回到晋阳后，王基向高欢汇报说：宇文泰这个人绝对不可小视，咱们应该趁他立足未稳，立即出兵，一举把他击溃。
此时的高欢还沉浸在除掉贺拔岳的欣喜中，他不以为然地说：要文斗不要武斗，要用阴谋不要用阳谋，要动脑子不要动刀子。不要急嘛！看到贺拔岳的下场了吧，我会用计来取宇文泰的性命！
高欢就这样拒绝了王基的建议，日后他一定会为自己的轻敌而后悔不已。
关中的形势从此稳定下来，宇文泰的下一步很自然地瞄准了侯莫陈悦。一方面是通过为贺拔岳报仇，显示自己重情重义，借此增强队伍的凝聚力；另一方面也可以扫清自己的后方，将来与高欢对决的时候免除后顾之忧。
先礼后兵。
宇文泰写了一封信给侯莫陈悦，先是严厉谴责他忘恩负义杀害贺拔岳的恶劣行径，随后敦促他按照皇帝的诏书前往洛阳，否则自己就要和他兵戎相见。
如果去洛阳，那不是往火坑里跳吗？
连只鸡看到坑都知道绕着走，侯莫陈悦当然对此置之不理。
既然如此，宇文泰出兵就有了充分的理由。
宇文泰的第一个目标是原州（今宁夏固原）。
原州刺史史归，本来是贺拔岳的亲信爱将，在贺拔岳死后他却当了叛徒，投靠了侯莫陈悦。
宇文泰派勇将侯莫陈崇率骑兵一千前往攻取原州。
兵贵神速，侯莫陈崇率军衔枚疾进，趁着黑夜，猛攻城门。
与此同时，早已暗中投靠宇文泰的高平县令李贤，以及他的两个弟弟李远、李穆则在城内接应，伏兵四起，杀声震天。
里应外合，侯莫陈崇很快就攻下了原州，俘虏了史归。
李贤，自称是西汉名将李陵之后，从其祖父辈起就定居于原州州城高平，是当地望族。在尔朱天光攻打关中时，李贤率乡人响应，后被任命为高平县令。
而在这次收复原州的战斗中，李贤、李远、李穆三兄弟立下大功，从此他们一直追随宇文泰南征北战，李氏一门也成为西魏、北周、隋三朝世代显贵的著名豪门，直到隋朝末年因“李氏当为天子”的谶言而被灭族。
听说原州已经得手，宇文泰马上率领大军在原州集结，誓师讨伐侯莫陈悦，为大都督贺拔岳报仇。
宇文泰在出征仪式上慷慨激昂地说：侯莫陈悦无端残害忠良，又不从诏命，实在是罪孽深重，罪大恶极，罪不容赦，罪该万死。替天行道，替国家除害，替贺拔公报仇，我等责无旁贷！
随后他立刻点起大军向侯莫陈悦的老巢——水洛城（今甘肃省庄浪县）进发，一路上军纪严明，秋毫无犯。
时值农历四月，陇右大地却依然大雪纷飞，积雪深达二尺。
在侯莫陈悦的印象中，这种天气就是安全期，因此也就放松了警惕。
不过安全期并不是绝对安全，一切总有意外。侯莫陈悦也遭到了意外攻击——当然是宇文泰。
他猝不及防，便匆忙放弃水洛，退守略阳（今甘肃省张家川回族自治县）。
可是宇文泰完全不给他喘息的机会，又马不停蹄地进军略阳。
侯莫陈悦根本就来不及反应，只好再慌忙放弃略阳，退回秦州州城上邽（guī，今甘肃天水），想以此坚城为依托固守。同时他赶紧召请南秦州（今甘肃西和县）刺史李弼率军前来协助。
李弼，字景和，辽东襄平（今辽宁辽阳）人，是侯莫陈悦的姨夫，因此随其出征关中。
他作战极其勇猛，经常身先士卒冲锋陷阵，敌军畏之如虎，以至于听见他的名字就要尿急。据说流传很广的一个保命诀窍就是“莫当李将军前也”——谁挡在他前面，要么是找死的，要么是活腻的。（顺便说一下，隋朝末年叱咤风云的瓦岗军领袖李密，即是李弼的曾孙）。
却说侯莫陈悦在上邽刚刚安定下来，还没来得及喝杯酒压压惊，也没来得及开个战前动员会，就听说宇文泰的大军即将杀到。
这就是宇文泰的作战风格，快、准、狠，不给对手任何喘息的机会。
侯莫陈悦已经懵了。怎么办？
他没了主意，只好以不变应万变——继续坚持“敌进我退”这个原则，你进一尺，我退一丈。因此他又放弃了上邽，率领李弼等部将向南部山区撤退。
然而，一味地退，迟早会无路可退；一味地逃，总有一天会插翅难逃。
看到侯莫陈悦四处逃窜，李弼也对这个不成器的外甥彻底失去了信心。跟着这种人走肯定是条死路，他必须要赶紧找条退路。
他开始秘密派人与宇文泰接洽，愿意作为其内应。
同时，他以侯莫陈悦的名义，命令其部下返回上邽。
由于李弼既是侯莫陈悦最信任的助手，又是他的亲戚，这些部下当然不会怀疑。
于是李弼马上回军占领秦州，随即向宇文泰投诚。
李弼在军中的名望很高，宇文泰如获至宝，拍着他的肩膀开心地说：公与吾同心，天下不足平也。
随后宇文泰连夜出兵，追击侯莫陈悦。
侯莫陈悦失去了李弼这个左膀右臂，部下又被带走了一大半，剩下的人也都人人自危，士气低落——谁都知道，在这样一个连店面都没有的流动摊贩手下打工实在是没什么前途，不如主动下岗吧。因此与宇文泰刚一交战，其部众就纷纷溃散，或降或逃。
眼看大势已去，侯莫陈悦只好带着自己的儿子、兄弟等七八个人狼狈逃到山中。在山里面漫无目的地转来转去，不知该往哪里去，最后总算有了主意——到灵州去，投靠亲高欢的灵州刺史曹泥。
没想到这竟然是自投罗网——宇文泰料事如神，早就派其侄子宇文导率军在前方截击，而都督贺拔颍则在后面紧追不舍。
前有堵截，后有追兵，侯莫陈悦，这个关西军团的叛徒、内奸、腐败分子，知道自己已经走投无路，只好自绝于党、自绝于人民，找了一棵歪脖子树，自缢而死。
侯莫陈悦本来也是一员勇将，何以变得如此胆怯？
据说原因是这样的，自从杀害老朋友贺拔岳后，侯莫陈悦就变得神情恍惚，经常梦见贺拔岳来找他，导致每晚都睡不好觉。他再也无法相信任何人，感觉到处都是诡秘的人，到处都是叵测的心。一直疑神疑鬼，惴惴不安。
现在侯莫陈悦终于可以安息了，也终于可以安心了。
宇文泰大获全胜，驻军于秦州。
他派人搜查侯莫陈悦的府库，发现财物堆积如山——唉，世界上最悲哀的事情是：人死了钱没花完；世界上最最悲哀的事情是：人不能把钱带进坟墓，钱却能把人带进坟墓！
宇文泰分文不取，全部用来犒赏三军。有个随从偷拿了一个银碗，他知道后立刻将其斩首。
之后，宇文泰派赵贵镇守秦州，李弼镇守原州，自己则率军返回大本营平凉。
从此，宇文泰威名大振，西北地区各州郡都望风而从。
对于年轻气盛的宇文泰来说，偏安关中，不是他的目标，雄霸天下，才是他的梦想。
可是，从何着手？
有人给他出了个主意。
出主意的是时任夏州长史的于谨。
于谨，他其实应该叫“郁紧”——郁闷得紧。
与同时代的很多人相比，他的资格很老，称他为老前辈、长老、元老都不过分。
十年前作为广阳王元渊的参军，他就曾大放异彩，为平定破六韩拔陵叛乱立下了汗马功劳。
可是自从对他有知遇之恩的元渊死后，于谨就一直郁郁不得志。
孝庄帝时期，尔朱荣控制朝政，重用的多是代北人，而于谨是出身于洛阳的南迁鲜卑，自然不受青睐。后来他一直隶属于尔朱天光麾下，但依然不受重用，也并无太出彩的表现。
虽然说是金子到哪儿都能发光，可是如果没人看到那就是白搭；虽然说酒香不怕巷子深，可是如果人家天生不爱喝酒，那么明明是茅台的酱香，反而会引起他脚气的联想。
于谨就这样埋没了整整十年。
直到尔朱天光败亡后，于谨重新回到关中，结识了宇文泰，这块金子才终于重见天日。
宇文泰慧眼识英才，与他结为密友，并且在自己出镇夏州时，任命他为防城大都督兼夏州长史，从此他成为宇文泰最为倚重的心腹之一，这时他已经年满四十。
于谨进言道：皇帝在洛阳，受到权臣的逼迫，只要咱们诚恳邀请，分析时势，讲清利害，请他迁都长安，他一定会答应。然后咱们就可以效仿曹操，挟天子而令诸侯，奉王命以讨暴乱，如此，则明公您大业必成。
宇文泰深表赞同，可是要让皇帝心甘情愿地西迁，还有很多工作要做。毕竟作为一个新人，孝武帝对自己的能力并不了解，对自己的忠诚度也并不是十分放心。
如何让孝武帝更加信任自己呢？
高欢给他送了一个机会。
当初宇文泰攻打侯莫陈悦时，作为盟友，高欢并没有派兵救援，只是派都督韩轨（高欢年轻时的好友，也是他初恋情人的哥哥）率军一万驻扎在蒲坂（今山西永济），做出随时准备渡过黄河进犯关中的样子，却没有任何实际行动。
高欢的本意是要重演当年救援尔朱兆的那一幕，等他们两败俱伤时再出兵摘桃子。没想到这次却失算了——侯莫陈悦这个孬种，实在太没用了，不要说还手，连招架都没有，就一触即溃，一泻千里，也就搓几圈麻将的功夫，就被宇文泰给灭了。
无奈，高欢只好改变方案，派使者带着厚礼以及他的亲笔信，前来结交宇文泰。
使者前脚刚走，宇文泰立即把信和礼物让人转送到洛阳，孝武帝自然极为高兴，看来宇文泰和高欢势不两立，确实是一个可以依靠的对象。
于是孝武帝加封宇文泰为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，享有自行封官的特权，并且要求他引军向东，声援洛阳。
宇文泰遂任命大将梁御为雍州刺史，率军五千镇守长安。
同时他又让于谨前往洛阳，盛情邀请孝武帝西迁长安，孝武帝因此更加觉得宇文泰忠心可嘉。
