弹正大声对藤吉郎说道：“木下藤吉郎阁下，山路弹正在此，不知阁下有何贵干？此时正值两军对垒之际，信长公突然派来使者实在令在下费解呀！”
远处的藤吉郎深施一礼，然后说道：“确切地说，在下乃是胜方织田军的使者哟！阁下手握千余强兵悍将据守孤城，可称得上是北畠家的忠臣，然而事实上阁下不过是败军之将。身为败军之将却大摇大摆地站在城头上跟我这胜方使者说话，这岂不可笑！在下此次前来是主公所托，所以阁下应将我迎入城中，以礼相待。”
弹正听后，拊掌大笑道：“你这使者个子不高，口气却大得很呀！你说谁是败军之将？”
尽管那些城兵不明白弹正为何发笑，却也跟着一起笑起来。藤吉郎默默注视着城墙上那些笑得东倒西歪的士兵，又接着说道：“山路大人，我真是可怜你啊！我早就听闻伊势第一猛将的美名，现在看来你不过是逞匹夫之勇罢了。我看你这猛将马上就要奔赴黄泉了！”
“你说什么！”弹正怒喝了一声。“我说你弹正就是一个匹夫！”藤吉郎毫不示弱地回了一句。
“就连匹夫还知道生命的可贵，可是阁下不过是一只不知生命为何物的野猪！难道你以为只要坚守不出就能苟活保命吗？城外各处早已化为焦土，城内既无粮道又无水源，更不见援军前来，你们现在不过是死撑罢了！哈哈哈！”
藤吉郎的笑声比刚才城上的笑声还要大，即使隔着护城河，城兵们依然能看清他那雪白的牙齿。
此时的弹正似乎想到了什么，随即对身边的士兵说：“有意思！此人的确很有胆识。你们下去将他接入城中，要以礼相待。”
由于吊桥早已被烧毁，城兵们只得划木筏去对岸。弹正特派一位部将去迎接藤吉郎，随行的还有十几个士兵。
“织田家的使者，我们大人说要见你，请上船。”于是，藤吉郎把马童和马留在原处，独自上了木筏。城内道路两侧不时有长枪忽隐忽现，那些誓与城池共存亡的兵将一看到藤吉郎，立刻眼露凶光。在塔楼下边，城主山路弹正正坐在板凳上，等着藤吉郎。这是藤吉郎第一次如此近距离地面对敌军主将，见到弹正后他心中顿生好感：“此人面带诚实。”山路弹正对藤吉郎也表现出了好感。两人在战场对峙时，如同夜叉与恶鬼。当他们近距离接触时，不仅无法怒目相视，反而还觉得非常亲近。正所谓“英雄惜英雄”，他们心中不约而同都产生了这种感觉。二人打过招呼后，藤吉郎先开口说道：“刚才在下言语多有冒犯，还望将军海涵。”
弹正十分爽快地说道：“哪里，我也多有得罪了！正是因为我们先嘲笑阁下，阁下才予以还击的。一个使者孤身来到敌军城下，通常是笑不出来的，而阁下竟能笑得如此开心，实属难得！”
听到弹正的夸奖，藤吉郎也还礼道：“之前我听说，伊势北畠大纳言的家臣都是一些软弱无能之辈，然而将军却能固守此城，毫不动摇，就连织田军上下也对将军敬佩不已。看来传言并不可信啊！”
弹正受到如此夸奖，不仅有些面红耳赤。“在下已决心以死尽忠，此城一旦被攻破，主公家必然灭亡。只要弹正还在，就决不允许织田家染指北伊势。因为高冈城的溃败就等于大纳言家的灭亡啊！”
“我认为还远远不止这些。”“远远不止？”
“在下不能否定您的一片忠心，但尽忠全义的办法还有很多。如您所说，尽管大纳言身出名门，领地辽阔，但他帐下能有几位像您这样刚勇忠义的武将呢？在我们看来，攻陷高冈城是迟早的事，此城一旦被攻破，北伊势会立刻土崩瓦解。我们攻占北伊势后，会一鼓作气包围神户主城。到那时，说句失礼的话，我们对付神户家族就如同瓮中捉鳖一样简单。”
“嗯……嗯……”弹正无法反驳藤吉郎的话，因为他深知自己国家的命运。“而且，您所依仗的这座城池不到半个月就会陷落。到时，您的士兵不是饿死就是被杀死，总之难逃活命。信长公不忍目睹此惨剧发生，所以特派在下前来劝降。所谓的‘忠义’也分为‘小义’和‘大义’。从‘大义’的角度而言，您应该为这些城兵的性命着想，同时也要认清北畠家的将来。这正是藤吉郎想要对您说的啊！”
虽然藤吉郎的言辞算不上机敏，甚至还有些木讷，但他的一腔诚意却打动了对方。
之后，他没有再说“降”与“不降”的利害关系，而是从“造福万民”的角度谈起。接着，他又谈到了信长成就霸业的伟大意义，指出统一天下并非为了信长一人，而是要由这样的盖世雄主将四分五裂的天下重新归于一统。
藤吉郎谈到的这一点，最能引起弹正的共鸣。弹正一直怀着统一天下的理想，所以才会拥立北畠大纳言，以求日后问鼎中原。然而，由于北畠家所处地理位置气候适宜、地域物产丰富，反而使得很多家臣都安于现状，只想着乐守田园。当他听闻信长有此大志时，尽管对方身为敌军主将，他仍为天下万民感到欣慰。
“能为如此胸怀大志的主公效命，阁下真是幸运啊！辅佐主公统一天下才是我们这些武士的职责所在啊！”弹正的语气很是羡慕。
藤吉郎立即说道：“如果阁下能投降信长公，便可实现自己的理想。望您勿因‘小义’而舍‘大义’，只有‘大义’才是武士应尽之责。”
他竭力说服对方，此时的弹正终于说了一句：“让我考虑一下。”见此情景，藤吉郎又道：
“如阁下想通可立即通知在下，在下随叫随到。还望阁下三思，切勿枉费性命！”说完，藤吉郎就回去了。
回到军营后，藤吉郎立刻向信长报告：“不出数日，山路弹正就会大开城门，归降织田军。”果然不出所料，几天之后弹正就来拜见信长了，他希望信长能确保北畠家的安全和城内士兵的性命，而自己唯求一死。信长答应了他的要求，当日织田军就接管了高冈城。
此次攻占伊势，军功簿上的第一功臣就是藤吉郎。第二功臣是新加入织田军的明智十兵卫光秀。此前，光秀一直跟随池田胜三郎的部队转战，其实他并非只是一个靠交手仗才能打败敌人的人。他曾对池田胜三郎请命：“我想到一个战胜敌人的好办法，请主帅给我几天时间，允许我暂时离开军营单独行动。”于是，池田答应了他的要求，当晚他就趁着夜色，乘一匹快马偷偷潜入了敌人后方。
当年，光秀游学各国之时就对伊势有了很深的了解，他十分清楚北畠家内部党派林立、神户外强中干的实情。
因此，他想出了一个克敌制胜的办法。此时，他策马飞驰在黑漆漆的原野上，似乎要验证什么事情。
“等一下！”“你去哪儿？”“什么人？是敌人！”
突然，无数刀光剑影在他周围晃动起来。不用说，这些人肯定是敌军，光秀知道自己早晚会遇上他们。于是，他立刻停住马问道：“各位，你们是木股权之介大人的手下吗？”
“不是！”一个敌兵答道。光秀立即又问道：“那么，持福寺左内大人在这儿吗？”
“没有！没有！”敌兵高声怒喝。“你这家伙太可疑了，快下马！”说着，对方把枪尖对准了马肚子。光秀毫不惊慌，继续说道：“那么，你们是上之条五郎大人的手下吗？
要不就是庄司予十郎或饭村典膳大人的手下？再不就是小森小十郎大人的家丁？”他一连说出了好几个当地豪绅的名字。
敌兵见对方十分了解伊势豪绅，便猜想此人可能不是织田家的家臣，慢慢也就放松了警惕。
“其实我们是员弁郡豪绅庄司予十郎的家丁。你到底是什么人？要去哪里？”
光秀毫不隐瞒地答道：“在下是织田家的家臣，名叫明智十兵卫，正要去拜访禅学启蒙恩师——员弁郡持福寺的胜惠大师。”
“你找大师有何要事？”“我军来到此处后，时有战事发生，想必枪炮声打扰了大师的清修，身为弟子的我深感内疚，所以特登门致歉。”因为这些敌兵并非伊势家臣，所以听到光秀这么说也就信以为真了，况且他们深知胜惠大师很受当地百姓爱戴。“我们该怎么办？”这些兵将开始商量起来，最后很多人都认为，如果不让光秀去见胜惠大师，就会显得对大师太不尊敬。于是，这十几个家丁以让光秀带路为借口，一路监视着他来到了持福寺。
光秀见到老友胜惠和尚后，将两国交战的情况以及北畠家所处的不利局面都告诉给了对方。同时，他再三强调如果北畠家一意孤行只会让无辜百姓受罪，而于战事无补。
“在下此次前来，就是希望大师能以大局为重，利用自己在当地的威信来游说那些豪绅，给他们讲清利害关系。与我这个织田家的侍卫相比，由大师来讲这番话更为合适，只有这样百姓才能免于战乱。”
于是，胜惠和尚答应了光秀的请求，开始去游说当地的豪绅。不久之后，去织田军营请降的士兵逐渐多起来。
由此，光秀也立下一件大功。片刻之间，大半个伊势都被织田军接管了，大纳言北畠具教不得不向织田军乞降。
信长接受了他的投降。然而，后来北畠父子发动了叛乱，信长以此为契机将次子茶筅丸——也就是以后的信雄过继给了北畠家，又让三子信孝继承了神户具盛的家业，自此伊势八郡被彻底归入了信长家的版图。
同年八月，织田军平定了整个伊势，随即撤兵。后来，北畠父子又发动了叛乱，织田军再度出兵，于永禄十一年（1568年）才结束战事。从一开始，织田家军功簿上的前两个位置就被两个人占据了，那就是藤吉郎和光秀。
“哎呀，这个明智可不能小觑啊！”此时，藤吉郎才开始注意此人。光秀也在想：“藤吉郎虽然其貌不扬，却称得上是织田家最出色的家臣。”
自从伊势一战，藤吉郎的名字就深深刻在光秀的脑子里。不久之后，信长又将光秀提拔为掌管五百骑兵的侍大将，年俸五千贯。
