乾符四年，仙芝陷鄂州，黄巢陷郓州、沂州，再合众并攻宋州。宋威督兵往援，反为所围。幸左威卫上将军张自勉率忠武军七千名，往救宋州，杀贼二千余人。贼乃解围遁去。宰相王铎、卢携欲令张自勉归宋威节制。独郑畋谓自勉必不服威，多使疑忌，必致相争，因不肯署奏。铎与携乃自请免职，畋亦请归浐州养疴，僖宗皆不肯许。铎、携两相，复议罢归张自勉，改令张贯为将，令率忠武军七千，隶属宋威。畋又与力争，辩论大廷，一口不能胜两口，乃还草奏牍，再行呈请。略言：“王仙芝倡乱，忠武节度使崔安潜尝请会师力剿，至今贼党不敢入境，又以本道兵授张自勉，解宋州围，使江淮漕运流通，不入贼手。今遽罢归自勉，易将统兵，使隶宋威，臣见威忌功讳败，所奏多非实迹。崔安潜以兵授人，良将空还，若就寇忽至，如何支持？臣请分四千人归威，三千人仍令自勉统率，还守本道，庶几战守两全，不分厚薄”云云。卢携仍不以为然。必袒宋威，是何用意。畋又劾威欺罔朝廷，屡至败衄，应早行罢黜，亦不见从。宋威有恃无恐，专务欺上冒功。会值招讨副都监杨复光遣人招谕仙芝。仙芝遣悍党尚君长等请降，威邀击道中，执住君长等，献入京师，但说是临阵生擒。复光奏系来降，非威所获，诏令侍御史归仁绍等讯问，始终不能审明。结果是将君长等牵至狗脊岭，一刀一个，枭首了事。仙芝闻朝廷诱降逞暴，越加咆哮，令黄巢寇掠蕲、黄，自趋荆南。
黄巢为曾元裕所破，回遁濮州。仙芝至荆南城下，正值乾符五年元旦。荆南节度使杨知温粗擅文学，素不知兵，元日大雪，犹受僚属谒贺。忽闻城外喊杀连天，才知寇众大至，急忙召集将佐，调兵守堵，外城已被捣入，将佐亟围住内城，请知温出督士卒，登陴御贼。知温尚纱帽皂裘，从容赋诗，且夸示群僚。迂腐可笑。将佐知他无用，忙发使至山南东道告急。山南东道节度使李福悉众赴援。巧有沙陀兵五百骑，留寓襄阳，遂引与俱行。到了荆门，与贼相遇，由沙陀兵纵骑奋击，大破贼党。仙芝闻风生惧，焚掠江陵而去。
转至申州，被曾元裕大杀一阵，击毙万人，招降又万人。仙芝自蕲州出掠，沿途胁从，众至七八万，此次丧失二万名，仓皇远窜，荆南解严。
元裕一再报捷，朝廷乃把招讨使的职务，付诸元裕，饬宋威还驻青州，并令张自勉为副使，贬杨知温为郴州司马。又添些远戍诗料。元裕既握全权，遂与自勉互逐贼众，追至黄梅，四面兜剿，杀毙贼党五万余名。仙芝穷窜无路，被诸军追及，乱刀砍死，斩首以归。尚有党目尚让，为尚君长弟，招集残众，往归黄巢。巢方攻毫州未下，见让到来，当然迎纳。让因推巢为冲天大将军，改元王霸，设官署吏，再陷沂州、濮州，分众陷朗州、岳州。有诏令曾元裕移屯荆、襄，张自勉充东南面行营招讨使，再发河南兵千人赴东都，与宣武、昭义军二千人，共卫行宫。遣左神武大将军刘景仁为东都应援防遏使，管辖三镇军士。河阳节度使郑延休领兵三千，屯驻河阴，为东都后援。
巢窜突中州，均为所遏，乃遗书天平军，情愿降顺。天平节度使张裼上书奏闻。诏授巢为右卫将军，令就郓州解甲。那知巢是个缓兵计，伺军官少懈，即引众渡江，连陷虔、吉、饶、信等州，顺道入浙。朝议调高骈为镇海节度使，专力防巢，并拟与南诏和亲，暂免西顾忧。
自南诏主酋龙屡寇西陲，为患几十余年，唐廷屡遣使招抚，终不奉命。
至高骈徙镇西川，筑城守堡，稍遏寇氛。骈又因南诏迷信释教，特遗浮屠景仙，南行游说，劝酋龙归附中国，愿与和亲。酋龙颇欲允议。会酋龙病死，子法嗣立，遣使段瑳宝等往诣岭南，面议和约。毫州刺史辛谠，正调升岭南西道节度使，接见段瑳宝后，即奏称诸道兵共戍邕州，兵饷浩繁，不如与南诏修和，得使边境息肩。朝廷正因内乱蔓延，欲调回戍兵，剿平群盗，乃即从谠议，许和南诏，令将戍兵遣归，但留荆南、宣、歙数军。已而南诏遣使赵宗政入都，乞请和亲，所赍国书，但给中书省，称弟不称臣。礼部侍郎崔澹等言南诏骄僭无礼，高骈不达大体，徒遣一僧呫嗫，卑辞诱和，若果从所请，必致贻笑后世。语非不是，但按诸当日情势，安内为先，不应再开外衅。
僖宗不能遽决，再令高骈妥议。骈上表与澹等驳辩，有诏委曲谕解，进骈检校司徒，封燕国公，一面遣宰臣再议。卢携主张和亲，郑畋力言不可。携不觉大怒，拂衣起座，袂适触砚，堕地有声。僖宗闻知此事，喟然叹道：“大臣相诟，如何仪型四方？”乃将卢、郑两相，一并罢职，改命户部侍郎豆卢瑑、吏部侍郎崔沅同平章事。宣诏时大风拔木，隐兆不祥，时人已知新任二相，未能令终。伏后文。且南诏事终未定议，但遣赵宗政归国，不加答复，付诸缓图便了。
谁料偷安不安，防乱生乱，大同军又起变端，竟杀死防御使段文楚，推李克用为留后。克用系李国昌子。国昌即朱邪赤心，事见前回。为沙陀副兵马使，出戍蔚州。国昌由大同调镇振武军，会代北荐饥，漕运不继，防御使段文楚减扣军士衣粮，用法亦不免苛峻，以致军士怨谤。沙陀兵马使李尽忠与牙将康君立、薛志勤、程怀信、李存璋等私议道：“今天下大乱，朝廷号令，不能远行，此正英雄立功建业的时期。段使苛暴，不足与议大计。李振武功大官高，名闻天子，子克用勇冠诸军，若经我等推戴，代北唾手可定，我等可共取富贵，岂不甚善？”康君立等同声赞成。乃由君立潜诣蔚州，劝克用起事，立除文楚。克用道：“我父现在振武，俟我禀明，举事未迟。”
君立道：“事在速行，缓即生变，尚何暇千里禀命呢？”克用许诺，遂募得士卒万人，直趋云州。李尽忠闻克用将到，即夜率牙兵，攻入牙城，执住段文楚及判官柳汉璋等，械系狱中，并遣人召克用，请为防御留后。克用率众至斗鸡台下，台在城东，设帐屯兵，尽忠即将文楚等，驱至克用营前，克用命军士剐死文楚，并用骑践骸，究竟是狼子野心。乃入城视事，嘱将士表求敕命。朝廷不许，正思诘问李国昌，国昌已表请速除大同防御使，若克用逆命，臣当率本道兵往讨，决不溺爱一子，至负国家。初意却是不错。僖宗已命太仆卿卢简方为大同防御使。克用拒命不纳，乃由朝廷改诏，命卢简方调任振武，李国昌复镇大同。那知国昌忽然变计，竟撕去制书，杀死监军，与克用合谋为逆，派兵攻宁武及奇岚军。真是出人意表。
是时幽州节度使张公素为部将李茂勋所逐，茂勋代主军务，闻大同军乱，上表荐子可举，具有武略，愿讨大同，且请授可举旌节，自乞息肩。僖宗本欲令他出平代乱，授为幽州节度使，及见他上表陈情，遂悉从所请，令可举代父统军，与昭义节度使李钧合兵讨国昌父子。可举复约吐谷浑酋长赫连铎、白义诚、沙陀酋长安庆、萨葛酋长米海万联兵夹攻，赫连铎饶有勇力，兼程急进，直趋振武。国昌猝不及防，被铎攻入，慌忙挈骑兵五百，遁往云州。
云州闭城不纳，乃转奔蔚州。铎取得振武军资械，追国昌至云州，乘势入城，复闻克用屯兵新城，即引兵万人往击，三日不能下。国昌自蔚州往援，铎乃引退。朝廷再命河东宣慰使崔季康为河东节度使，兼代北行营招讨营，与李可举、赫连铎部众，共讨沙陀。可举与铎，会兵攻蔚州。李国昌率众抵敌，相持未下。克用却独领一队，趋遮虏城，拒击李钧。钧方与崔季康军，共至洪谷，天适大雪，士卒相继冻仆，不防克用杀到，冲入官军队里，沙陀铁骑本是勇悍，更兼生长沙漠，素性耐寒，任他大雪飘飘，越发精神健旺，那河东、昭义两镇兵士，又冻又馁，如何招架得住？拚命乱逃。季康押着后队，还得侥幸逃生，钧在前驱，竟战死乱军中。小子有诗叹道：
国乱纷纷太不平，强藩逐鹿擅行兵。
可怜大将无才略，枉向沙场把命倾。
两镇兵败，沙陀兵气焰益盛，遂长驱入雁门关。欲知后事，且阅下回。
读此回而已知唐之将亡。亡唐者非他，一田令孜足以尽之，内而宰相，外而寇盗，犹不足责也。僖宗年少嗣统，非得老成夹辅，不足致治，乃独宠任田令孜，导之游狎，厚赋敛，贪货贿，天怒于上而不之知，人怨于下而不之问。王、黄二盗，乘势揭竿，朝廷议剿议抚，茫无定见，一二贤相，复被佞幸摧抑至死。国家宁尚有豸乎？宋威老而贪功，欺君罔上，不加斥逐。卒至寇势日炽，迨改任曾元裕，始得击斩仙芝。一盗虽殄，一盗犹存，祸本固尚未芟也。李国昌父子复起代北，叛命不臣。南顾多忧，何堪再遇北寇？中原扰攘无虚日，而皇纲从此扫地，故观于此而已可知唐之将亡。
