公元 1219 年 4 月，怯绿连河畔将士如雨，车帐如云，兵甲耀日，马牛遍野，联营万里，烟火相望。随着成吉思汗一声令下，数万铁骑由成吉思汗亲自统领，四个儿子分头担任各路统帅，浩浩荡荡从蒙古草原西奔阿尔泰山。一路攻城陷地，销烟四起。跨过阿姆河，越过锡尔河，蒙古铁骑一直到达里海。他们血染了花剌子模的一座座城市，一个个乡镇。花剌子模的国王只会望风而逃，大片国土与国都全都沦陷在成吉思汗马下。随着这场史无前例的大规模的征战，很多人丧失家园，失去了生命，或被沦为奴隶。蒙古军大获全胜。他们掠夺了无数的牲畜、财物、人口，成吉思汗成为了从中亚到西亚以至到东欧的最强统治者。当成吉思汗确信花剌子模国王已困死荒岛，再无力量崛起时，他于公元 1224 年班师东归。
对于此次西征，随军的成吉思汗近臣，耶律楚材曾有诗道：
阴山千里横东西，秋声浩浩鸣秋瀑。
猿猱鸿鹄不能过，天兵百万驰霜蹄。
武皇习战昆明上，欲讨昆明致犀象。
诗直称成吉思汗功盖秦皇汉武。尽管蒙古军大获全胜，但很多将士的性命也葬送于这次西征。英勇善战的成吉思汗的长子术赤，也在这次战役中病亡。不过当成吉思汗班师时，还未得知这个消息。他甚至误听人传言，以为术赤心有异志，所以不同他一起回师东归。他心中恨术赤：怎么会跟我离心？他跟谁也没说，只是暗想回师后休息一番，过一段时间他要讨伐术赤，把事情弄清楚。
得知成吉思汗胜利班师的消息，蒙古大本营留守的人员五年来不安的心情才平静下来。趁着春暖花开的好时光，他们搬起帐篷，组成了浩浩荡荡的队伍，西去迎接大军回归。在阿尔泰山南麓，叶密立河畔，迎接的人们遇上了班师的队伍。
亲人欢聚，高歌狂舞，彻夜欢庆未眠，叶密立河畔连日一片沸腾，欢歌笑语。闲下来的男人们又纷纷出外打猎，过上平静安逸的生活。
一天，成吉思汗又要去骑马打猎，拖雷自然紧紧相随。小忽必烈已经长到十岁了，吵着闹着要跟随爷爷、爸爸去打猎。小他两岁的弟弟旭烈兀也跟着起哄，
小哥俩各自牵着自己的小马，拦在成吉思汗与拖雷的马前。大有要不带他们去，就让爸爸、爷爷去不成的架势。忽必烈还只是苦苦哀求，“好爷爷，你就答应让我们去吧。要不，旭烈兀还小，不带他去好了。”旭烈兀非常着急，马上去揪住拖雷的马缰绳说：“爸爸，不带忽必烈去，带我去！”成吉思汗笑嘻嘻地望着拖雷，那意思是问怎么办？拖雷却反问成吉思汗：“您说吧，要不让他们锻炼锻炼也好？”成吉思汗打心眼里喜欢他们，他还没说话，旭烈兀就拍着巴掌对忽必烈说：
“好，好，爸爸已同意我去了，不带你去。”说着他就叫侍从扶自己上了一匹小马，大声喊着：“爷爷，咱们走吧！”忽必烈张开两臂，继续向成吉思汗求告，可怜地喊着：“爷爷，爷爷！”成吉思汗对忽必烈说：“这次一定要有收获。”忽必烈说：“我保证，谢谢爷爷！”他不用人扶，自己一跃便上了他的小白马。
打猎的一队队人马奔驰在山羊林中，侍从的人们在队伍前驱走林中的野兽。
成吉思汗、拖雷也放开了缰绳，招呼他俩紧紧跟上。突然从林中斜窜出一只黄色的小鹿，旭烈兀一眼看见，大喊：“这是我的！”他放马追去，搭弓架箭，一箭竟将那野鹿射中，所有人都高喊：“祝贺旭烈兀王子！庆贺旭烈兀王子！”他们奔跑着把野鹿放在了马背上。旭烈兀非常得意。忽必烈不服气，嘟着小嘴，一个人纵马飞驰起来，赶在了成吉思汗与拖雷前头。侍从们赶紧纵马跟上。拖雷说：“忽必烈这孩子就是争强好胜！”成吉思汗说：“这才是我的儿孙，让他们猎去，我们在后面看。从来英雄出少年啊！我这两年自觉体力已大不如前了。”拖雷与成吉思汗并驾齐驱说：“爸爸身体还健壮得很，能活一百岁。”成吉思汗哈哈大笑：“你这小子，什么时候也学会拍马屁了？”
忽必烈娴熟地骑着白马，跑到了丛林的边缘。一只灰黄色的野兔从草丛中跃起，向大草原狂奔。忽必烈哪里肯舍，他紧追猛赶，夹马纵驰，只听见耳边风声呼啸，侍从在后面齐声呐喊。忽必烈将箭紧搭弓上，他瞄准了野兔，心想一定要射中。然而野兔比野鹿的目标要小，野兔在草原上奔驰又要灵活，再加上草原风大草盛，眼看那箭要射上那只兔子了，谁知那兔子却避开了这一箭。这一下把忽必烈气得小脸都紫了，他憋住气咬紧牙，又搭上一箭，放马直追。跟着野兔东突西窜。忽必烈从四五岁就练骑马，小马似乎和他很热，颇能体会小主人的心意，几乎不用忽必烈抖动缰绳，那马就自顾自奔野兔而去，它似乎也要为小主人立下一功。忽必烈双腿夹住马肚，两脚紧蹬马蹬，从马上站起身来，瞄准了野兔，使
尽平生气力，又射出一箭，大叫一声：“中！”野兔顿时跌倒在地。侍从的人们大呼起来：“射中了，射中了！忽必烈射中一只野兔了！”忽必烈回马奔向成吉思汗与拖雷，成吉思汗与拖雷也赶了上来。他们看着忽必烈黑里透红的小脸蛋上布满了汗珠，满脸欢笑。拖雷说：“祝贺你，忽必烈！”成吉思汗跳下马说：“好样的！
大家就地休息。我们为忽必烈与旭烈兀举行‘牙黑刺迷失’。”所谓“牙黑刺迷失”，就是一种蒙古族隆重庆祝儿童初次打猎成功的仪式。
打猎的队伍围成了一个圆圈，就地而坐。在中间生了火，人们从皮囊里倒出了马奶子酒，大家举起酒碗，齐声唱起了对两个小王子的贺歌：
尊贵的小王子啊，
你们像天上的明星一样闪亮。
你们像草原的鲜花一样芬芳，
你们像雄狮一样有力，
你们像高山一样坚强。
祝你们箭射百发百中啊，
祝你们才智像海洋一样宽广。
小王子啊，
快快成长，
愿你们所向无敌，
获取勇士的荣光。
忽必烈与旭烈兀一左一右坐在成吉思汗身旁，忽必烈等诗歌声一落，站起身举起大碗酒敬给成吉思汗与拖雷说：“祝爷爷、爸爸万寿无疆！”成吉思汗和拖雷高兴地喝下了敬酒。忽必烈又端起一碗酒说：“愿我们蒙古大国永远昌隆兴旺。”
在座的人一起举碗齐颂。忽必烈又端起第三碗酒说：“祝我们民众生活富足，身体健康。”大家欢呼着又一齐喝下了这碗酒。成吉思汗悄悄对拖雷说：“小忽必烈志气非凡啊，将来必能成就大事业。”这时旭烈兀却一把搂住成吉思汗的脖子说：
“爷爷，你不能只喜欢忽必烈，我同样也是你的好孙孙，长大我就跟你去打仗，要打到好远好远的地方，让所有的人都怕我们蒙古。”成吉思汗拍拍旭烈兀的脑袋说：“好，好，谁不服我们，我们就把他们踏为平地。”说着侍从将忽必烈射中的野兔献上，人们的喧闹马上停止。成吉思汗起身将野兔开膛，割下一块兔肉，
忽必烈恭敬地跪下伸出右手，让成吉思汗用兔肉擦拭着他的右手中指，成吉思汗一边擦一边说：“愿上天赐予我的忽必烈神勇和智慧，愿他将来所向披糜！”擦拭完后，忽必烈站起来，目光炯炯有神，向成吉思汗和众人宣誓说：“我一定不负爷爷的希望！”大家都对他投以掌声。
侍从们又抬来了旭烈兀所射的野鹿，成吉思汗把野鹿开膛，割下一块鹿肉，给跪地的旭烈兀右手中指擦拭，并祝愿说：“愿上天赐予我的旭烈兀神力与聪明，愿他将来永远伴随胜利。”擦拭完毕，旭烈兀也站起身宣誓：“我一定照爷爷说得去做，听爸爸的话，为我蒙古国建下汗马功劳。”人们又一阵欢呼。忽必烈向弟弟伸出手：
“祝贺你，旭烈兀！”旭烈兀也伸出手：“祝贺你，忽必烈！”两兄弟把手紧紧扣在了一起。
篝火升腾，烤肉的香味诱发着人们的食欲，奔波了一天的人们喝着酒吃着肉，侍从中的摔跤手在中央表演着节目，为大家助兴。这时远方一骑快马飞驰而来，众人都望着草原上那个白衣白马的身影越来越近。
来人到了篝火近前，飞身跳下马，从马上解下一个皮囊，众人早已停止了欢乐，望着来人。只听他大叫：“禀报成吉思汗，术赤王有紧急文书到！”成吉思汗的近侍从骑马人手里接过皮囊，交给成吉思汗。成吉思汗急忙拆开，他不知术赤那里出现了什么变故，非常不解。当他看完文书后，只是呆呆地站在那里。众人都摸不着头脑，也不敢问。他们都望着拖雷，拖雷赶紧跪下，呼叫着：“爸爸，爸爸！”旭烈兀一时吓坏了，哭了起来，他扑向成吉思汗怀里叫着：“爷爷，爷爷！
你怎么啦？”忽必烈观察着，不知道发生了什么。成吉思汗回过神来，说：“别怕，别怕，爷爷没有事。”他把文书缓缓递给拖雷，轻声说：“你大哥术赤死了……”
话没说完，就放声大哭起来：“这是上天惩罚我啊！我的好儿子，术赤，我不该误会你。我不该听信流言啊，在你最需要我的时候我却不在。你立下那么多战功，竟死在了他乡异域，你的孤魂游灵一定怨恨死我了。术赤啊，爸爸对不起你！”
此刻的他是如此地凄凉和心痛。众人也都跟着痛哭起来。哀恸之声在广袤的草原上回荡着。许久，许久，拖雷劝着成吉思汗：“哥哥已经去世了，人死不能复生。
爸爸要节哀，不要太难过了。”他端起一碗酒，对众人说：“来，让我们一起祭念我的哥哥术赤大王。”他双手捧起马奶子酒，举过头顶，然后把酒泼撒到地下。
大家都跟着这样做。拖雷流着泪说：“愿上天保佑术赤大哥来生吉祥。”众人跟着复颂着祝愿。忽必烈也举起一杯酒祭祀了伯父。他说：“伯父，您安息吧，您的愿望我们下一代一定完成！”
成吉思汗哭过，心里舒服了些，才召问送信人，术赤那里还有什么口信没有。
来人说只传了一句话：“术赤说请大汗原谅他的一切过错。”成吉思汗听后不禁泪水又流了下来：“他有什么过错？他分明是怪我没派人去看望他啊。”他吩咐侍从，马上派人给术赤的儿子拔都传信，让他继承术赤的王位。看他那边是否有什么需要，告诉他：“我为术赤的去世很伤心，我将全力支持他，帮助他。”
成吉思汗从山羊林回营地的路上默默不语，拖雷连问了几次：“爸爸，您有事吗？”成吉思汗只是摇摇头。回到营帐，拖雷一直不敢离开成吉思汗，毕竟他已年过花甲，晚年丧子让他多少痛彻心扉啊。他怕成吉思汗经受不住，有什么意外。成吉思汗几次叫拖雷回帐，拖雷都不肯回去。“您心里有什么话就说出来，千万别放在心里，那样会闷出病来的。术赤去世了，还有窝阔台、察合台，还有我与其他弟兄们呢。”拖雷想尽量陪伴成吉思汗，让他减少一些悲痛，因为他知道术赤在成吉思汗心目中的地位比他们兄弟都高。必竟是长子啊，才四十出头。
术赤二十多年一直跟随父亲东征西讨，形影不离，他的去世怎能让父亲割舍得下啊。拖雷絮絮叨叨地跟成吉思汗谈着有关术赤的种种：“爸爸，我心里最明白，您最疼爱术赤与我。当初您娶了亦巴合皇妃，就把亦巴合妃的两个妹妹分别给术赤与我做了王后。在我们兄弟间我与术赤也最友好，我们都最听您的话。”成吉思汗终于说话了：“是呀，是呀，可是你知道吗，在西征回来的路上，他重病在身无法与我会合，我却听人谣言，说他要背叛我，我很气愤。我还打算要去讨伐术赤，我冤枉了他，我无法原谅我自己，我不能原谅我自己的过错啊。术赤竟还叫我原谅他！他和你就像我的左右手，最听我的话，我为什么还要错怪他？我是老糊涂喽，是不是老人都爱起疑心啊？”他痛苦地托着自己的头。拖雷劝解着：
“爸爸，那是传信人的过错，您不要再责怪自己了。”成吉思汗说：“察合台猛狠，术赤强悍，两人不合，你和窝阔台都温厚，我本想把大汗位传给你，可是按着咱们的习俗，长子们要自立营生，你作为幼子，要掌管我所统领的营地军队、大帐和财库，这也许对你和对你的孩子们会更好。有这分基业你要好好保护住。让窝阔台、察合台去开拓他们的事业吧。”拖雷说：“爸爸考虑周到，窝阔台更适宜担
当大汗。西征时术赤与察合台攻打玉龙杰赤城，七个月没有打下来，就因为他俩不合。后来还是您叫窝阔台去当了统帅，把两人的关系调合，大家齐心协力才把玉龙杰赤城攻下。”成吉思汗说：“是呀，是呀，窝阔台理事能把握分寸，有心计，善调和人际关系，是个当汗的料。就怕他的子孙不争气呀，这一点他自己也知道。”
就这样两人一句句聊着，直到拖雷看到成吉思汗心情恢复了平静才离开了大帐。
当时的形势是蒙古横扫西亚、漠北，其势力范围北达北海，东达鲸海，西达成海至里海，而南面则有党项人的西夏王朝，女真人的金朝，再以南还有汉人的宋朝。由于女真人的金朝长久压迫蒙古人，所以当成吉思汗统一蒙古各部后首先挥师南下，攻占了金朝大片土地，迫使金国皇帝迁了国都。西夏自蒙古强大起来后就附于蒙古，助其攻金。但西夏也不甘心臣服，一有时机就给蒙古回手一棒，这让成吉思汗非常不高兴。多年来成吉思汗和西夏也不断发生征战。在西征前成吉思汗曾包围其国都中兴府，逼使其国主李遵顼出奔西凉，派遣使者去讲和。从成吉思汗率军西征后，西夏拒绝出兵协助西征，只同意出兵协助攻金。而在公元1223 年蒙古征金元帅木华黎病死，蒙古又暂时无暇顾及南部之事时，西夏新国主李德旺不甘心被蒙古协迫，就同金朝联合起来互称兄弟，订立了攻守同盟。这一消息传到成吉思汗那里时，已是公元 1225 年，当时成吉思汗已回怯绿连河与斡难河上游的大本营。成吉思汗听到这个消息后十分震怒。为了征讨西夏的反叛，他当即决定亲自再次征讨西夏。拖雷曾劝说成吉思汗道：“父亲年事已高，这等征讨之事就让孩儿们去做吧，现在已临近冬至了，恐怕对老年人身体不宜。”成吉思汗非常不悦：“你真以为我老了？我的心还很年轻呢。不替子孙拿下西夏与金朝，是我的一大心病。咱们蒙古国的男子汉何曾怕过什么天寒地冻、隆冬风雪，这正是咱们纵马驰骋疆场的大好季节！我主意已定。我本来想留你守大本营，你不放心，同我一同前往，窝阔台也跟我出征，让察合台留守好了。让也遂皇妃随军侍侯，行了吧！”
公元 1226 年 1 月，已是六十四岁高龄的成吉思汗亲率大军南征西夏。他兵分两路从东西两方直插西夏国都，一路杀烧，尸叠山野，血光遍地，怯弱的西夏国主李德旺竟哀惧而死。新继位的国主李睨全力抵抗。公元 1226 年冬，双方在西平府封冻的黄河冰面上展开了一场激战，西夏精锐主力被蒙古军全歼，只剩下了中兴府一座孤城。成吉思汗以为西夏再无还手之力，就留下一支人马围攻中兴。
他带领大军乘胜南下，攻克了金朝的临洮府、积石州、德顺州。公元 1227 年 6月，西夏国主李睨发出通知准备投降。成吉思汗以为大功告成，就进驻于清水县西江萨里川的行宫。不料却一病不起，身体越来越感到疲劳乏力，精神越来越委靡。7 月里的一天，他传令叫随军的儿子窝阔台与拖雷马上赶赴行宫相见。
当窝阔台和拖雷风风火火赶到成吉思汗所在行宫的大殿时，只见蒙古巫医萨满正在做法。烛光忽明忽暗，殿内香烟缭绕，巫医跳来跳去。侍者将他们拦在殿外，不准进去。窝阔台把剑抽出来暴躁地说：“大汗急传，胆敢阻止？”拖雷拉着窝阔台的胳膊对侍者说：“赶紧通知大汗，说我们到了。”侍者不敢怠慢，一溜小跑向内室奔去。没过多久，侍者回转来，请两人马上到成吉思汗榻前来商议事务。
拖雷、窝阔台由大殿进入内室后，坐在榻前垂泪的也遂皇妃马上站起身，窝阔台、拖雷看着成吉思汗日渐焦黄的脸色，那曾经令欧亚大陆震惊的炯炯目光，已变得暗淡，失去了神采。成吉思汗看到两个儿子已来到面前，他挣扎着要坐立起来，也遂皇妃马上去搀扶，将枕头给他倚在了后背。这已是一个胡子拉碴的风烛残年的老人，很久才把气喘顺过来。窝阔台与拖雷眼中不禁饱含了泪水，但他们知道成吉思汗最不喜欢看到男子汉掉泪，就强力克制自己，不让眼泪流出来。
成吉思汗招呼两个儿子靠近自己一点，他已没有往日洪钟一般的嗓音，看得出讲话时已竭尽全力，而那语调充满了慈祥与爱抚：“我时日不多了，承老天保佑我已为你们开创了一片广阔的土地，建立了一个强大的国家。现在我给你们讲一个故事：有一年冬天，天气特别冷，一条九头蛇想钻进岩洞内去避寒，它的九个头都想钻进洞内，你争我抢，怎么也进不了洞。可是旁边只有一个头的蛇却很快钻人洞内，最后那条九头蛇就被冻死在洞外。”窝阔台和拖雷，一语不发，在一旁默听。歇了一会儿，成吉恩汗又说：“我死后，窝阔台继为大汗。他足智多谋，有雄才大略。拖雷带领众兄弟一定要全力支持他，服从他，不要反对他。你们弟兄千万不能像九头蛇那样。”当时窝阔台四十二岁，拖雷三十五岁，成吉思汗仍像嘱咐小孩子那样再三叮咛。虽然九头蛇的故事窝阔台和拖雷已听成吉思汗讲过不少遍，但是这一次对他们产生的影响最大。他们怎么也不能相信前些日子还带领他们冲锋陷阵的父汗，没有多久，就已衰老病弱到这般地步。拖雷强忍着悲痛对成吉思汗说：“爸爸，您放心养病，我一定会照您的话办。”窝阔台也说：“您
的身体一向强健，不久就会恢复的。”成吉思汗点点头：“这两天你们不要离开，我还有话说。现在我累了。”也遂皇妃扶成吉思汗躺下，窝阔台与拖雷望着成吉思汗，一步一步轻轻地退出了内室。
也遂皇妃送窝阔台与拖雷到大殿时说：“我有两句话对两位皇子说。”窝阔台与拖雷站住脚，也遂说：“大汗病了已经几天了，吃了一些药，因没有好转，医官们也毫无办法。大汗怕时日不多了，但是你们一定要保密，以免旁生不测。再就是要准备后事，该操办的就要操办，赶快妥善安排回大本营去。”窝阔台与拖雷流着泪说：“知道了，皇娘请回吧。”
吃过午饭，窝阔台与拖雷正商量着怎样撤军，有人传他们马上去见成吉思汗，两人匆匆赶到内室，只见成吉思汗精神好了许多，两眼特别明亮。也遂皇妃已把他的发辫梳理过，显得非常整洁。窝阔台、拖雷一进屋，成吉思汗就说：
“趁我精神好，把要紧的话告诉你们，千万要听到心里，特别是窝阔台。”
窝阔台与拖雷紧靠成吉思汗病榻，窝阔台说：“我一定记住，您说吧。”成吉思汗深邃的目光向远方看着，好像又在指挥千军万马，部署新的战役，他的话语低沉而坚定：“西夏已准备投降，无可忧虑；你们特别要用力于金。金朝精兵在潼关，北限大河，南据连山，短时间无法攻破。如果假道于宋，宋、金世代为仇，一定会答应我们过境。那时就趁机下兵唐、邓，直捣大梁，金急，必然征兵于潼关；但是以数万之众，千里赴援，人马疲惫，即使到了也不能战斗，攻金之策就在于此，牢记，牢记。”窝阔台与拖雷重复了一遍，成吉思汗放心地点点头，又把他所领十二万九千人的军队分成三军，就怎样分配给诸子做了交代。也许他说话过多，耗尽了精力，说到最后已有气无力，几乎听不清楚他的话。拖雷说：“爸爸先不要说了，您先躺下歇一会儿。”他同也遂皇妃一起扶成吉思汗躺下。成吉思汗闭上眼，屋内一片沉闷，好一会儿，成吉思汗眼一睁，嘴一张一合，拖雷贴近跟前，只听成吉思汗说：“我死后不要发丧举哀，防止西夏变乱，把我的灵柩送到大本营，葬于……”说到这里，成吉思汗突然头一歪，魂归西天去了。拖雷再也忍不住伤心，抱着成吉思汗的躯体号啕大哭。窝阔台也扑上前低头滠泣。也遂哭着说：“两位皇子，要顾全大局，不可以这样放情，现在有许多事情要办，都要你们两人去做。”她用一块黄绫盖上了成吉思汗的面孔，敦促着窝阔台与拖雷赶快去操办后事。
窝阔台和拖雷强忍悲痛，接受了西夏的投降之后，妥当地安排了布防，有条不紊指挥大军回归怯绿连河大本营。谁也不知道成吉思汗已于至元二十二年（1227）七月己丑日离开了他们。成吉思汗的遗体被非常隐密地运到了斡难河、怯绿连河上游的大本营，这才由拖雷向驻守四方的诸王诸将公布了成吉思汗的讣告。诸王从四面八方赶来，祭悼一代天骄，致以最后的敬意。其灵柩体制为用两块原木凿空，如人形大小，将成吉思汗遗体置于其中后，相合为棺，髹漆，外面用黄金圈三箍定。窝阔台、拖雷、察合台等人轮流守灵。
临近下葬时，各个宗王、后妃、军将部众、子嗣，齐聚在成吉思汗灵帐之外，拖雷代表全体送葬人员，向成吉思汗灵柩敬献了马奶子酒，行了九拜之礼。然后奏起雄壮的出征乐曲，由成吉思汗的近侍把灵柩抬上木轮车，近卫开路，仪仗导行，拖雷等众人骑马紧紧护灵。于是从成吉思汗金帐起，蜿蜒数里长的送葬队伍，向成吉思汗灵柩的下葬地——不儿罕山的起辇谷启程。白云点缀着蔚蓝的天空，绿色的草原上，浮动着白色的送葬人流。远处白云和白色的送葬人流汇织在一起，慢慢地移动，似乎天上人间共为一代天骄做最后的送行。草原上回荡着送葬队伍发出的悲壮的歌声：
蒙皇天之厚爱，
得厚土之滋养，
不怕山洪翻滚咆哮，
不畏风雪飘摇呼叫，
大蒙古国永远屹立，
不尔罕山长青不老！
向西，向东，向北，向南，
凡弓马所能到，
蒙古国的将士永远不知疲劳。
鼓声咚咚，号声嘹亮，
箭在弦上，利刀出鞘，
战马在奋啼嘶呜，
蒙古儿郎们，
为成吉思汗拼力征剿！
马革裹尸，沙场含笑……
忽必烈自从见到祖父的灵柩运回后，就像突然变了个人似的。他不明白那么威武、那么健壮的爷爷为什么会死，死后又为什么装在棺材里。人们告诉他爷爷到另一个世界去了，在那里他生活得更好。可是那是一个什么世界，他怎么也想不清楚。他只知道从今以后再也见不到爷爷了，再无法去跟爷爷打猎，再不能听爷爷讲他说不完的打仗故事了。他只觉得一阵阵说不出的难过，再也没有心思玩了。他想起爷爷来泪水就夺眶而出。有几次他流泪让妈妈唆鲁禾帖尼看见了，妈妈问他出了什么事，他却说什么事也没有。以后他每想起爷爷，就一个人跑到大草原上，对着远山流着泪大叫：“成吉思汗爷爷！成吉思汗爷爷！”他在心里对自己说：我真想你呀，成吉思汗爷爷，我一定要像您一样，做一个蒙古大汗。这是他内心的秘密，他对谁也没有提起。如今在送葬的队伍里，他骑在小白马上，只是努力地学唱着那动听的歌……
埋葬了成吉思汗，各个宗王都马上赶回自己的封地，去处理几个月来搁下的事情。虽然成吉思汗遗命窝阔台继承他的大汗之位，但依照蒙古的习惯，这个大汗之位还必须得到各宗亲及诸王们的认可与推戴，这就是必须举行一次忽里台大会，让各宗王充分发表意见。在窝阔台未被大会承认之前，他就不能行使大汗的权力，暂时只能由一向留守大本营的拖雷主持全蒙古之事。但拖雷谨遵成吉思汗遗旨，任何事都与窝阔台去商议，并积极筹备与召集蒙古王公们参与忽里台大会。
成吉思汗时的谋士耶律楚材也在积极促成这件事。当 1229 年秋，察合台率诸子从伊犁河赶来，拔都率众兄弟从里海以北赶来，其他众王公从自己的领地终于会集到怯绿连河的曲雕阿兰之地时，拖雷当众宣布了成吉思汗的遗旨，让大家提出看法，推戴窝阔台为大汗。但是有一部分王公却认为拖雷始终跟随成吉思汗，又屡立战功，为人忠诚老实，两年监国没有错误，提出让拖雷继承大汗之位。出现了不同的意见。这时拖雷拥有原成吉思汗所带的一切人众兵马，又据守大本营，且有人拥护，倘若他稍使手腕，众王一定会同意，他能稳稳当当就位蒙古大汗。
但是，第一来他本人不想那么做，他不肯违背向父亲许下的诺言。第二来他和窝阔台关系十分亲密，他也不想去夺兄之权。三来父亲的谋臣耶律楚材一再告诫他不遵父命怕生变故，造成内乱。因此他力举窝阔台，自己坚决不当大汗。历经三
天议论，众王勉强同意了窝阔台为大汗。耶律楚材对察合台说：“诸皇子你最长，但依成吉思汗命，你则为窝阔台大汗之臣。做臣子的应当有臣子的礼节，你率先向窝阔台称臣行九拜之礼，大家就不会有异议了。”察合台知道自己不可能为大汗，在第四天头上，起初就表明态度，并率先向窝阔台称臣。可是窝阔台为使众人心服，却并不就位，他还是推让拖雷，拖雷不从，他又颇有心计地提出了一个就位条件：从他就位后，大汗世系由窝阔台家族继任。因为出现了新的问题，事情又被耽误了。
一个多月众王议论纷纷，左右衡量，有很多人试图说服拖雷为汗，可是拖雷坚持不肯为大汗，大家只好默许。既然拥他为大汗，只能听从他的命令。在第四十一天，拖雷、察合台拥挽窝阔台坐上汗位，呈献出美酒，带领众王公脱掉帽子，解下腰带置于肩上，向窝阔台行了最崇高的敬礼。按耶律楚材所说，向窝阔台下跪拜了九拜，贺其为大汗，并发出了效忠窝阔台家族，在他死后拥戴他后人为大汗的誓言。窝阔台心满意足地出帐，率众人对上天拜了三拜，全大本营的人俱随窝阔台向天而拜。拖雷将原成吉思汗的侍卫总兵权及百姓户簿交给了窝阔台。窝阔台立刻设宴，奖赏拥戴他就位的诸王公，并于宴会上按照成吉思汗的遗嘱，提出了讨伐金朝的部署。同时为笼络或说为监视察合台，将自己二十四岁的长子贵由交给察合台充当察合台的侍卫，而他对自幼长在他身边的拖雷的长子蒙哥也加以收买。他惟一顾及不到的是长兄术赤一支，因其子拔都已得成吉思汗旨意，独立继业，只能听之任之。而正由于他这一“疏忽”，却酿成了后世大汗之位无法永保的结局。
窝阔台秉承成吉思汗遗志，刚开始称汗时，在忽里台大会即调兵遣将，恨不能马上完成成吉思汗未竟之业。他兵分三路，一路往平钦察，一路远征波斯，各由宗王率军。他和拖雷则率军直掠金朝。窝阔台于公元 1230 年春开始调兵，秋7 月亲自出征，拖雷与其长子蒙哥相从。对于所收金地由耶律楚材建议派十路征收税银，以供军需。转年立中书省，由耶律楚材为中书令，处置日常政事。伐金大军则兵分两路，拖雷从宝鸡东进，至唐州北上，窝阔台则由山西南下，约定于公元 1232 年会合，攻取金朝首都汴京。公元 1232 年 2 月，窝阔台由河清县白坡渡黄河取郑州，而到达钧州；拖雷则从唐州取钧州，两军相会于三峰山。经过一场大战，又攻下河南十四城，包围了汴京。然后他们命令金主投降。但是汴京城
墙坚固，难以攻取，暑天炎热，积尸腐烂，汴京一带流行起瘟疫。五十天来由城门抬出的灵柩就多达九十余万，贫穷无以为葬者更是不计其数。受瘟疫传染，窝阔台在军中也身染疾病。他不时脑舌僵直，发冷发烧。六月间是瘟疫流行最为厉害的时候，窝阔台的病情日益严重，只好暂时休战。各种药师为窝阔台诊治调理之际，拖雷又以蒙古萨满教习俗，请来巫士为窝阔台在营帐之中施行巫术。
巫士口中念念有词，不停地诅咒着病魔，他一手举着一个铜钵，一手向空中指划着。铜钵里盛满了水，他对着铜钵里的水下了咒语，就把这水挥洒到躺在病榻上的窝阔台身上。巫士说：金朝百姓的神主，因为他们的百姓受戮，城镇被破坏，所以出来作祟。平常祈祷所献金银、饮食供品、飞禽走兽已没有作用，只会使金朝神主作祟更厉害。要以大汗的亲人来亲自祈祷神主，才会保大汗病魔驱除。
窝阔台马上问谁在近旁，当时只有拖雷在侧。拖雷说：“俺圣明的皇父成吉思汗，让兄长窝阔台继位大汗，让我在兄身旁，时时帮助他，提醒他。倘若我失去了兄长，我还提醒谁，帮助谁？如果窝阔台大汗有所不虞，蒙古百姓就没有君主了。
所以就让我来代兄祈祷神明吧。”他双手接过铜钵，高举过头，跪在巫士面前，仰面向上，大声说：“长生永在的天神啊，你无所不管，并且知道，倘若有罪，也应由我来承受啊。在征服各地时我杀了那么多人，俘虏了他们的妻子儿女，让他们受难。若你是为了帮这些人讨回公道，不要惩罚窝阔台大汗，请饶了他，把我召去侍奉您，让窝阔台的病赶快好起来，把他的病加在我的身上吧。”说毕，他把那萨满巫士用咒语施过法术的水，一口气喝下去。然后他侍候着安顿好窝阔台歇息，才回到了自己的军帐。第二天，拖雷果真病倒了。由于窝阔台和拖雷都患病，大军只好先北撤，只留下一些大将带部分军队继续围攻汴京。
窝阔台和拖雷取道燕京、真定，出古北口，欲还大本营。在出长城之后，窝阔台呼吸了草原新鲜空气，精神振奋，他转而骑马，在秋日的骄阳下驰骋，出了几身大汗，顿觉疾病全消。可是拖雷的病情却日益严重。还没有到斡难河大本营，途中拖雷就气绝而亡。当时是公元 1232 年 9 月，拖雷年仅四十岁。窝阔台非常难过，他以为拖雷是替自己死的，心里非常愧疚。他面对拖雷的遗体暗自许愿：
一定要好好照顾拖雷的妻子儿女。他们到了大本营后，他亲自向拖雷之妻唆鲁禾帖尼讲述了拖雷替他求神明保佑向上天祈祷的经过，并答应他将满足唆鲁禾帖尼的所有要求。然而唆鲁禾帖尼一个要求也没提。她带着三个未成年的孩子旭烈兀、
忽必烈、阿里不哥直扑在拖雷身上大声痛哭。唆鲁禾帖尼边哭边说：“你为什么撒手而去，你为什么一句话也不留给我们，你叫我们孤儿寡母怎么办呀！一直都不知道争取，只懂得忍让，你一向打仗冲锋在前，办事吃苦在先，你可曾替我们母子打算打算，你一去让我们依靠谁啊！别人欺负我们时，谁会给我们做主啊，我的拖雷，你倒说话呀！”旭烈兀与阿里不哥只是跟着母亲哇哇哭喊。忽必烈这时已经十八岁，他知道大哥蒙哥在外出征，如今只有他来劝母亲了。他强抑制着自己的悲痛，抹着泪，以命令的口气对两个弟弟说：“阿里不哥、旭烈兀，不要哭了！父亲死了，还有我们兄弟。我们要劝妈妈保重，不要让她哭坏了身体。”
旭烈兀比较懂事，止住了哭声，和忽必烈一起搀扶妈妈。幼小的阿里不哥却只顾拽住母亲的袍裙，不断地哭泣。
忽必烈拉起唆鲁禾帖尼，和旭烈兀一起将她扶到座位上。忽必烈说：“妈妈，爸爸既是替窝阔台大汗而死，我们就依靠他，他一定会好好对我们的。弟弟们还很小，您的担子还很重，要多考虑以后的事情。哥哥在外，家里的事还得您来主持啊。”唆鲁禾帖尼听了忽必烈的话说：“忽必烈，亏了你提醒我，刚才窝阔台问我有什么要求，我什么话也没说。现在我就去找窝阔台，与他商量如何处理拖雷的丧事？”她叮咛忽必烈带着两个弟弟为爸爸守灵，就又去找窝阔台了。窝阔台按照唆鲁禾帖尼的要求，同时也还因为拖雷曾任监国，又保举他为大汗，又为他而死，所以他要把葬礼办得格外隆重。窝阔台把拖雷病亡的讣告分别通知了各个宗王，并在讣告中对拖雷给了极高的评价。窝阔台亲自主持了葬礼，把拖雷的遗体埋在起辇谷成吉思汗的墓侧。
送葬的人们离开墓地后，忽必烈独自留下来。他坐在一块大青石上，望着眼前这块平整的土地，上面就要种上新的树木。五年前爷爷的葬地，长满了青翠的树木，如果不是守灵人带路，大家都不会认得了。若干年后自己再来怕也不会再找到父亲的墓地。是啊，我们蒙古人重的是生前，人只要一生做出一番轰轰烈烈的事业，也就对得起百姓父母，对得起皇天后土。那么人死后，也会被人们永远记在心里。爷爷，爸爸，他们都是好样的，是英雄好汉。特别是爷爷，从小受尽苦难，历经艰辛，却百折不挠，竟开拓了我们蒙古人从未有过的疆业。爸爸比起爷爷来就稍逊一筹，他缺乏爷爷的魄力，但他也尽心尽力地为蒙古做事，爷爷称他是一个好伴当。祖辈父辈已离我们而去了，以后的路就要自己来走了。我们能
不能把祖辈父辈的事业发展地更加辉煌呢？大哥蒙哥，英武神勇，已经崭露头角，在诸兄弟中我敢说他是个不凡之辈。但他太要强，人要干大事业应该刚柔相济，而且应当有能人相佐，单枪匹马是很难成就大业的。开始爷爷有好兄弟，有四杰四狗，有几个儿子帮助，他能使人为己用。现在窝阔台很有爷爷的风度，我要好好观察他，要去看他身边有哪些有用之人，我要学习的事，还有很多很多。老天给我的学习时间很少了。忽必烈，忽必烈，他叫着自己的名字，爷爷可是很看重你的，你心里藏有一个绝大的秘密，要想实现，那就要奋斗。在爷爷留下的人里，耶律楚材是个大能人。他从金朝投降过来，取得了爷爷的信任，又取得窝阔台信任，他又当上了中书令。为什么他能做到这一步，一定有过人之处，以后一定要注意他。山林呼啸，晚风骤起，忽必烈抬头望见远方残阳如血，山峦叠峰渐渐融于一片暮蔼之中，他道：今天的太阳落下去，明天早上的太阳会更加灿烂。黎明之前有一段长长的黑暗，但那黑暗并不可怕。黑暗过去将又会是一片绚丽的光明世界。他站起身抚摸了一下他的白马，马儿仰天长啸，好像赞同主人的话语。忽必烈想着，还有很多事情要去做，就一跃身飞上马背，马儿载着他向大本营疾驰而去。
成吉思汗共有四个嫡子：察合台、术赤、拖雷、窝阔台。术赤虽身为长子，但因为母亲孛儿台被篾儿乞惕掠去时出生，察合台等斥之为“篾儿乞种”，所以没有继承汗位之可能。经成吉思汗父子五人协商与察合台的大力帮助，三子窝阔台在成吉思汗死后的第三年（1229 年）成为大蒙古国的第二任大汗。
窝阔台在成吉思汗诸子中是最为睿智也最富有政治谋略的。他在位十三年的时间，积极致力于大蒙古国统治的完善和巩固，还很有成效地推进了其父成吉思汗的对外征服事业。
第一，哈剌和办建都。
窝阔台即位后没多长时间，就把自己的驻地移于斡耳寒河上游。公元 1234年夏 5 月，他在该地的达兰达葩建起了行宫，还举行了一次忽里台贵族会议。次年春天，窝阔台从中原汉地调集一批各种技能的工匠，动工兴建和林的城郭宫阙，主持这项工程的是燕京工匠大总管汉人刘敏。所修建的也包括诸王大臣的邸宅和僧徒的佛寺道观。
和林城位于今蒙古国后杭爱省厄尔得尼召北，方圆十二里，东西向与南北向
两条道路交会于城中心，并通向四门，道路两侧也有作坊、店肆、寺院、官舍、民居。依照穆斯林史书的记载，和林城分回人区与汉人区两个区，还有两座清真寺、卜二座佛寺和一座基督教堂。
大汗所居的万安宫在城西南隅，中间是一座占地二千四百余平方米的宏伟大殿，四周宫墙环绕，其形制格式完全仿照中原宫廷布局。1254 年访问和林的法国使臣卢布鲁克说，万安宫正殿宏伟高大，南面是三道门，两侧是两排柱子，大汗坐在北面高台上，御座下左右两侧是诸王与后妃的座位。
和林城建立后，大蒙古国开始有了固定宫殿及都城，政治中心也由怯绿连河上游移到斡耳寒河上游。这是因和林的地理位置处于蒙古国中心，和林建都又有利于统治整个疆域。
第二，设置站赤。
鉴于蒙古国的日益强大，使臣来往也愈加频繁，沿途既骚扰百姓又耽搁公事，窝阔台汗命令各千户抽出人马，专门充任站赤之役，供使臣乘用。站赤遍布全国，包括察合台领地与术赤子拔都领地，均设站赤与和林相连。和林与汉地相连的驿路，号日“纳林”，共设 37 站。每站设马夫 20 人，使臣所用马匹、车辆及廪给羊马，都有详细的规定，不许欠缺。
站赤的定制，为庞大帝国的政令传递与交通联络，提供了很大的便利。
第三，初步订立赋税科敛。
窝阔台汗规定每年蒙古牧民一百只羊缴纳一只二岁羯羊作汤羊，马牛亦百者取一，一百只羊缴纳一只羊来帮助贫困的人。禁止诸王驸马参加忽里台聚会时随意科敛。
又派人在荒漠地带打井，解决水源。还为储存货物，设置仓廪。
第四，部署探马赤军，镇守已征服区域。
成吉思汗时期已开始从各千户抽调一定比例的兵员混编成探马赤军，充当军事征战中的先锋。窝阔台汗进一步将这种军队部署于已征服的地区，负责此地的军事镇戍。像绰儿马罕等西路探马赤镇守巴黑塔惕、阿速等地方，五投下探马赤镇守燕京、汴梁等处，也速迭儿率探马赤军镇守高丽和女真等地。
探马赤军用于镇戍，对大汗直接控制新征服区域与稳定支配更加多的军队，都意义重大。
第五，“长子出征”及南下灭金。
公元 1235 年，窝阔台汗命令贵由、拔都、蒙哥等各支宗室都以长子统率出征军，万户以下各级那颜亦派长子从征，进行有名的“长子出征”，征讨还未屈服的西域斡罗斯、钦察诸国。
公元 1232 年，窝阔台汗带领其弟拖雷，率领蒙古军南下大举攻金，先在三峰山与金军决战而歼其精锐，后又攻克蔡州、汴梁等，金朝灭亡。
如此，蒙古军事征服继续进行，大蒙古国的版图与势力范围遂扩张到钦察草原及黄河以南。
在对待中原文明与改变汉地统治方式上，窝阔台汗比起乃父进步极为明显。
这表现在以下几方面。适度保留了中原农耕文明。窝阔台汗即位后，汗廷使者别迭等提议：“虽得汉人亦无所用，不若尽去之，让草木畅茂，以为牧地”。别迭等人显然是在固守蒙古草原游牧文化本位与成吉思汗对汉地的野蛮杀掠政策。窝阔台汗却采取契丹人耶律楚材收其税而留其民的提议，在中原汉地试设十路课税所，并取得了显著效果。窝阔台汗看到课税所很快从汉地运来诸多金帛财富，非常高兴，自然愿意容许和保留中原农耕文明了。
设置汉地万户世侯，对汉地实行间接统治与管辖。
木华黎国王负责经营中原汉地的时候，就对纳土归降的汉族地主武装头目授予行省、都元帅、县令、州尹等官衔，利用他们治理新征服区域。窝阔台汗登位后，参照蒙古兵民合一的制度，正式设立汉地万户世侯。开始只立史天泽、刘黑马、萧札剌三万户，1232 年之后增至七万户以上。公元 1236 年又实行“画境之制”，调整与确定汉世侯的辖区疆界。于是，这些汉族万户就成为军民兼领，有土有民，世袭罔替的世侯军阀。蒙古统治者正是通过这批万户世侯，来管理汉地的。汉世侯的统治方法，是对战国以来传统的中央集权制度的倒退。然而，比起与农耕文明隔阂尚深的蒙古游牧贵族，还是有一定的进步的。
改裂土分封为五户丝食邑制。
公元 1236 年，窝阔台汗把七十六万余户中原农耕民封授给蒙古诸王、贵戚及功臣。这次分封是漠北分封的继续，最初也是要沿用漠北制度，各治其邑，裂土分民。后来，窝阔台汗听取耶律楚材的建议，改而实行五户丝食邑制。内容是：
各投下封君只在分地设达鲁花赤，朝廷置官统一征税，按其应得封户颁给五户丝，
未奉大汗诏令，不得擅征兵赋。这在汉朝算不了什么，可在蒙古却算是很大的进步。
窝阔台汗在蒙古灭亡金朝、入主中原的历史条件下，一方面把蒙古的分封制、万户制等大量带入汉地，另一方面又不太情愿地部分接受着汉地统治方式。遗憾的是，窝阔台汗晚年重用回回人奥都剌合蛮，在汉地实行扑买课税，对农民进行残酷地剥削。汉地的冶理，又因添入回回人因素而变得复杂。在窝阔台汗部分改变汉地统治方式过程中，耶律楚材的全力辅佐，非常重要。
耶律楚材是契丹贵族后裔，蒙古军攻破金中都时归降成吉思汗，随从西征。
初以占卜星相等术充任必阁赤（书记官），窝阔台汗即位后便受到重用。他自幼学儒，兼通佛、道、医卜、天文、术数、地理。他在担任中书令（负责蒙廷文书）和主管汉地财赋过程中，从以儒治国的理念出发，全心全意劝导和辅佐窝阔台汗，吸收汉地的先进统治方式，重视汉朝的文明。
除了前述收其税而留其民与改裂土分封为五户丝食邑制外，耶律楚材曾引进汉地王朝的君臣礼仪，说服察合台率领皇族尊长向窝阔台汗跪拜。他曾经力谏窝阔台汗勿屠金都汴梁，让在汴避兵的 147 万人免遭惨祸。他曾倡导并根据其与主持“委以任”，中选者四千余人，千余名儒士由此脱离驱奴之籍。并根据其才华委以任用，不少中选者日后成为忽必烈朝的名臣。他抑制斡脱商的利益，改其连息加倍的“羊羔息”旧法，实行本利相侔而止与官府代偿债。他谏止回回人征南、汉人征西与汉地按丁定赋等荒谬做法，“各从其便”，以为百姓解忧。
耶律楚材是最先影响与促使窝阔台等蒙占统治者部分改变汉地统治旧法的重要人物。尽管他没有实现主张，后期又遭到回回人奥都剌合蛮的排挤，郁郁而终，但窝阔台等蒙古统治者毕竟在重视汉地文明的价值、吸收汉法等方面，有了很多进步。耶律楚材以汉法治汉地的主张，还为后来忽必烈及其臣僚提供了非常宝贵的参考和借鉴。后一点一样为大家所认可。
据做过窝阔台汗御前控鹤近侍的平阳人陈某述说，窝阔台汗“天容啐表，一类释迦真像，仁厚有余，服御简素，言辞极寡，不尚华饰，委任大臣，略无疑贰，性颇乐饮。及御下听政，不易常度。那时候，政归台阁，前后十年，号称廓廓无事”。
陈某所言，大体符合窝阔台汗的作为。
然而，宽纵滥赏，嗜酒如命，是他致命的缺点。
有关于窝阔台的嗜酒与宽纵滥赏，拉施德说：“合罕非常喜欢喝酒，经常喝得酩酊大醉，并且在这方面无所节制。这使得他身体日益虚弱；不管大家怎样劝阻，都未能成功。相反地，更加厉害。”“当合罕已经建成哈剌和林城以后，有一天他进入国库，看见大概有两万巴里失，他于是说，我们积蓄这些有什么用？经常都要看守着，去宣布，让那些渴望取得巴里失的人来领取吧。于是城中的居民，富人和穷人，贵族和平民，都向国库走来，每人都取得了丰富的一份”。志费尼也说：“在赏赐财物中，他所有的都可赏。因为天性极慷慨和大方，他把来自帝国远近各地的东西，不经司账与稽查登录就散发一空……没有人不得到他的赐物或份儿离开他的御前，也没有乞赏者从他嘴里听见不或者否字”。
上面讲明的他的这些缺点，有些因为天性，有些因为早期蒙古人不懂得财富价值而宽纵疏财的习惯。它带来了当时大蒙古国财政方面的一定混乱，以致部分臣民利用其宽纵而大行其私，也由此形成了蒙元滥行赏赐的惯例。特别是疏财方面，对蒙元诸帝的负面影响至深至重。
这又使窝阔台超越乃父功业的努力因此而抵消。
贵由汗是窝阔台汗的长子。本来，窝阔台生前曾指定皇孙失列门（第三子阔出之子）为继承人。只是因为贵由母亲六皇后脱列哥那利用其临朝称制五年之便，大费周张，才把其子贵由扶上了第三任大汗的宝座。
贵由汗即位后，首先要处理审判和惩办法提玛。
法提玛原为来自呼罗珊徒思的一名女俘虏，凭着狡黠和聪明，她成了六皇后脱列哥那临朝称制时宠爱的近臣。朝廷大臣往往要以她为奏请六皇后的中介，才能处理国家重大事务。她怂恿六皇后脱列哥那撤换了一批朝廷旧臣。如牙剌洼赤、镇海等重要官员，先后遭其排挤迫害。贵由汗命令手下用棍棒逼法提玛承认罪行后，就把她裹入一块大毡，抛进水中淹死。六皇后脱列哥那所宠爱的回回理财官员奥都剌合蛮也被贵由汗处死。
接着，便是追究斡赤斤·铁木哥阴谋夺汗位事件。
斡赤斤·铁木哥是成吉思汗幼弟，他继承了其母所封千户，故在东道诸王中占有的蒙古千户最多，实力亦最雄厚。窝阔台汗去世后，他曾率领大军前往窝阔台汗的斡耳朵宫帐，想用武力染指汗位。六皇后脱列哥那派遣使者卑词质问他的
行为及用意。斡赤斤·铁木哥事后悔恨其图谋汗位，匆匆率军队撤回自己的营地。
贵由即汗位后，命令从兄弟蒙哥与斡儿答审讯斡赤斤，最终将其处死。
贵由汗还拘收在汗位空虚期间诸王擅自颁发的牌符命令，责其不法行为。贵由汗又重新起用并重用被六皇后脱列哥那罢黜的镇海、牙剌洼赤等官员，又任野知吉带接替绰儿马罕掌管镇戍波斯的探马赤军。
贵由汗曾多次以大汗的身份，出面干预察合台兀鲁思的君主继承。察合台在世时曾指定孙子哈剌旭烈兀作为他的继承人。贵由汗同察合台第五子也速蒙哥关系不错，于是，强调“立子不立孙”，把君主位转而授予也速蒙哥。
因贵由在“长子西征”时与拔都结怨较深，贵由汗统治后期，曾亲率大军秘密征讨术赤之子拔都。
贵由汗体弱多病，又纵情酒色，他在位三年，在讨伐拔都的途中病逝。比起成吉思汗与窝阔台汗，贵由的确作为不大。但在任用亲信和打击政敌方面，倒是果敢坚决，颇有成效。
在成吉思汗四名嫡子中，拖雷最小。依照蒙古习俗，幼子又日“斡惕赤斤”
（灶主），可继承父母的财产而守家帐。因此，拖雷号称“也可那颜”（大官人），得以掌握成吉思汗的牧地、宫帐、怯薛护卫和大部分千户，还被其父亲切地呼为“那可儿”（伴当、同伴）。
拖雷虽然没有继承汗位，但在窝阔台即汗位前后，他一直都是蒙古国实力最为雄厚的人物。
成吉思汗确定窝阔台为汗位继承人的时候，拖雷曾表态：“兄根前忘了的提说，睡着时唤醒，差去征战时，即行”。在成吉思汗逝世后，拖雷事实上扮演着监国摄政的角色。拥戴新大汗的忽里台贵族会议上，窝阔台曾推辞道：“尽管是成吉思汗的命令，但是有长兄与叔父们，尤其是大弟拖雷汗，比我更配授予大权和担当这件事，因为按照蒙古人的规矩与习俗，幼子乃是家中之长，幼子代替父亲掌管他的营地（禹儿惕）和家室，而兀鲁黑那颜乃是大斡耳朵中的幼子。他在规定和非规定的时刻日夜都在父亲左右，闻知规矩和札撒。他还活着，我怎么能当着他们的面登上合罕之位呢？”十分明显，窝阔台两年之内未能及时即大汗位，拖雷及其所掌握的大批军队应是主要障碍。1232 年窝阔台汗携幼弟拖雷一同南下攻灭金朝，大部分原因就是为了借用他所掌管的六十多个蒙古千户军队。
拖雷具有极强的军事才能，成吉思汗曾命令他专门负责军队的组织、指挥及装备。还预言：“你（指拖雷）将拥有许多军队，你的儿子们将比其他宗王们更为独立、强大”。
在所有蒙古宗王中，拖雷率军攻略的城邑和疆土也最多。
他曾用三个月的时间攻占了呼罗珊全境。
在随同窝阔台南下攻金时，拖雷又率四万铁骑从西面迂回包抄，由宝鸡出大散关，沿汉水而东。因取道于宋境，军粮缺乏，甚至不得不以死动物、死人及干草充饥。所率军队至钧州（今河南禹县）三峰山，同金军主力决战。那时金军在数量上占有很大优势，又在地上挖掘战壕驻扎兵士，以包围蒙古军。拖雷在军中烧羊胛骨，祈奉降雪，夜晚果然下起大雪，雪厚三尺。毫无备御的金军将士在战壕中多被冻僵，无法举动刀枪。拖雷率军乘势向金军发动攻击，消灭金将合达的十五万大军，“追奔数十里，流血被道”，“金之精锐尽于此矣”。
郝经赋诗述三峰山战役：
俄闻绕出西南路，突骑一夜过散关；
黑风吹沙河水竭，六合乾坤一片雪。
逆风生堑人自战，冰满刀头冻枪折；
二十万人皆死国，至今白骨生青苔。
拖雷是公元 1232 年死于返回漠北途中的。有关他的死因，《元史·睿宗传》
及《元朝秘史》、《史集》说，拖雷是替窝阔台汗饮“巫觋祓除嚣涤之水”，而后遇疾身亡的。甚至有人推测窝阔台汗在巫水内下毒而使拖雷死亡。这种推测有一定的道理。拖雷死亡前后，窝阔台汗与拖雷系的关系确实有些蹊跷。波斯史家拉施德说，一次，唆鲁禾帖尼向窝阔台汗索要一名商人被拒。唆鲁禾帖尼哭诉道：
“我的心爱的人为谁作了牺牲？他替谁死了？”窝阔台听毕，马上满足了唆鲁禾帖尼的要求，并表示歉意。很明显，窝阔台汗在拖雷死亡一事上是愧对唆鲁禾帖尼的。
拖雷的妻子唆鲁禾帖尼，是克烈部王罕的侄女。她富有远见，聪慧过人。拖雷死后，唆鲁禾帖尼继续掌管他麾下的军队、部众及分地，并抚育忽必烈、蒙哥、旭列兀和阿里不哥四个儿子。
虽然窝阔台降诏：拖雷所辖的军队与部众，都听从其妻唆鲁禾帖尼节制与号
令，但他对拖雷系掌管的成吉思汗六十多个蒙古千户一直非常嫉妒，常常想方设法给以肢解或变相剥夺。
有一天，窝阔台汗未与宗亲商议，擅自将拖雷系所辖的逊都思二千户和雪你惕一千户拨给自己儿子阔端。这件事发生以后，拖雷麾下的万户长与千户长大哗，扬言：“这两千速勒都恩人军队，按照成吉思汗的诏敕亦是属于我们的，而合罕把他们给了阔端，我们怎能同意此事并违背成吉思汗的诏命呢？”唆鲁禾帖尼冷静地对待这件事，感到不能因之与窝阔台汗对抗。她耐心说服那些喧闹的万户长与千户长：“你们的话是公正的，但是，我们所继承的与自己取得的财产之中并无不足……军队与我们，同样全都是合罕的……我们要服从他的命令”。最终，唆鲁禾帖尼平息了这场风波，维系了对窝阔台汗的服从与和谐。
一波未平，一波又起。不多时，窝阔台汗派使者送来了欲令唆鲁禾帖尼再嫁皇子贵由的诏旨，目的是想让皇子贵由藉收继孀居之婶娘，全面接管拖雷系的军队与部众。
这次唆鲁禾帖尼始终坚持自己的立场。她虽然首先声称：“怎么能违背诏令呢？”接着又以“我有一个愿望：要抚养这些孩子，把他们带大”为辞，婉言谢绝，让窝阔台的计谋未能得逞。
唆鲁禾帖尼对子女的教育非常精心、严格。她恪尽做母亲的责任，教儿子们懂得德行和礼貌，不容许他们之间为小事发生任何争吵，不容许他们违反或变动律令与札撒。在窝阔台汗和贵由汗逝世后，诸王纷纷滥发牌符征敛财物，她与她的儿子们却严守札撒，没有那样做。她还特意为幼子阿里不哥请来真定汉族名士李架，担任“讲读”。后来，她的四个儿子蒙哥、忽必烈、阿里不哥、旭烈兀相继做了第四、第五任大汗与伊利汗，这离不开她平日的严格教育。
窝阔台汗逝世后，汗位继承再次发生争执。窝阔台汗曾遗言以皇孙失列门为继承人。另一名皇子阔端也志在必得。临朝称制的脱列哥那皇后则力主亲生子贵由继承汗位。机智的唆鲁禾帖尼觉得贵由继承汗位不可逆转，遂积极赞同脱列哥那皇后的意见，以保持拖雷系在贵由汗即位后的权益与有利地位。
她注意爱护与赏赐属下部民，对诸王贵戚也多有馈赠恩惠，倍受拥戴和赞誉。
当贵由汗秘密西去征伐术赤之子拔都时，唆鲁禾帖尼马上派人暗中通知拔都有所防备。她或许感到：在察合台系和窝阔台系因拥戴窝阔台而友情日笃的情况下，
结好术赤系宗王，对拖雷系大有好处。
唆鲁禾帖尼以其智慧聪颖，巧妙地运用了拖雷系的实力与诸王之间的派系矛盾，从而使自己的儿子们在新一轮汗位争夺中处于有利的位置，为汗位最终向拖雷系的转移打下了坚实的基础。
蒙哥汗是拖雷的嫡长子，小时候被伯父窝阔台代养抚育，窝阔台还为他迎娶妻室，分配部民。一直到拖雷死后，蒙哥才回到母亲身边。窝阔台汗对蒙哥极为钟爱和器重，认为他才堪大用。多年后，蒙哥的确成为成吉思汗之后又一位杰出的大汗。
贵由汗死后，唆鲁禾帖尼认为拖雷系问鼎蒙古国的时机已到。她主动让长子蒙哥以探病的名义赶赴拔都所在的钦察草原营地。
拔都为术赤之子，也是术赤兀鲁思的继承人。他曾因长子西征时和贵由争吵而与其结下深怨。推选贵由汗的忽里台贵族会议举行的时候，他又以脚疾为由拒不出席，导致前述贵由汗的兴师问罪。这时，拔都公开反对窝阔台后裔继承汗位，而属意于蒙哥。
拔都在自己的营地里举行了一次小型忽里台贵族会议。参加这次忽里台贵族会议的察合台系、窝阔台系宗王较少，他们或者只派自己的代表，或者借口萨满巫师不允许久留，很快离开。
当拔都亲自提议推选蒙哥为新的大汗之时，贵由妻海迷失的使者八剌出来发难说：“昔太宗命以皇孙失烈门为嗣，这是众所周知的事情。今失烈门故在，而议欲他属，将置之何地耶？”因窝阔台与贵由即汗位时，都曾让出席忽里台的宗王贵族立下日后汗位必须在窝阔台后裔内传承的誓言，八剌的的话当然就有其相当重的分量。蒙哥庶弟末哥当场反驳道：“太宗有命，谁敢违背。然前议立定宗，由皇后脱列忽乃与汝辈为之，是则违太宗之命汝等也，今尚谁咎耶？”八剌无话可说。参会的人商定：来年在怯绿连河的蒙古本土召开全体宗王参加的忽里台会议，正式拥立蒙哥登汗位。
会议之后，拔都又特意命令其弟别儿哥带领一支大军护送蒙哥返回蒙古本土。
因窝阔台后王的抵制，新的忽里台贵族会议两年后才在阔帖兀阿阑之地举行。这次忽里台会议，正式推选和拥戴蒙哥为第四任大汗。蒙哥的三位弟弟分别
担当了维持忽里台秩序的任务：末哥负责守卫帐殿门户，阻拦宗王那颜们的出入，忽必烈负责指挥全体与会宗王贵族的行动，旭烈兀则站在司膳与卫士们前面，维护会场秩序。
依仗拖雷系强大的军事实力，凭借唆鲁禾帖尼母子的机智干练和拔都大王的全力支持，蒙哥做了第四任大汗。
拖雷家族从此掌握了大权。实现这个转移的代价尤为沉重，那就是大蒙古国内部出现了裂痕，成吉思汗子孙间开始了内讧与杀戮。
蒙哥即汗位后，严加追究抗拒忽里台和阴谋武力袭击新汗的察合台后王、窝阔台后王，处死了贵由正妻斡兀立·海迷失、窝阔台孙失烈门、察合台第五子也速蒙哥，还有七十多名谋叛臣僚。
蒙哥汗在位九年，主要有三个政绩：
其一，严厉驭下，强化汗权。
像前面所讲，窝阔台汗对臣民很宽容，“委任大臣”和“政归台阁”的后果，就是“群臣擅权，政出多门”。而对宗王贵族与境内外商人的慷慨赏赐，又直接导致宫廷欠债与财政收支失衡。贵由汗在位时间较短，体弱多病，这种情况还在继续。
蒙哥汗生性“刚明雄毅”，不喜宽纵，很快恢复了成吉思汗“札撒”所规定的秩序。他“御群臣甚严”，曾经谕旨训诫身旁的大臣：“尔辈若得朕奖谕之言，即志气骄逸，而灾祸有不随至者乎？尔辈其戒之！”
蒙哥汗不但掌握了朝廷大权，还亲自过问诏旨草拟。“凡有诏旨”，“必亲起草，更易数四，然后行之”。这在蒙元诸帝中算是独一无二的。同秦始皇的躬决大政相比，也是有过之而无不及。
蒙哥汗本人“不乐燕饮，不好侈靡”，并严格限制其后妃们的衣食等日常消费，不许肆意挥霍。蒙哥汗下令偿还了贵由汗以来宫廷购买珍宝所欠的五十万银巴里失巨款，说明他是一个厉行平衡财政收支与负责任的统治者。1253 年，拔都大王遣使者脱必察奏请降赐买珠宝银一万锭。蒙哥汗仅拨赐白银一千锭。还诏谕拔都大王说：“太祖、太宗之财，若此费用，何以给诸王之赐，王宜详审之。
此银就充今后岁赐之数”。蒙哥汗连支持他夺得汗位的拔都大王的赏赐奏请，也要大打折扣和训诫劝谕。可见，他对滥赐是有节制和约束的。
其二，削弱窝阔台后王等敌对势力。
因大部分窝阔台汗后王极力反对蒙哥继承汗位，有些甚至参与阴谋武力叛乱，因此，蒙哥汗除了诛杀失烈门、海迷失及也速蒙哥等人外，还毫不留情地着手削弱窝阔台后王等敌对势力。
窝阔台未登汗位之前，他的草原领地在叶迷立（今新疆额敏）和霍博（今新疆与布克赛儿）一带。窝阔台即汗位之后，以上分地授予其长子贵由。其他窝阔台子孙（阔端除外）皆驻牧于漠北窝阔台汗四季行宫附近。
另外，成吉思汗给诸子封授千户军队时，三子窝阔台受封五千户。
连同前述窝阔台自拖雷系拨付皇子阔端的逊都思二千户和雪你惕一千户，窝阔台系宗王拥有的蒙古千户数总计应在八千户有余。
于此同时，蒙哥汗下令将窝阔台系宗王大部分迁徙至本位下原分地一带。具体是窝阔台第六子合丹迁徒于别石八里（今新疆济木萨儿县北），第七子蔑里迁徒于叶儿的石河（今额儿齐斯河），第五子合失之子海都迁徒于海押立（今哈萨克斯坦之塔尔迪·库尔干），第四子哈剌察儿之子脱脱迁徒于叶迷立（今新疆额敏），蒙哥都也奉命迁往其父阔端所居地的西面。也速、孛里、和只、纳忽、也孙脱等，则被贬谪禁锢。窝阔台诸后妃的家赀，也被蒙哥汗分赐拖雷系等“亲王”
名号之下。
根据拉施德《史集》记载：“当窝阔台合罕家族的成员计谋叛变蒙哥合罕时，他们的军队都被掠夺一空，除阔端诸子的军队以外，全都被分配掉了”。如果这一记载属实的话，那么就是说蒙哥汗是将窝阔台系宗王的千户军队由原先的八千户削减至三千户。阔端诸子的三千户军队之所以被保留，是因为所属的逊都思等军团与拖雷家族关系密切，所以蒙哥才对阔端诸子手下留情。
此外，蒙哥汗又以违抗命令为由，杀掉了贵由汗的亲信——波斯军队最高统帅野只吉带。
以上的种种措施，不仅把窝阔台系宗王彻底驱逐出蒙古本土，而且进一步扩大了窝阔台系与拖雷系占有军队之间的力量差距。这对巩固蒙哥汗的绝对权力，自然是有益的。然而对窝阔台系宗王来说，无疑是十分沉重致命的打击。多年后，窝阔台之孙海都发动旷日持久的反对忽必烈政权的战争，也是对拖雷系积怨颇深而作的报复与发泄。
其三，部署推进对波斯和中国南部的军事征伐。
回忆当年，蒙哥曾经是长子西部征伐的主要参加者之一。即汗位后，他曾经这样说过：“我们的父兄们，及过去的君主们，每一个都攻占过某个地区，建立了功业，在人们中间提高了自己的声誉……”于是，他就竭尽全力，欲将成吉思汗的对外征服野心继续向最遥远的东方和西方推进。
蒙哥汗在前朝大汗直辖区设立断事官的基础上，还进一步完善和充实了燕京、别失八里等处，阿母等三行尚书省。
以后，蒙哥汗又命令同胞弟弟忽必烈和旭烈兀分别负责中国的南部、波斯的军事征伐。尤其是旭烈兀西征时，蒙哥汗特意从蒙古东、西翼诸千户中每十人抽取两人，交付旭烈兀统一指挥，声势浩大，先后攻灭木刺夷和黑衣大食等民族，并进兵叙利亚大马士革等地。
蒙哥汗似乎是严格按照乃祖成吉思汗的札撒继续开拓疆域、治理大蒙古国，而且他还是一位颇多建树和作为的君主。他性喜走马田猎，酷信萨满巫师的卜筮之术，“凡行事必谨叩之，殆无虚日，终不自厌也”。他“自谓遵祖宗之法，不蹈袭他国所为”，具有强烈的蒙古中心主义与骄傲感，不愿意接受任何来自被征服国家和民族的文化等影响。游牧君主和蒙古大汗的属性，始终在蒙哥身上得到了完美的体现和延续。
以上所述是从成吉思汗到蒙哥汗的蒙古国四大汗时期的概况，也可以说是忽必烈的祖父、父兄为他打下的基石，或者可以说是忽必烈即将登上历史舞台的前兆。
这份基业，说起来的确非常宏大。从成吉思汗到蒙哥汗，蒙古铁骑踏出了一个世界大帝国。其疆域东自日本海，西到中欧多瑙河；南起淮河，北至北极。成吉思汗还创建了包括汗权、千户、怯薛、分封、札撒、断事官在内的蒙古游牧君主制体系和不得随意更改的训言。训言又是基业的质的组成部分。另外，由于疆域过大和各地区的经济文化差异突出，以及黄金家族各支系的矛盾和日益激烈的汗位争夺，蒙古世界大帝国也面临着内部的冲突和分裂。
正如虞集所言：
“我皇元之始受天命也，建旗龙漠，威令赫然，小大君长，无有远迩，师征所加，或克或附。于是，因俗以施政，任地而率赋，出豪杰而用之，禁网疏阔，
包荒怀柔，故能以成其大。制作之事，益有待也。”
如何治理好以中原汉地为代表的广大被征服区域，如何整合蒙古统治模式与新征服地区原有的统治模式等难题，也难以回避，又亟待解决。
所有这些，就是忽必烈所继承的基业，也是忽必烈政治生涯的起点。忽必烈的一切演绎和作为，都将从这里开始。
