1941年，五万日军在松本英田的率领下分三路直逼巴山南麓，准备越过巴山对我抗日革命根据地延安进行疯狂围巢。巴山抗日先遣队一纵四大队大队长田衡得到消息后马上向上级作了汇报，上级指示他，必须把日军挡在山外，不能放一个日本鬼子过来。可是，田衡的部队只有八千人，如果和日军正面交锋肯定是以卵击石啊，田衡只好把部队化整为零，让各小股部队分散于巴山的各个障口，和日军展开游击战、麻雀战，一点一点地消灭敌人。
田衡这招果然凑效，松本英田的部队开进巴山一个多月，居然没有越过巴山。松本英田急得嗷嗷直叫，在屋里握着战刀围着桌子一个劲练老驴抬蹄。这时，大汗奸郭帮走了过来：“太君，您不要着急，要攻破巴山其实并不难。”松本英田眼睛一亮：“郭桑，你的有什么好主意的，快说。”郭帮一哈腰：“太君，皇军迟迟不能越过巴山，其实就是对巴山的地形不熟，如果能找一个熟悉巴山地形的当地老百姓做向导，越过巴上不就不成问题了？”松本英田一听：“吆西，你的说说，这里的，哪个能做向导？”郭帮想了想：“我小的时候，曾听说这巴山之中有一个奇人，这个人叫罗金汉，以采药为生，他有一个神奇的本领，能通百兽之语，能和飞鸟游鱼对话，如果我们把他请出来，不但可以让他为我们带路，我们还可以通过他那神奇的本领，得知八路全都躲在哪里，然后一网打尽。”松本英田听郭帮这么一说，乐得都找不着北了，一拍郭帮肩头：“你的马上去请他，让他的为皇军效力，我的大大的有赏！”郭帮赶忙打个立正，下去操办了。
这天，郭帮带着几个日本鬼子来到了巴山脚下的一间窑洞前。事先他已经打听好了，罗金汉老人就住在这里。郭帮冲几个日本兵一挥手，几个日本兵就踢开窑洞门，端枪站到了窑洞里。郭帮也三步两步闯进了窑洞，一看，一个白眉毛白胡子的老头正打坐在炕上闭目养神，郭帮大喊一声：“哎，老家伙，你是不是叫罗金汉呢？”老人一动不动，仍然闭目养神。郭帮一看，呵你个老家伙，居然不把我放在眼里，哗拉一声拔出手枪：“嘿，我跟你说话呢！”老人慢慢睁开眼睛，但不看郭帮和几个日本鬼子，而是两眼看着窗外，一边摆手，嘴里一边咕噜。郭帮急了：“老家伙，你嘴里咕噜什么呢？说……”话还没说完，两只黑鹰突然飞进洞来，在洞里打个旋这后，便向郭帮和几个日本兵猛扑猛啄，直把他们啄出洞外。日本兵气得开枪要打，可他们的子弹还没上膛，两只黑鹰已经飞走了。郭帮这才明白，一定是这个老家伙在作怪，这老家伙就是罗金汉没错了，带走！郭帮一声令下，几个日本兵就押着罗金汉老人来到了日军司令部。
到了司令部，郭帮叫人把罗金汉老人捆好，然后就向松本英田作了汇报。松本英田一听，赶紧叫郭帮带他去见罗金汉。一看罗金汉被捆在一棵树上，松本英田当时就给了郭帮两个大嘴巴：“巴嘎，我的叫你去请老先生，你的为什么把他老人家捆上了？滚！”郭帮一看，知道松本英田是刘备摔孩子收买人心，就点头哈腰走了。松本英田赶紧给罗金汉老人松绑，然后手拉手把罗金汉请到了屋里。
进了屋，松本英田让罗金汉老人坐，又是沏茶又是倒水，还一个劲地说好话。罗金汉邪眼看看松本英田，一言不发。松本英田一阵鬼笑：“老先生，你的，神通广大，我的请你来是想让你通过飞禽走兽给我们打探一些八路的情报，然后你带我们进山，把八路的一网打尽，到那时，你的功劳大大的，我的重重有赏，金票、花姑娘的大大的有，你的愿意？”罗金汉一听，微微一笑：“好啊，你们什么时候进山，我可以给你们带路。”松本英田一听，乐得差点没趴下：“越快越好，你的马上出去打探消息，然后我们就出发。”罗金汉点点头：“好，我这就出去。”说着，起身就往外走。松本英田赶紧叫来两个日本兵，用日语说了两句，那两个日本兵就跟在了罗金汉身后。松本英田是怕罗金汉耍花招，如果罗金汉耍花招对他们不利，就让两个日本兵把罗金汉毙了。
罗金汉来到巴山脚下的一片密林之中，听了一会儿鸟叫，又看了一会儿远处飞跑的兔子，然后就回到松本英田的屋子里，对松本英田说：“我已经从鸟兽嘴里打听清楚了，现在有一千多八路军正在落日峰上吃饭，你们把落日峰包围，就可以把这一千多人消灭。”松本英田想了想：“好，你的带路，我们的马上出发！”说着，叫来一个日本兵，让他用绳子把罗金汉绑上，那个日本鬼牵着绳子让罗金汉在部队前面走，松本英田骑着马指挥着一万日军在后面跟着，不多时就来到了落日峰下。
这时，田衡正带领着一千多官兵驻守在落日峰上。因为落日峰是巴山抗日先遣队一纵四大队的指挥部，所以这里的工式相当坚固，山上山下全都布满了地雷，只要日本鬼子一上山，甭说是一万多人，就是十万人也会炸得片甲无存。
田衡正在查看地图，研究松本英田下一步的进攻方向，突然哨兵来报，说松本英田带着一万多人来到了山下。田衡一听，高兴了，老鬼子送上门来了，马上下令部队各就各位，只要日本鬼子一上山就给我狠狠地打。一切准备就绪，田衡拿着望远镜往山下看，看着看着，田衡愣了，就见一个白胡子老汉正把鬼子往山上的地雷阵里领。这个人是谁呢？仔细一看，看出来了，是山下的老药师罗金汉，罗老汉是个奇人啊，田衡曾几次接触过，还通过罗老汉了解了不少巴山的地形地貌，为部队在巴山一带活动提供了不少便利。现在罗老汉怎么带鬼子上山了？一定是被鬼子逼的，他们想让罗老汉带路攻破巴山，可是罗老汉却将他们领进了我们的地雷阵。怎么办？如果下令拉响地雷，罗老汉也跟日本鬼子一块完了，不拉响地雷，让日本鬼上了山我们就完了。田衡眼看着日本鬼子一步步向山上逼近，可还是迟迟不肯下令拉响地雷。一旁的战士着急了：“队长，快下令吧，再不下令，日本鬼子就攻上来了！”田衡急得满头大汗：“你们知道什么？带路的是罗老汉，难道我们连老百姓也一起炸吗？”
就在田衡左右为难之际，给松本英田带路的罗金汉停下了脚步，向松本英田一挥手：“不要走了，山上有埋伏。”松本英田下了一跳，马上下令部队停止前进，问罗金汉：“埋伏地在哪里？”罗金汉一指山坡：“这一带全是地雷，八路已经撤走了，我们应该下山去另找出路。”松本英田一听，半信半疑：“你的撒慌，前面的，你说山上有一千多八咱，现在又说他们的走了，什么理由？”罗金汉说：“他们在这里埋好的地雷就走了，可能他们发现我们上山了。”松本英田想了想，一挥手，几个工兵就拿着探雷器跑到了山破上，一探，果然到处都是地雷。松本英田点点头，冲罗金汉一笑：“你的说，我们的怎么走？”罗金汉看了看天，又听了一会鸟语，说：“你们是不是想穿过巴山去巢灭驻扎在延安的八路军？”松本英田说：“是的，可是巴山上到处都是八路，我们的过不去。”罗金汉一笑：“有一个地方没有八路，通过那里就可以穿越巴山。”松本英田一听，高兴了：“好，你的带路，我们地开路！”
罗金汉带着日本鬼子一走，山上的田衡长出了一口气，马上下令侦察兵密切观察日军动向，看他们下一步要去哪里。侦察兵走了以后，田衡马上用战地电话通知各个障口的部队，严加防卸，日本鬼子可能要大举进攻。田衡刚放下电话，侦察兵慌慌张张跑了进来：“报告队长，不好了，那个罗老汉带着日本鬼向老狼谷开进了。”田衡一听，老狼谷？那是巴山的禁地呀，过去听罗老汉说过，那里野兽经常出没，没人敢靠近老狼谷半步，所以部队在设防的时候就没有向老狼谷派兵。现在罗老汉带着日本鬼子到老狼谷去干什么？难道他要带着日本鬼子从老狼谷突破巴山？老狼谷可是巴山唯一一处没有设防而且可以直抵后方的要道啊，怎么办？现在调兵到老狼谷拦劫，来不及了，田衡没办法，只好下令所有部队立即向老狼谷出口集结，一旦日本鬼到达出口，就跟他们决一死战，决不能让日本鬼子通过巴山。
田衡这边指挥部队准备阻击，罗老汉已经带着日本鬼子进入了老狼谷腹地。老狼谷这地方确实险要，两面是高山，中间丛林，奇石怪树横生，野兽嗷嗷怪叫，走进山谷，人们就觉得脊梁沟冒凉气。罗金汉对这里的地形很熟，他知道野兽什么时候出来，知道怎么躲开野兽，所以一路之上没什么危险，很快就带着日本鬼子来到了老狼谷最开阔的地带。
这时，已经将近日没，松本英田一看，部队也走了快一天了，就下令部队就地休整，吃完饭之后加速前进，争取天黑之前走出老狼谷，向巴山背后开进。一声令下，日本鬼子就开始埋锅造饭，不多时，米香肉香就飘满了山谷。日本鬼子刚要吃饭，罗老汉突然跟松本英田说：“不能吃饭了，马上就要下雨，得赶紧出发，不然就出不了山谷了。”松本英田一看，天好好的，怎么会下雨呢？罗金汉说：“你看不出来，这是山谷里的飞鸟说的，快出发吧。”松本英田知道罗老汉的本事，马上下令出发。于是，日本鬼子把饭锅一扔就出发了。
罗金汉带着日本鬼子一步步向老狼谷近头逼近，田衡的部队也迅速向老狼谷近头集结，时间就是胜利，谁先占领有利地形，谁就争取了主动。很快，田衡的八千多人全都集中到了老狼谷的近头，占领有利地形之后，准备在这里和日本鬼子决死一战。可是，他们从日没等到月亮升起，也不见日本鬼子到达这里。又等了一夜，还不见日本鬼子的踪影？田衡纳闷了，老狼谷就这一个出口，日本鬼子上没来，难道他们又回去了？不可能，他们马上就要突破巴山了，怎么会又回去呢？田衡让几个侦察兵到谷底去看看情况，以便做出下一步的战斗计划。
