护国军兴后，贵州首先响应。五年，正月一日，云南成立都督府。推唐继尧为都督。以蔡锷为第一军长，李烈钧为第二军长。蔡锷即率师入川。 袁世凯闻护国军兴，派兵分驻上海和福建。又命原驻岳州的兵，择要进扎。而命张敬尧率师入川，龙继光以广东兵攻广西。北军在四川不利。而广西、广东、浙江、四川、湖南，先后独立。陕西为反帝制的兵所占。山东亦有民军起事。而日、英、俄、法、意诸国，又先后提出警告，劝袁氏缓行帝制。袁氏派往日本的专使，日人又请其延期启行。袁氏乃于3月22日，下令取消帝制。恢复黎元洪的副总统。以徐世昌为国务卿，段祺瑞为参谋长。由黎、徐、段三人通电护国军，请停战商善后。
护国军复电，要求袁氏退位。并通电，恭承黎副总统为大总统。暂设军务院，设抚军若干人，以合办制裁决庶政。6月6日，袁氏因病身故。遗命命以副总统代行职权。黎氏于七日就职。黎氏就职后，下令恢复临时约法，召集国会。国会于8月1日开会。旋重开宪法会议。并选举冯国璋为副总统。独立诸省，相继取消。军务院亦即裁撤。
一场帝制的风波，表面上总算过去了。然而暗中隐患，还潜伏着。原来天下大事，都生于人心。当袁氏帝制自为时，虽然沸逆民心，而中外有权力的人，却多持着观望的态度。所以护国军初起时，通电各省说： 尧等志同填海，力等戴山。力征经营，固非始愿所及。以一敌八，抑亦智者不为。麾下若忍于旁观，尧等亦何能相强？然长此相持，稍亘岁月，则鹬蚌之利，真归渔人，箕豆相煎，空悲轹釜。言念及此，痛哭何云。而尧等与民国共存亡，麾下为独夫作鹰犬，科其罪责，必有攸归矣。
这真可谓语长心重了。然而谁肯觉悟？谈何容易觉悟？当南方要求袁氏退位，而袁氏尚未身故时，江苏将军主张联合未独立各省，公议办法。通电说：“四省若违众论，固当视同公敌；政府若有异议，亦当一致争持。”正在南京开会，而袁氏病殁。长江巡阅使张勋，其时驻扎徐州，就邀各省代表到徐州开会。后又组织各省区联合会。于是全国的重心，既不在西南，连北政府也把握不住，而其余各方面的人，也无甚觉悟。就近之酿成复辟之役，和护法之战，远之则伏下军阀混战的祸根了。
第六、二十一条之交涉
城门失火，殃及池鱼。这看似无妄之灾，其实不然、凡事总有因果的，不过人不能知罢了。当十九世纪末业，中国的安全，久和世界大局，有复杂的关系。当这改革还没有成功的时候，在中国，是利于列强的均势的。而民国三年，即1914年，欧战爆发，各国都无暇顾及东方，日本大肆其侵略的野心，中国就要受着池鱼之殃了。
欧战的爆发，事在民国三年（1914年）6月间。中国于8月6日，宣告中立。日本借口英、日同盟，于8月15日，对德国发出最后通牒。要求：一、德国舰队，在日本、中国海洋方面的，即时退去，否则解除武装。二、将胶州湾租借地全部，以还付中国的目的，于9月15日以前，无偿无条件，交付日本。以23日为最后的限期。届期，德国无复，日本遂对德宣战。
胶州湾本非德国土地，日本即欲对德宣战，亦只该攻击胶州湾。乃日人于9月2日，派兵由龙口登岸。中国不得已，划莱州龙口接近胶州湾的地方为战区。而与日本约，不得越过潍县车站以西。其时英国兵亦从劳山湾登陆，与日军会攻胶州湾。至11月7日，胶州的德人降伏。而日军先已于9月26日，占领潍县车站。10月6日，并派兵到济南，占领胶济铁路全线和铁路附近的矿产。中国提出抗议。日本说：“这是胶州湾租借地延长的一部。”到青岛降伏后，又将中国海关人员，尽行驱逐。中国于四年（1915年）1月7日，要求英、日两国撤兵。英国无异议，而日本公使日置益，于十八日径向袁世凯，提出五号二十一条的要求。你道那五号二十一条：
【第一号】一、承认日后日、德政府协定德国在山东权利，利益让与的处分。二、山东并其沿海土地及各岛屿，不得租借割让与他国。三、允许日本建造，由烟台或龙口接连胶济的铁路。四、自开山东各主要城市为商埠-应开地方，另行协定。
【第二号】一、旅顺、大连湾、南满、安奉两铁路的租借期限，均展至九十九年。二、日本人在南满、东蒙，有土地所有权及租借权。三、日人得在南满、东蒙，任便居住往来，经营工商业。四、日人得在南满、东蒙开矿。五、南满、东蒙，（甲）许他国人建造铁路，或向他国人借款建造铁路；（乙）以各项课税，向他国人抵借款项，均须先得日本同意。六、南满、东蒙，聘用政治、财政、军事各顾问、教习，必须先向日政府商议。七、吉长铁路，委任日政府管理、经营。从本条约画押日起，以九十九年为期。
【第三号】一、将来汉冶萍公司，作为合办事业。未经日政府同意，该公司一切权利产业，中国政府不得自行处分；并不得使该公司任意处分。二、汉冶萍公司各矿附近的矿山，未经该公司同意，不得准公司以外的人开采。此外凡欲措办，无论直接、间接，恐于该公司有影响的，必先经该公司同意。
【第四号】一、中国沿岸港湾及岛屿，概不租借或割让与他国。
【第五号】一、中国政府，聘日本人为政治、财政、军事等顾问。二、日本人，在内地设立寺院、学校，许其有土地所有权。三、必要地方的警察，作为中日合办。或由地方官署，聘用多数日本人。四、由日本采办一定量数的军械。或设中日合办的军械厂，聘用日本技师，并采买日本材料。五、接连武昌与九江、南昌的铁路，及南昌、杭州间，南昌、潮州间铁路的建造权，许与日本。六、福建筹办路矿，整理海口——船厂在内——和需用外资，先向日本协议。七、允许日人在中国传教。
并要求严守秘密。如其泄漏，日本当另索赔偿。
中国以陆征祥、曹汝霖为全权委员。于2月2日，和日本开始会议。日使日置益，旋因堕马受伤，乃即在日使馆中，就其床前会议。至4月17日，会议中止。26日，日使提出修正案二十四条。声言“系最后修正。傥使中国全行承认，日本亦可交还胶澳”。5月1日，中国亦提出最后修正案，说明无可再让。7日，日本发出《最后通牒》。“除第五号中，关于福建业经协定外，其他五项，侯日后再行协议。其余应悉照4月26日修正案，不加更改，速行承诺。以5月9日午后六时为限。否则当执必要的手段。”中国政府，于5月9日午前，答复承认。到25日，由陆征祥和日使日置益，订立条约二十一条。
其后日人又于六年（1917年）10月，在青岛设立行政总署。潍县、济南等处，都设分署。受理人民诉讼，抽收捐税，并于署内设立铁路科，管理胶济铁路及其附近矿产。中国抗议，日本置诸不理。到七年（1918年）9月，才由驻日公使章宗祥和日本订立《济顺高徐豫备借款契约》，并附以照会，许胶济铁路所属确定后，由中日合办，而日本将胶济路沿线军队，除留一部于济南外，余悉调回青岛，并将所施民政撤废。中有“中国政府，欣然同意”字样。遂为巴黎和会我国交涉失败之一因。
第七、中央权力的频繁更迭
袁世凯死后，北方连形式上的统驭，都失掉了。而南方的新势力，又未能完成。就酿成复辟之役和护法之战。
当民国六年之初，欧洲战事，德、奥方面，渐已陷入困境。德国乃于二月初，宣布无限制潜艇战争。我国提出抗议，无效，即提议对德绝交。参众两院，先后通过。于14日宣布，因进而谋对德宣战。于是国务总理段祺瑞，召集各省、区督军、都统，在京开军事会议。于4月25日开会。一致主张对德宣战。5月1日，通过国务会议。提出于众议院。7日，众议院开委员会筹议。有自称公民团的，包围议院，要求必须通过。旋外交、司法、农商、海军四总长辞职。19日，众议院决议：“阁员零落不全，宣战案应俟内阁改组后再议。”是晚，各督军、都统，分呈总统和国务总理，反对国会所通过的宪法。说“如不能改正，即请解散，另行组织”。旋即先后出京赴徐州。23日；黎总统免国务总理段祺瑞职，以外交总长伍廷芳代理。28日，安徽宣告和中央脱离关系。于是奉天、陕西、河南、浙江、山东、黑龙江、直隶、福建、山西，纷纷继起。并在天津设立军务总参谋处。通电说：“出师各省，意在另订根本大法，设立临时政府，临时议会。”6月1日，黎总统令：“安徽督军张勋来京，共商国是。”张勋带定武军五千，于8日到天津。要求黎总统解散国会。12日，伍廷芳辞职，国会解散。14日，张勋入京。
7月1日，张勋拥废帝溥仪在京复辟。黎总统避入日本使馆，电请冯副总统代行职务，以段祺瑞为国务总理。4日，冯、段通电出师讨贼，段祺瑞在马厂誓师。以段芝贵、曹锟为司令，分东西两路进讨。12日，我师复京城。
京师既复，黎总统通电辞职。冯代总统于8月1日入京。14日，布告对德宣战。
当国会解散后，广东、广西，即宣告军民政务，暂行自主。重大政务，径行秉承元首，不受非法内阁干涉。复辟之后，定后，有人主张：“民国业经中断，可放初建时之例，召集临时参议院。”于是海军第一舰队，开赴广东。云南亦宣言拥护约法。8月25日，国会开非常会议于广州。议决《军政府组织大纲》：在临时约法未恢复以前，以大元帅任行政权，对外代表中华民国。选举孙中山为元帅。
此时两广、云、贵，完全为护法省份。四川、福建、湖南、北、陕西，也有一部分独立的。南北相持于湖南。六年（1917年）11月，南军攻入长沙、岳州。七年（1918年）3月，复为北军所取。南方由两院联合会，修改《军政府组织大纲》：“以政务总裁，组织政务会议，各部长都称政务员，由政务员组织政务院；以政务院赞襄总裁会议，行使军政府的行政权。”旋选出孙中山等七人为总裁。于6月5日，宣告成立。推岑春煊为主席。国会于12日在广州开正式会，并续开宪法会议。北方则召集参议院，修改《国会组织法》和《两院议员选举法》，据以选举、召集。8月12日，选举徐世昌为大总统。于10月10日就职。南方不承认。由两院联合会委托军政府，代行国务院职权，以摄行大总统职务。
徐世昌就职后，通电南方，停战议和。八年（1919年）2月6日，南北各派代表，在上海开议，至5月10日而决裂。九年四五月间，北方驻扎衡阳的第三师长吴佩孚，撤防北上。七月间，在近畿和定国军冲突。定国军败。于是裁督办边防事务处，解散安福俱乐部。是为皖直之战。第三师撤防之后，南军即占领湖南。此时南北两方，均撤换议和总代表。而国会议员，已先于四月间离粤。通电：“政务会议，不足法定人数。所有违法行为，当然不生效力。”7月10日，国会在云南开会。撤岑春煊总裁之职，代以刘显世。8月17日，议决国会，军政府移设重庆。10月14日，又宣言另觅地点。是时陈炯明以驻扎漳、泉的粤军回粤。10月24日，岑春煊等通电解除军政府职务。26日，广东都督莫荣新，亦宣布取消自主。30日，徐世昌据之，下令接收。并通令依元年《国会组织法》暨《两院议员选举法》筹办选举。是为“旧法新选”。孙中山等通电否认。回粤再开政务会议。十年（1921年）1月12日，国会再在广州开会。4月7日，议决《中华民国政府组织大纲》。选孙中山为大总统，于5月5日就职，军政府即于是日撤消。中山宣言：“傥徐世昌舍弃非法总统，自己亦愿同时下野。”
此时北方曹锟为直鲁豫巡阅使，驻保定。吴佩孚为副使，驻洛阳。王占元为两湖巡阅使，驻武昌。张作霖为东三省巡阅使，兼蒙疆经略使，节制热、察、绥三区，驻沈阳。是年五月，以阎相文为陕西督军。命十六混成旅冯玉祥等入陕。八月，相文暴卒，以玉祥署理。七月末，在湘鄂籍军官，组织湖北自治军，湖南组织援鄂军，攻入湖北。北政府免王占元，以萧耀南为湖北督军，吴佩孚为两湖巡阅使。吴佩孚陷岳州，和湖南定约休战。川军入宜昌，亦被吴佩孚回军击退。十二月，吴佩孚电攻内阁拨借日款赎胶济路，及发行九千六百万元公债之事。奉天亦通电，“以武力促进统一”。十一年（1922年）四五月间，直、奉两军，在近畿冲突。奉军败退出关。河南督军赵倜起兵，冯玉祥出关，把他打败。于是以冯玉祥为河南督军。免张作霖之职。6月4日，东三省省议会举张作霖为联省自治保安总司令，吉、黑两督军为副司令。10月30日，以冯玉祥为陆军检阅使，移驻南苑。
