吐蕃族兴起于青藏高原，其前身主要为女国、附国等小国，后又融合邻近以羌族为代表的一些弱小部族，于7世纪左右逐渐形成雪域高原的一个新民族——吐蕃。15世纪以后，赞普意肖烈执政时，于今西藏南部修筑第一个城堡——琼巴堡寨（称匹播城，即今西藏山南琼结县）。到朗日论赞和弃宗弄赞（即松赞干布）执政时期，先后向北、西发展，征服苏毗、羊同（即今西藏阿里地区），并迁都到逻娑（今西藏拉萨），但旧都匹播城仍为赞普的夏季牙帐所在地（夏都）。这时吐蕃族在内部进行政治改革，发展经济，创造文字，强化王权，很快就发展成为中国西部一个强大的奴隶制国家。
一、吐蕃东侵占领原州
唐朝在李世民执政时期，吐蕃正是王弃宗弄赞（松赞干布）当权之时，他主张与唐朝友好，并于贞观十五年（641年）迎娶唐宗室女文成公主为妻，双方结成甥舅之国，使唐蕃保持着相当长一段时期的和睦关系。但是，当唐太宗和松赞干布都去世以后，因松赞干布子即位时尚年幼，大权被大相禄东赞掌握。以禄东赞为代表的吐蕃奴隶主贵族野心很大，不断向外发动侵略战争，扩张领土，先后打败党项羌，消灭吐谷浑，进而又打进西域地区，并与突厥各部奴隶主贵族相互勾结，向大唐王朝挑战对于西域的领导权。安史之乱以后，又乘李唐内部矛盾重重，国力下降，西部防务空虚和暂时放弃在西域用兵的机会，集中力量不断向东扩张，并以“请助国讨贼”为借口，公开调兵遣将，蚕食唐西北大片土地。从至德元年（756年）十二月开始，仅“数年间，西北数十州相继沦没，自凤翔以西，邠州以北，皆为左衽矣”。广德元年（763年），吐蕃军先占领原州（今宁夏固原原州）、会州（今甘肃靖远）等地。并继续东进，打进京畿关中腹地，曾一举攻占唐都长安城，在京城狂掠十多天后，才在郭子仪援军的进击下退出长安，使京城国库和官民的生命财产受到极大的损失。吐蕃军虽然退出京畿地区，但仍在西北各边地郡县大肆掠夺财富、牲畜，破坏农田，掳掠人口，给在安史之乱后还没有缓过一口气的唐廷又一次沉重的打击，也给西北地区各族人民带来深重的战争痛苦和巨大的经济破坏。同时，吐蕃大将马重英（达扎路恭）所指挥的十万大军仍虎视眈眈地驻扎在京西的河陇地区，不断向唐境陇南和河西扩大地盘。大历元年（766年），吐蕃军再次攻占原州，并以原州为桥头堡，向原州地区南北的邠州（今陕西彬县）和灵州（今宁夏吴忠利通境内）发动进攻。至贞元三年（787年），吐蕃军用30年时间，几乎将唐朝西北广大地区牢牢控制在自己的手中。宁夏北从贺兰山之西南到六盘山地区，大多被吐蕃占领。原州成为吐蕃军进攻大唐领土的前沿阵地，其前线指挥所就设在原州城西南的摧沙堡（今固原原州红庄境内），其行政中心和吐军总部就是原州，吐蕃相尚结赞会见唐使都是在原州举行。不过吐蕃军不习惯生活在城中，也不会守城战术，此时的原州城已被吐蕃军平毁，仅存地名罢了。
二、六盘山下的“会盟”骗局
唐廷在吐蕃军的强大攻势下，屡遭失败，处处挨打，只是穷于应付十分被动。其间前后也有元载和杨炎两任宰相曾向皇帝提出过克敌制胜的良策，他们建议的核心，就是重建原州，以原州城为战略支撑点，在敌人身首处插进一把刀，然后与北部仍在坚守的灵州等地连接成一条战略带，再以鸣沙（今宁夏中宁鸣沙境内）和丰安（今宁夏中宁石空境内）为羽翼攻防兼收的军事计划。他们都认为：“原州当西塞之口，接陇山之固，草肥水甘，旧垒存焉。吐蕃比毁其坦墉，弃之不居。其西则监牧故地，皆有长壕巨堑，重复深固。”是能攻能守的战略要塞，不能弃之。至于军需供应方面，他们也有考虑，认为“原州虽早霜不可艺，而平凉在其东，独耕一县，可以足食。请徙京西军戍原州，乘间筑作，二旬可讫”，然后再储备一年的军粮，许图收复六盘山七关要塞，大功可成。但是，由于唐廷统治集团的尔虞我诈，两任宰相的“原州计划”都先后告吹。德宗皇帝无可奈何，只有求和一条路可走了。
唐吐的和谈（会盟）活动前后举行三次，吐方的决策中心都是在原州，其前两次会盟地点也是由吐方挑选，均在离原州不远处由吐军控制的六盘山地区，实际上都是原州的城下之盟。
第一次会盟在建中四年（783年）。和谈前一年，唐廷派殿中少监兼御史中丞崔汉衡为鸿胪卿，任和蕃特使，以都官员外郎樊泽兼御史中丞任大使，陇右节度使张镒为同盟使；吐蕃方面派区颊赞为使者，把樊泽迎到原州，吐蕃次相尚结赞代表大相尚结息会见唐使，光谈妥了原则问题。次年，由张镒与尚结赞在清水（今甘肃清水境内）正式签约。这份盟约不仅把原州正式划给吐蕃，还规定泾州（今甘肃泾川境内）、盐州（今陕西定边境内）西至弹筝峡西口（今固原原州南三关口），陇州（今陕西陇县境内）西至清水县、凤州（今陕西西凤境内），再西至同谷县（今甘肃礼县境内）以及剑南（今四川成都西北一带）西、大渡河东为汉界；而兰（今甘肃兰州）、渭（今甘肃陇西境内）、原、会，西至临洮（今甘肃岷县境内），东至成州（今甘肃成县），抵剑南西界磨些（今甘肃临潭境内）诸蛮，大渡水西南，为吐蕃界；另外，从黄河新泉军（今甘肃靖远境内）直至大漠，南至贺兰山骆驼岭（今贺兰山东麓）为唐蕃分界，双方均不得越界。但是，就是这样一份非常不公平的合约，也在墨迹未干的情况下，吐军就于贞元二年（786年）毁约越界东犯。
第二次会盟在贞元三年（787年）。吐军东犯受到唐军的坚决反击后，吐蕃再次打出“会盟牌”，企图利用所谓和谈取得战场上得不到的东西，于是别有用心地提出重新缔结盟约。唐廷立即响应，并派大将、侍中浑瑊任会盟正使，兵部尚书、御史中丞崔汉衡为副使。先由崔汉衡亲至吐蕃军营鸣沙（今宁夏中宁鸣沙）与吐蕃相尚结赞直接进行预备谈判，吐方提出正式会盟地应在原州属县平凉的土梨树举行和谈与签约。浑瑊的随从将军马有麟认为土梨树地方地形险恶，担心吐军可能设伏，要求改在平凉川地举行，吐方佯装应允。但到闰五月赴盟时，吐蕃果然严重违规，派军劫盟，掳去唐使团副使崔汉衡等60余人，特使浑瑊饶勇武功过人，只身飞马冲出盟坛而幸免，唐军死亡近千人。吐大相尚结赞却心安理得返回原州，积极加强原州防务，主动修复原州城，重兵驻守，以原州为前进阵地向唐界频频入侵，邻近的泾、邠、宁、庆等州受到吐军的蹂躏，被掳去人畜以数万计。
第三次会盟在长庆元年（821年）。这次会盟在长安城西和吐蕃境内先后进行，史称“长庆会盟”，主要是重审了清水盟约的内容，因不在今宁夏原州和六盘山地区举行，本文不作介绍。
三、原州的失复
宁夏南部的高平城（今固原原州）是汉代所筑，一直是中原王朝在西北的重要边塞军镇，北魏间改置原州，隋改置平凉郡，唐朝武德元年（618年）仍恢复原州建置，归关内道管辖。贞观五年（631年），升为都督府，下领原（今宁夏固原原州）、庆（今甘肃庆阳）、会（今甘肃靖远）、宁（今甘肃宁县）、亭（治所不详）、达（治所不详）、要（治所不详）七州。广德元年（763年），原州被吐蕃军攻占，七州大部沦失，唐廷改置行原州侨治于泾州（今甘肃泾川）境内灵台的百里城（今甘肃灵台西），于是故原州城便成为唐吐两军激烈争夺的战略要地。大历元年（766年），吐军再次攻取原州后，因不熟悉城池攻守战法，便将原州城平毁，原州地区完全被吐军控制。此后，吐军即以原州为后方基地，将进军方向改向原州北部的灵、盐二州和东部的泾州等地区。贞元七年（791年），唐军将原州南150里处平凉县城重新修复，于十九年又将行原州从灵台移至平凉，以便就近作收复州城，还治原州的准备工作。但因唐军实力不足，行原州城处于前沿，安全得不到保障，又于元和三年（808年），再将行原州迁至泾州临泾县（今甘肃镇原），元和十三年（818年），平凉兵马使郝玼曾一度收复原州，但是没有力量坚守，不得不退出。直到会昌二年（842年），吐蕃赞普郎达玛（即大磨）在境内提倡灭佛而被僧侣势力所杀，内部出现分裂和混战，东道节度使论恐热，自称大相率兵讨伐新赞普任命的大相尚思罗集团，与鄯州（今青海乐都）节度使尚婢婢火拼，加剧了国内的各种矛盾，内乱一发不可收拾，使得吐蕃的势力大为削弱，成为强弩之末，并开始走上了下坡路。大中三年（849年），原州地区和七关人民抓住这个有利机会，举行起义，吐蕃军无力镇压，在内外压力之下，论恐热不得不将秦州、安乐州和原州与石门以及七关——木峡关、六盘关、制胜关、驿藏关、木崝关、石峡关、萧关，一起归还唐廷。三州、七关人民在欢庆解放之后，又派出千人为代表，到京城长安向朝廷报喜，唐宣宗亲自登上延喜门城楼，接见代表并赐代表汉家冠带，大家当场脱去蕃服，换上汉装，军民“感呼万岁”、“莫不欢呼忭舞，更相解辫”，君臣官民感动涕流，动人的场面无法形容。接着朝廷又下令免去三州人民五年的赋税，并颁布了其他许多优惠、抚恤的待遇。当然，朝廷还及时把行原州，迁回到故原州，八十多年的流亡政府终于返回到家乡的土地上。
唐朝末年，在黄巢等农民起义中，原州地区的人民也纷纷响应，参加斗争，李唐王朝的江山岌岌可危。大约在广明间（880～881年），吐蕃再次乘虚而入，原州首当其冲，又落入敌骑之下，原州最后一次不得不侨迁到临泾城，终唐和五代，再没有回归故土。正如唐代著名诗人司空图的《河湟有感》诗所写：“一自萧关起战尘，河湟割断异乡音；汉儿学得胡儿语，却向城头骂汉人。”。由于长期分离，简直到了一家人不识一家人的地步。直到赵宋王朝统一政权建立后，才在故原州的古原州城重新设立镇戎州。
