这封神即将开启，元始让门下弟子们注意师弟姜子牙的举动，有什么难处也可帮忙。于是元始门下弟子个个都在为封神做准备。
这时元始和通天的准备就不说了，我们来看看人间，即将灭亡的商朝有一陈塘关总兵，叫李靖，自幼修真，拜西昆仑散修度厄真人为师。膝下有二子，一个叫金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；还有一子叫木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。李靖的两个儿子都是阐教门下弟子。自然听阐教元始的命令。这里说一下，元始门下有十五个得意弟子，分别为广成子，燃灯道人、南极仙翁、云中子，赤精子，黄龙真人，太乙真人，玉鼎真人，慈航道人，道行天尊，青虚道德真君，惧留孙，文殊广法天尊，普贤真人，灵宝大法师。当然这金吒和木吒是为文殊广法天尊，普贤真人门下弟子，所以也是元始的阐教弟子，称为第三代弟子。
废话不多说，且看这李靖的老婆又怀胎三年零六个月生下一子名曰哪吒。哪吒出世却是一个圆球，被李靖一剑斩开，哪吒便出世了，李靖夫妇见哪吒不寻常，于是心想要么是妖孽，要么是圣人。正当这时候，家中来了一个贵客，那人身上仙气缭绕。颇有神采。李靖问道：“请问大仙何人？”
那仙人道：“我乃阐教元始天尊座下弟子乾元山金光洞太乙真人是也！”好长的名讳，差点我都没报通顺，这人正是阐教元始门下十五得意弟子中的太乙真人。这太乙真人知道封神即将开启，而又没什么好弟子，见李靖又得一子，便出山来。
李靖道：“那大师来此有何指点？”
太乙真人道：“此子哪吒乃应天劫而生，历天劫之后当有大作为，我特来收其为徒弟。”
李靖知道自己儿子金吒、木吒都是元始阐教门下，这哪吒既然有人肯收为徒弟也自然答应。就这样李靖的三个儿子都到了阐教门下。
又七年，哪吒长成孩童，一日，却是到东海戏水，哪吒出生的时候身上有两件宝贝，一为乾坤圈，一为七尺红绫，正是后天两样宝贝，哪吒身体很热，拿出七尺红绫洗澡，可没想到这七尺红绫在水里一绞，那东海龙宫就随之动荡。哪吒却是不知道是自己的宝贝七尺红绫的作用。
这时的东海被天庭封了神之后，东海的龙王已经不是龙霸了，而叫做敖广，龙霸被派到北海去了。敖广发现龙宫动荡。不知道怎么回事，暗道天庭已然封了龙族神位，如今东海都是每年给天庭朝贡了的，难道还有其他人敢来龙宫捣乱。敖广想了想还是让儿子前去查看。派的人正是龙王三太子。
龙王三太子来到海面，见一孩童用身上红陵洗澡，又见那孩童的红绫泛起灵光，三太子知道那肯定是什么好宝贝，于是动了抢夺之心，于是喝道：“大胆何人，敢在我龙宫捣乱？”
哪吒这时才注意海底冒出的人，于是喝道：“你又是何人，我在这儿洗澡又没惹你。”
三太子喝道：“我乃东海龙王三太子，你在我东海闹事，今日得说出个交代。”三太子却是想要哪吒的宝贝。哪吒呵呵笑道：“你是龙王三太子，我还是李家三公子呢！我才不怕你！”
两人话不多说，便开始斗了起来，要说这龙王敖广道法比龙霸差上许多，他儿子道法自然不高，而这哪吒却是有后天宝贝在手，而且还有太乙真人传道，所以比起龙王三太子却是厉害一点点。于是哪吒轻易杀死了龙王三太子，还拔掉太太子龙麟，抽了龙痉。
哪吒见一个龙族的三太子都不是自己对手，于是高高兴兴回家了。没想到却招来大祸。
那东海龙王听说儿子被打死，气得差点吐血。于是风风火火跑到了李靖家。要李靖儿子哪吒偿命，但是李靖的三儿子，金吒、木吒、哪吒。每个儿子都具有神通，那会惧怕龙王，这龙王知道李靖三个儿子都有阐教的人做后台，阐教又是圣人元始的教派。于是不敢轻易动手，正没办法的时候龙王却是想到了天庭。既然天庭管制到了龙族，为龙族封了神。那龙族有事，自然可以找天庭诉苦。
可龙王敖广在天庭人际关系不怎么好，于是龙王便是邀请四海龙王，让道法和资格最高的龙霸出主意，那龙霸想想却是上了天庭，寻到玄女诉苦，说哪吒仗着是阐教门下，胡作非为，杀了龙族的三太子，正是给龙族作对，也是给天庭做对。龙霸本就机灵，说话时更是添油加醋。非要让玄女作主。玄女知道这事后，想想这事不简单，于是先行敷衍道：“你们先回去，我知道怎么处置了！”
龙霸等人不乐意，但想想玄女既然说了话，也就回了龙宫，心想如果玄女不把这事给个交代，以后就再上天庭找麻烦。几个龙王走后，玄女便驾云去海市蜃楼找师父逍遥子请教，逍遥子知道这哪吒引起的风波不小，还得小心应付。于是道：“如果我们出头以天庭的名义对付哪吒，必然使元始的人把矛头对着我们，我们必须让哪吒与通天的截教产生矛盾才行。”
逍遥一句话正中要害，玄女想想笑道：“师父，我知道怎么处理了。”
逍遥子满意的点点头。
话说截教的通天经过逍遥子挑拨，正在筹备力量，如果发现元始有什么举动，便发起反攻。通天最近却是又收了不少徒弟，截教弟子本来就很多。除了三宵姐妹，多宝道人，武当圣母，金灵圣母，龟灵圣母，还有十天君，现在又收了一个弟子称石矶，人称石矶娘娘。石矶娘娘入截教后，遵循通天的教诲，也让自己弟子们多勤加修炼，希望在大战中能帮上什么忙。也让弟子门下山寻些法宝，以提高道法。
这日，石矶娘娘门下一个童子在陈唐关附近却发现了两样宝贝，正是乾坤弓和震天箭。那童子便去拿，没想到这宝贝自个儿长脚跑了，那童子便追上前去，没想到这宝贝却落到哪吒脚下。
哪吒见宝贝泛起灵光，知道不上寻常之物，于是拿起宝贝玩耍，忽然听得一声大喝：“放下宝贝，这宝贝是我的。”
哪吒见一个童子前来也不理会。那童子再骂，哪吒气愤，也不理论，搭弓就射，不聊一箭把那童子给射死了。童子之死却是玄女使的计策，故意让哪吒再行背上一条人命。
哪吒刚刚杀了龙王三太子，如今又杀石矶娘娘的弟子，这才发现闯下大祸，于是急忙回家问爹爹帮忙。而那李靖发现自己耳子又闯大祸，气得不得了。于是道：“你这等孽畜，我怎么就生了你这么个儿子。”李靖一怒之下道：“我帮不了你，你自己想办法。”
哪吒气愤父亲不帮自己，于是打算自己回到师父太乙金仙那里去，让师父救自己。没想到刚出家门却是遇见了一个仙姑驾云赶来，正是闻风赶来报仇的石矶娘娘。
哪吒吓得一阵哆嗦！
