话说突厥闻知太宗杀了建成、元吉，自登大位，高祖退居后官，便与诸将商议，欲乘大唐国势未定，举兵侵伐。颉利可汗部下有一骁将，复姓耶律，名伯材，劝颉利结连突利可汗起兵，并力攻击，许以割地平分，必获全胜。颉利大喜，即遣使前去。后遂命耶律伯材为元帅，调选副将令狐易牙等，起兵十万，入寇泾州。登山越野，夜宿晨食，不只一日，已到渭水便桥之北，安了营寨。乃先遣心腹将士执失思力来见太宗，探听虚实。思力领旨，径至东华朝前下马候宣。黄门官报入，太宗传旨：“宣进殿阶！”执失思力朝拜已毕，奏说：“今有突厥二可汗，兴百万之众，业已至近，其锋甚锐，愿与大唐决一雌雄！”太宗大怒，责之曰：“吾昔与汝可汗面结和亲，遗赠金银蜀锦无算者，欲以敦邻好耳。今汝可汗背盟入寇，宁无愧乎！汝虽生自戎狄，亦有人心，何得全忘大恩，自夸强盛！”喝令：“推出斩之！”思力惊惶失措。闪过萧瑀、封德彝奏说：“此人外国来使，宜以礼遣。”太宗道：“我今遣还，虏必谓我怯，愈肆傲凌，不若杀之以示威！”瑀等力奏劝免。
太宗乃囚思力于门下，即自全装披挂，绰枪上马，径出玄武门。带高士廉、房玄龄等，飞骑直至渭水。马上大呼曰：“臊狗奴！曾见朕否？朕与汝约为兄弟，永不相犯，何负约入寇，欲来自送死耶？”突厥闻言大惊，众皆下马，罗拜地下，咸呼万岁，声闻数十里。随后唐兵拥至，旌旗蔽野，剑戟森严，各依次序，排列阵前。太宗把手一麾，令众军远退，独与颉利，只隔一水之地，二人对语。萧瑀叩马谏曰：“陛下何轻万乘之尊，而与虏对语乎？”太宗曰：“吾筹之已熟，非卿所知！突厥所以敢倾国而来，直抵郊者，以我国有内难，朕新即位，不能抗御故也。我若示之以弱，闭门自守，虏必纵兵大掠，不暇复制！故朕轻骑独出，意若轻之，震耀军容，使知我必战。今虏既深入，必有惧心。与战则克，与和则固，制服突厥，在此一举，汝试观之！”萧瑀又奏说：“此等之人，人面兽心，亦宜谨防。”
原来颉利见思力不返，又望见太宗挺身轻出，队伍整齐，人马威猛，疑有埋伏，遂有惊惧之状，言语甚谦，又复遣使来请和。太宗许之，乃斩白马，与颉利歃血，誓盟于便桥之上。突厥遂引兵而退。
萧瑀问说：“突厥未和之时，诸将争战，陛下不许，臣等以为疑。既而虏反自退，不识何故？”太宗道：“朕见突厥之众，多而不整，君臣之志，唯贿是求。当其请和时，可汗独在水西，鞑官皆来谒我。我若将彼擒缚，因而袭击其众，势如拉朽。再遣长孙无忌、李靖等，伏兵于幽州以待之。虏若奔归，伏兵邀其前，大军蹑其后，灭之如反掌耳。所以不战者，以朕即位日浅，国家未安，百姓未富，且当静以抚之。倘一与虏战，结怨既深，所损甚众，虏或惧而修备，则吾未可得志矣。故卷甲韬戈，陷以金帛，彼既得所欲，势必自退。使其志骄惰，不复设备，然后养威俟衅，一举可灭也！将欲取之，必如与之，正此之谓。卿知之乎？”萧瑀拜谢说：“陛下神机妙算，非臣等所及！”是日，太宗带领众将一行人马还朝，群臣称贺。大摆筵宴，赏劳将士。
正饮酒间，忽报伐州都督张公瑾来见。宣至驾前，公瑾朝拜已毕，奏说：“突厥急思归计，乘势追之，无有不胜，今何为听其自去，不令追袭耶？”太宗曰：“颉利亦能用兵，彼军马虽退，必于险处埋伏，以防追兵。我若追之，正中其计，不若纵他远去，缓以图之，使虏不为提防也。”公瑾说：“颉利今虽受盟，其心暴狠，若不剿除，终为后患。况有可取之理！”太宗问说：“卿何以知其可取？”公瑾奏道：“臣知颉利纵欲逞暴，杀害忠良，亲信佞奸，一也；颉利一向倚众为国，今薛延陀诸部，况多悖叛，其势已孤，二也；又突利诸将，各有小过，便不相容，离心者广，三也；塞北不毛之地，今天寒霜早，其糇粮必不能接济，四也；颉利今疏远自己族类，反亲委诸胡，若天兵一临，必生内变，五也；先年中国之人，多有流入北地者，今不过所在啸聚而已，若知大军出塞，自然响应，六也。突厥有此六败，是以知其可取！”太宗曰：“颉利既许和亲，又从而讨之，恐失信于外国。”公瑾又说：“昔汉高祖与项羽割鸿沟为盟，随后高祖袭之，一战成功。况虏乃无父无君之辈，何以信为？乘今粮饷丰足，人马精强，兵至一鼓可灭矣！”太宗闻奏乃悟曰：“卿真金玉之论！”即刻传旨，封李靖为都总管，张公瑾、李世勣为副总管，薛万澈为先锋，其余柴绍、尉迟恭等，皆分道进发。众将领旨辞朝，下演武场，点选十五万人马。克日潜出长安，杀奔马邑，来收定襄。
行军正遇三冬月，地冻河凝一片冰。
羊角风飘寒透体，鹅毛雪舞冷侵人。
将军夜度关头月，战士朝穿岭首云。
夜住晓行都莫论，军行白道好安营。
大军正行之间，哨马来报说：“此是白道地方，离定襄城已不远了！”李靖传令安营。屯下人马，即着徐茂功先领一支人马潜到碛口，烧毁颉利营寨。又遣薛万澈当先搦战，遣柴绍领一支人马，退二十里埋伏。二将交战，只许输不许赢。众将各自领兵去了。李靖自领一万大军，又退十余里，山坡险处接应。
话分两头，却说突厥颉利退兵还国之日，半路间早有探马报知：“大唐已有追兵将近！”颉利星夜差人，飞报各番部落起兵，一路救应，亲自领兵遣将，伺候唐兵。哨马来报：“唐兵已至白道地方！”颉利提兵迎敌，正遇着唐将薛万澈，当先出马。万澈大骂：“野臊狗奴，今大兵百万，战将千员，分二十余队，已到汝国。汝尚不投降，犹然抗拒！”颉利大怒，提枪直取万澈，万澈舞刀相迎。战无三合，万澈败走，颉利提兵掩杀。赶至二十余里，忽听锣声响处，一军摆开，旗号分明，唐将柴绍出马接战。颉利喝道：“无名小将，敢与吾敌！”战上数合，柴绍又败走，颉利纵兵追赶。又至十里，山坡后面鼓声大震。当先一军截住，旗号上写着“都总管李靖”。那颉利已赶了二十余里，人马困乏，又逢着生力军。尽力与李靖正战之间，忽然本阵后军锣鸣甚急，慌忙退入中军。突利近前说道：“休在此恋战！适有报来说，后面李世勣引兵暗至碛口，把各营寨尽皆烧毁，随即又赶杀来了！”颉利大惊，遂着副将军令狐易牙，立起旗号留下一半人马，扎住军营，与李靖相持。颉利自撤一半兵将，奔回碛口救应。比及赶到之时，果见各寨火烟未灭，正遇徐茂功。两马相交，颉利无心恋战，不到数合，大败而走。回到半路，恰值副将易牙也被李靖杀败而回，合兵一处。颉利与突利并众将商议：“现今唐兵四下云集，势不可当，不若收集人马，暂走铁山，以避其锋。”即时传令。人如风走，马似星流。不日来至铁山，倚山下寨，屯扎人马，暂歇一宵。
次早，忽有流星马报说：“唐兵已自打破阴山，各酋长率众俱已降唐了！”颉利闻报大惊，下令拔寨尽起。行不数里，前军报道：“有唐将张公瑾截住归路！山险要处扎一大营，其余兵将皆屯贺人山下。”颉利顿足叹曰：“败兵至此，进退无门，此实天亡我也！”突利说：“唐兵拒塞贺人山，令我首尾不能相救，危亡现在旦夕。为今之计，只可走山后鹈泉一道，径往投奔北部苏尼失处，借他数千精锐人马，再来恢复数郡之地，亦未为迟。”颉利说：“此言正合吾意！”即刻提兵走鹈泉，欲逃往北部去不提。
却说徐茂功营中，早有细探马探知颉利投奔北部苏尼失的消息，飞报入中军。茂功大惊说：“若彼走苏尼失处，我兵亦无能为矣！”急令尉迟恭领一支人马，往北部苏尼失处，随带金银千两，彩缎千匹送与他，陈说唐朝兵威，谕以顺逆利害，说他投降，不可收纳颉利败亡之众。敬德忙自收拾领兵去了。茂功一面差王道宗领三千铁骑，追赶颉利。那颉利等约行二十余里，又见哨马报来：“后面唐将追兵已近，如之奈何？”颉利便教后队作先锋，奔往贺人山去。行不数里，果有屯兵拦挡。颉利忙唤军士，放起火来，不多时，把唐营寨栅尽皆烧毁，一拥而过。比及唐将知时，急提兵到，颉利已过去半日了。王道宗仍来追赶不舍。颉利引兵，过得山下，赶程前进，忽听前面鼓声大震，一军摆开，乃是唐行军总管张宝相。宝相策马提枪，大叫道：“颉利！吾等多时，汝可早降，免汝一死！”颉利大怒，纵马挺枪来迎，奋勇大战！
牡丹斗杀天雄恼，玫瑰交锋骂史君。
推倒荼縻艹奔海马，掀翻石竹泻空青。
梅花惯与槟榔斗，黄菊冲开附子兵。
金盏花开擒木贼，玉簪叶底捉人参。
梨花枪刺穿山甲，桂子刀钐郁李仁。
两将交锋才数合，忽然四下摆军兵。
正战之间，忽见苏尼失同尉迟恭从前面杀来，又见柴绍与王道宗从后面杀来，把颉利、突利围住垓心，死力冲杀，不能得出。原来苏尼失受赂，又惧天威，举众来降。恰好此处相遇，合后一处，将颉利、突利生擒下马，绑缚回营，参见李靖。其时薛万澈、徐茂功众将，一齐都到。李靖大喜，各记功劳。着薛万澈、尉迟恭领一万兵将，押着颉利、突利，并各酋长及诸部落，解送长安。遂下令班师，奏凯还朝。
将卒成功归似箭，马蹄杂沓疾如云。
征人入塞心欢喜，士马归乡长笑纹。
迢遥古道和征道，十里长亭又短亭。
望前行够多时节，早至长安大国城。
是日，太宗正在顺天楼与群臣讲论政事，忽报李靖破突厥，擒颉利等，回朝见驾。萧瑀奏说：“今众夷狄至此，可教见大国气象！”太宗曰：“汝言正合朕意！”乃命盛陈文物，威仪整肃。不多时，诸将拥颉利等入见，拜伏殿阶。颉利偷目观看，果然衣冠济济，剑佩锵锵，大与夷狄不同，暗自喝彩。太宗令释其缚，问颉利曰：“汝负盟入寇，每夸强盛无敌，今日何为被擒？爰居突厥，曾见此威仪否？”颉利奏说：“万岁天威严重，臣不过井底之蛙，何能窥见天日？”太宗道：“据汝累犯朕境，理合赐死，但汝每自请盟，尚可原宥，今暂令汝在太仆寺居住，月给禄米，以待效用！”颉利等叩头再拜谢恩，出朝去了。太宗喜谓侍臣曰：“往日太上皇因生民涂炭，拯之水火，不得已屈于突厥，朕常切齿痛心。今颉利等皆稽颡臣伏，庶几可雪前耻！”乃特加李靖为光禄大夫，封卫国公。诸总管并出征将士，各各论功升赏。位列公侯，图像于凌烟阁，赐宴庆贺功臣。昔贤有诗赞云：
当年李靖远征夷，不亚孔明善用兵。
颉利成擒皆仰德，唐朝谁敢与齐名？
虏烟影里旌旗现，瘴雨声中鼓乐鸣。
妙用鬼神应莫测，凌烟阁上说先生。
次日，大宗设朝，问群臣曰：“今突厥既亡，其部落逃散者，且置勿论；但来降之众，计有十万，将以何策处之？”群臣议论，纷纷不一。有谓当悉迁于河南兖豫之地，散居州县，教之耕织。李百药奏：“宜别其种类，各署酋长，使不相臣属，以分其势，仍于定襄地方，置都护府以统之。”魏徵奏说：“夷狄人面兽心，弱则请服，强则叛乱，昔西晋之事可鉴。宜放之使还故江。”温彦博奏道：“突厥穷而来归，奈何弃之？若授以生业，遂为吾民，选其酋长使入宿卫，彼必畏威怀德，何虑后患。”太宗曰：“汝之所见甚善，正合朕意！”遂用彦博之策，处突厥降众，东自幽州，西至灵州。分突利故地为四州，分颉利之地为六州，左置定襄，右置云中，二都督府以统其众。封突利为顺州都督，颉利为右卫大将军，苏尼失亦封郡王。其余酋长皆拜将军中郎将，布列朝廷，五品以上百余人。因而入居长安者，计以万家。
传旨宜谕已毕，随命设御宴于丹霄殿，请太上皇称觞上寿。太宗把征讨突厥，臣伏颉利等事，一一奏闻高祖。上皇大喜，谓众臣曰：“昔汉高祖困于白登，不能报仇；今我儿灭突厥，吾付托得人，复何忧哉！”酒酣之际，上皇亲弹琵琶为乐。乃召颉利进后殿问曰：“汝戎狄之人，亦有此乐否？”颉利叩头奏说：“此正胡人所作，流入中国，固尝有之。”上皇乃命颉利起舞歌，冯智戴咏诗。笑曰：“胡越一家，古未有也！”因取玉爵饮酒，就将玉爵赐颉利等，各饮一杯。二人叩头谢恩。群臣迭起为寿。太宗离座，亲捧霞觞进曰：“今四夷入臣，皆父皇威德所至，非臣力智所能及也！”是日，父子君臣尽欢而罢。宋贤有赠胡越一家诗云：
可汗婆娑罢舞时，南蛮酋长咏新诗。
承欢乐凯家胡越，情未如儒也未奇。
是后世享承平，万民仰德。有诗赞曰：
并州昔日潜龙起，跃汉腾云千万里。
兴师振帜聚英雄，一战西河德儒死。
兵下桃林李密亡，河南奋武世充降。
虎牢关下施谋略，百万貔貅破夏王。
翦刘除薛平梁国，弘化河西相继服。
南征萧铣楚共吴，扫尽胡尘空塞北。
重看河北凤来仪，六载功成末帝基。
圣德巍巍昭宇宙，苍生四海乐雍熙。
