小诺正无聊的翻着小克给他的超大号的魔法书。为什么无聊呢？那是因为小克一教会小诺封印魔法、五行八卦就去闭关修练了，而小诺只有翻这本只有放大两百倍后才能用放大镜看见字的书。小诺就这样度日如年的过了半个月后，天天这样看书，也会做做这书上的魔法实验。
这天，小诺翻到了一个测验默契度魔法实验，觉得很有趣，就和新捕捉到的宠物哨兵因因（问我为什么他会有哨兵茵茵的话，我只能告诉你师傅在哪儿，徒弟在哪儿）去树林不远处的空地上去做实验。
小诺画好魔法阵，又和哨兵因因站进去以后，念起了上面的魔法咒语“@#￥&^*&&amb;&…￥@#;~$#~~·`|%*”之后，魔法阵突然发出一道金光，小诺和哨兵因因突然晕了过去。当小诺再次醒来时，发现哨兵因因和魔法阵都不见了，身上也有一些不对劲，迷迷糊糊的就回小木屋去照镜子，真是不照不知道，一看吓一跳。
小诺看见自己的身上长出了羽毛，背上长出了翅膀，手都长着羽毛，脚也变成了鹰爪，再看看脑袋，居然也长满了羽毛，嘴变成了鹰嘴，小诺还以为自己在做梦呢！掐了掐自己，“呀！很疼，不是做梦！”小诺差点儿没吓晕过去，看来自己可能是实验失败，跟哨兵因因合体了。
接下来，小诺居然用了5天来学飞，他已经可以熟练的在天空中飞了，然后这呆子就给小克留了一封书信，然后，然后就飞到更深的森林里去躲着了。
