后来，李特的儿子李雄继续领导流民起义。公元304年，李雄攻入成都，自立为成都王。两年后，李雄称帝，建立成国。
§§§第十三节 西晋灭亡
公元304年，就在李雄在成都称王的同时，匈奴人刘渊也在山西一带起兵反晋。
刘渊出身于匈奴贵族。他从小就读了很多汉族人的书，非常精通汉族文化。后来，他参加了西晋的军队，不久在成都王部下做了将军。八王之乱开始以后，刘渊觉得恢复匈奴地位的机会到了，就自称为王。由于汉朝曾经把公主嫁给匈奴单于，刘渊就自称是汉朝的外孙，把自己建立的国家定名为汉国。
刘渊称王建汉以后，势力不断增长，很快就攻下了上党、太原、河东、平原等几个郡。羯族人石勒造反失败，率领了胡人部众几千人归顺刘渊。鲜卑族的几个部落见刘渊势力强大，也纷纷前来投奔刘渊。这样，在刘渊的号召下，逐渐形成了一个由匈奴、鲜卑、氐、羌等各族组成的反晋力量。公元308年，刘渊正式在平阳（今山西临汾）称帝，并派兵攻打洛阳。当时，洛阳的百姓虽然恨透了腐朽的西晋王朝，但也不愿受匈奴贵族的统治。刘渊两次进攻洛阳，都遭到了洛阳军民的猛烈抵抗。
青瓷兽形尊后来，刘渊死了，他的儿子刘聪做了汉国皇帝，又派大将刘曜、石勒进攻洛阳。晋朝的兵力早就在八王之乱中消耗殆尽了，他们在洛阳百姓的配合下奋勇抵抗，但终因寡不敌众，被汉军击败。公元311年，各路汉军攻入洛阳，在洛阳皇宫中大肆抢夺财物，火烧宫殿房屋，杀掉王公士民3万余人。晋怀帝被汉军俘虏到平阳，不久就被刘聪杀害。
晋怀帝死后，他的侄儿司马邺继承皇位，就是晋愍帝。公元316年，刘曜攻下长安。晋愍帝在内无粮草、外无援兵的情况下，派出使者向刘曜投降，没想到使者却被刘曜杀了。晋愍帝没有办法，只得亲自光着上身，乘着羊车出城向汉军请降。晋愍帝在受尽侮辱之后，也被刘聪杀掉。西晋王朝在维持了52年之后，终于灭亡。
§§§第十四节 王与马，共天下
刘聪攻克长安后，南方的政权还掌握在晋朝官员们的手中。为了延续司马氏的统治，晋愍帝在被俘之前下诏，让镇守在建康（今江苏南京）的琅王司马睿继承皇位。
司马睿是司马懿的曾孙，与北方的大地主王导交往密切。司马睿在建康即位后，王导就成了他的谋士。司马睿对王导言听计从，把他当作知心朋友。司马睿刚到建康的时候，江南的一些大士族地主嫌司马睿地位低微，不把司马睿放在眼里，也不来拜见他。司马睿心里很不踏实，就让王导想个办法。王导有个堂兄叫王敦在当地很有势力，他们两人经过一番商量，想出了一个主意。
这年三月初三，王导借当地人节日郊游的机会，让司马睿坐上豪华的轿子，排出威严的仪仗，由王导和王敦簇拥着出行。江南有名的士族看到连王导和王敦这样有声望的人都对司马睿这样尊敬，都很吃惊。他们生怕自己怠慢了司马睿，争先恐后地来到路旁，拜见司马睿。司马睿的威望大大提高了。
王导·省示帖后来，王导又出主意，让司马睿将当地名士和一些北方逃难的士族地主吸收到王府来。司马睿听从王导意见，前后吸收了一百多个有名望的人到王府做官。打那以后，江南的士族就像风吹墙头草一样，全都倒向了司马睿。东晋政权开始在江南站稳了脚跟。公元317年，司马睿在建康称帝，重建晋朝，这就是晋元帝，历史上称为东晋。
司马睿心里对王导非常感激，他觉得自己能够当上皇帝全靠王导、王敦兄弟的帮忙，所以对他们特别尊重。他称王导为“仲父”，把王导比作汉朝的良相萧何。在举行东晋开国大典那天，司马睿硬要拉着王导一起坐在皇帝的位置上受百官朝拜。王导坚决不同意，他对司马睿说：“如果太阳与天下万物相同，那么百姓怎么能得到阳光普照呢？”司马睿听了更加感激王导，他让王导担任尚书，掌管朝中大权；又让王敦总管军事。王家的子弟中，很多人都被封了重要官职。
后来，民间就流传着“王与马，共天下”这样一句话，意思就是王氏家族同皇族司马氏共同掌握了东晋的大权。
§§§第十五节 石勒建立后赵
北方西晋灭亡后，各民族又陆续建立了许多国家，历史上把北方少数民族建立的15个国家连同西南的成国，统称为“十六国”。羯族人石勒建立的后赵就是其中之一。
石勒是上党武乡（今山西榆社）人，他家世代都是羯族的小头目。石勒年轻的时候，家乡闹饥荒，他和部落失散，四处流浪。后来，石勒被乱兵抓了去，卖给人家当奴隶。石勒智勇双全，他趁当时北方局势混乱，就逃了出来，招集了一些流亡在外的农民，组成了一支武装队伍。刘渊起兵后，石勒带着他的队伍投靠了刘渊，成为刘渊手下的一名大将。
敦煌莫高窟石勒虽然没受过什么教育，但他经过了几次带兵作战，逐渐地懂得了光靠武力不能成就事业。于是，他十分注重收罗人才，招纳贤士。
有个叫张宾的汉族人是个难得的人才，读过很多书，并且胸怀大志。石勒听说后，就把他招了来，让他帮助自己出谋划策，巩固自己的地位。后来，石勒又收留了一批在战争中流亡的汉族读书人，组成了一个“君子营”，帮助自己运筹帷幄。在这些人的帮助下，石勒的力量一天天壮大起来。
刘渊死后，石勒与刘渊的侄子刘曜各霸一方。公元319年，刘曜建都长安，改国号为赵。公元328年，石勒灭掉刘曜，自称皇帝。历史上把刘氏建立的赵国称为“前赵”，把石勒建立的赵国称为“后赵”。
后赵建立后，石勒为了加强自己的统治，采取了许多措施。他积极学习汉族的先进文化，以改变羯族落后的习惯和风俗。他首先在后赵都城设立太学，请汉族读书人做教师，选拔羯族官员子弟300人入太学读书，培养统治人才。他还建立了保举和考试制度，凡是各地保举上来的人，经过评定合格，就选用他们做官。
石勒非常重视读书人。他命令部下，今后凡捉到读书人，一律不许杀死，一定要送交他亲自处理。他还虚心听取读书人意见。有一次，石勒要建筑宫殿，大兴土木，以供自己享乐。朝中的一位大臣知道了连忙上书，为石勒讲述这样做的危害。石勒看了果然就不建了，还给这个上书的大臣很重的奖赏。朝中官员知道以后，都纷纷向石勒直言劝谏。后赵的国力更加强大了。
§§§第十六节 祖逖北伐
东晋十六国时期，匈奴占领中原，各国相互混战，很多北方人为了避难来到南方。这些南迁的人们怀念故土，希望东晋能恢复中原。祖逖就是其中比较著名的一个。
匈奴人黄金铠甲祖逖是范阳（今河北涞水）人，出身名门望族。他从小就有远大志向，喜欢结交英雄好汉。长大以后，祖逖又读了很多书，在乡里是个远近闻名的人物。
祖逖有个好朋友叫刘琨，两人十分谈得来，经常睡一张床，盖一个被子。每当半夜听到鸡叫时，祖逖就推醒刘琨说：“快起来吧，鸡在叫我们起床呢！”于是，两人就一同起床舞剑，练习武艺，等日后报效国家。
后来，西晋灭亡了，祖逖也和别人一样，带着家属、亲戚、朋友，离开北方南下，来到了江南。在途中，祖逖经常自己步行，把马车让给老弱病残的人，自己的衣服食物也与大家一同使用。大家见他这样慷慨大方又有主见，都很佩服他。
这时，司马睿刚刚在南方建立起政权。他大力网罗南迁的人，祖逖刚到江南，司马睿就任命他为徐州刺史，不久又把他提升，让他居住在京口（今江苏镇江）。
但是，祖逖始终没有忘记江东父老，他一直把收复中原、振兴国家的大志铭刻在心。他召集了许多勇敢又有胆识的壮士，每天练习武艺，准备有朝一日北伐中原。过了一段时间，祖逖向司马睿建议出兵北伐。但司马睿当时只想保住江南，根本就没有北伐的志向。他为了笼络人心，不失掉自己的面子，就任命了祖逖一个官职，给了他够1000人吃的粮食和3000匹布，让他自己去组织军队。
祖逖并没有因此而灰心丧气。他带着随同他一起来的家乡百姓，组成了一个队伍，横渡长江北上。当船驶到江心时，祖逖敲打着船桨对大家发誓说：“我祖逖如果不能收复中原，就像这滔滔东流的江水一样，有去无回！”
祖逖渡过长江后，把军队驻扎在淮阴，一面派人打造兵器，一面招兵买马，然后继续前进。中原的百姓都非常支持祖逖，帮助他顺利进军。几年的时间，祖逖的军队就收复了黄河以南的大片土地。
正当祖逖面对着一片大好形势，准备继续北上的时候，司马睿却担心祖逖功劳太大了，威胁到自己的统治，就派人前去牵制祖逖。祖逖看到自己不再受到信任，收复中原的理想将不可能实现了，终于忧愤成疾，含恨而死。
§§§第十七节 淝水之战
公元351年，氐族贵族苻健建立前秦，定都长安。苻健死了以后，他的侄儿苻坚即位。苻坚重用汉族人王猛，实行改革，前秦国力得到不断增强。
公元383年7月，苻坚不顾群臣反对，征集汉、羌、鲜卑等族人民，组成80万大军，大举南下，想一举消灭东晋，统一全国。
消息传到东晋后，朝廷大臣集中在一起，商议对策。有的人主张抵抗，有的人主张投降。宰相谢安愤怒地说：“现在胡人入侵中原，眼看着我们的国土就要丢了。如果再不抵抗，迟早有一天我们要当亡国奴。”于是，谢安就亲自担任征讨大都督，命令谢石负责指挥全军，谢玄担任先锋，率领8万兵马迎战前秦军队。为了安定人心，谢安表面上作出若无其事的样子，但暗地里却时刻注意着前秦军队的动向。
10月，前秦军队渡过淮河，进攻寿阳。谢安派胡彬率领水兵前往寿阳援救。在路上，淝水之战图胡彬得知寿阳已经被前秦军队攻破，只好退到硖石（今安徽凤台），扎下营来，等待谢石、谢玄的大军会合。
不久，胡彬的军队就被晋军围困起来。胡彬写了一封信派人向谢石告急，说他的军中粮食已经没有了，请谢石赶紧出兵解围。结果送信的人离开晋营不久就被秦军抓了去。苻坚知道晋军的情况后，非常高兴。他认为晋军已经不堪一击了，就派朱序到晋军大营去劝降。谁知道，朱序原来是东晋的将领，他因为在打仗时被俘，才留在前秦。这时，他觉得自己为东晋效力的时候到了，就到晋营向谢石建议趁秦军还没集中的时候出击，以大破秦军。谢石接受了这个建议，于11月初派5千精兵渡过洛涧，击败秦军。
东晋得胜后，乘势水陆并举，向秦军进攻。两军夹淝水对峙。苻坚登城远望，见晋军队伍整齐，又见山上草木重叠，还以为都是晋军，非常害怕。晋军趁秦军立足未稳，用计渡过淝水，向秦军发动猛攻。无心恋战的前秦士兵趁机逃走，前秦军队阵脚大乱，狼狈败逃。
经过这场大战，前秦元气大伤，迅速瓦解。历史进入南北朝政权更替时期。
§§§第十八节 士、庶族之争
三国时期，魏文帝曹丕接受陈群的建议，制定了“九品中正制”，通过德、才、家世三项标准来选择官吏。但是，这项制度在执行时完全变了型，出现了只重家世，不重才能的情况。魏士大夫图一些名门望族大官僚的子弟，总会被评为上品，他们把持着中央和地方的重要官职，世代享受高官厚禄，成为了“士族”；士族以外的那部分地主，就成为了“庶族”。
到了东晋的时候，士族势力得到了充分发展。东晋的历代皇帝都没有什么权力，国家大权掌握在几家大户士族手中，皇帝要想稳住皇位只能依靠士族扶持。到了南朝时期，士族特权仍然得到承认。宋、齐两朝还规定，高门士族的子弟20岁就可以登朝做官，而庶族地主的子弟要到30岁之后才能做小官。高门士族升迁极快，在很短的时间内就能做到公卿。南朝位高权重的职位，几乎全部被士族垄断。
士族为了维护自己的特殊地位，非常注重门第身份的高低。他们不同庶族往来，不与庶族通婚，甚至不与庶族使用一个座位。宋孝武帝的舅舅路庆之出身庶族。有一次，他的孙子路琼之去拜见王导的后人王僧达。王僧达见了他非常冷淡，还讥讽地问：“昔日我家养马的仆人路庆之是你什么人？”路琼之无言以对，就告辞回去。他刚刚走出王家大门，王僧达就命令下人把路琼之坐过的床烧掉。路太后听说此事后大怒，跑到宋孝武帝面前哭诉。宋孝武帝无可奈何地说：“琼之年少不懂事，没事何必跑到王家去自找没趣呢？”
这些讲究身份和门第的士族，不学无术，生活腐化。他们平时不读书，考试时找人代笔。他们涂脂抹粉，头戴高帽，脚蹬高屐，出门的时候必要乘车，进门的时候有人扶持。有些人身体虚弱，不但不会骑马，甚至连走路的力气都没有。有的人见了马都害怕，还把马说成是老虎。这些士族四体不勤，五谷不分，是一群极端腐朽的社会寄生虫。
§§§第十九节 东晋灭亡
正当拓跋氏在北方不断扩张领土的时候，南方东晋大将刘裕也在逐渐扩大自己的势力。
