上海的夜，淫乱的夜，罪恶的夜。
在这里，公开的、半公开的妓女院和私娼充斥。每天在黄昏前一个小时，她们打扮得花枝招展，妖妖冶冶，四五个人雇一辆漂亮的马车，故意在大街上兜风，招蜂引蝶。加之日本法西斯的畜生们，秘密设立的由一万二千余个中国良家女子组成的两处上等“行乐所”、八处中等“行乐所”和二十五处下等“行乐所”，构成一幅幅淫秽不堪、有渎天神的春宫图。
尤其是中、下等“行乐所”的被害者，要分别遭受那么多的日军中、下级军官和普通士兵的糟蹋，每晚要由几个人轮奸，真令人发指。
当时，哥伦比亚《旁观者报》，刊登了该报记者贝里利写的一篇通讯，题为《在秘密的日军下等“行乐所”》，有这样一段令人切齿的描述：“有个名叫朱丽凤的中国女人，原籍苏州，家乡被日军占领之后，她与一批长得标致的姐妹妯娌失去了自由，被日军押解到了上海。因她年近四十，失去了一个女人最宝贵的年龄优势，被编入十分糟糕的下等‘行乐所’。一个月以来，她每夜要接受六个日军士兵的轮奸。四月十五日上午，记者见到她时，已经脸色蜡黄浮肿，两眼失神，肉体上的疼痛，使她不时地发出低沉的呻吟。当天晚上，当第五个士兵与她‘行乐’时，已经从她脸色上发现反常现象。他拉起裤子，用带有几分惋惜的语气，对等待泄欲的第六者说：‘唉！死了。’‘在我的灵魂深处，她的灵魂仍然是活着的。’第六者扒下裤子，狂热地扑在朱丽凤那已经冰凉了的尸体上……”贝里利接着写道：“在下等‘行乐所’，每天晚上都有一批不幸者，像朱丽凤这样含恨离开人世。而第二天，又有一批人数与死去者相等的、新的不幸者被补充进来。当她们知道下等‘行乐所’是个罪恶的地方之后，就痛苦地默默计算着自己走向死神的日程。”作者是有正义感的，他在通讯的末尾写道：“在采访归来的路上，仿佛有许多赤身裸体的女性冤魂，两条大腿内侧流着鲜血，紧紧地追赶着我，哭喊着：‘有良心的记者先生，你要为我们伸冤啊！’我并不感到害怕，因为这些冤魂都是善良的。于是，我忘记了疲倦，连夜赶写出这篇血泪斑斑的通讯。如果这篇通讯能够唤起哥伦比亚人的爱国心，能够从中国遭受日本侵略中的一个很小的侧面，感到亡国奴万万当不得，那么，我虽然花费重金打通各种关节，几乎是冒着生命危险去‘行乐所’采访，却是一千个值得，一万个值得！”
今井乘坐的飞机在上海虹桥机场降落时，已是晚上八点五十分，正是大大小小的官僚政客、阔老板、阔少爷们与妓女、私娼寻欢作乐，日本法西斯的畜生们在“行乐所”蹂躏中国良家女子的时候。他乘出租汽车直奔土肥原特务机关，准备向土肥原汇报赴香港的情况。可是，土肥原不在机关里。他估计土肥原去上等“行乐所”过夜去了，只好等到明天再来。于是，他返回南满铁路公司驻上海事务所住地。在事务所门口，他见到西义显和伊藤芳男，正准备往一辆轿车里钻，忙问：“你们到哪里去？”
“今晚又轮到我们了。你回来得正是时候，快上车。”西义显乐陶陶地做了个鬼脸。
今井已是识途老马，自然知道是去“行乐所”。想到上次装病去香港错过了一次机会，虽然一路旅途辛苦，但也不愿意放弃，就钻进了轿车。
他们三人属于中级官员，按机关单位划分，只能去六号中等“行乐所”。轿车行驶约二十分钟才到达目的地。所长是一个年过花甲的日本老妪，她戴上老花镜，看了他们的身份证件，说道：“今天晚上同样接待三批客，每批‘行乐’三个小时，第一批从八点到十一点。然后让‘姮娥’吃点晚餐，洗个澡，从十一点半开始接待你们。”她按照“行乐”者进所的时间先后，把贴有“姮娥”照片的“285”、“286”、“287”三个号，分别递给今井、西义显和伊藤芳男。她抬头看看墙上的挂钟，“现在已是十点五十分了，请到‘姮娥室’休息四十分钟。”她见今井等人在欣赏贴在号子上的照片，笑着问：“还满意吗？先生们！”“可以，可以！我与她‘行乐’过三四回了，今晚又碰上了她。”今井满面笑容。
“从照片上看，似乎还不错。”西义显高兴地说。
“马马虎虎。”伊藤芳男似乎不太满意。
“我们这个所有三百八十个‘姮娥’号子，第一批客满。第二批，只差四十分钟了，还有九十三个号子挂在墙上，如果有剩余的，对轮到的号子不满意，还可以挑选。”所长老太说。
所长老太说到这里，从两间“姮娥室”里蜂拥出近百个日军中、下级军官，乱嚷嚷地叫着：“让我再物色一个！”“让我再挑选选一个！”
“作为皇军军官，乱糟糟的成什么体统！”所长老太生气地挥挥手，“现在还不是挑选的时候，去去去！”
因为日本侵华军华中派遣军司令部授权她管理来这里“行乐”的军官。她一开口，那些军官就规规矩矩地缩回“姮娥室”。
这里的房间，是用五尺来高的篾簟子，间成七尺长、四尺宽的一块地方，放上一张三尺宽的木板床，一张放着煤油灯的小方凳，没有什么余地了。门上没有门板，只挂着一块白布门帘。这是一个淫秽的地方，粗野的地方，原始的地方，与其说是人间，不如说是自然动物园。
三个小时很快就要过去。今井提前五分钟起床穿衣服。这时，他发现床底下有张折叠成约一寸宽、三寸长的字条，见“姮娥”还躺在床上，死人般地闭着眼睛，迅速捡起字条，展开一看，心里一怔：是谁把他和铃木散发的传单，带到这里来了？
原来，十一点离开这里的正是晴气。他走下飞机，回到土肥原特务机关，已是七点三十五分。他同样没有见到土肥原。这时，几个同事告诉他，今晚他们轮到第一班。真凑巧，他来到六号“行乐所”，正好碰上285号“姮娥”。他“行乐”时，衣服几次掉到床下，那张传单也就从口袋里倒出来了。“我的天啦！”今井暗暗叫了一声。他庆幸这传单没有落在别人手里。
第二天上午八时，今井和晴气同时到达土肥原的办公室。
“都回来啦！请坐。”土肥原坐在黑漆木质转椅上，淡淡地说了一句。
“昨天晚上八点五十分到达上海，九点二十分来到这里，因将军不在机关，只好推移到今天向您汇报。”今井的心情是喜悦的。
“我是昨晚七点三十五分回来的，为了不影响将军的休息，没有惊动您。”晴气的话是经过选择的。
“晴气先生也出差啦？”今井应酬式的问了一句。
“你们在香港没有见过面？”土肥原感到有点蹊跷，紧接着今井的话头说。“没有。”晴气窘笑一声。
今井心里暗暗一怔。“哦！晴气也从香港回来。”他想问晴气为什么事去香港，担心涉及特务机关的秘密，终于没有开口。
土肥原也不再问他们在香港没有见面的原因，对今井和晴气扫了一眼，说道。“你们谁先汇报？”
“今井先生先说吧。”晴气不怀好意。
“好吧！我先汇报。”今井以为晴气赴香港的目的不一样。
接着，今井胡编捏造，说他到香港之后，从各方面进行调查，其中既调查了拥护蒋介石的香港《大公报》，也调查了拥护汪精卫的香港《华南日报》，还调查了与日本驻香港领事馆有密切往来的日本同盟通讯社香港分局，在掌握到充分的旁证材料的基础上，才与铃木卓尔见面。多方面的情况说明，蒋介石的确派宋子良找过铃木，想通过领事馆与日本外务省联系，希望在香港举行秘密会谈，妄图使汪精卫的和平运动领袖地位，由蒋介石取而代之。但是，铃木态度鲜明，十分严肃地对宋子良说：“帝国政府根本不承认重庆政府是中国的中央政府。帝国政府支持汪先生组织新的中央政府，是经过御前会议批准的，是铁定了的，无法改变的。”
今井说到这里，笑着说：“就这样，宋子良碰了一鼻子灰，扫兴地走了。”
“好，好！”土肥原两撇眉毛愉快地跳动着，“我对今井先生的香港之行，感到十分满意。”
晴气边听今井的汇报，边在心里暗暗地骂：“你这个伪君子在说谎！等会我叫你狼狈不堪。”现在，见土肥原一个劲地叫好，一股嫉妒心油然升起。他决定把那张传单拿出来，叫今井当场出丑。当然，他不可能从口袋里找到它。他正在琢磨那张传单怎么被丢失，土肥原开口了：“晴气先生还有什么补充吗？”
今井心想，晴气既然为了同一个目的去香港，那为什么不与他见面呢？那张传单是不是他丢失的？出于礼节，他勉强笑着说道：“请晴气先生补充，不妥之处，敬请纠正。”
传单不见了，叫晴气说什么好呢？他在心底里喟然长叹一声，泄气地说：“我知道的与今井先生说的一个样，没有什么补充。”土肥原按着桌子上的电话机，唿唿摇了几下，抓起话筒说：“要十五号单机。”电话很快接通，他兴致勃勃地说：“是汪先生吗？我是土肥原贤二。告诉你一个好消息，今井和晴气先生都回上海了，蒋介石伸过来的手已经被斩断了，你放心吧。嗯，啊，不必感谢，不必感谢，这是我们份内的事。好，好，再见。”
土肥原刚放下电话筒，日本驻上海宪兵队第四支队长本野雅惠神色不安地走进来，劈头就说：“土肥原将军，出事了！”
“出什么事？本野将军！”土肥原惊问道。他腾地站起身来，指着皮沙发说：“请坐。”
今井和晴气也吃惊地站起身来，齐声说：“本野将军，请坐。”
“守卫‘居之安’的宪兵连长对马常太郎被刺身亡，他乘坐的小轿车不见了，驾驶员田代士男失踪！”本野依然站着。他像丢了魂似的，阴郁的目光里透露出心中的痛苦和迷惘。
原来，今天早晨七点左右，公共租界棋盘街的清道夫打扫街道时，在一只垃圾箱里发现一具穿着土黄色军装的死尸，他们从衣着判断，死者是日本军人。于是，赶忙向公共租界巡捕房报告。大约过了二十分钟，八个巡捕驱车赶来了。他们把死者从垃圾箱里拉出来，发现脖子下面的两颗纽扣之间的对襟缝里塞着一张字条，上书十个毛笔字：“保卫汪精卫，没有好下场。”再看死者胸前的符号，才知道他是日本宪兵连长对马常太郎。八点二十分，日本宪兵队接到公共租界巡捕房的电话，立即派人派车前往出事地点，进行一番侦察，然后把对马的尸体运回队部。
“可以肯定，这是蒋介石的间谍分子干的。”本野愤恨地说。
土肥原像一只被激怒了的疯狗，手在桌上猛击一拳，恼怒地说：“他们居然敢在太岁头上动土，我就拿点厉害给他们看！侦破任务交给我们的特务机关和汪先生的特工组织，一个星期之内看结果！他们杀我们一个，我就杀他们两个，甚至三个、四个！”
一个小时以后，一支由土肥原特务机关六人、汪精卫特工组织十二人组成的侦破队，在汪精卫的住地一号楼会议室开会了。汪精卫和土肥原坐在首席位置上，他们两旁分别坐着周佛海、褚民谊、丁默邨、李士群、晴气、吴四宝、陆连奎和刚才任命为特工组织高级顾问的汪曼云。
“经与汪先生研究决定，侦破队由吴四宝先生和陆连奎先生分别任正副队长，汪曼云先生任参谋。”土肥原挺起腰板，瞪着眼睛，表现出一副严肃的样子，“由我们机关和宪兵队，共同拿出六千块银元做活动经费，不够，再适当增加。要求一个星期内，至少拿两颗人头来这里开庆功会。”他用财和色刺激特务们为他们卖命，“完成任务以后，侦破队的三个指挥者，每人奖赏二百块银元，并享受皇军高级军官待遇，去上等‘行乐所’行乐一通夜，十八个弟兄每人奖赏一百块银元，享受皇军中级军官待遇，去中等‘行乐所’行乐一通夜。好，下面请汪先生训话。”
“希望诸位不要辜负土肥原将军的鼓励和期望。”汪精卫想起过去军统特务对他的监视和暗杀，不禁怒火中烧，“为了保卫皇军的安全，为了保卫即将成立的新的中央政府的安全，希望大家长出三头六臂来，拿出勇气和狠心来，杀他个鸡犬不留。就是说，对直接参与谋杀对马先生的人，如果他们的眷属在上海，必须全家诛灭，给予加倍的报复，绝不能让他们占便宜！”他霍地站起身来，左手叉腰，右手打着手势，高声叫道：“胜利，永远属于勇敢者！四宝先生，曼云先生，连奎先生，十八个弟兄们，是你们大显身手的时候了！”说罢，他肃然坐下。
“听了汪主席和土肥原将军的训话，心情无比激动！”吴四宝点燃一支香烟，使劲吸了两口，让尼古丁刺激每一根神经，使其都高度活跃起来，“我谨代表连奎、曼云二先生和十八位弟兄向汪主席和在座诸位长官，以及土肥原将军宣誓：三天之内拿人头祭祀对马先生！”
“英雄，英雄！”土肥原激动地叫喊着。
“好，好！如果三天完成任务，我杀猪宰羊宴请侦破队的全体同志！”汪精卫兴奋不已。
特务们在酒、色、财的驱使下，加之他们又与上海的三教九流人物有着广泛的交往，当天下午就掌握到重要线索。
在外滩华轶饭馆一一五号房间，原公共租界包探长、现特工组织行动大队长陆连奎，与原公共租界包探、现包探长丁子信，正关着门对饮。到了酒酣耳热时，陆连奎转弯抹角地与他谈及对马被暗杀的事。
