（一）安24年（公元219年）7月关羽攻魏襄樊久未克，闰10月吴吕蒙袭荆州克之……12月擒斩关羽父子，荆州复为东吴所据有。从此吴蜀破裂，互成敌国。
（二）黄初2年，蜀章武元（公元221年）6月，刘备举兵伐吴，对峙于猇亭。黄初3年闰6月……吴陆逊进击破之，刘备退走白帝城。黄初4年3月刘备卒于永安（即白帝城），蜀之国势因此大衰。
第一节 战前一般形势及作战导因
建安19年（公元224年）8月，刘备取成都，建安24年5月，备再克汉中，魏、蜀、吴三国鼎峙之势完全告成，既如前章所述。
至于吴蜀争夺荆州之明争暗斗，则自赤壁之战后即已开始。
建安15年（公元210年）12月，周瑜卒后，孙瑜代周瑜统兵，仍欲实现周瑜西进之策；而溯江西上时，为刘备所阻而罢。建安16年12月，刘备率兵入蜀时，孙权愤然曰：“猾虏何敢挟诈如此！”
并即遣舟船迎还其妹孙夫人，且欲携备子禅以归为质。建安210年夏，孙权以刘备已袭得益州，遣使索还荆州……备复拒之。因之权即遣兵袭取长沙、桂阳、零陵三郡，鲁肃与关羽两军则在益阳对峙；刘备又自成都急率兵东下至公安，权亦亲至陆口，吴蜀大战有一触即发之势。旋刘备以曹操克汉中张鲁，蜀中危急而求和，孙权亦以曹操在汉中……欲乘机攻取合淝，乃互罢兵，划湘水为界分治之。建安二12年3月曹操举大军自居巢进逼濡须口时，孙权竟请降于操，遣使修好，重结姻亲，此足见是时孙权欲夺还荆州之志益坚。
及至是年冬，鲁肃卒，吕蒙代之，蒙是素主夺还荆州者。是时，刘备正北攻汉中，战于下辨……吕蒙谋取荆州之计，因以日亟，于是吴、蜀荆州之战以起。
第二节 吴谋袭荆州方略
按吕蒙在吴将中，除周瑜甘宁外，为主张取荆州之最力者。当鲁肃代周瑜将兵时，彼即曾向肃建议：“兄今代公瑾，既难为继，且与关羽为邻。斯人长而好学，读左传略皆上口，梗亮有雄气；然性颇自负好陵人。今与为封，当有单复，以卿代之。”因密陈三策。（上引三国志吴书卷九吕蒙传注江表传）
鲁肃已代周瑜，进驻陆口，以曹操尚存，劝权宜且抚辑关羽，与之同仇以敌操。但吕蒙以羽素骁雄，有兼并之心，且居国上游，势难久安，因密建策于权曰：“今令征虏（孙皎）守南郡（江陵），潘璋住白帝（今四川省奉节县东。与甘宁”据楚关之计同“蒋钦将游兵万人，循江上下，应敌所在。蒙为国家前据襄阳，如此何优于操？何辑于羽？且羽君臣矜其诈力……所在反覆，不可以心腹待也。今不于强壮时图之，一旦僵仆，复欲陈力，其可得邪？”权深纳之。又咨以先北取徐州之策，蒙曰：“今操远在河北，抚集幽冀，未暇东顾，徐上守兵……闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所骋，至尊今日取徐州，操后旬必来争，虽以七八万人守之，犹当怀忧；不如取羽，全据长江，形势益张。”权尤以此策为赏。及建安二12年鲁肃卒，蒙代肃至陆口将兵，于是谋荆州益亟，因外示与羽倍加修好。（上引三国志吴书卷九吕蒙传）
建安24年7月（是月，刘备已克汉中，自称汉中王），关羽举兵北攻襄樊，于是又向权上书献策曰：“羽讨樊而多留备兵，必恐蒙图其后故也。蒙常有病，乞分士众还建业，以治疾为名，羽闻之必撤备兵，尽赴襄阳。大军浮江，昼夜驰上，袭其空虚，则南郡可下，而羽可擒也。”蒙遂称病笃。权乃露檄召蒙还……阴与图计。
第三节 吕蒙袭荆州作战经过
一、关羽攻襄阳樊城之战
建安24年（公元219年）7月，关羽留南郡太守麋芳守江陵，将军士仁守公安，自率主力北攻魏之征南将军曹仁于樊城及其将吕常于襄阳。是时，曹操已自汉中退还长安，乃遣左将军于禁率七军三万人及立义将军庞德等，增援曹仁，而屯军于樊北。8月，会大霖雨，汉水暴涨，平地水深数丈，禁等七军曾皆淹没，禁与诸将登高避水。是时，关羽即率水军乘大船攻禁等，禁等穷迫即降，羽尽虏禁等步骑三万送江陵。惟庞德在堤上率部力战，箭不虚发，自平旦战至日过中，羽攻之益急，矢尽继之以短兵相接；及水益涨堤没，吏士皆降……德乃乘小船欲赴仁营……船又为狂涛所冲覆，德仍抱覆船于水中，因之为羽为擒。羽谓德曰：“卿兄在汉中（德从兄柔在蜀），我欲以卿为将，不早降何为？”德骂羽曰：“竖子！何谓降也？魏王带甲百万，威振天下；汝刘备庸才耳，岂能敌邪？我宁为国家鬼，不为贼将也。”羽遂杀之。于是，关羽率水军进围襄、樊二城而急攻之，别遣将深入邦下（今河南省郏县）及煽动陆潭之民（即春秋时陆浑之戎，在今河南省嵩县东北）孙狼等，以扰洛、许。魏……荆州刺史胡修，南乡（令河南省浙川县东南）太守傅方皆降于羽，因是华夏为之震动。（上引三国志魏书卷18庞惪传）
曹仁被围于樊城，城为水所冲，往往崩坏，兵众皆因而恐惧；于是，仁集议对敌之策。或谓仁曰：“今日之危……非力所能支，可乘羽围未合，乘轻船夜走。”汝南太守满宠时受操命助仁守樊城，则曰：
山水速疾，冀其不久……闻羽遣别将已在郏下，自许以南，百姓扰扰，羽所以不敢遂进者，恐吾军掎其后耳。今若遁去，洪河以南非复国家有也，君宜待之。仁从宠之议，乃沈白马与军人盟誓，激厉将士，示以必死，将士感之……皆无二心，同心固守……然城中人马才数千人，城不没者数板（城高二尺为一板）。关羽乘船临城立围数重，内外隔绝，形势甚为危殆。
9年，曹操以襄、樊危急，洛许不安，乃留杜袭为留府长史驻关中，自将兵至洛阳。10月陆浑民孙狼等杀县（陆浑县）主簿，响应关羽，羽授狼印，给兵使还就许洛，自许都以南，亦往往有遥应羽者。
于是，魏王操惟恐许都有失，献帝为刘备所挟，不利于己，乃议徙许都，以避其锐。丞相军司马司马懿，西曹属蒋济言曰：“于禁等为水所没，非战攻之失，于国家大计，未足有损。刘备孙权，外亲内疎，关羽得志，权必不愿也……可遣人劝权蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。”操从之，乃一面遣使赴吴，一面使徐晃自宛南下救樊。同时自率六军至摩陂（今河南省郏县境），指挥救援军事，调各方援军以救樊。（上引三国志魏书卷二十六满宠，蜀志卷六关调传）
是月，徐晃以所将兵多新卒，故至阳陵陂（在今偃城西北十里）屯止，操又遣将军徐商，吕建等援晃。并令曰……“须兵马集至，乃俱前！”关羽得悉徐晃军至，即率军进驻偃城（今湖北省襄阳县北五里）以拒晃。晃乃诡道作通堑，亦欲截羽军之后，羽遂烧屯退走，晃克偃城。
徐晃已克偃城，水势渐退，复连营稍前，魏王操又使议郎赵俨参曹仁军事，与晃俱进。此时魏王操陆续增援之军，尚未全部抵达，晃以所部兵不足以解樊城之围，乃稍待之。魏诸将责晃速救，赵俨乃谓诸将曰：“今贼围素固……水潦犹盛，我徒卒单少，而仁隔绝，不得同力，此举适所以敝内外耳。当今不若前军偪围……遣谍通仁，使知外救……以励将士，计北军不过10日，尚足坚守，然后表里俱发，破贼必矣。如有援救之戮，余为诸君当之。”于是，晃连营稍前，距羽围三丈，因作地道并以渐射书与仁，互通消息。（上引三国志魏书卷二十二赵严传）
此时孙权已得魏王操使者之说，乃为书与操，请以讨羽自效，并乞不漏消息，免羽有备。操因咨于群臣，群臣咸言宜密之。惟董昭曰：“军事尚权，期于合宜，宜应权以密，而内露之。羽闻权上，若还自护，围则远解，便获其利，可使两贼相对冲持，坐待其敛。秘而不露，使权得志，非计之上。又围中将吏，不知有救，计粮怖惧，俨有他意，为难不小，露之为便。且羽为人强梁，自恃二城（江陵、公安）守固，必不速退。”
操曰：“善”！即敕徐晃以权书射入樊城及羽屯中。于是，曹仁及诸将志气百倍；羽果犹恃江陵公安能守固，非权旦夕可下，又因水势结围，以临樊城，有必破之势，释之而去必丧前功，故亦犹豫不去。（上引三国志魏书卷十四董昭传）
徐晃旋得魏王操所遣援军段暑、朱盖等十二营，前后俱到，晃乃即发动攻击。时关羽围攻樊城之军，在高地筑围堑以攻城。围头又筑有屯（土丘），又别筑四冢（大土丘）。晃乃扬言当攻围头屯，而密攻四冢。及羽见四冢将破，即自率步骑五千出击，晃击退之。晃因驱军追羽，破羽围堑鹿角十重，入围堑中再破之……羽遂撤围退走。然羽犹以舟船据沔水，以隔绝襄樊。综计关羽自7月至10月，前后凡3月余与魏军相持于襄阳、樊城间。
二、吕蒙袭荆州之战
建安24年10月，昌蒙已奉权召还吴，蒙途经芜湖，定威校尉陆逊往见之，谓蒙曰：“关羽接境，如何还下……后不当可忧也？”蒙曰：“诚如来言，然我病笃。”逊曰：羽矜其骄气，陵轹于人；始有大功，意骄志逸，得务北进，未嫌于我，兼相闻病，必益无备；今出其不意，自可擒制。若见至尊，宜好为计。
蒙为秘其计而答曰：
“羽素勇猛，既难为敌；且已据荆州，恩信大行，兼始有功，胆势益盛，未易图也。”及蒙至秣陵见权，权问：
谁可代卿者？蒙对曰：陆逊意思深长，才堪负重，观其规虑，终可大任，而未有远名，非羽所忌，无复是过。
若用之，当合外自韬隐，内察形便，然后可克。权乃召逊即拜为偏将军右部督代蒙。（上引吴书誊十三陆逊传）
陆孙至陆口，致书与羽曰：前承观衅而动，以律行师，小举大克，一何巍巍。敌国败绩，利在同盟。闻度拊节，想遂席卷，共奖王纲。近以不敏，受任来西，廷慕光麈，思秉良规。
“又曰：于禁等见获，遐迩欣欢，以为将军之勋，足以至世，虽昔晋文城濮之师，淮阴拔赵之略，蔑以尚兹。闻徐晃等步骑驻旌，窥望麾葆。操猾虑也，忿不思难，恐潛增众，以逞其心；虽云老师，犹有骁悍，且战捷之后，常苦轻敌；古人杖术，军胜弥警，愿将军广为方计，以全独克。仆书生疏迟，忝所不堪，喜邻戚裙，乐自倾尽，虽未合策，犹可怀也。傥明注仰，有以察之！”羽览逊书，有谦下自托之意，意遂大安，无复所嫌。是时，羽正与徐晃激战，乃稍撤江陵公安之兵以赴樊城。孙权为使关羽更懈于戒备，又遣使赴樊说羽，愿助之攻魏，并勑使者莫速进，又遣主簿先致命于羽。羽忿其淹迟，又自以已擒于禁诸军，乃骂曰……貉子敢尔，如使樊城拔，吾不能灭汝邪！又托以粮乏为由，擅取吴之湘关来。
是时，陆逊报权，以羽可进袭之情况。于是，权于是年闰10月，即以吕蒙为大督与陆逊为前部，以孙皎为后继……开始作进袭之行动。吕蒙至寻阳（今江西省九江县），率津右护军蒋钦、偏将军潘璋、朱然，平虏将军周泰、中郎将韩当，骑都尉虞翻等诸将西上，尽伏其精兵于舢舻舟中，使摇橹者，穿商贾白衣，昼夜上驶，至江夏，即分水军一部使津右护军蒋钦率之入沔，以阻关羽水军之南下。蒙至陆口会陆逊军并进，入公安境……即将羽所置江边屯侯，尽擒缚之。及至公安城下，将军士仁闭城拒守，蒙乃遣骑都尉虞翻往说之。翻至城门，谓守者曰：“吾欲与汝将军语”，仁不肯相见。翻乃为书致仁曰：“明者防隅于未萌，智者图患于将来，知得知失可与为人，知存知亡足别吉凶。大军之行，斥候不及施，烽火不及举，此非天命，必有内应。将军不先见时，时至又不应之，独守萦带之城而不降，死战则毁宗灭祀，为天下讥笑。吕虎威欲迳到南郡，断绝陆道，生路一塞，案其地形，将军为在箕舌上耳，奔走不得免，降则失义，窃为将军不安，幸熟思焉！”仁得书，流涕而降。于是，虞翻谓蒙曰：“此谲兵也，当将仁行，留兵备城。”蒙从之，还将仁同至江陵。蜀南郡太守麋芳城守，蒙以士仁示之，芳亦开城降。先是，麋芳……士仁素皆嫌关羽轻己，及羽出军，留芳、仁守江陵公安供给军资，芳、仁因不悉供给，羽言还当治之，因此芳仁咸惧。旋南郡城中，又因失火焚烧军器颇多，羽又责芳，芳益恐惧，故见士仁已降，亦降。
（引陆逊关羽吕蒙传）
吕蒙已入江陵，即遣陆逊西取宜都，蜀宜都太守樊友弃城走，诸城长生及蛮夷君长，因皆于1月之间尽降于逊。逊乃遣将军李异、谢旌等将三千人攻蜀将詹晏、陈凤于枝江，夷道（枝江，今枝江县东百里洲上。夷道，今宜都麻西北）稀归（今县）。李异将水军，旌将步兵，断绝险要，即破晏等，生擒陈凤，然后还屯夷陵，守峡口以务备蜀。另遣周泰、韩当等转攻蜀房陵太守邓辅，南乡（今河南省浙川县东南）太守郭睦，皆大破之，前后纳降数万计，荆州各地士人，亦皆附之。孙权遂以逊为右护督，镇西将军，封娄侯。
吕蒙入据江陵城后，即释于禁之囚，安抚老弱，尽得羽及其将士家属，皆抚慰之。约令军中不得干历人家有所求取，蒙麾下士与蒙同郡，取民家一笠，以覆官铠，官铠虽公，蒙犹以为犯军令，不可以乡里故而废法，而垂涕斩之，于是军中震傈，道不拾遗。蒙旦暮使亲近存恤耆老，问所不足。疾病者，给医药；饥寒者，赐衣粮。羽府藏财宝，皆封闭以待权至。
关羽在襄樊间与魏军相持，及闻南郡破，即撤军南还。曹仁会诸将议，皆以为可因羽危惧而追擒之。赵俨独曰……“权邀羽连兵之难，欲掩制其后，顾羽还救，恐我秉其两疲，故顺辞求效，乘衅因便，以观利钝耳。今羽已孤迸……更宜存之，以为权害。若深入追北，权财改虞于彼，将生患于我矣。王必以此为深虑。”
仁从之，遂不追击。
是时，孙权恐魏军乘其两疲，向魏王操上书称臣，“称说天命在王”。及操闻关羽退走，恐诸将追之，果疾敕曹仁一如赵俨之策。（上引三国志魏书卷二十三赵俨传）
当关羽引军南还时，数使人与吕蒙相闻，蒙辄厚遇其便，周游城中，家家致问，或手书示信……及羽之使人还至军，军人咸私相参问，皆知家门无恙，见待过于平时，因此羽吏士皆无斗志，多弃军散走。11月关羽自知孤穷，乃走当阳（今当阳县东）保麦城（今当阳县东南五十里），欲以待救。孙权（10月权抵江陵）遣使诱之，羽伪降，立幡旗，为象人于城上，因遁走。羽西走漳乡（今当阳县东北），余众皆散走而降吴，随者仅十余骑。权乃使潘璋、朱然将兵断其径路。12月，羽与子平及都督赵累等遂为璋部下司马马忠所擒获，权斩之，以其首献捷于魏王操。操葬羽首如诸侯之礼，拜权为骠骑将军，假节领荆州牧，封南昌侯，吴遂复尽有荆州之地。
三、战后之政局
建安24年12月，孙权已底定荆州，遂暂都于公安，大会赏有功之士，以吕蒙为南郡太守，封孱陵（今湖南省安乡县北）侯，赐钱一亿，黄金五百斤。封爵未下，而蒙疾发，权迎置于所馆之侧所，亲临视疾，治护万方。是月蒙卒，时年四十二。权哀痛殊甚，为置守冢三百家，使蒙子霸袭爵……后孙权与陆逊谕周瑜、鲁肃、吕蒙三人曰：“公瑾雄烈，胆略兼人，遂破孟德，开拓荆州……邈然难继，君今继之。公瑾昔要子敬来东，致达于孤，弧与宴语，便及大略帝王之业，此一快也。后孟德因获刘琮之势，张言方率数十万之众，水步俱下；孤普请诸将，咨问所宜，无适先对，至张子布（张昭）秦文安（秦松），俱言宜遣使修檄迎之。子敬即驳言不可，劝孤急呼公瑾，付任以众，逆而击之，此二快也。且其决计策意，出张苏远矣；后虽劝吾借玄德地，是其一短，不足以损其二长也。周公不求备一人，故孤忘其短而贵其长，常以比方邓禹也。又子明（吕蒙字）少时，弧谓不辞剧易，果敢有胆而已。及身长大，学问开益，筹略奇至，可以次于公瑾，但营议英发，不及之耳。图取关羽，胜于子敬。子敬答孤书云：帝王之超，皆有驱除，羽不足忌”此子敬内不能办，外为大言耳，孤亦恕之，不苟资也。然其作军屯营，不失令行禁止，部界无废负，路不拾遗，其法亦美也。陈寿亦为之评曰：
曹公乘汉相之资，挟天子而扫群杰，新汤荆城，仗威东夏。于时议者，莫不疑贰。周瑜鲁肃建独断之明，出众人之表，实奇才也。吕蒙勇而有谋，断识军计，谲郝普，擒关羽，最其妙者。初虽轻果妄杀，终于克已，有国士之量，岂徒武将而已乎！（皆见三国志吴书卷九之末）
是时孙权犹欲专力进图蜀汉，以实现周瑜之遗策，故分别为如下之措施：
（一）遣校尉梁寓入贡于魏王操，又遣还魏前庐江太守朱光等，上书称臣，称说天命，以固吴魏之盟和。又令王惇购马于魏，欲建步骑陆军，以图蜀汉。
（二）以陆逊为镇西将军，驻军夷陵（今宜昌县），以周泰为汉中太守，奋威将军，以图汉中。
（三）以刘璋为釜州牧，驻秭归（未几璋卒。按璋为刘备袭破于成都，备迁璋于公安。孙权灭关羽，得璋，因以利用之）以图蜀。
魏王操于襄樊之围已解，孙权上书称臣，乃还军洛阳。并以孙权称天命之书示群臣曰：“是儿欲踞吾著炉火上邪？”侍中陈群尚书桓楷奏曰：汉自安帝已来，政去公室，国统数绝。
至于今者，唯有名号，尺士一员，皆非汉有，期运久已尽，历数久已终，非适今日也。是以桓灵之间，诸明图纬者，皆言汉行气尽，黄家当兴。殿下应期，十分天下而有其九，以服事汉，群生注望，退迩怨欢！是故孙权在远称臣，此天人之应，异气齐声。臣愚以为虞夏不以谦辞，殷周不吝诛放，曼天知命，无所与让也。“夏侯惇亦曰：天下咸汉祚已尽，异代方起，自古已来，能除民害为百姓所归者，即民主也。今殿下即戎30余年，功德者于黎庶，为天下所依归，应天顺民，复何疑哉？”操曰：施于有政，是亦为政，若天命在吾，吾为周文王矣。故仍不代汉。操于明年1月崩于洛阳，其年10月子丕始受汉禅而为魏文帝。（上引三国志魏书卷一武帝纪注魏畧、魏氏春秋）
刘备方面，于关羽没后之明年秋，将军孟达与副军中郎将刘封不和，以上庸降魏。旋魏遣将袭刘封，封败走还成都。刘备于是年曹丕称帝后，旋亦称帝。
第五节 吴蜀争夺荆州——猇亭之战
一、战前一般形势
魏王操于襄樊之围已解后，遂于建安25年（公元2205年）1月，自摩陂还军洛阳，旋即寝疾……于是月13日卒，遗令曰：“天下尚未安定，未得遵古也；葬毕皆除服。其将兵屯戍者，皆不得离屯部。有司各率乃职。敛以时服，无藏金玉珍宝。”是时太子丕在邺，军中骚动，群僚欲秘不发丧，谏议大夫贾达以为不可，乃发丧。或言，宜易诸城守，悉用谯沛人（曹操沛国谯人），魏郡太守广陵徐宣厉声曰：“今者远近一统，人怀效节，何必专任谯沛，以沮宿卫者之心。”乃止。青州兵擅击鼓相引去，众以为宜禁止之，不从者讨之，贾达以为不可；
乃作长檄，令所在给其稟食，以安之。鄢陵侯彰从长安来，问逵：“先王玺绶所在。”逵正色曰：“国有储副，先王玺绶，非君所宜问也。”凶问至邺，中庶子司马孚（懿弟），尚书陈矫佐丕，以王后令策太子丕即王位。献帝寻遣御史大夫华歆奉策诏，授太子丞相印绶，魏王玺绶，领冀州牧。2月，丕以太中大夫贾诩为太尉，御史大夫华歆为相国，大理王助为御史大夫。置散骑常侍侍郎四人。其宦人为官者，不得过诸署。遣弟彰等皆就国，贬临淄侯植为安乡侯，诛右刺奸掾沛国丁仪，及仪弟黄门侍郎廙并其男口。盖仪等植党，为植争立为太子者。
5月，丕以安定太守邹歧为凉州刺史，西平麴演连结张掖张进，酒泉黄华以拒歧，武威三种胡亦乘机复叛，金城太守护羌校尉扶风苏则与将军郝昭讨平之。（上节引三团志魏书卷二十二徐宣传、卷15贾达博传注魏畧）
6月，丕治兵于东郊，7月率大军南下至谯，将有进击孙权之势，于是孙权遣使奉献。是月，蜀将军孟达屯上庸，与副军中郎将刘封不和，封侵陵之，达率部曲四千余家降魏。丕以达有容止才观，甚器爱之，引与同辇，即以达为散骑常侍建武将军封平阳亭侯，并合房陵、上庸……西城三郡为新城郡治房陵，以达为新城太守，委以西南之任。行军长史刘晔进曰：达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。新城与孙刘接壤，若有变态，为国生患。
丕不听，并遣征南将军夏侯尚，右将军徐晃与达共袭刘封，上庸太守申耽叛蜀降魏，因此刘封败走，西还成都。封本罗侯寇氏之子，刘备初至荆州时，以未有继嗣，养之为子。及封败还成都，诸葛亮虑封刚猛，易世之后，终难制御，劝备因此际除之，备遂赐封死。
是年10月十三日汉献帝告辞高庙，使行御史大天张音持节奉玺绶诏册，禅位于魏王丕，丕三上书辞让，乃为壇于繁阳（今河南省临颍县西北），是月二十九升坛受玺绶即皇帝位。11月初1日以献帝为山阳公，行汉正朔，用天子礼乐，封四子为列侯。山阳公奉二女以妓于嫔，东汉名号，至此遂绝。丕追尊父操为武皇帝。改相国为司徒，御史大夫为司空，与太尉复员三公之制。12月初营洛阳宫，都洛阳，改元曰黄初元年。
黄初2年（公元221年）3月，魏加辽东太守公孙恭为车骑将军。是时，蜀中传言，汉帝已遇害，汉中王刘备乃发丧谥曰孝憨皇帝。群下竞言符瑞，劝刘备称尊号，前部司马费诗谏阻之……备不悦，左迁诗为永昌郡（今云南省保山县北五十里）从事。许靖等上言“伏唯大王出自孝景皇帝中山靖王之胄宜即帝位”。于是4月初六日，备遂即皇帝位于武担山之南。改元章武。以诸葛亮为丞相，许靖为司徒，马超为骠骑将军领凉州牧，张飞为车骑将军领司隶校尉……置百官，立宗庙。立吴氏为皇后，子禅为皇太子。
是月，孙权自公安徙都鄂，更名鄂曰武昌，并筑武昌城。盖权于取荆州灭关羽之后，常虑刘备东击，故暂以鄂为都以备刘备也。
二、作战经过
魏黄初2年，蜀章武元年6月刘备将出兵东征孙权，其车骑将张飞率兵万人，将自阗中（今四川阆中）会师江州（今四川省重庆）；临发，为其帐下将张达、范强所杀，持其首奔降孙权……于是孙权一面遣诸葛瑾求和于蜀，一面即为如下之作战部署：
命镇西将军右护军陆逊为大都督，假节，督朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、诸葛瑾、鲜于丹、孙桓等五万余人，其编组为：
固陵郡（权以巫、秭归、兴山、信陵、沙渠五县为固陵郡后改建平）方面：
振威将军领固陵太守潘璋督诸军镇守秭归。
将军陆议守巫（今四川奉节东之巫山）。
将军李异守巴山（今巴东县东北）。
郎将刘阿守兴山（今典山县南）。
夷陵方面：
右护军镇西将军宴侯陆逊守夷陵。
将军宋谦督水军屯枝江（在今湖北枝江东北之江北）。
安东中郎将孙桓率万人屯夷道（今宜都县西北）。
南郡方面：
虎威将军西安乡侯朱然守江陵。
偏将军领永昌太守韩当辅之。
当阳方面：
建武将军都亭侯领庐江太守徐盛守当阳。
公安方面：
绥南将军领南郡太守宣城侯诸葛瑾守公安。
建忠郎将骆统率三千人屯孱陵。
兴叶都尉周胤（周瑜次于）率千人屯公安。
武陵长沙方向：
武陵郡都尉鲜于丹。
平武将军广信侯步陟督万人屯长沙。
其余诸将士多随孙权在武昌，以备向各方支援。
当刘备将举兵东征孙权时，诸葛亮以吴可与为援而不可图，乃为其隆中之定策，谏之不听，被留在成都辅太子以守国；赵云亦因数谏以先讨国贼曹魏，次伐孙吴，而亦被留在江州为后军督。蜀中群臣，无能谏阻，故诸葛亮叹曰：“法孝直（法正字孝直）若在，则能制主上令不东行也。”（三国志卷30七法正传）
备自率四万余人，以张南为前部，冯习为大督，赵融、廖淳、傅彤各勋别督，杜路、刘宁等各以所部随中军领军吴班，及将军陈式，以侍中关兴为中监军，尚书舍刘巴，侍中张绍、马良，太常赖恭，光禄勋黄柱，少府王谋，大鸿胪何宗，太中大夫宗玮，益州从事祭酒程畿，从事王甫、李朝等曾随备出征。于是备督诸军自白帝以攻吴军所守之巫县（今四川省巫山县）秭归（今湖北省秭归县）。时吴将陆议、李异、刘阿等屯守巫县与秭归，为蜀将军吴班、冯习等所击破，刘备遂自白帝城前进，军次秭归，并即自秭归继续东进。于是，偏将军黄权乃向备建议曰：
吴人悍战，又水军顺流，进易退难。臣请为先驱以尝寇，陛下宜为后镇。遂于黄初3年2月以黄权为镇北将军，使督江北军以防魏师。刘备遂自白帝城进次秭归，并郎欲继续东进。
荆州武陵郡有堆谿、樠谿、无谿、酉谿、辰谿、夹谿等量夷聚族居，住于今湖南省沅陵、泸溪、麻阳、保靖、辰谿、黔阳等县一带，时人称之为五豁蛮。刘备在荆州时曾在各谿中设置黔安郡，颇有恩泽于各谿谷蛮夷之人。故五谿蛮之各君长，闻及刘备出军伐吴至秭归，乃各遣使到军中诸命，愿为先马驱。刘备因使待中马良率人担金锦自很山（今湖北省长阳县西六15里同昌市西南旧兴山城）入武陵，绕道各谿，抚慰诸蛮，赐以金锦，授以官爵，因此武陵郡诸县各道民夷皆反吴为蜀。备以为自己旧有恩德于荆州人民，令武陵蛮夷皆起义从己，则荆州人士亦当有群起以响应自己者。于是，在秭归东北依山即坂筑一临江之城，自居其中以待之；但荆州对刘备有所失望，因而久无声响。备亦对荆州人士大失所望，遂令将军吴班、陈式率水军自秭归顺流东下以攻夷陵（一称彝陵即今湖北省宜昌县），吴镇西将军领宜都太守陆逊坚守夷陵城不肯出战，吴、蜀水军遂形成对峙之局。备乃以镇北将军黄权，督江北诸军进出夷山（在夷陵之北）达于临沮与当阳之间（今湖北省当阳县东安逮县附近），以北拒曹魏，南监当阳。更以将军张南率诸军为先锋，自秭归南岸由陆路进攻夷道（今湖北省宜都西北，原有群之一县后改为宜都郡之一县），吴安东将军孙桓（孙河之子，孙权之族弟），以兵迎击蜀先锋于夷道之北，为蜀将张南所破，退守夷道城，而为张南等所围。
是月，刘备见各路进兵顺利，乃自秭归渡江而东，缘山截岭分立营数十屯，以达于猇亭（今湖北省宜都县之西，长阳县之南名虎脑背市之地是）。为兼顾攻守之计，于是吴、蜀两军遂形成对峙之势。及诸葛瑾使蜀不得要领而返。8月孙权为求能以一意对蜀拒战，使魏不制其后，乃遣使称臣卑辞奉章于魏，并送于禁等还。
先是，魏文帝丕诏群臣，“还料刘备尝为关羽出报孙权否？”众议咸云：“蜀小国耳，名将唯关羽，羽死军破……国内忧惧，无缘复出。”独侍中刘晔曰：“蜀虽陕弱，而备之谋，欲以威武自强，势必用众，以示有余。且关羽与备义为君臣，恩犹父子，羽死不能为兴军报敌，于终始之分不足矣。”及孙权奉章称臣，群臣皆贺；刘晔独曰：
“孙权无故求降，必内有急。权前杀关羽，刘备必大兴师伐之。外有强寇，众心不安；又恐中国往乘其衅，故委地求降，一以劫中国之兵，二假中国之援，以强其众，而疑敌人耳。天下三分，中国十有其八……吴、蜀各保一州，阻山依水，有急相救，此小国之利也。今还自相攻，天亡之也。宜大兴师径渡江袭之，蜀攻其外，我袭其内，吴之亡不出旬日矣。吴亡，则蜀孤；若割吴之半以与蜀，蜀固不能久存，况蜀得其外，我得其内乎？”帝曰：“人称臣降而伐之，疑天下欲来者心，不若且受吴降，而袭蜀之后也”。晔又曰：“蜀远吴近，又闻中国伐之，便还军，不能止也。今备已怒，兴兵击吴，闻我伐吴，知吴必亡，将喜而进，与我争割吴地，必不改计抑怒救吴也。”帝不从，遂受吴降，遣使拜孙权为吴王加九锡。并遣使向吴求贡大贝、明珠、象犀、玳瑁、孔雀、翡翠斗鸭、长鸣鸡等。吴群臣以荆扬贯有常典，魏求非礼宜不理会。吴王孙权曰：“彼所求者，于我瓦石耳，孤何惜焉？且彼在谅总，而所求若此，宁可与言礼哉。具以与之！”于是，孙权拒蜀之部署，完全告成。（刘晔谍见三国志本传）
曹丕既封孙权为吴王领荆州牧，即划分以荆、扬江表八郡为荆州，以荆州江北诸郡为郢州，权虽不快，不敢言也。丕更遣使至荆州，询问有关刘备进兵情况。及闻备在秭归至猇亭间弥山盈谷以树栅连营七百余里，以与吴军相争，吴军亦分军与之峙。乃谓群臣曰：“备不晓兵……岂有七百里营，可以拒敌者乎？苞原湿险阻而为军者，为敌所擒，此兵忌也。孙权上事，今将至矣。”（三国志卷二文帝纪）
陆逊既奉命为吴大都督，督诸军以战蜀，乃下令各军就其与蜀相峙之局，坚守不得出战。诸将以孙桓被围于夷道，求救甚急，皆主张集军前往救之。逊曰：“未可！”诸将曰：“孙安东公族，见围已困，奈何不救？”逊曰：“安东得士众心，城牢粮足，无可忧也。待吾计展……欲不救安东，安东自解。”吴诸将以陆逊怯敌。自以为孙策时旧将，或公室贵戚，各自矜恃，心为不服。及闻陆逊是等语言，群起哗然，不相听从，逼问欲展何计？逊立起按剑以向众曰：“刘备天下知名，曹操所惮。今在境界，此强敌也。诸君并荷国恩，当相辑睦，共翦此虏，上报所受，而不相顺，非所谓也。仆虽书生，受命主上，随家所以屈诸君使相承望者……以仆有尺寸可称，能忍辱负重故也。各任其事，岂复得辞，军令有常，不可犯也！”众乃寂然，各守不战，一如军令。惟各皆怀于危亡，只恨主上用人不当，对此懦弱骄横之大都督……各人敢怒而不敢言。（上引三国卷五18陆逊传）
会蜀军先遣其将吴班率数千人于平地立营，欲以挑战。诸将复向陆逊建议，皆争欲出兵击之……逊曰：“备举军东下，锐气始盛。且乘高守险，难可猝攻，攻之纵下，犹难尽克，若有不利，损我大势，非小故也。今但且奖励将士，广施方略，以观其变。若此间是平原旷野，当恐有颠沛交驰之忧。今缘山行军，势不得展，自当疲于木石之间，徐制其敝耳。此一小军突立营平地，必有谲计。且观之，不可以击也。”诸将不解，以逊畏战各怀愤恨。
刘备既知其立营平原之计不可以诱致敌人，乃引伏兵八千，从谷中出。陆逊因指告诸将曰：
“所以不听诸君以击吴班者，即揣知其必有巧计故也。”诸将唯唯。逊因令部将宋谦等随蜀军后，攻其五屯，斩其将而归。诸将遂稍服之。孙权得密报，亦遣使向逊问，何以在夷陵不动之计。于是逊上疏曰：夷陵（今宜昌）要害，国之关限，虽为易得，亦复易失。失之非徒损一郡之地，荆州可忧。今日争之，当令必谐。备干天常，不守窟穴而敢自送。臣虽不材……奉威灵以顺讨逆，破坏在近。寻备前后行军，多败少成，推此论之，不足为戚。臣初嫌之水陆俱进，今反舍船就步，处处结营，察其布置，必无他变。伏愿至尊高枕，不以为念也。
自此吴军坚守，蜀军欲进下得，遂相峙于高山大川之间，自是年（黄初3年公元222年）正月至6月末，彼此不得决战。
闰6月陆逊将集诸军进攻，诸将并曰：“攻备当在于初，今已令敌深入五六百里，以与我军相衔持经七8月，其诸要害，曾落入敌人固守中，击之必无利矣。”逊曰：“备是猾虏，更尝事多，其军始集，思虑精专，未可干也。今住已久，不得我便，兵疲意沮，计不复生。故掎角此寇，正在今日。”乃先攻一营，不利；诸将皆曰：“空杀兵耳！”逊曰：“吾已晓破之之术。”乃勅将士兵卒各持一把茅，以火攻拔之，一尔势成，便通令诸军，同时俱攻。虎威将军朱然，首破蜀军前锋，继续进攻，遂遮断蜀军后道。振威将军潘璋进斩蜀军护军冯习……偏将军韩当与朱然并击蜀军于涿榔（在今灭北宜都西北马鞍山下）大破之。绥南将军诸葛瑾、建忠郎将骆统、兴椠都尉周胤亦自孱陵（今灭北公安西）进击猇亭，与陆逊大军共攻破蜀军主力于猇亭。及吴军主力齐集于猇亭，连破蜀军四十余营，蜀将张南等力战死之，蛮王沙摩柯阵亡，杜路、刘宁穷逼降吴。刘备全军已败，乃登马鞍山（在今湖北宜都之西长阳之南），陈兵自卫。陆逊督诸军四面围攻之，一日一夜，死者万数，降者数万，蜀军遂土崩瓦解。备因夜率轻骑突围，遁向西北而走。（上引陆逊传）
吴安东中郎将孙桓被围于夷道，见吴军反攻已破蜀营，乃率军奋力出战，得见陆逊，乃前谢逊曰：“前实怨不见救，直至今日，乃知调度自有方耳。”桓闻刘备已遁走，度必自长江南岸还蜀中，乃奋不顾命，自后追之。备至石门山（今湖北省巴东县东北30五里）为之逼甚，乃令驿人以行囊军需铙铠塞道，发火烧之以为断后。因此一追一阻，蜀军各部益离散不得集……各军未奉军符不敢擅动。吴兵突至，蜀卒四散，致使其军中船只、器械、水军资，尽委之于吴。而因追杀争渡，更使江上尸骸漂流，遮江而下。备因大惭恚曰：“吾乃为陆逊所折辱……岂非天耶？”乃收容散卒徐迟于巫县（今四川省巫山县）之南。不意孙桓已率吴轻兵百余人，连夜西进，超越在刘备之前，竟在夔道（今四川省奉节县东南长江南岸上）狭处，斩土填道，截住去路以邀击刘备。备不得已，乃弃马踰山险以走。会翊军将军赵云自江州来迎，孙桓始退，备乃得免。备忿恚曰：“吾昔初至吴城，桓当小儿，而今迫朕，乃至此也。”（上引三国志陆逊传、卷30二刘备传、卷五十一孙桓传）
刘备步行至白帝城，始知其镇北将军督江北诸军之黄权因不得回蜀，已投降于魏，其侍中马良督五溪诸蛮之进取武陵者，业为吴将军步陟攻破，马良死之。蜀将军傅彤为后殿，兵众尽死，彤于激烈抗拒之后，被吴军所擒斩之。备从事祭酒程畿，见军皆江而退，因未奉到军符不肯走，众劝之走，畿曰：“吾在军，未习为敌之走也！”亦死之。
孙权在武昌，闻陆逊已破蜀军，刘备遁走，诸将军正事追击中，乃亲赴前方以劳陆逊及诸将……诸将述及事先各不心服，而率如逊谋因以破蜀诸事。孙权乃问陆逊曰：“君何以初不启诸将违节度者耶？”逊对曰：“臣受恩深重，任过其才。又此诸将或任腹心，或堪爪牙，或是功臣，皆国家所当与共克定大事者。臣虽驽懦，窃慕相如、寇恂相下之义，以济国事。”权大笑称善！加拜逊为辅国将军。盖取孙子所谓“夫将者，国之辅也，辅周则国必强，辅隙则国必弱”之义也。（上引陆逊传、孙子谍谋第三）
时将军徐盛、潘璋、宋谦等，各以其前锋李异、刘阿等踵蹑蜀军至于白帝城之南山，又各以蜀军之情况回报，盛等各竞上表言“刘备必可成擒，请复攻之！”权以问陆逊，朱然、骆统……逊等皆以为曹丕已在大合士众，虽外托助国讨众，而实有奸心，不宜一意西向而忽视大敌也。权因召刘阿等还守巫县（今四川省巫山县）。
三、战后之政局
孙权已大获战胜乃以是役中，所得蜀军之印绶、首级、土地、以及将士所有功勋，宜加爵赏者，皆表列装运，报捷于魏。魏曹丕以鼲子裘，明光騑、腓马、及其所作之典论与诗赋各一事赐孙权。并与权以诏书曰：老虏边窟，越险深入，旷日持久，内迫疲弊，外因智力，故见身于鸡头，分兵拟西陵，其计不过谓可转足前迹，以动摇江东。根末著地，摧拆其支，虽未刳备五脏，使身首分离，其师降诛，亦足使虏部众凶惧。昔吴汉先烧荆门，后发夷陵，而子阳无所逃其死。来歙始袭略阳，文叔喜之，而知隗嚣无所施其巧。今讨此虏，正似其中。
将军勉建方略，务全独克！以嘉之。
黄初3年9年，魏欲遗其侍中辛毗，尚书桓阶与孙权为盟誓，并征任质子，权坚辞不受。
时魏已平定塞外乌桓、鲜卑之乱。曹丕以孙权诚心可疑，将起兵伐之。刘晔谏曰：“彼新得志，上下齐心，而阻带山湖，不可仓卒制也。”歪以问贾诩曰：“吾从伐不从命，以一天下，吴蜀何先？”对曰：“攻取者先兵权，建本者尚德化。陛下应期受禅，抚临率土，若绶之以文德，而俟其变，则平之不难矣。吴蜀虽蕞尔小国，依山阻水……刘备有雄才，诸葛亮善治国，孙权识虚实，陆逊见兵势，据险守要，泛舟江湖，皆难卒谋也。用兵之道，先胜后战，量敌论将，故举无遗策。臣窃料群臣无备权对，虽以天威临之，未见万全之势也。臣以为当今宜先文后武。”
丕皆不从。乃命征东大将军曹休，前督军张辽，镇东将军臧霸出洞口（在今安徽和县江边）……大将军曹仁步骑数万出濡须（在今安徽省巢县东南含山县之西）；上军大将军曹真，征南大将军夏侯尚，左将军张郃，右将军徐晃等围南郡。孙权乃遣建威将军吕范督五军以舟师拒御曹休等；以左将军诸葛瑾，平北将军潘璋，将军捣粲救南郡；以裨将军朱桓为濡须督以拒曹仁。同时吴王孙权以扬、越、蛮夷及荆州桂阳、零陵各蛮夷皆起为乱。权为求弭定内难，稍缓魏之进势，乃因魏使浩周问质子之便，向曹丕重新称臣卑辞上疏，求自改厉，若罪在难除，必不见置，当奉还土地民人，乞寄命交州以终余年，云云。丕报之曰：“朕之与君，大义已定，岂乐劳师，远临江汉？若登身朝到……夕召兵还耳”。于是，孙权决心抗拒，改元黄武，临江拒战。丕亦自许昌亲征，是年11月至宛。孙权为拒此大敌，乃谋西和蜀，遂遣太中大夫郑泉往聘蜀汉，汉亦遣太中大夫宗玮报之，于是吴蜀复相通好。至黄初4年2月曹仁攻濡须败，3月夏侯尚诸军围江陵不下，适又大疫，丕遂引军北还。曹丕智术短浅，不用刘晔、贾诩之谋，故有此失。（上引三团志卷十贾诩传卷十四刘晔传）
是年3月汉王刘备于永安（即白帝城）病笃，遂召丞相亮至，命辅太子；又以尚书合李严为副。备谓亮曰：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大业。若嗣子可辅辅之，如其不才，君可自取”。亮涕泣曰：
臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！又为诏敕太子曰：入五十不称天，吾年已六十有余，何所复恨……但以卿兄弟为念耳，勉之勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为。惟贤惟德，可以服人，汝父德薄，不足效也……汝与丞相从事，事之如父。丞4月殂于永安。5月太子禅即位，时年十七，改元建兴。封诋相亮为武乡侯，领益州牧，政事无巨细，皆决于亮。（上引三国志卷30二先主传）
