蚩尤是炎帝的苗裔，在涿鹿之野那场神国的战争中，炎帝被黄帝打败了，迫于无奈退居南方，蚩尤也被俘虏而做了黄帝的臣子。蚩尤天生勇猛，对炎帝的失败很不甘心，他部族的人也都和他一心，愿意听他的调遣。
于是，蚩尤族的人去见了夸父族的人，请求他们助一臂之力。夸父族人意见不一，一部分表示对于这种战争并没有多大兴趣，另一部分觉得这正是替弱者打抱不平的好机会。那些愿意打抱不平的人就都参加到这场战争里去了。
蚩尤族人得了夸父族人的帮助，实力和士气重新壮大起来，真是如虎添翼，又和黄帝的军队势均力敌、相持不下了。
黄帝对于夸父族人加入战争，十分恼怒，但一时想不出什么好的办法来对付，接连吃了好几个败仗。他很颓丧，战场上蚩尤族的人又在吹烟喷雾了，烟雾虽不算大，但是东一处、西一处，隐蔽着夸父和蚩尤们出其不意的袭击，时常令黄帝的军队措手不及。
黄帝没有办法，干脆把军队暂时交给他手下的大将力牧指挥着，自己却跑到前些时候会合天下鬼神的泰山上去躺卧起来，好静静地想一想对付蚩尤的计谋。
这时，从天上飞来一个自称“玄女”的鸟身人头的妇人，她见了黄帝之后，说自己是天上得道的女仙，来指点他兵法。黄帝正苦于无计可施，听她这么一说，自然是喜出望外，求之不得，一时间烦恼尽除，喜上眉梢。他先向玄女致谢之后，马上虚心地向她学习种种神奇奥妙的兵法。
黄帝得了玄女的援助，从此行军布阵变化高深莫测。同时又得到了昆吾山的火一样的红铜，用来打造宝剑。这种宝剑造成之后，就变成青色，寒光四射，水晶般的透明，有削铁如泥般的锋利。黄帝一下子得到了兵法，又得到了武器，霎时间军威大振，很快战局就发生了变化。蚩尤族和夸父族的人虽然勇猛有余，但智慧不足，究竟敌不过黄帝的谋略，终于还是失败了。
在最后一场战争中，蚩尤和夸父剩下的队伍被黄帝的军队重重包围。这时黄帝阵中的神龙“应龙”大显神威，他翱翔天空，嘎嘎地怪叫，杀死一个个无路可逃的蚩尤族人，又杀死许多夸父族人。黄帝的军队合围上来，那个“力拔山兮气盖世”的铜头铁额的蚩尤首领，也没有逃脱被活捉的命运。
应龙虽然替黄帝建立了赫赫功勋，但却受了“邪气”的侵袭，也和天女魃一样，再也上不了天，他的主人似乎也像忘记自己的女儿一样，将他忘到九霄云外去了。从此他就只好悄悄地到南方的山泽里去居住，所以至今南方多雨。
黄帝当然不会宽恕被活捉的军队首领蚩尤，所以立即就在涿鹿这个地方将他杀掉。杀他时候还不敢把他手脚上的枷锁马上除去，担心他逃跑。直到已经将他杀死了，才从他身上摘下血染的枷锁，抛掷在大荒之中。后来这刑具化作了一片枫林，枫林里的每一片树叶的颜色都是鲜红的，那便是蚩尤身上迸溅出来的斑斑血迹，直到现在还在诉说着他的悲愤。
