层层重叠的山峦间，乌云盖地，电闪雷鸣。
突然间，两点黑影飞窜闪入云雾掩映的山峰中，前方一个青头蛇怪，疾行逃窜，后面一个剑客御剑追赶，飘飘的衣袂在风里翻飞。
募地间，青光闪动。一柄飞剑斜飞刺向蛇怪，蛇怪回臂一挡，“当”一声，长剑被击开。剑客大愕，蛇怪一身鳞片居然刀枪不入。他凌空翻了一个筋斗，接回长剑。蛇怪转身逃窜，剑客继续追赶。
转过一个山坳，前面竖起一座大山。剑客暗暗心喜，喝道：“妖孽往哪里走？”运气奴剑，长剑直击。蛇怪无路可逃，转过身来哇哇大叫，长剑“叮”一声刺中前胸，却不入分毫。蛇怪张开大嘴，吐出长长的舌芯向剑客腰间袭来。剑客闪身避让，身子凌空而起，手抄回长剑，“唰唰唰”三剑向蛇怪前、左、右三面攻到，这三剑已封死蛇怪的退路。剑客心中暗暗盘算：“我这三剑蛇怪必举臂来挡，此时中门大开，我再以短剑攻其之脐眼，看他如何抵挡。”他心知脐眼是蛇怪的练门，中剑必死无疑，心中暗暗欣喜。左手迅速滑至腰间，握住剑柄，直待蛇怪举起臂来。那蛇怪果真举起双臂挡开来剑，剑客左手迅速往前一送。蛇怪大惊，回臂抵挡已来不及，抽身直退，“噗”一声，已没了影踪。剑客大愕，但见山前树丛晃动，山脚露出一个黑乎乎的洞口来。
这名剑客二十来岁年纪，清脸秀眉，头顶挽着个髻，身穿一件紫色长袍。肩头的袍子上有个用黑丝线绣着一个大大的“蜀”字，正是蜀山派二弟子吕清风。蜀山派乃天下四大修术派之首，在极盛之时，门徒曾有数百号之众，到剑圣白云子一代，门徒亦有一百零八人之多。这些弟子之中资质愚钝者甚多，在武林中有点名气的也只有大弟子萧青云二弟子吕清风这两名弟子。
吕清风日前受师命前往各门派送呈英雄帖，邀请诸门派掌门来蜀山商议要事。这一日返回途中，路经江折一带。其时已是黄昏，他来到一座小镇前。只见镇上街道冷冷清清，家家关门闭户，萧索异常。不由暗暗奇怪：“这江南一带的小镇向来以物产丰富而闻名，凡此一带城镇人员都极为挺盛，此刻却怎地如此冷清？莫非遭遇了什么变故不成？”他赶了一日的路已是人困马饥，正欲待找家客栈休息。岂料在镇上转了几个来回，居然找不到一家开门做生意的客栈。正当寻思间，忽见到一老汉从西面巷子匆匆走出折而向南。吕清风好不容易见到了个人，高声喊道：“老丈……。”那老汉见到他却大惊失色，拔腿便跑。吕清风大奇，施展轻功，飞身拦住老汉的去路。那老汉娓娓颤颤道：“大王饶命。”“卟”一声，跪到了地上，不住磕头。吕清风双手托起老汉，说道：“在下蜀山弟子吕清风，不知老仗为何如此惊慌？”那老汉听道“蜀山”二字，猛地抬起头来，见是个剑客，顿松了一口气。说道：“大侠有所不知，我们镇上最近来了一个青头大王，每日黄昏都到这里抓人。”吕清风奇道：“青头大王？镇里来了妖怪么？”那老汉道：“正是，这妖怪已吃了不少人，昨天......昨天就连啊旺也抓走了。”说完竟痛哭失声。吕清风见他一身白衣孝服，想必他口中所说的啊旺是他刚失去的亲人。便宽慰道：“人死不能复生，老丈当节哀顺便。”
这老汉叫谢三，是镇上的一名铁匠，孤身一人过了半生。十几年前捡了个弃婴，取名叫啊旺，两人相依为命十几年，虽是捡养却也亲如父子。昨日傍晚时分，父子两正在铁匠铺赶一帮客人定做的锄头。忽地刮起一阵大风，飞沙走石纷纷而来。谢三眼不可辩物，只听见风吹着挂在梁上的铁器撞击叮叮当当之声，迷朦中忽闻一声惊叫，却是啊旺的声音。谢三突然想起镇上来了青头大王的事，顿时心惊肉跳，连声呼叫，就不见儿子应答。大风过后，铁匠铺里已不见了啊旺的影踪。谢三摸索了一夜，也未能找见儿子。第二日在邻舍的劝说之下设了灵堂。在极度悲伤中，他昏昏沉沉地在坟前度过了一日，以至到了黄昏才记得归家。
吕清风问道：“关起门来那妖怪便进不去了？”谢三道：“这倒不是，前些天镇上来了一个和尚，说只要在家家户户在门前洒下雄黄，那妖怪就进不去了，于是人人都在自家门前洒下雄黄，后来也再没说过那妖怪进屋抓人的事。”吕清风心想惧怕雄黄的多半是个蛇妖。问道：“这和尚既然知道怎么对付妖物怎地不把他除掉？”谢三道：“小人当时也是这样问的，但那和尚说这妖怪太过厉害，他无兵器在手却也伤它不得，得回去拿件降妖的兵器。”说到这里，眼泪簌簌而落，咽道：“都怪我，要不是为了那点小钱，非得忙着赶工，啊旺也不会给妖怪抓走。”举起左手“啪”地一声，一掌打在自己脸上，脸上登时现起红红的掌印。吕清风见他如此伤心，于心不忍，说道：“令子未必已不在人世，据我所知，这些妖怪抓走生人，多半是为吸取阳气修炼妖术，一时半刻却也吸食不完。”谢三闻言，突然“扑通”一声跪到地上：“求大侠救啊旺一命。”他适才离吕清风甚远，不料转眼间已到自己跟前，心想：“这位剑侠本事那么大，说不定能救能回自己的儿子。”想到这里心中突然升希望，头“咚咚咚”地直叩下去。他与啊旺相依为命十几年，此时才分离一日，心中就空荡荡的，整个人便如行尸走肉一般，此刻听说儿子未死怎能不高兴？吕清风一手将他托起，凛然道：“斩妖除魔乃我辈份内之事，力所能及，在所不辞。”
蜀山派历代以斩妖除魔为己任，派规总纲第一条便要求：我派门中弟子必得以救死扶伤除魔卫道为己任，有违此法，一律清除出派。这条派规蜀山每个弟子都从入派就开始要日日背诵，直到熟记为此。吕清风从小在蜀山长大，受到正气正义的熏陶，身上更是正气凛然。如今听到有妖魔作乱，危害百姓，又岂能撒手不管？问道：“这镇上可有落脚的地方？”谢三见他答应救自己儿子早已恨不得立即请回家中奉做上宾。见他这么一问，立马道：“镇上的客栈都已关门，若大侠不嫌弃舍下简陋，就请到舍下休息。”吕清风道：“如此有劳。”
他牵上坐骑，尾随谢三转过两条小巷，来到镇尾的一间矮舍下。谢三上前将门打开，只听见一陈叮叮当当之声，眼前白光闪耀。吕清风定晴一看，原来是打开门撞击到悬挂在梁上的铁器撞击之声。他将马拴在门前的一棵大树下，取了包袱，踏进屋来。只见房中尽堆满各种各样的铁器，右首一个大火炉，一个筹槽，都是用做锻铁之用。谢三走到屋后打开一道门，两人穿过一个小院来到两间瓦房前。谢三指着左边的一间道：“大侠就在这里歇息，老汉去准备一些吃的。”他这么一说吕清风顿感饥饿起来。
谢三出去片刻，端来一壶酒，一碟花生，一碟腊肉，一碟牛肉，摆放了一桌。道：“大侠慢用，我去做饭。”又退了出去。吕清风看着一桌酒菜，心中暗感惭愧：“这老丈日子过得清苦，为这桌酒菜想必费尽周折，他一心把我当成他儿子的救命恩人看待，吕清风啊吕清风！你大言在先，若救不到人看你怎么办？”摇了摇头，拿起酒壶骨碌骨碌地灌了两口，一道热气涌入腹中，顿感精神百倍，拿起碗筷尽情吃喝起来。
用过晚饭天色已晚，他负起长剑，踏出门来。但见镇上漆黑一片，房舍之中尽无灯火。他沿着街道向东而行，只见东面有一座大山拔地而起，夜里望去，犹如一道巨大的黑色屏障。他这一路向南而来已不止第一次听说有妖魔害人的事，寻思：“一下子间怎么会出现如此之多的妖怪，莫非有什么征兆？道家有云：乱世必出妖孽，莫非乱世将临？”此距离上次乱世天下已太平了三百多年，人们得以安居乐业，若乱世再临，百姓定处于水深火热之中。又想：“此异象我回去定要禀报师父，让他及早定夺预防，不让妖魔侵入人间。”他行走了几个来回，仍不见有什么异动，想必今夜妖物是不会出现了，当下折回铁匠铺中，休息了一夜。
