托米和“白脖子”自从结为夫妻以来，感情日益深厚。它们每次一起行动都很有默契。不久，树叶从树上渐渐地飘落，这在向人们预告着秋天的到来。
从以往的日历上来看，每到十一月，森林里的动物都会有异样的行动，这时的它们总会变得特别忧郁，就连叫声都很悲凉，而这种状况，直到现在都是如此。托米和“白脖子”也不例外，每次一到秋天有月亮的夜里，它们的举动也是如此异常，它们忧郁难耐，叫声悲凉。
这时的托米会坐在一个山丘上，把自己的鼻子高高地扬起来，朝向天空奋力地叫着。“嗷——嗷——”，长长的声音发出后，在远处就有很多狐狸给它回应。听到回应的托米会马上向着大山上没有草木生长的最高峰前进。在那座大山的顶部，周围全是岩石的悬崖上一般已经聚集了好几只狐狸。
托米会把自己的身体隐藏在全是岩石的悬崖上，然后认真地观察着周围的状况，就在这时，一只狐狸会出现在托米的身旁，不要误会，这只狐狸当然就是“白脖子”了。
山顶上狐狸的身影越来越多，很多狐狸从不同的地方齐聚这里，它们都猫着腰，走向那个山顶。当它们到达山顶后，就互相对视着坐下，沉默片刻。
“噜——噜——噜——噜”，托米一边叫着一边来回走着，其他狐狸就学着托米的样子，一边叫一边在原地走来走去。就连“白脖子”也是这样，此时它们好像谁也不认识谁似的。
直到这个夜晚的月亮落到西山之后，这些在山顶上边叫边走的狐狸们才会和自己的伴侣结伴离去，最终消失不见。
在这样的月夜里，究竟为什么要有这样的举动？它们的目的是什么呢？没有人知道。
它们的鸣叫和走动不是为了爱情，当然也不是为了食物，更不是为了战斗。冬天不知不觉又降临到这片森林了，此时狐狸们的恋爱季节早已经结束。很快，春天又到了。
这时的托米更加聪明了，它在翻越山丘的时候也不会像以前那么鲁莽地一下子就跑到山丘上，而是在要到达山丘顶部的时候先把自己的头偷偷地探出去，然后仔细地观察着山丘的对面和两侧，直到断定没有危险的时候才会爬上山丘。
一天，托米在翻越过几个山丘之后，往家里走去，它在山上向对面眺望的时候，一眼就看到了前面有一群绵羊，而在绵羊身后有一只长得很大的猎狗。猎狗很快就追上了那个羊群，然后猛地冲了上去，咬住了一头羊的喉咙，那只羊很快就死掉了，更让人感到悲惨的是那只巨大的猎狗接着又咬死了三四只羊，而这只猎狗就是凶残的库拉。
看到库拉如此凶残，托米也吃了一惊。就在这时，“砰”的一声，不知道从哪里传来了枪声。听到枪响，库拉马上就跑到附近的一个岩石边上躲了起来，接着又是“砰”的一声枪响，这次库拉被枪打中了，但是并没有被打死。
库拉带着枪伤跑进了岩石边上的一个小山谷里，在那个山谷里有一条水路，库拉钻进了水底，当打枪的人追到山谷的时候，已经看不到库拉的踪影了。这时，听到枪响的托米也逃跑了，它本想横穿过那个原野，但不幸的是，就在它要跑过原野的时候，它被那个打枪的人给发现了。
羊群里有十多只羊都被残忍地咬死了，主人愤怒到了极点，他本来打算仔细看看地面上的足迹，以便追踪，但是那些受到惊吓的羊来回地走动，早已把库拉的足迹踩得什么也看不清了。此时，羊的主人气得浑身发抖，恨不得要把凶手活活撕碎。
羊群的主人咒骂着，他看不清吃羊的家伙的足迹，就恨恨地说：“可恶，一定是那只该杀的狐狸干的好事！我一定要把它逮到，一定要亲手干掉它！”于是羊群的主人鼓动起附近的居民去捕捉那只狐狸，但是大家都不想这样去做。一直到了三月，附近的羊还是会被咬死，搅得人心惶惶，这时人们才主动要求去猎杀那只残忍的狐狸。
但是其中也有人提出了自己心中的疑惑：“我很奇怪，为什么在被杀的羊附近总会有狗的足迹？这到底是狐狸干的？还是大狗做的事情？”但是大多数人都认为这件事是狐狸做的，他们似乎很确信：“咬死羊这种事，一定是生活在大山上的狐狸做的，别的动物不会做这样的事！”
