益州东路军攻打上郭城的第一阵，以守城一方的胜利而告终。
尽管在城下付出了三千多条生命和两千多士兵的伤残，但司马懿并不以为意，他觉得自己已经看清了守城部队的致命弱点，而自己目前紧紧攥在手心的两张底牌还没有掀开。
随后的几天，城下的益州军完全停止了攻击，他们似乎在等待着什么，这让城头的曹性十分疑惑。
尽管第一阵扛下了益州大军的围攻，但曹性丝毫不敢掉以轻心，他还是以最快的速度向高平方向报告了上郭城面临的严峻形势。以他打了这么多年仗的经验，曹性心里有种不祥的预感，这一次上郭城只怕最终会被攻陷，因为城下指挥益州军的那位年轻主将，实在让人觉得过于危险。
益州的司马家以付出郭胜、亮出五皇子刘阗的身份为代价，已经从朝廷手中获得了完整的火药配方，并且利用益州附近丰富的矿产十分容易地便制造出了一批火药。当司马家看到国师于吉提供的那份火药配方时，所做的第一件事情便是彻底切断了与凉国方向的硫磺和硝石交易，并且将益州境内所有大型硫磺和硝石的矿产派出重兵把守。
尽管袁绍在使用火药时弄巧成拙，张飞也在沁河岸边吃了一个大亏，但司马懿还是通过晋国以往成功运用火药的战例中，发现了使用火药的一些窍门和规律。
司马懿首先发现火药十分怕潮，在阴雨天气中火药几乎无法正常发挥作用；其次，他发现火药的稳定性其实很好，只要封存的时候做到密封和结实，很难造成突然的爆炸和着火。最后，司马懿还从益州本地发现了一种易燃的黑油（实际上就是石油），这种油经过一定的提纯，然后与黑火药相混合，便能制成非常好用的引火绳。
掌握了火药的制作配方并且掌握了火药使用的一些特点规律，这仅仅是司马懿手中的第一张牌。
司马懿手中的另外一张牌才真正让人吃惊。
前段时间，张任在攻打南蛮部落时，遭遇了一种十分难缠的藤甲兵，经过一番缠斗之后，终于抓住了这个部落的头目兀突骨，然后完全掌握了如何制作藤甲的方法。
这种藤甲是以西南荒蛮之地所生野藤为原料，经能工巧匠加工制作藤甲，又以桐油浸泡，七七四十九天后才制成。此甲又轻又坚，善能防箭，刀砍枪刺不入，遇水不沉，战场之上几乎所向无敌。
在此次北征之前，司马家不仅收购了乌戈国境内所有现成的藤甲，还让当地的百姓大量生产和制作这种藤甲护具。
司马懿手中的第二张牌就是随行带来的上万套藤甲。晋国的床弩和长弓确实厉害，晋国的火器也是独步天下，但如果遇上春夏交替时的阴雨天气，然后益州士兵又穿上正好不怕水的藤甲攻城，到时候只怕曹性就要以悲剧收场了。
曹性不知道城下的益州军实际上是在等一个下雨的好天气，但他知道这么拖下去肯定会有大麻烦，所以他赶紧又向高平方向发出了急报，将这种诡异的情形报告了贾诩和张郃。
贾诩在收到曹性的第一份告急密保时，便已经预判到了上郭城的危机，但他此刻还在等待一个消息，所以没有做出任何应对的措施。贾诩认为他等的这个消息，其价值甚至比整个汉阳郡和轻步一师加起来都重要。
贾诩等待的是赵兴率军抵达武威的消息。按照事先约定好的计划，一旦冒充胡人骑兵的五万大军抵达高平城时，驻守在高平附近的重装一师和轻步一师都要提前撤到其他的地方，也就是要拱手将高平城让给胡人。
司马懿在等老天爷赶紧下雨，贾诩在等赵兴赶紧率军抵达武威。就在这个等待的过程中，曹性第二封告急的迷信接踵而来。贾诩这次意识到上郭城只怕真的是要遇到麻烦了，于是当机立断，不再死等西边传来的消息，而是亲自率领重装一师和轻步一事一万士卒，向着汉阳郡的翼县急速靠近。
在行军途中，贾诩命令驻守上郭的曹性做好弃城的准备，一旦发现事不可为的时候，立即率军沿着渭水逆流而上，向着翼县方向撤退，贾诩会在亲自前来接应。
贾诩离开高平的第二天，马超率领的骑兵已经越过了武威，他们毫不停留地向着高平城狂奔。留守高平的张郃收到这个消息之后，马上带着这两个月由自己亲自训练的四万预备役士兵离开了高平。张郃行军的方向霍然正是司隶地区的汧县，他带领的虽然只是凉国的预备役，但这群经过短时间强化训练的士兵每个人的手里却都握着一根形似镰刀的大戟。
终于，初夏的雷霆划破了笼罩在上郭城头的乌云，倾盆的大雨瞬间将城头和城下的士卒浇成了一群一群的落汤鸡。
“咚、咚、咚……”在轰隆的雷声之中，原本毫无动静的益州军忽然像是抽了疯般倾巢而出，他们冒着大雨向上郭城发起了声势浩大的攻击！
这一次，城头的“一窝蜂”根本无法发挥作用，而长弓团的士兵射向城下正在冲锋的益州军的箭矢，如同遇到了无形的一道屏障，丝毫无法取得应有的穿透效果。
看着渐渐靠近城墙的益州大军，曹性立即命令一部分士兵捣毁城头的一百座“一窝蜂”发射基座，将纯钢打制的发射管全部拆下来分别绑缚在这些士兵的背上，然后让他们立即全速撤退，务必赶到翼县，将这些发射管交到大军师的手中。
亲自督促士兵做完这些事情的曹性，狠狠地砸碎了挂在胸前的望远镜，然后将破碎了一地的镜片全部丢向城内。
在狂风暴雨之中，曹性发出最后一道命令：“兄弟们，先锋军从来不出孬种，就让我们在太行忠烈园里再见面吧！”说完这话，曹性拔出背后的阔口大刀，向着已经爬上城头的一个益州军士兵狠狠地砍去。
光熹六年四月十五，上郭城失守。驻守该城的五千先锋军将士，除了一千名为了护送一窝蜂发射钢管和轻步一师旗帜的士兵活着从上郭撤离，自师长曹性以下的四千将士全部战死在城头……
