这次梁山好汉们不再是大队人马下山，而是陆陆续续地下山。十月十三，时迁就悄悄地入了城潜在了翠云楼上。十五这天，大家都来到了城里。解珍、解宝成了向官府贡献野味的猎户，他们的任务是杀害报信的官兵。宋万、杜迁扮作商人，负责东门，孔明、孔亮暂成了乞丐，负责接应任务。李应、史进扮作客商，在大名府东门附近住了下来，负责砍杀守门的军士，和宋万、杜迁配合夺取东门。鲁智深、武松扮作僧人负责南门。邹渊、邹润扮作客商负责西门。刘唐、杨雄扮作公差在衙门前负责看住报信人员。公孙胜、凌振扮作道士和道童负责炮火。张顺和燕青负责处理卢俊义的家。柴进、乐和扮成军官负责救卢俊义、石秀性命，保护蔡福、蔡庆。
大家在吴用的嘱咐下各小心行事。正月十五黄昏，月已升到了天空。梁中书命李成、闻达好好把守城门，加强巡逻。这才放下心来看灯。
柴进、乐和首先找到了蔡福说要看望一下兄弟。蔡福便领着他们进了牢房。天刚黑，王英、扈三娘、孙新、顾大嫂、张青、孙二娘三对乡下夫妇来城里看灯了。其他人也都准备就绪了。突然，有人报告说梁山的军马已到了城门外，还说什么飞虎峪寨已被劫了，听到这些，梁中书吓得面如土色，忙命李成、闻达把紧城门。
这时，时迁看时机一到，在翠云楼上点着了硫磺。顿时，火光冲天。众头领见到火光，各自行动起来。梁中书在城内看到到处都是梁山的人，吓得东藏西躲。这北京城内，简直乱了套，街上看灯的人死的死，伤的伤，一个个像没有头的苍蝇似的，东奔西跑，鬼哭狼嚎。
梁中书找到了李成，在李成的掩护下藏了起来。
杜迁、宋万杀了梁中书一家。柴进、乐和在蔡庆、蔡福的帮助下救出了卢俊义、石秀。燕青、张顺捉了李固和贾氏，收拾了金银财宝运往了梁山。
天明后，宋江、吴用一面收兵，一面安抚百姓。他们把李成、闻达的家抄了，把大名府的金银财宝也都装上车运往了梁山。把粮食都分给了百姓。李固和贾氏被推上囚车也一起押往梁山。
梁山忠义堂上，宋江看到卢俊义跪在地上就拜。卢俊义也感慨万千，在大家的推荐下，卢俊义坐了第二把交椅。蔡福、蔡庆也都入了伙。立即，宋江大摆宴席，一是庆贺卢俊义上山，二是庆贺智破大名府。饮酒之间，卢俊义亲手处死了李固和贾氏这对狗男女。
躲藏起来的梁中书等梁山大军撤走后回到一片狼藉的大名府，心里恨之入骨。他马上写信给蔡京。蔡京一看立刻奏给了皇上。皇上看到梁山贼寇如此猖獗，便决定派兵攻打。蔡京便举荐了凌州的单延圭、魏定国。
这单延圭，善于用水，人称圣水将军。魏定国，善于用火，人称呼神火将军。
关胜听说单延圭、魏定国前来攻打梁山，便对宋江和吴用说：“我以前曾和单延圭、魏定国交往过，对他们的兵法略知一二，请寨主军师借我五千人马，让我来活捉那水火二将。”宋江听了，心中暗喜，令宣赞、郝思文随关胜一起出发了。
吴用对关胜放心不下，随后又让林冲、杨志、孙立、黄信带领了五千人马下山了。李逵也要跟着去，被宋江制止住了，并骂了他两句。李逵赌气，半夜里拿了双斧，独自一人下山了。
宋江得知李逵出走，放心不下，随即派时迁、李云、乐和、王定六分头去找。
性格莽撞的李逵单枪匹马赶往凌州，他边走边嘟噜：“哥哥瞧不起我，我要让他看看，俺铁牛也是条好汉，我独自一个人去杀了那两个水火将军。”他走到天亮，肚子有些饿了，便来到了一家酒店。李逵要了酒肉狼吞虎咽地吃起来，却发现对面桌子上有个人定定地看着他。
他看了那人一眼骂道：“看什么看，老爷我又没长三头六臂。”那人也骂道：“你是谁的老爷？”李逵也不说话，跳起来就去打那个人，那人也不甘示弱，伸出拳头和李逵打起来，没几下就把李逵打倒在地。李逵吃了亏，便把梁山好汉大名搬了出来。那人一听梁山大名立刻住了手。当他知道他打的就是黑旋风李逵时，立刻跪倒在地说道：“我叫焦挺，人称没面目。我听说附近有座枯树山，本想投奔那里的山主丧门神鲍旭，没想到在这儿遇见了你。”李逵听他说要投奔鲍旭，便对他说不如投奔梁山宋江。焦挺一听心里更加高兴了。
焦挺听李逵说要去杀单延圭、魏定国，便让李逵跟着他去枯树山说服鲍旭一起去杀敌。李逵想了想，觉得多一个人也好。
他们正要去枯树山时，时迁从远处走了过来，他看见李逵，向他说了宋江的担心，并让李逵速回山寨，李逵哪里肯回去，便让时迁先回山寨回个话，时迁没办法，只好自己先走了。
他们俩来到了枯树山，见到鲍旭，鲍旭听说是梁山的黑旋风，立刻备了酒菜招待了他们，然后收拾了一下，准备跟他们一起下山入伙。当他们走下山坡时，却发现几个官兵推着几辆囚车，便大喝一声杀了过去。李逵定睛一看，囚车里押的是宣赞、郝思文。一问，才知道原因。
原来关胜、宣赞、郝思文率领五千人马到达凌州后，两军对垒。关胜、宣赞、郝思文中计，宣赞、郝思文被活捉。关胜战败后被单、魏追赶。幸亏林冲、杨志赶到，杀退了官兵。
“我们被捉以后，单、魏二将便命人将我们押往京城，没想到在这里碰到了哥哥你。喂，你怎么会在这里？”宣赞问。李逵说：“宋江哥哥不让我下山杀敌，我自己赌气跑下山来，碰到了焦挺，又见到了鲍旭，我们三个正要去杀单、魏二将，刚走下山，看见了你们。”鲍旭立即请大家一起上山喝了酒，然后率领了五六百人杀往凌州。
单延圭得知囚车被劫，心中大怒。立刻备马外出挑战关胜。关胜见自己的二将被捉，心中怒气忍无可忍，便使出祖传刀法，舞起大刀，朝单延圭马上拍去，那马痛得立刻直起身来，把单延圭摔了下去，众人立刻用绳绑了单延圭。单延圭以为关胜会杀了他，没想到关胜却一如既往，对他加以爱护，共叙旧情，并好言相劝加入梁山，别再替奸臣卖命。单延圭兵败难以还乡，便归顺了梁山。那魏定国在单延圭和关胜的劝说下，也加入了梁山。
寻找李逵的那几个人都回山了，宋江听时迁说见了李逵也放心了。
他听说关胜大败单、魏二将，又引他们入了伙，更加高兴。这天，便早早地来到山下迎接他们。当他看到回来的还有焦挺、鲍旭时，更加喜不自胜。当即，命人大摆宴席，共同庆贺。
一连几次胜仗，全寨上下一片欢腾，宋江更是春风得意。这天，管收兵买马的金毛犬段景住报告宋江说：“我和杨林、石勇在北方买了二百多匹好马，路过青州时，被一个人称险道神名为郁保四的强人率领的一伙强盗劫去了，他们把马送给了曾头市。”
宋江不听曾头市还好，一听曾头市，立刻怒气冲天，他咬牙切齿地说道：“晁天王大仇未报，如今他又来犯我，这次，我不踏平他曾头市，我誓不为人。”吴用说：“这曾头市不可力取，只可智取，先派时迁兄弟去打听一下。”
过了两天，时迁回来了，他对众人说：“这曾头市要与咱梁山泊对抗到底了。他们已在市内扎下了五个寨。史文恭驻扎在总寨内，北寨由曾涂和苏定执掌，南寨是曾密，曾索负责西寨，东寨是曾魁，中寨是曾升和曾弄驻扎。村口由二千多人把守。中军帐设在法华寺内。郁保四把劫的马也喂养在法华寺内。”
吴用听了他们设置了五个营寨，对宋江说：“我们分五路人马，各负责攻打其中一营寨。”
卢俊义感觉自己欠一份情，便向宋江说要求带领人马去攻打曾头市。宋江一心想让卢俊义建立功勋，当山寨之主，便一口答应了他。但吴用知道众人的意思——一心想让宋江做山寨之主，如果卢俊义真坐了第一把交椅，各个头领不会承认他的，那后果不堪设想。为此，吴用以卢俊义没有战斗经验，而且道路也不好走为由，只让他带了一部分人马在外面埋伏作接应工作。
宋江也无话可说，吴用当即点了兵。秦明、花荣、马麟、邓飞率军三千攻正南大寨。鲁智深、武松、孔明、孔亮率军三千攻东寨。杨志、史进、杨春、陈达率军三千攻北寨。总头领宋江、军师吴用、公孙胜、副将吕方、郭盛、解珍、解宝、戴宗、时迁率军五千攻打总寨。最后由李逵、樊瑞、项充、李衮为步兵头领率领五千人马。各自出发了。
随后，吴用又命戴宗前去探听消息。戴宗回来后让大家小心，说他们营寨附近都挖了陷阱。
吴用传命下去，五路人马前往各个营寨。史文恭在总寨内等着宋江来攻打时掉进马坑里。没想到宋江却按兵不动。不一会，东寨的人来报，说有个胖和尚和一个行者带领人马攻打东寨。
