宋江整顿好人马，先告诉了宿太尉，宿太尉告诉皇上宋江已率领大军准备起程。皇上立即召见了宋江，说了一些期望之类的话，宋江也表达了自己的一片赤胆忠心。最后，皇上赐予宋江一副弓箭，一匹马，一口宝刀。
宋江回去后传令，要大家作好准备，开始起程。他与吴用商议把人马分为二路。这天，他们来到陈桥驿。
皇上吩咐宿太尉：“让两名中书省院官，在陈桥驿分发给每个将士一瓶酒，一斤肉，来犒劳三军。”
谁知这两位奸诈之人受童贯等奸臣的唆使。每瓶酒克扣半瓶，一斤肉克扣六两。当分发到项充、李衮所管的人马时，其中有一个军校一看这半瓶酒、四两肉，就知道他们从中克扣了，便骂了两句。那两个官员本来就狗眼看人低，不拿正眼瞧梁山好汉，正想找机会惹事。
他们听到骂声，也大骂了起来，说什么梁山贼寇，贼性难改。众人都愤怒起来，起哄着要杀了他俩。那军校也被愤怒冲昏了头，一刀砍下了那个官员的头。这下正中童贯等人的圈套，他们听说此事，立即上奏皇上要治宋江的罪。宋江急忙找到宿太尉说了其中的缘由。皇上知道了事情的经过，大骂了中书院官员一通。但国法难违，便命宋江把那军校斩首示众。宋江无奈，流着泪让那军校自己缢死了。宋江等人大哭了一场，才率领人马上路了。
不几日就来到了辽国的边境。吴用对宋江说：“现在辽兵四路侵犯，如果我们分头去打，人马首尾不能互应，必然会失败。现在我们只有先集中攻打一个地方，然后再依次攻打。依我看，前面的檀州是辽国的关口，应首先拿下。”
这时，常在这边贩马的段景住说：“檀州周围有条河，名叫渭河，要想攻打檀州，必须水陆并进。”宋江听罢，立即派段景住带领马军前进，又让水军头领李俊等人作了安排。
且说檀州守城的是洞仙侍郎，他手下有四员猛将，一个叫阿里奇，一个叫咬儿惟康，一个叫楚明玉，还有一个叫曹明济。这四个人都是不同凡响的人物。他们四个听梁山大军前来攻打檀州，一面报与狼主，一面向邻近的蓟州、霸州、涿州、雄州求救。
阿里奇、楚明玉立即率军三万出城迎敌。阿里奇心想：“就连守国的御林军都是我的手下败将，何况这伙山贼草寇呢。”想着，便轻松地披挂上阵了。
宋江、卢俊义身着战袍，亲自在前军督战指挥，远远地看见辽军扑天盖地而来。宋江看见大旗上写着：“大辽上将阿里奇。”果然，正中间有一员大将，威猛凛凛。“不可轻敌。”
宋江大声喊道。还没说完，金枪手徐宁就出阵了。阿里奇来到阵前，嘲笑着骂道：“你们宋国是不是没人了，要你们这些草寇为将？”张清一听立刻骂道：“辽军就是辽军，狗嘴里吐不出象牙。”两人对骂了一阵，便大打出手，斗了二三十回合，徐宁便有些撑不住了，他找了个机会调头就走，阿里奇追了上来，张清见了从衣袋取了一个石子朝阿里奇脸上射去，不偏不倚，正中左眼，阿里奇翻身落马。花荣、秦明、林冲、索超四将见状，立刻纵马奔来，活捉了阿里奇，又抢了他的马。副将楚明玉见阿里奇被捉，刚要前去营救，见宋江大队人马杀过来，吓得赶紧放弃了密云县，直奔檀州。宋江等人并不追赶，就在此驻扎下来。阿里奇忍受不住痛苦，不到一日就死了。张清被记了一功。
第二天，宋江等人率军离开了密云县，直奔檀州。檀州洞仙侍郎听说阿里奇被捉，宋江人马又杀过来，不敢出来迎战。这时，又听人报说水军也在叫阵，便来到城墙上观望，只见水军陆军齐声呐喊，耀武扬威。这张清在队伍中看见城墙上的楚明玉和洞仙侍郎，又从口袋里掏出一粒石子朝他们射过去。众人大叫着躲开，那石子从洞仙侍郎耳边飞过，把耳朵擦破了一层皮。洞仙侍郎吓得急忙入了城，命人报告辽国狼主。
宋江人马一连几日都攻不下檀州，便到了营地，召集头领商议攻打檀州计策。吴用说：“打开他们的城门是关键一招，我想首先打开他们的水门。”然后他对李俊等水军头领说，“你们把船扮成粮船，带着兵器藏在船舱内，先把船开到城下。他们见了必然打开水门来抢粮，我在这边派兵攻打。”李俊等人听后立即作好了安排。
辽国狼主听说梁山泊好汉率军杀到了檀州，又捉了阿里奇，便命他的两个侄子耶律国珍、耶律国宝前来救援。宋江听说来了援军，同吴用商量杀敌之策，吴用说：“必须将他们拦截住，免得让他们进城壮胆。”宋江立刻派了张清、董平、关胜、林冲带领军马前去拦截。
那耶律国珍、耶律国宝年少气壮、血气方刚，不等张清、董平出阵，便提了钢枪杀了过来。
董平也不示弱，提了双枪来战耶律国珍，双枪战单枪，杀得难分难解。耶律国宝怕时间一长，哥哥会吃亏，忙令军士鸣锣收兵。耶律国珍正斗得起劲，听到锣声，心里一慌，枪法变慢了一些，董平趁此机会，双枪并用，把耶律国珍搠下马来。耶律国宝见哥哥落马，急忙提枪出阵，张清见状，也纵马奔来，他一手提枪，一手从口袋里掏出了一粒石子。两马相对着奔向战场，耶律国宝只看见了枪，没看见石子。刚要迎战，只听张清一声“中”，那石子不偏不斜正中他的脸上。耶律国宝疼痛难忍，翻身落马。关胜、林冲见状，指挥大队人马杀了过去。辽军已没有了首领，不知如何应战，只一阵，就被梁山人马杀得片甲不留。他们把战利品都带到了营寨。董平、张清被记一功。
晚上，吴用又定下了攻城的计策：林冲、关胜率军从西北方向攻打；呼延灼、董平从东北方向进兵；卢俊义从西南进军；宋江、吴用等中军从东南攻城。以炮响为号，凌振、李逵等人率军一千在城下负责炮火。这次，水陆并进，必胜无疑。
檀州城内，洞仙侍郎正等着援军到来。不曾想援军在半路被梁山大军打得落花流水。正忧愁之时，忽听人报说河内有宋江的运粮船。洞仙侍郎听了心中猛然一喜：“那些贼人不认识水路，错把粮船运到了这里，宋江必定调动人马来这里运粮，城中人马必然会少，我决定派咬儿惟康率军一千去攻城外人马，派楚玉明、曹明济开放水门去攻打运粮的人马，然后再劫了他的军粮。”
当晚，李逵、樊瑞引步军到了城门下大骂。洞仙侍郎立即叫咬儿惟康带人杀出去。城门刚一打开，李逵、樊瑞、鲍旭、项充、李衮五个好汉便率领人马往城里冲。洞仙侍郎见兵将杀不出去。便急忙命楚明玉、曹明济打开水门抢船。凌振得到消息，立即点着了一个风火炮。炮声一响，各处人马都行动起来。李俊、张横、张顺、三阮驾着战船杀到楚明玉、曹明济的战船上，楚、曹二人一看不是粮船，而是埋伏的军士，想调转船头往回走，可已经迟了，李俊等人跳上敌船大开杀戒，楚明玉、曹明济跳进水中才拣了一条命。
凌振连接着又放了几个炮，洞仙侍郎看见宋江大队人马从四面八方杀过来，吓得魂不附体，这时，城门已被李逵等人夺下，各路人马都涌了过来。
洞仙侍郎和咬儿惟康见城门都已被夺。吓得弃了城，跨上马逃走了。
宋江攻下了檀州，一面安抚这里的百姓，一面申报朝廷。皇上、宿太尉听说，心中大喜。便派了枢密院的赵安抚率领二万御林军马前来督战。这赵安抚是朝廷重臣，为人通情达理、宽厚仁慈。他听说宋江已攻打下檀州，非常高兴，奉旨带了礼物来到了檀州。宋江等人参见后，对他说：“请安抚相公镇守檀州，我们再去攻打辽国其他州郡。”这时，杨雄说：“前面不远处就是蓟州，它是辽国的大州，钱粮丰富，被称作辽国的仓库。”他们决定分两路攻打蓟州，一路从平峪县攻打，由宋江率领；一路从玉田县进攻，由卢俊义率领。
再说那弃城逃跑的洞仙侍郎和咬儿惟康同楚明玉、曹明济一起投奔到蓟州。向把守蓟州的辽国狼主的弟弟耶律得重诉说了檀州已失之事。耶律得重一听顿时怒火冲天，忙命人前去探听消息，准备同宋江决一死战。不一会就有人来报说平峪县、玉田县各有一路人马攻打过来。
耶律得重立即召集了他的四个孩子——宗云、宗电、宗雷、宗霖和他手下的两员大将——宝密圣、天山勇商议迎战之事。最后，由宝密圣守城，洞仙侍郎带军守住平峪县口，但不要和宋江厮杀，耶律得重先引兵杀向玉田县，等打退玉田县的宋兵之后，再从背后攻打平峪县的宋兵。耶律得重一面分配人马，一面向霸州、幽州求救。
宋江这一路人马来到了平峪县，见前面设有关口，不敢贸然进兵，就先在那儿驻扎下来。卢俊义这一路人马，来到了玉田县。军师朱武说：“咱们对这儿的地形不熟，不可贸然行事。
我们先将队伍摆成长蛇之阵，首尾相应。”说完，他们整理好队伍，仍然前进。不一会，看见远处黄沙飞扬，黑压压的辽兵扑天盖地而来。为首的耶律得重将人马摆成了阵势。辽兵先摆了一个五虎靠山阵，军师朱武便让梁山军摆了一个鲲化为鹏阵。
耶律得重一看，奈何不了梁山大军，便领了四个儿子来到阵前。那四个小将军向梁山军士大骂道：“你们这些草贼如此大胆，竟敢前来侵犯我们辽国。”卢俊义也不理他，命关胜前去挑战。那边耶律宗云舞着大刀前来迎战。斗了一会，耶律宗霖前来援助，呼延灼一看，举着双鞭直奔耶律宗霖。耶律宗电、耶律宗雷一看，也纵马奔来，这边，徐宁、索超早已作好了准备，四对人马，厮杀在一起，难分胜负。
正斗之时，张清悄悄地纵马来到阵前，却被那边檀州逃到这儿的军士认出来，耶律得重听说那就是飞石打人的贼寇，气得咬牙切齿，立即命令天山勇用箭射他。天山勇让两名副将在前面作掩护，他在后面偷偷地拉开了弓。没等张清掏出石子，就是一箭，只听张清尖叫了一声，就落下马来，董平、史进、解珍、解宝眼疾手快将他救了回来。张清被箭射中了咽喉，幸好不是毒箭。卢俊义看了，急忙命邹渊、邹润护送张清回檀州让安道全诊治。
卢俊义见张清被伤，无心作战，关胜、徐宁、呼延灼、索超假装失败，退了回来。那四名小将不罢休，追了过来。这时，西北方向又有辽军攻打过来，把卢俊义的队伍冲得七零八落，三军众将不能相互救应。这里只有卢俊义一员大将，他边杀边退。正好碰到了耶律那四名小将军。卢俊义全心全意斗他四个，越战越勇，斗了五六十回合，卢俊义卖了个破绽，故意让耶律宗霖放刀过来，耶律宗霖不知是计，一刀砍了个空。卢俊义趁此机会，大喝一声，一枪把耶律宗霖刺下了马。其余之人无心恋战，急忙拍马逃走了。卢俊义割了耶律宗霖的首级，向南走去。中途，又遇了一路辽兵，卢俊义又厮杀了一阵才杀出重围。
这时天已黑了，卢俊义向南行走，又碰到一路人马，一问才知是呼延灼。后来又遇见关胜、宣赞、郝思文、单延圭、魏定国。他们埋伏在此到了天明，然后回到了玉田县，清点人数却不见解珍、解宝、杨林、石勇，卢俊义正焦急之时，解珍他们几个才带了人马过来。原来他们天黑迷了路，后来又撞上辽兵，所以现在才冲出重围，损失了一千多人马。卢俊义立刻抚慰了三军。
到了黄昏，忽然有人来报，说辽兵已把玉田县包围了。卢俊义一听大吃一惊，和燕青上城一看果然如此。这时，燕青看到耶律宗云在那儿指点着督促军马，便取出弓，一箭射去，把耶律宗云射下了马。辽兵一看，不敢贸然进攻。
卢俊义回到寨中同大家商议，朱武说：“辽兵包围得如城墙一般，只从里面攻打，不容易成功，如果让宋公明哥哥从外面来个里应外合，必能成功。”卢俊义立即派人去请宋江前来援助。
到了天明，卢俊义等人看到东南方向尘土四起，知道宋江的人马已到，于是，也命人开始攻打。这时，辽兵一夜没睡，正疲惫不堪，被宋江的人马攻打，抵挡不住，大败而去。朱武说：
“趁现在要赶尽杀绝。”于是，卢俊义带头，追杀了过去，把辽军杀得横尸遍野，血流成河。
宋江引军同卢俊义一起商议直攻蓟州的计策。时迁、石秀曾在蓟州住过，宋江让他们装作残军，混进蓟州城，去宝寺塔上放火作为号令，时迁也去蓟州衙内伺机放火。这样，让敌人顾内不顾外，攻城一定成功。
宋江、卢俊义对人马作了安排，然后，他们直奔蓟州。
耶律得重失去了两个儿子，恼羞成怒。今又见宋江率军打来。便立刻带了人马前去迎战。宝密圣、天山勇首先纵马出城迎敌。在城外三十里处与宋江人马碰了对面。各自摆开了阵势。
宝密圣手持槊首先出阵，宋江这边豹子头林冲要立头功，手持长蛇矛来战宝密圣。两人斗了三十余回合，不分胜负。林冲耐不住性子，大喝一声，躲过宝密圣的长枪，用蛇矛朝着宝密圣的脖子猛地一刺，把宝密圣搠下马去。宋江阵里连声叫好。天山勇见宝密圣被刺，提了枪出了阵。这边徐宁也手持钩镰枪纵马赶来。斗了不到二十回合，徐宁就把天山勇搠下马去。宋江见了，忙指挥大军一同杀过去，辽军如无头之蛇，东窜西躲，没多长时间，就被梁山好汉杀得大败。宋江追了数十里，收兵就此驻扎下来。
第二天，直奔蓟州。耶律得重死了两个儿子，又损了两员大将，心里十分害怕。宋江大军一到，就命洞仙侍郎出去迎战。洞仙侍郎不敢违抗命令，只好和咬儿惟康、楚明玉、曹明济率领一千军马出城迎战。
阵前，咬儿惟康迎索超，楚明玉、曹明济两人斗史进。但辽兵心已胆怯，无心恋战，斗了不到二十回合，就要退逃。梁山好汉哪里肯放，趁此机会，把这三个辽国大将刺下马去。宋江见了，指挥着大军杀了过去。一直杀到城门。耶律得重见了，立刻叫人把紧城门，然后派人去求援军。
城内时迁见宋江大军攻来，便上到宝塔顶上放起火来，石秀也偷偷地跑到蓟州衙门的屋顶上放起火来。顿时，蓟州城内百姓看到宝塔寺和衙门内起了火，都大叫着逃生去了，谁还有心在这里守城？耶律得重一看大火蔓延，知道城中已有了梁山好汉，也慌慌张张地收拾了行李，带了家眷从北门逃走了。
宋江等人看到城中起火，于是，忙命人加紧攻城。顿时，城中城外，喊杀声大起，洞仙侍郎看到城中起火，以为蓟州城已被宋江等人攻占，吓得弃了城也从北门逃走了。
宋江一看辽兵躲的躲，逃的逃，便率领大军攻进了城。攻下蓟州城，宋江派人告诉了赵安抚，赵安抚看到天气炎热，便让宋江先在蓟州驻扎下来，等天凉以后再攻其他的州郡。
再说耶律得重和洞仙侍郎逃到了燕京，见到了辽国的狼主。向他哭诉了兵败一事。辽国狼主一听，立刻召来文武百官商议对策。这时，欧阳侍郎献计道：
“宋江这伙人原是梁山泊水寨草寇，但却不杀良民百姓，只杀贪官污吏，后来，童贯、高俅前去征剿，大败而归。宋朝皇帝不得已才招了安。但只把宋江封了个小官。我想，如果狼主能让他们归顺大辽，封官加爵，日后必能为国家出力。”狼主一听，立刻派欧阳侍郎为使臣前去说服。
