引言
（一）知识目标
了解ERP系统选型的原则和步骤；
掌握ERP系统软件选型的标准；
了解5S系统选型的阶段要求；
了解PIECES系统选型的功能指标；
了解FACE系统选型的指标框架。
（二）技能目标
利用ERP系统选型的方法为企业制定合适的ERP系统选型方案。
五金企业ERP系统选型
A外资企业主要从事五金工具的生产，产品都用于出口。在公司高层管理人员的支持下，开始了ERP项目的选型工作。
在选型的工作中首先遇到的难题就是系统平台的问题。在这家企业中，操作系统不仅有微软的操作系统，而更多的是开源的Linux系统。这主要出于微软版权的考虑，而且，对于企业的网络管理员来说，Linux系统比微软的操作系统更加容易维护。所以在ERP项目选型时，遇到的第一个难题就是所选择的ERP系统必须能够跨平台。可惜，能够在Linux平台上正常运行的ERP产品少之又少。跟企业信息部协商，他们的态度比较强硬，明确表示不会换掉现有的操作系统。由于这种操作系统平台的限制，在ERP项目选型时，可以选择的范围就被大大地缩小了。国内的如金蝶的ERP产品，也只是在服务器端能够使用Linux系统，但是客户端仍然不支持Linux系统。最后就只好定位在少数几个ERP产品中。
其次，遇到的难题是是否使用开源的问题。在ERP项目选型中，企业内部分为两派。一派认为可以采用开源的ERP产品，免费。这派主要是以CIO以及网络管理员为首的，他们认为Linux系统能够取得这么大的成功，那么开源的ERP产品也能够取得胜利。另一派就是坚决反对使用开源的ERP产品，他们认为在ERP项目初次选型时出于成本的考虑可以选择开源的ERP产品，但开源ERP产品存在种种缺陷，如产品功能不足、产品性能不稳定、技术力量薄弱等，最重要的是其没有很好的实施顾问。开源ERP产品的设计人员，个个都是这方面的专家。可惜的是，现在市场上从事开源ERP产品实施的顾问，其能力总体来说，跟商业ERP软件，如用友、金蝶或者SAP等还有一定的差距。所以结果往往是不得不对项目进行二次选型。最终，CIO同意了另一派的建议，决定使用商业ERP系统。
再次，装配行业的ERP项目，尤其是五金装配行业，跟其他的制造行业还是有区别的。五金装配行业很多都是以多品种、小批量的生产模式为主，其生产周期很快，有时候一天会完成10～20张订单，有时候一张生产订单的生产时间甚至只需要一个小时。ERP系统中的计划功能，其计划时间跨度一般都是一天，所以对于这个行业的企业不怎么适用。相对于计划来说，它们更重视质量管理与采购成本的控制。
最后，ERP项目是“三分软件，七分实施”。软件如果做得不行，至少还可以利用顾问的能力去弥补。但是，若连像样的顾问都没有，那么ERP项目想取得成功就会有很大的难度。ERP项目是“一把手”工程，需要企业高层的鼎力支持，否则就无法正常展开。
总之，在ERP项目选型的过程中，一定要注意行业的特点。服装行业、食品行业、机械制造行业、装配行业等虽然都属于制造行业，但是其生产的模式不同，生产的产品不同，选型也会有比较大的差异。在选型的过程中，需要注意它们之间的差异，只有这样才能够为企业选择一个合适的系统，减小后续二次开发的概率。
另外，在平台的选择上，出于各种原因的限制，不得不放弃一些知名的ERP软件。最后选定的ERP平台应该是为这种五金装配行业所设计的，体现这些行业特点的ERP产品。这些产品由于涉及的行业比较少，所以不怎么出名；但是在某个特定的行业内，其成功的案例是很多的，甚至比那些大型的ERP软件，如OracleERP，效果还要好。可惜的是，它们都是基于微软的操作系统平台开发的，无法在Linux系统上运行。因此，企业将为此付出更高的软件授权成本与项目实施成本以及复杂的系统配置管理成本。
ERP系统选型的目的就是要选择一个合适的系统，对ERP这样大型、复杂、综合的系统进行选择需要建立在知己知彼的基础上。知己就是要通过需求分析弄清自身的需求，知彼就是要了解ERP系统。ERP选型正确会使ERP实施的工作事半功倍；反之，则会加剧项目实施的难度，增大失败的风险。
第一节ERP系统选型概述
国内企业实施ERP的软件来源有自主开发、合作开发、购买软件等几种方式，其中以购买软件为主。目前国内市场ERP软件提供商很多，各家软件都有自己的特色和适用领域。企业在购置软件时，首先，要在诊断本企业存在的管理问题的基础上提出详细的需求，根据需求寻找适合自己的产品；其次，对于适合于本企业行业特点的软件产品要研究其软件与企业现行管理方式和作业方式的一致性，是全部模块能用还是部分模块能用，需不需要二次开发，开发的工作量有多大。一般来说，市场上销售的ERP软件与企业的实际需求总有一定的差别。是企业改变自身的管理方式和组织机构去适应软件，还是修改软件使其适应企业当前的实际运行模式，需要通过市场调研加以分析判断，并且要与软件供应商沟通，协调一致。
国外一些进入国内市场的ERP软件商品化程度高，应用时间长，功能完善，但其管理方式与我国现行的管理方式有一定的差距，且价格较高。国内开发的一些软件，商品化程度较低，应用时间短，且大多以财务管理为核心，但在价格和服务方面有一定的优势，处于蓬勃发展的时期。当企业要上ERP时，会有许多供应商闻风而至，推荐自己的产品，讲述产品的功能和优势，分析自己的产品如何符合企业管理的需要，描述实施后的美好前景。作为用户，面对着众多的产品和热情的介绍、引导，应该从本企业的实际情况出发，全面考察、冷静思考、综合分析，筛选出最适合于自己的产品。企业所选择的产品应是综合性能好的，即软件技术先进，功能齐全，使用方便，培训及时，技术与服务人员队伍比较稳定，服务及时，经验丰富。
一、ERP系统选型原则
1.总体规划，分步实施
总体规划和分步实施，重在总体规划，总体规划是前提，分步实施是步骤。没有总体规划的分步实施是无原则的实施。总体规划要以企业未来3～5年的业务发展和管理需求为出发点，以企业的规模和效益为依据。总体规划的内容应该包括信息化实施的范围，各个项目选型的指导原则和标准，需要的软件投入、硬件投入、服务投入，需要的人力资源配置以及实施的时间表。总体规划应该遵循“需求驱动”的原则，很多企业以“技术驱动”为原则是错误的。分步实施是在总体规划的指导下的具体行为。
2.解决主要矛盾
任何时候都有主要矛盾和次要矛盾，任何矛盾都有主要方面和次要方面。ERP项目也不例外。ERP是一个管理项目而不是一个软件项目，ERP的推广和应用涉及企业的方方面面，在ERP的选型过程中一定要抓住主要矛盾的主要方面。各个层面的人员都会对系统提出需求，而有些需求是不一致的。管理的过程就是控制的过程。管理者与被管理者通常是以矛盾的形式出现的。因此，ERP项目是一个对最高管理者服务的项目、为最高管理者提供决策支持的项目。任何需求都要满足，则ERP就成了一个漫无边界的项目，也就不能称其为项目（项目是有边界的）。
3.从全局利益出发
ERP项目的指导思想是基于供应链的，不仅要求企业打破各个部门间的壁垒，还要看到客户甚至客户的客户，看到供应商甚至供应商的供应商。必须要从全局利益出发，也就是要从供应链管理的需求作为出发点，而不能过分强调局部的利益。
4.集成性和可扩展性
集成性和可扩展性是ERP项目实施的两个基本的要求。一方面，从业务与财务、信息流的一致的要求来看，系统一定是集成的、一体化的；另一方面，从业务的发展和范围来看，一个项目不可能在一开始就包罗万象，满足企业的所有应用，一定有扩展的需要。
5.总拥有成本
一个企业用户在选择一个ERP方案时，常常关注的是一次性的投入，如果需要对几个方案从价格方面评估时，总拥有成本才是一个比较恰当的评价指标。总拥有成本关注的不是一次性的购买成本，而是一段时间内围绕这套系统发生的直接费用。企业可以根据实际情况以三年为关注对象，也可以以五年为关注对象。费用的内容包含了软件的投入、相关硬件的投入、购买服务的费用、与此相关的直接的人力资源成本，还有一个非常容易被忽略又非常重要的因素是，在关注的时间内，这套系统会不会被更替。如果发生更替，预计的更替成本也应该算做这套系统在未来几年的总拥有成本内。其实，有形的更替成本还是微不足道的，更重要的在于更替过程中造成的系统间数据转移带来的数据损失，系统更替过程总投入的人力资源成本，以及系统更替过程中影响正常生产经营带来的损失。
6.从实际出发
从实际出发包含了企业业务现状和发展的实际、可支付能力的实际、人力资源的实际、供应链上下游的实际、企业业务类型的实际、企业发展速度的实际等。ERP是一个管理工程、系统工程，要以企业自身的条件为基础，循序渐进，持续改进，量力而行，既要反对贪大求全，投资无度，也要反对犹豫不决。
二、ERP系统选型的步骤
ERP系统选型可以认为是对企业自身特征、ERP系统能力和适应性、选型范围等进行系统思考，最终平衡折中的过程。ERP系统选型的三阶段模型。
1.明确企业发展战略阶段
有效实施ERP需要企业首先明确企业发展战略，包括企业的发展方向、目标以及未来的经营管理模式。只有了解了企业未来的愿景，才有可能解决企业需要利用ERP系统来干什么以及为什么需要投资ERP等关键的认识问题。
2.明确选型意图阶段
明确选型意图阶段主要是根据企业的发展战略、企业现在和未来的需求，站在企业全局的立场上分析企业信息需求。可以从企业产供销的运营过程，从财务、会计以及人力资源的管理过程分析企业管理、运营方面的信息需求；也可以从供应链优化的角度分析与外部供应商和关键客户、合作伙伴的信息共享需求。可以从增强客户服务角度分析服务管理的信息需求，同时，还可以从技术、组织、财务以及时间要求等方面来理清企业当前的约束条件。通过平衡需求和约束，进一步明确实施ERP的意图，如提高内部运营效率，改善内部管理控制，提高客户服务的响应能力，优化供应链，等等。通过对需求的初步分析，就可以得出企业目前或未来所需要的核心功能或模块：从技术上，是为了用一个软件平台来代替原来的旧系统，还是只关注核心模块，以后再进行扩展，或是为了降低将来系统维护和更新的成本。不同的意图，对ERP的要求是不一样的。
3.ERP选型评估阶段
ERP系统选型应该包括ERP软件的选择、供应商的选择和咨询公司的选择。在进行ERP软件系统选择时，企业除了要考虑目前亟须实施的核心模块以外，还要考虑企业在不远的将来需要进一步扩展的选择策略等。例如，供应链的选择是来自同一个供应商，还是来自另一家供应商，或是来自另一家供应商但必须与目前供应商紧密合作；或选择自主开发、外包；等等。软件产品选择和供应商选择考虑的因素主要有满足企业需求程度、ERP系统核心模块的功能、行业具体解决方案、扩展应用及兼容性、ERP支持的关键业务流程、熟悉该产品的外包专业人员、实施服务（咨询顾问）公司、提供培训、供应商的财务状况以及定价模式等。有时这个阶段还需要对ERP的采购成本、实施费用以及系统维护投资成本作出估计。聘请专业的咨询商是企业成功实施ERP的关键，因此企业应根据自己的情况选择信誉度好的服务商。
三、ERP系统软件选型标准
ERP系统软件选型的标准主要包括以下几个方面：
1.软件系统的功能及性能
ERP系统软件的功能应以满足企业当前和今后的发展要求为准。考察软件的功能，一方面要注意考察软件系统各模块满足本企业业务管理需求的深度和广度，另一方面要注意考察软件系统功能本身所具有的柔性及可扩充性。随着将来业务管理向着纵深和横向的扩张，软件系统应该能提供灵活的业务流程定义及相应的功能定义和扩充。软件系统的性能主要是指运行的稳定性，运行的效率，系统架构的先进性、安全性及软件质量等。
2.软件系统的文档完整性
软件系统提供的主要文档应包括详细功能介绍书、用户操作手册、系统运行维护手册、系统底层数据字典说明书、系统实施指导书以及各类层次的培训教材（如原理及概念、系统功能与操作、系统开发平台及工具等方面的教材）。若为国外软件，最好能同时提供中文版及英文原版文档资料。
