大黑熊站稳了脚步，细细看了一眼白色的大怪物，果然是一头野猪。不过，仅仅是这一头，没有像它预料的那样来一群野猪。
大黑熊对这只孤单的野猪一点都不害怕，它让小约翰爬下来，自己站直了腰板，摆出了一副锐不可当的姿势，令野猪不寒而栗。只听野猪结结巴巴地说道：“你，你们不……不要往前走了，前……前面有一个巫婆，专门捕捉动物。”
大黑熊听了这话，毫不犹豫地吩咐小约翰快快跨上自己的脊梁，调转了方向，往回跑去。
他们一边奔跑，一边讨论起来。“如果这么往回跑，那我们岂不是永远也走不出这片森林了！”小约翰说道。
大黑熊劝他不必担心，它说它可以带着大家绕道而行。他们在森林里转了一个大圈，迂回地走出了森林。黑熊还要回山洞去照顾它的孩子，它放下小约翰，和他们做了最后的告别。
小约翰不断地向大黑熊挥手，他很高兴能够碰上这么一只与人类友好相处的动物。
“要是它能和我们一起走，该有多好啊！”小约翰望着大黑熊的背影说。
“别忘了，小约翰，人家大黑熊也有自己的事情和自己的家园啊！”鹦鹉说。
“就是嘛！总不能为了让它和我们一起去，就让它放弃自己的孩子！”小精灵也这么说。
“我又没这么说啊！”小约翰撇了撇嘴巴。“我们赶快走吧！”
告别了大黑熊，小约翰、鹦鹉和小精灵又开始了长途跋涉，其实他们早已经迷了路，要不然早就走出了这片荒野。但是当他们发现的时候已经晚了，他们围着一座山绕了一个大圈子，从西北折向东南，然后又直往东走。后来，在他们面前，出现了几座尖顶小屋。
“终于可以见到人了，而且还能在屋子里安心歇息。”小约翰心花怒放，恨不得插上翅膀飞过去。
小屋前是一个大院子，里面有一片茂密的葡萄藤，结满了圆溜溜的葡萄。鹦鹉飞上去，先啄了一颗吃，随后赞不绝口。引得小约翰和精灵口水直流，他们也顺手摘了几颗尝尝，居然带着一股牛奶味。他们又各自摘了一串，这次，葡萄散发出沁人心脾的巧克力味道。后来，他们还吃到了沾满桂花香味的葡萄。原来，这里的葡萄风味各不相同。有一串水晶色的葡萄映入眼帘，深深吸引了小约翰。那串葡萄发着银白色的光芒，像一串小灯泡。他摘下一尝，又苦又辣，这是一种带有酒味的葡萄，他不敢吃，就扔到了地上。
他们把小屋的门打开一瞧，里面黑洞洞的，什么也看不见。小约翰犹豫着该不该进去，“为什么不拿那串会发光的葡萄当作照明的工具呢？”他这样想着就捡起了那串葡萄，三个伙伴一起走进了小屋。
他们看到了一只小动物，是一只红色的狐狸，犹如一团燃烧的火。它长条条地卧在墙角，他用手推了它几下，那动物仍旧把四条腿伸得直直的，丝毫不见动一动。“难道是死了，还是别的什么？”他刚要走，那只狐狸腾地跳了起来，用尖利的牙齿咬住了他的裤腿。与此同时，他听到了它拖响铁链的声音。
“你快快救救我吧！我会送你一只金蛋作为报答的！”
狐狸告诉他，在第二间小屋有钥匙，但是必须找到一个小人才能找到钥匙，那个小人拿着一只铁锹，把他身后的发条拧几圈儿，他就会自动找到埋藏钥匙的地方挖土。
他们走到第二间小屋，里面空荡荡的，怎么都找不到狐狸所说的那个小人，正在徘徊之际，伊莲忽然发现头顶一颗水晶球在空中飞舞。小约翰从墙上取下一副弓箭，引箭搭弓，“嗖”一声将水晶球射了下来。水晶球立刻碎了，从里面蹦出一个小人来。他不由分说，把他抓起来并对他上了发条。只见他在地上走了几步，然后就停下来挥舞铁锹，结果，真的在地上挖出一把小钥匙。
拿着钥匙，他救出了狐狸，它把他们领到了第三间小屋。
狐狸神秘兮兮地说：“这是一个巫婆的卧室，巫婆抢走了我的金蛋。她每天都要换一双鞋，我们可以从鞋上下手，如果给她穿了小鞋，她就不能正常行走，我就有办法重新夺回金蛋。”在森林中，野猪慌慌张张地逃命，正是为了躲避这个巫婆，尽管大黑熊背着小约翰绕道而行，但是由于人生地不熟，还是碰到了巫婆的所在之处。既然狐狸有办法，小约翰显得十分沉着，没有一丝胆怯的样子。小精灵和鹦鹉也都跃跃欲试。
说到小鞋，伊莲是一只鹦鹉，就算它的爪子上有一双鞋，也不适合给人类。而小精灵，虽然他也长着一双小脚丫，但是鞋对他来说就是一种累赘，即便是一双镶嵌着蓝宝石的鞋摆放在他的面前，他也不会拿来穿的。只有小约翰穿着一双小鞋。
小约翰在狐狸的授意下，脱掉了自己的两只鞋，放在巫婆的床底下，并偷走了巫婆的所有鞋子。然后，他们走出了门外，静静的等着天黑。
第二天，他们和狐狸又来到了巫婆的卧室。只见巫婆倒在地上，脚上正穿着他的那双鞋子。狐狸跳过去了，张开嘴巴，搁在巫婆的脖子前，露出了锋利的牙齿。
“快说，金蛋放哪里了？不说的话我就掐断你的喉咙！”
巫婆无可奈何地指了指左边的房间，说在那里放着。小约翰刚想往左边走，狐狸却又咬住了他的裤腿。
“你不要听信她的话，上次我就是被她的谎言蒙蔽才丢失了金蛋，而且还被她给锁了起来。她说在左边的房间，那么肯定不在，应该是在右边了！”
他们走进右边的小屋，发现一大堆金黄色的蛋，到底哪一只是呢？谁也说不准。正在疑惑之际，一只天鹅扇动翅膀的声音吸引了他们。那只天鹅不知从哪里来的，落在了那堆蛋上。过了片刻，从那堆蛋里孵化出几十只小天鹅来，有一只金色的蛋仍然一动不动。
他们明白了一切，那颗金色的蛋正是他们想要找到的。小约翰走了过去，拿走了金蛋。
就在这一瞬间，他忽然发现，那只大天鹅发生了变化，它的两只翅膀变成了两条细长的胳膊。他再仔细一瞧，天鹅已经变成了一个漂亮的女孩儿。
只听她说道：“你们把我救了，把我从老巫婆的魔力中解救了出来，谢谢你们，我会把最好吃的葡萄送给你们。”
她又指着巫婆说道：“她是一个狠毒的女巫，她把我变成一只天鹅，每一天我都要负责孵化这些鹅蛋。只要金蛋在她手中我就不能恢复人形。这些小屋是我家的，她把我变成天鹅之后就霸占了我的家。”
“另外，非常抱歉，那颗金蛋你能不能还给我？”小女孩怯怯地问。
小约翰皱了皱眉头，很不乐意，“怎么回事？金蛋明明是狐狸给我的，为什么让我还给你？”
“哦，你别误会！这颗金蛋原本是我家的鸭子生的，后来被狐狸偷走了，巫婆又从狐狸手中把金蛋给骗走了。”
小约翰狐疑地望了望狐狸，真不知该相信谁的话，只见狐狸羞愧地低下了头，喃喃说道：“对不起，我坦白，她说的是真的，金蛋是我从小女孩的家里偷的！”
听到这些话，小约翰只得将金蛋归还了小女孩，不过，他并不觉得可惜，因为他毕竟做了一件好事。他们没有过多停留，只休息了一夜，当太阳重新升起的时候，他们又出发了。
