村镇里找到纸笔，给他父亲写了一封长信，说了自己这些年的情况，并告诉父亲，他想摆一次野狼阵，希望父亲能派一支精兵，绕到敌后埋伏，如果敌兵退，那就乘势掩杀；如果敌兵不退，前后夹击敌人，也许能多维持一些日子。写好信，他连夜摸进军营，找到父亲的大帐。大帐内烛光通明，桌案后坐着一位两鬓斑白的老将军，那就是孟金龙！孟天佑知道，除了国事操劳，还有儿子的变故，怎么能不让他老下去！天佑默默地看了一会儿，将信放在帐房门口，又悄悄溜出了城……
五月初八，北国大兵约十几万，由主帅粘将军指挥，杀奔雁门关外。大路口，兵士们抓到一个相貌丑陋的中原青年，说是要投降立大功的，将佐们不敢隐瞒，就带他面见主帅。
这个年轻人就是孟天佑。他双手呈上自己画就的地图。粘将军展开，不由轻轻点头，小伙子把孟天佑的布兵防务情况画得十分精确，比他事先派去的细作搞得还详尽。
将军问中原小伙子：“你投奔我，有什么要求？”
“我长得丑，娶不上媳妇。我只要将军帮我娶一房媳妇，再赏点银子过平常生活就可以了。”
“这个不难。”将军哈哈大笑：“打过雁门关后，中原好女人，尽你挑选，挑中谁，谁是你老婆，她不从也得从。”
主帅吩咐在峡谷口外安营扎寨，兵士养精蓄锐，明日过峡谷，与孟金龙决战，按他们兵力的强盛，不过半月，必得雁门关！
天佑被安排与小兵卒们吃饭，小卒们为他遗憾：“你立了这么大的功，只为要一个女人？怎么不多讨点封赏，哪怕你不用，分给我们，大家准把你当恩人供奉着。”
“想当官？我倒有个升官的机会，只怕你们没胆量。”
天佑说：“我知道峡谷内绝壁上有株千年灵芝，如果采了献给国王，那就不是一个两个美女的事儿啦。可是，那山上有野狼出没，反正我是胆小，不敢贸然上去。谁有胆量，我只管带路，不分功劳，跟大家交个朋友，富贵时别忘记我就行了。”
天佑献了防务图，没谁再怀疑他了，几个小卒们商量，有狼怕什么？什么野兽都怕人！咱们带上弓箭、刀枪……军人还怕个把只狼吗？
孟天佑就带上几名小卒，进入深山。一路上，孟天佑心里不住地淌血，他知道自己正在做着禽兽不如的事，他要出卖他的狼亲戚！
兵卒们按照孟天佑的指点，攀进了狼窝。可巧，老狼们都不在窝内，只有四只小狼在窝里嬉戏。兵卒们找不到灵芝，不由抱怨在崖下观望的天佑。天佑问：“还有什么？”兵卒说，只有四只小狼崽。三佑说，那还等什么，把这东西拿回去烧了下酒，连元帅都吃不上这样的美餐呢。
四只狼崽被带回军营，开膛破肚，架到了火堆上。而孟天佑则悄悄逃出敌营，径直回雁门关，进入总兵大帐。
总兵说，你定是天佑了，前日来下的书，我的无鼻儿。
天佑淡淡地说，我什么也不是，我是野人，但我也是中国野人。我告诉老爷，野狼阵摆成了，今天晚上，敌军有灭顶之灾，老爷可以靠一个野人的心计，守住这雁门关了。
天佑把自己的想法跟孟金龙说过，并告诉他战后需要改换布防格局，因为他为了取得信任，已将秘密泄露给敌方。孟金龙惊得半晌无语，最后，说了一句话：“我儿真奇才也。此番大捷，不费一兵一矢，功劳可与天齐。我当力奏今上，为你请功。”天佑说，功不功的，那是以后的事，他早已想好退路了。
这天夜里，敌军在营帐里睡得正酣，只待明日攻关陷阵。突然，四处一阵狼嚎，此起彼伏，其声哀痛凄惨，令人毛骨悚然。狼叫与军事无关，没人留心。寂静片刻，突然，四野里有上万条野狼，如从天降，挟风裹电般直扑营盘，逢人就咬，一时间，营盘里人哭狼嚎，乱成一锅粥！主帅梦中惊起，不知出了什么变故，招来如此多的野兽，急忙传令不要乱，可这些野狼根本不讲人间战法，咬红了眼，又不怕死，你杀它同类，它红了眼，更是没命地扑咬！实在押不住阵脚，主帅只好跳上他的桃红大马，率先逃命，十几万的军队，竟被上万只野狼闹得溃不成军！
敌军逃到开阔地，检点兵将，损失近半。主帅惊魂未定时，孟金龙又率精兵杀了过来……这一仗，敌军彻底丧胆，以为有神人相助，才拘来那么多野狼。据说十年间北国再未正眼看过雁门关一次，可怜那些冤鬼，至死也不知道这一败究竟是怎么回事。
原来，天佑清楚，他遇到的那条公狼是山里的狼王，狼的报复性是相当强的，尤其是你伤害了它的幼崽时，它更是豁出性命与你决斗。孟天佑见敌军势力太大，雁门守军缺衣少饷，确实很难抵挡，不得已才想出此下策，让敌军把狼崽带回去烧吃，狼很容易顺着气味找到杀害它们崽子的地方，这样，一场人与狼的惨烈争斗终于不可避免地爆发了……
打扫完战场，孟金龙传令，班师回城，设宴为公子庆功。可是，天佑却长长一揖，不回城里，径自要回深山。路过敌国军营旧址，但见敌军的尸体与狼的尸体纵横交错，天佑很是伤感；回到山里，他看见那只被他救下的母狼从山上一瘸一拐地下来，冲他友好地摇头晃脑，而那老公狼不见了……孟天佑大哭：“你吃了我吧，你为什么不吃我呢……我不该让你失去了孩子和丈夫……我有国家，你们狼还有国家嘛？”
孟金龙此时已带领亲兵，远远地寻了来，他苍老的声音在山涧里回响：“天佑我儿，为父错误一次，你难道会恨我终生吗？”
孟天佑回答：“总兵老爷，我对不起这些畜生呀，我这一生跟定它们了……”
孟金龙因破敌大功，被擢升为指挥使，他寻不到天佑，只好下令，军中奉狼为神，他的军队所到之处，不得惊扰任何野兽。而他直到老死，再也没得到无鼻儿的任何消息……
