（一）初平4年（公元193年）秋，曹操东击徐州牧陶谦。兴平元年（公元194年）夏，曹操复征陶谦于郯城，吕布等乘机袭兖州。是年5～8月与吕布战于濮阳，9年两军罢。
（二）兴平2年春，曹操攻定陶，败吕布军。夏击斩吕布将李封、薛兰于钜鹿，再破吕布陈宫军，收复兖州。是年8月围张超于雍丘，12月破之。
（三）建安元年（公元196年）1月，曹操攻武平，袁术所置陈相袁嗣降，遂下陈地克许而定都之。
第一节 战前一般形势
献帝初平3年（公元192年）冬，魏太祖武帝曹操破黄巾数10万众，遂领有兖州，据鄄城（今山东省濮县境），至兴平元年（公元194年）4月，陈留太守张邈迎吕布袭取兖州。在此1年余之时间，各方面之状况，概述如下：
冀州幽州方面：初平2年夏，袁绍夺韩馥之冀州，据邺（今河南省临漳县）。是年冬，青州黄巾10余万攻渤海，公孙瓒击破而歼之，瓒威名大震。于是，瓒遣其将田楷与刘备徇青州，以楷为青州刺史，刘备为平原相。自此绍、瓒遂有两雄不并立之势。瓒继向绍展开攻击，冀州诸县因多叛绍从瓒。初平3年袁绍使袁遗领扬州……袁术击破之。初平4年瓒击灭幽州牧刘虞后，与绍之攻战益烈，直至官渡战前建安4年（公元199年）3月，公孙瓒败死，绍始并有幽州。
荆州、扬州方面：自初平2年冬，袁术据南阳遗孙坚击荆州刺史刘表于襄阳，坚战死后，术在南阳以奢淫重敛……民渐叛离，又为刘表所偪，遂于初平4年正月北联公孙瓒，东联陶谦以进图袁绍，并策动黑山贼及于扶罗等以扰绍之心腹。于是公孙瓒使刘备屯高唐（今山东禹城县西南），单经（瓒以为兖州刺史）屯平原，陶谦屯发干（山东省堂邑县西南23里），术屯封丘以击绍。绍自击陶谦等而使曹操击卫，刘表断术之粮道，皆大破之。操追术至宁陵（今河南省宁陵县南），术南走九江逐扬州刺史陈瑀而自领之，据寿春。至兴平2年冬，术遣孙策平定江东。
关中方面：董卓于初平2年4月为孙坚所败西撤至长安后，是年9年南匈奴单于于扶罗劫张扬以叛绍，屯兵黎阳（今河南省浚县东北），卓乃因而利用之，以扬为河内太守。初平3年春正月，董卓遣将李催等击破朱儁于中牟后，是年4月司徒王允与中郎将吕布诛卓，旋卓将李傕等自中牟回军围长安，城破，吕布走南阳，催等杀王尤再据朝政。初，卓入关召韩遂马腾与共图山东，至，会卓死；催等乃以遂为镇西将军还驻金域（今兰州），腾为征西将军，驻兵于郿（今陕西省郿县东北）。旋李傕、郭汜、张济、樊稠等内哄，互劫天子公卿，关中大乱。
益州方面：刘焉据益州。兴平元年冬，绵竹城为火所毁，焉徙治成都。是年病卒，州中大吏赵韪等利用焉子璋仁弱，拥以为益州刺史。璋以韪为征东中郎将屯朐忍（今四川省霎阳县西）以备刘表。
徐州方面：徐州刺史陶谦，字恭祖，丹阳人。少为诸生，仕州郡，四迁为车骑将军张温司马……西讨边章。会徐州黄巾起，以谦为徐州刺史，破走黄巾，境内晏然。及董卓之乱，河南流民多归之，因以百姓殷盛，谷实甚丰。然谦信用非人，刑政不理。初平2年冬助朱儁讨卓。初平4年3月谦用治中王朗，别驾赵昱之说……“求诸侯，莫如勤王”，因遗使奉贡，得拜为徐州牧。于是，谦以昱为广陵太守，朗为会稽太守。是年秋，为曹操所攻击，因此与曹战斗连年不息。
第二节 作战导因
初平3年（公元192年）夏，曹操已取得兖州，自东郡进据鄄城。冬，用治中毛玠之策，遣使至长安。初平4年春，曹操击破袁术于封丘。是时徐州陶谦与诸守相共推朱儁为太师（儁此时仍驻军于中牟。），并移檄州郡，共讨李傕，谋迎天子。旋以朱儁受旨入朝，其事不果。
谦乃用治中王郎等之建议：“求诸侯莫如勤王”之策，遣使奉贡，谦受诏为徐州牧。夏，曹操自封丘还军定陶后，遣使迎其父前太尉嵩于琅玡。嵩道经黄县，谦别将利嵩资财而袭杀之……及少子德。秋，操乃举兵击谦于彭城，大战破之。谦败走郯。操杀男女数10万口于泗水。
又攻虑、睢陵、夏丘三县（即今山东省沂水县西南，江苏省胜宁县，安徽省泗县）皆屠之以泄愤。
兴平元年春正月，陶谦求救于青州刺史田楷，楷与平原相刘备救之，适曹操亦以军食尽，引兵还。于是谦增备丹阳兵四千，备原自领有兵数千，遂屯兵小沛（令江苏省沛县东）以备操……谦并表储为豫州刺史。是年夏，曹操使荀彧、程昱守鄄城，陈宫守东郡，东郡太守夏侯惇守濮阳。复亲征陶谦，略地至东海，还过郯。谦将曹豹与刘备邀击操于郯东，操击破之，遂攻拔襄贲（今山东省临沂县西南百20里。）
先是陈留太守张邈，素与袁绍曹操友善。讨卓时袁绍为盟主有骄矜色，邈正议责之。绍因使操杀邈，操不听。当操第二次击陶谦时，邈终畏操为绍害己，乃用操将陈宫之言，叛操而迎吕布以袭兖州。
按吕布于长安为李傕等击败后，率数百骑出武关诣袁卫，卫不相容，遂北投袁绍。与绍击破黑山帅于常山，求·益兵众，其将士多钞掠，绍患而欲图之。布觉复归张扬于河内，途过陈留，适张邈陈宫谋叛操，遂与合谋。于是，吕布曹操争夺兖州之战以起。
第三节 作战经过
兴平元年4月，曹操已击破谦将曹豹。刘备于郯东而略地至襄贲。陶谦守郯孤城，恐惧，正欲弃郯而走归丹阳之时，会吕布进袭兖州，曹操回军，徐州得以不失。
张邈、陈宫与吕布已合谋，乃推布为兖州牧，并联豫州刺史郭贡共举兵乘兖州空虚之际而袭之。邈等之谋已定……邈乃一面造其党刘翊至鄄城告苟彧，谓吕布来助操击陶谦，使不为备，一面以大军随之。
以吕布进袭濮阳，郭贡进击鄄城，陈宫进袭东阿，泛嶷进袭范县。但彧疑之，勅兵设备，并急召夏侯惇来酆。惇至……夜诛谋叛者数10人，鄄城乃定。于是，吕布袭濮阳（故址在今濮阳县南）克之。郭贡率军数万至鄄城下，要苟彧出见，人或言贡与吕布同谋，夏侯惇亦劝阻彧曰：“君一州之镇，往必危！”彧曰：“贷与邈等，分非素结，今来速，计必未定，及其未定说之，纵不为用，可使中立；若先疑之，彼将怒而成计。”遂出见。贡见彧无惧意，谓鄄城未易攻，遂引兵去。
时兖州各地皆叛操从布，惟鄄城、东阿（今山东省阳谷县东北50里阿城镇）、范县（今范县东南20里）三城为操守。程昱东阿人，彧以其地方人望，乃使之往说范令然后回守东阿，以固此三城待操。昱至范县说其令斩允，时泛嶷亦已至范，允乃见嶷，伏兵刺杀之，勅兵守城……于是，昱又急遣别骑绝仓亭津（当时漯水自范县东北流过故东阿县北，津在范县界，去故东阿60里），以阻陈宫之进入东阿。昱至东阿，东阿令颍川枣只已率厉吏民，拒城坚守。只是故陈留大守，操初得兖州时从操为东阿令。
吕布已克濮阳，以郭贡引兵去，乃自引兵攻鄄城，不能克退回濮阳。时曹操亦已自引大兵回救，抵东阿执昱手曰：“微子主力，吾无所归矣。”遂以昱为东平相，使守范县。并曰：布一旦得一州，不能据东平、塞亢父，泰山之道（东平，今山东省东平县东20里。亢父，今济宁县南50里），乘险要我，而乃屯濮阳……吾知其无能为也。
乃进军攻吕布于濮阳。自是年5月至8月，两军苦战百余日，会蝗虫之灾，百姓大饥，布粮食亦尽，乃各引兵去……9年操还鄄城，布到乘氏（令山东省钜野县西南）为县人李进所破，东屯山阳（今山东省金乡县西北四10里）。
10月操至东阿，袁绍使人说操，欲操遣家居邺，藉以控制操。操以新失兖州，军食尽，将许之。程昱曰：“意者，将军临事而惧，不然何虑之不深也？夫袁绍有并天下之心，而智不能济也，将军自度能为之下乎？将军以龙虎之威，可为之韩彭邪？今兖州虽残，尚有三城，能战之士，不下万人，以将军之神武，与文若（荀彧）昱等牧而用之，霸王之业可成也，愿将军更虑之！”操乃止。
12月徐州牧陶谦病笃，谓别驾东海麋竺曰：“非刘备不能安此州也”。谦卒，竺率州人迎备……备未敢尝，谓可迎袁术。典家校尉下邳陈登曰：“公路骄豪，非治乱之主，今欲为使君合步骑10万，上可以匡主济民，下可以割地守境，若使君不见听许，登亦来敢听使君也。”北海相孔融此时亦在徐，谓备曰：“袁公路岂忧国忘察者邪？冢中枯骨，何足介意？今日之事，百姓与能，天与不取，悔不可追。”备遂领徐州，居下邳（今邳县东）兴平2年春，操因东阿乏粮而引兵袭击定陶，济阴太守吴资保南城，未拔，吕布来救定陶，击破之。夏，操进击布将薛兰、李封于钜野（今县南），布来救，未及，兰败，遂斩兰等。操军乃进据乘氏。
时操以陶谦已死，刘备新领徐州，遂欲乘此时机进取徐州，然后还军定布。荀彧建策曰：昔高祖保关中，光武据河内，皆深根固本，以制天下，进足以胜敌，退足以坚守，故虽有困败，而终济大业。将军本以兖州首事，平山东之难，百姓无不归心悦服……且河济天下之要地也，今虽残坏，犹易以自保，是将军之关中河内也。不可不先定。今已破李封薛兰，若分兵东击陈宫，宫必不敢内顾，以其间收熟麦，约食蓄谷，一举而布可破也。破布然后南结杨州（刘县），共讨袁术，以临淮泗。若舍布而东，多留兵则不足用，少留兵则民皆保城，不得樵釆；布乘虚寇暴，民心益危，唯鄄城、范、术（惩阳）可全，其余非已之有，是无兖州也。若徐州不定，将军当安所归乎？且陶谦虽死，徐州未易亡也，彼惩往年之败，将惧而结亲，相为表里。令东方皆已收麦，公坚壁清野以待将军；攻之不拔，略之无获，不出10日则10万之众，未战而先自困耳。前讨徐州，威罚实行，其子弟念父兄之耻，必人自为守无降心，就能破之尚不可有也。夫事故有弃此取彼者，以大易小可也，以安易危可也。权一时之势，不患本之不固可也。今三者莫利，惟将军熟虑之！操以彧此策切实精要而具远见，乃从之。
时吕布在东缗（今金乡县东北20里）得陈宫兵万余增援，乃向操军发动反攻。操兵适皆已外出牧麦，在营者仅千人，屯营亦不固。屯营之西有大堤，其南树木幽深。于是，操乃伏兵于堤里，以一部在堤外警戒。布军进至操营，令轻兵挑战。既令战，操伏兵悉乘堤出击布军之侧背，于是步骑并进，遂大破布军。布与陈宫夜遁，走依刘备于下邳。操乃分兵平定诸县，并还攻定陶克之。
张邈在陈留，以吕布陈宫已败走徐州，操军将自定陶南击，邈乃使其弟超率家属退保雍丘（今河南省杞县），自往与布合，转九江请救于袁术，未至为其部下所杀。是年8月，操引兵进围雍丘，12月拔之。超自杀，操夷邈三族。遂东略陈地。
建安元年（公元196年）正月，操军推进武平（今河南省鹿邑厩西北），袁术所置陈相袁嗣降。时颖川汝南之黄巾残余何仪等附袁术，2月操再进击破降之，遂据有豫州之全域，而以许（今许昌县）为其首府。
第四节 迁献帝都许挟天子以令天下
一、曹吕争夺兖州期间之政局
关中方面：董卓为王允吕布所杀（初平3年公元192年4月）后，时三辅民尚有数10万户。经李傕等破长安……诛王允，走吕布后，傕等放兵劫掠，加以饥馑，2年之间，地方凋敝。而李傕、郭汜、樊稠等，各相与矜功争权……发生内哄。至兴平2年（公元195年）1月，李傕杀樊稠，于是李傕、郭汜各将所部相攻。
傕挟持献帝，汜则挟持公卿太尉杨彪、司空张喜、尚书王隘、光禄勋刘渊、术尉士孙瑞、太仆韩融、廷尉宣璠……大鸿胪荣郃，大司农朱儁等为质，各挟天子公卿以自重。傕、汜相攻连月，死者数万。6月，傕将杨奉（原白波贼帅）叛傕，镇东将军张济自陕至，欲和傕、汜，迁献帝于弘农（今河南省灵宝县南40里），献帝及公卿皆从之。
时李楼以杨奉叛，所召来之羌胡兵又去，势力单弱，乃许与汜和解。7月献帝至霸陵（长安县东），从者皆饥，张济赋给相迎，李傕出、屯池阳（今陕西省泾阳县西北）。于是，朝廷以张济为骠骑将军，开府如三公；郭汜为车骑将军；杨定为后将军；
杨奉为兴义将军，皆封列侯。又以故牛辅部曲董承为安集将军。8月6日献帝及公卿至新丰（今陕西省临潼县东）……郭汜欲胁帝都郿，谋泄，侍中种辑密告杨定、董承、杨举等会军新丰，郭汜乃弃军走骊山（是月曹操啊雍丘），汜党夏育，高硕等仍谋劫帝，杨定、杨奉力战破之。10月初五（是月以曹操为兖州牧）帝至华阴，享辑将军段煨迎之。煨与杨定有隙，是月10日，杨定、杨奉、董承等攻煨营，战10余日，李傕、郭汜开之，合兵来救煨，因欲劫帝而走。定闻傕、汜将至，欲还蓝田，为汜所遮，单骑走荆州。是时，张济与杨奉、董承不相协，复与傕、汜合谋。
12月张济、李傕、郭汜共追帝，与承、奉战于弘农东涧，承、奉军败，百官士卒死者不可胜数，弃御物符策典籍无遗。建安元华（公元196年）1月6日帝露宿于曹阳（在今河南省陕县西石桥沟）。承、奉乃一面阳与傕等谋和，一面招故白波帅李乐、韩暹、胡才等于河东，及南匈奴右贤王去卑等率数千骑来援，遂击傕等大破之。奉等乃与车驾东走，傕等复来追，奉等大败，被傕等围困于陕。帝与李乐等夜渡河逃大阳（今山西省平陆县南二里渡口）。1月9日抵安邑。是时，河内太守张杨谋迎车驾还洛阳，诸将不听。旋董承与张杨合谋，诸将几经相争，始于是年6月，杨奉、韩暹等奉帝东迁，7月抵洛阳。张杨还屯野王（令河南省沁阳县），扬奉出屯粱（令河南省临汝县东），韩暹、董承留卫洛阳。于是，以张杨为大司马，杨奉率为车骑将军，韩暹为大将军领司隶校尉。是时以宫室烧尽，百官披荆棘，依墙壁间。州郡各拥强兵，委输不至，群僚饥乏，尚书郎以下，自出采稆（自生之禾），或饥死墙壁间，或为士兵所杀。
幽冀方面：兴平2年12月，公孙瓒已杀刘虞，尽据有幽州之地，而与袁绍争战仍相持不息。
旋袁绍将趜义与鲜卑联合，合兵10余万攻瓒于鲍丘（令河北省密云县西南），大破之。于是代郡、（今河北省大兴县西南），上谷（今察哈而省怀来县南）、右北平（今河北省丰润县东）皆叛瓒，瓒遂徙镇易（今河北省雄县西北）。
袁绍此时，已统冀、并、青三州，资富兵强为诸割据势力之冠。于是监军奋威将军广平沮授说绍曰：“将军累世台辆，世济忠义。今朝庭播越，宗庙残毁，观诸州郡虽外托义兵，内实相图，未有忧存社稷民之意。今州域粗定，兵强士附，西迎大笃即宫邺郡，挟天子以令诸侯，蓄士马以讨不庭，谁能御之？”但颍川郭图淳于琼则议曰：
“汉室陵迟，为日久矣，今欲兴之，不亦难乎？且英雄并起，备据州郡，连徒聚众，动有万计，所谓秦失其鹿，先得者王。今迎天子自近，动辄表闻，从之则权轻，违之则拒命，非计之善者也。”授又曰：
今迎朝廷，于义为得……于时为宜，若不早定，必有先之者矣。绍以献帝之立，非其意，且内实然郭图等之说，故不从授计，而仍专力于进攻公孙瓒。
江东方面：孙策请于袁术，进击扬州刺史刘，遂据有江东。
淮南方面：袁术于献帝败于曹阳之际，即会群下议自称帝尽寿容。
徐州方面：陶议死，刘备领有徐州，袁术正与吕布联合以攻备。备降于布，布自为徐州刺史……
二、定都于许之远策
建安元年7月1日献帝远都洛阳，操在许谋迎之。诸将以为山东未定，韩暹、杨奉负功恣堆，未可卒制。荀彧乃说操曰：“昔晋文公纳周襄王，而诸侯景从；汉高祖为义帝缟素，而天下归心。自天子蒙尘，将军首唱义兵，徒以山东扰乱，未遑远赴。今銮驾旋轸，东京榛芜，义士有存本之思，北民怀感旧养之哀。诚因此时奉主上以从人望，大顺也；秉至公以服天下大略也；扶弘义以致英俊，大德也。四方虽有逆节，其何能为？韩暹、杨率安足恤哉？若不时定，使豪杰生心，后虽有虑，亦无及矣。”操从之，乃遣扬武中郎将曹洪将兵而西，以迎献帝，董承等据险拒之，洪不得进。旋韩暹、杨奉、董承、及张杨等不和，议郎董昭乃为操内应。昭以杨奉兵马最强，而少党援，因为操作害与奉，奉欲利用曹操之粮，乃联操以张己势，遂共表操为镇东将军袭父爵费亭侯。是时董承以患韩暹之专恣，亦潛召操。于是操获得内外之赞助下，乃将兵入洛阳。帝以操领司隶校尉录尚书事。操拥帝以图自展之功，于以初步告成。随后操乃展开如下之步骤：
（一）巩固掌握朝政之步骤：
1.奏韩暹、张扬之罪而诛之，暹惧诛单骑奔依杨奉。
2.诛尚书冯硕及议郎侯祈侍中壸崇等之反己者。
3.封卫将军董承，辅国将军伏完（伏皇后之父），侍中丁种辅，尚书仆射钟繇、尚书郭溥、御史中丞董芬、彭城相刘艾、冯翊韩斌、东郡太守杨众，议郎罗邵、伏德（后兄）、赵蕤等13人为列侯……
4.赠射声校尉沮儁为弘农太守，矜其死节。按儁于弘农之役战死。
（二）迁都于许：操拟迁帝于许，乃间计于董昭，昭献策大要如下：
1.洛阳诸将入殊意异，未必服从；留洛匡弼，事势不便；唯有迁都于许，始能成“辅翼”之功。
2.厚道杨奉，并说京都乏粮，暂徙鲁阳，以免见阻。
3.用董昭计，建安元年8月27日奉车驾出轘辕，杨奉自粱欲邀绝之，不及。9年7日抵许。于是，操为大将军封武平侯。10月征杨奉，奉南弃袁术。
4.袁绍当献帝为操迁都于许时，颇悔不用沮授之谋，乃书操使徙献帝于鄄城欲夺之。操乃以诏害责袁绍，以地广兵多而专自树党，不闻动王之师，但擅相讨伐。绍上书自愬，乃以绍为太尉封邺侯。绍耻在操下，怒责操抉天子以令彼，表辞不受。操惧于力不敌绍，乃以大将军让绍，自为司空行车骑将军事。以苟彧为侍中守尚书令。
（三）展开挟天予以令诸侯之大策
1.求人才：操为揽集人才而问彧以策谋之士，彧荐其从子荀攸，颖川郭嘉。又尚山阳满宠为许令，北海太守孔融为将作大匠。
2.奖农业：以东阿令枣只为屯田都尉，骑都尉任峻为典农中郎将。用只“分田之术”，募民屯田许下……得谷百万斛。于是，推广于兖豫各郡，皆例置田官，所在积谷，仓稟皆满。故尔后征伐四方，无还粮之劳（减少后方运输补给之累），遂能兼并群雄，所谓“东国之饶，起于只而成于峻”……
3.平定近乱：东平徐州吕布、九江袁术，羁縻江东孙策，西平南阳张绣，然后北谋强大之敌袁绍。
见次章。
