第一条接近的方法
1.不能以审问人的态度进行提问，而应该不卑不亢，保持绅士风度。
2.注意礼仪，保持自信；尤其在最初接触的一瞬间，给人留下好印象，注意见面时打招呼的方式方法和用语，力求自然得体。
3.要掌握随机应变的能力，在众多人之中迅速判断出哪些是富有诚意、热情和容易合作者；哪些是不容易对付或难以合作者。
第二条提问的方法
1.万事开头难，注意提第一个问题的意义和重要性。要从第一问中迅速判断出被调查对象的认知能力和兴趣所在。
2.逐步引导被调查对象紧紧扣住主题进行回答。
3.不要代替被调查对象回答或解释所提问题。
4.不要在调查主题外的事情上兜圈子、浪费时间。
5.按调查问卷内容和顺序进行提问。
6.在一些回答不尽如人意时，不要纠缠，要依靠自身的判断力作出合乎客观的修正，以维持良好的面谈气氛。
7.在遇到对方喋喋不休时，不要显得不耐烦，也不要武断地打断对方说话；而应该机警地把问题引向深入。
8.不要与对方展开某个问题的讨论。
9.在答非所问的情况下，可根据对方的语言措辞以及所显示的态度，进行正确判断；不慌不忙地把问题引向深入。
10.在对方回答说“不知道”时，不要草率从事，简单了之。
11.如果对方回答问题附带各种假设或条件，必须努力摘除对方擅自附加的假设条件，让对方谈出真实感受与想法。
12.在对方说话吞吞吐吐，或者一时回答不上来时，可以暂时让对方回答下一个问题，以免谈话出现冷场或僵持。
第三行记录的方法
1.一般来说，谁都讨厌或不希望自己的即席发言被他人记录下来；因此，在必须作记录的情况下，应该十分强调并告诉对方调查的目的是什么，告诉对方严守秘密的原则，打消对方的顾虑。
2.如果对方依然紧张或拘束，那只能停止记录，在谈话结束之后，立即凭瞬时记忆，追记并记录面谈主要内容。
3.如果对方并不在意记录的话，调查员可以利用调查问卷，逐字逐句地做好记录。
4.尽可能采用要点记录的方法，抓住对方回答中的要点和主要内容做好记录。
5.调查员做好记录的必要前提是，对所提问题的内容、价值和意义十分明确，并能运用尽量少的语言准确地表达出来，让对方听明白，理解所提问题。
6.避免记录失误或重要遗漏与疏忽。所以好的调查员应该是一位好的听众，能够迅速把握对方的谈话思路，把握对方的表达特点。
7.调查员必须尊重对方的隐私权，对性别、年龄、收入、家庭成员、文化程度、财产关系、健康状况等记录严守秘密。
8.面谈结束后，必须表示感谢，并表示对所谈内容严加保密，让对方释疑。
9.面谈结束，并不意味着调查工作结束，调查员必须在第二天及时对面谈内容进行整理：
（1）整理调查问卷；
（2）撰写成文的谈话记录；
（3）整理被调查对象名录；
（4）撰写报告书，并于面谈结束后第三日呈交调查监督员。
第四条调查员资格
1.调查员必须能够服从调查监督员的指示与命令，忠诚地实行调查事项，保证做到兢兢业业、集中精力，圆满完成调查任务。
2.调查员必须是一位能引起他人好感，或者能给人以亲切与热情的人，容易取得被调查对象的信任与合作。
3.调查员应该具有涵养和忍让精神；调查不是单纯的提问，也不是与对方讨论问题，最重要的在于倾听，要能够容忍对方的傲慢、对方的批评、对方的议论和评头品足，并且能心平气静地引导对方回答问题紧扣主题。
4.调查员应该善于同各类人打交道，能与各种人真诚相处。
5.调查员应该具备正确的判断力和理解力。
6.调查员必须具备丰富的常识，善解人意，懂得人之常情。这样才能不困惑、从容不迫，圆满结束面谈。
第五条调查表填写要点
1.调查目的
企业间竞争日趋激烈，对企业经营管理提出了更为苛刻的要求；为了建立确实可靠的经营方针和措施，必须尽可能详尽而具体地对营销现场作出调查。
2.注意事项
（1）填写尽可能实事求是，力求客观、真实和及时。
（2）必须注明填写日期和时间，资料的时间性是十分重要的。
（3）如果没有足够的时间观察并填写，可以采用“瞬时观察法”，事先规定一个观察间隔时间，每一小时或每两小时观察一次，依据概率来推断总体情况。
（4）在填表之前，要把上述具体事项，填写在表头。
3.调查项目说明
（1）关于店铺布局调查表：
①商品陈列格局必须经常作出合理调整，现在格局请如实记录F来；
②如果需要作出调整，那么，请把调整的设想画出来，包括柜台的增减和摆法。
（2）关于客户调查表：
①参考一下有关商品分类的规定，然后对现有分类规定作出分析、研究，确定某种适宜的分类办法；对客户购买行为进行调查；
②总有一些商品难以归类，只能作为例外处理；
③对客户购买行为进行观察，以30分钟为一个观察期。当然，如果时间和精力允许，一小时或两小时为一个观察期也无妨；
④对客户年龄段的划分，需切合实际，粗细得当。比如以13～18岁为一个年龄段，19～25岁为一个年龄段等等；
⑤关于客户职业划分，通常划分为“学生”、“女办事员”、“家庭主妇”、“蓝领阶层”、“白领阶层”、“自由职业者”“无业游民”“其他”；
⑥以各类客户的总和为100%，计算各类客户的百分率；
⑦另外，再以“一人来买”，“两人来买”，“三人来买”，进行分类，计算相应的百分率；
⑧在此基础上，进一步按各类商品计算；
⑨进一步观察记录客户的购买行为，可以与邻近的商店进行对比研究与分析，看一看同样的客户在他店与本店的购买行为有何不同；
⑩顺便再记录一下客户其他方面的情况，譬如客户询问“楼梯在哪”，“厕所在哪”以及“某某商品在哪”等等。
（3）关于商品调查表：
请在各种商品分类的有关栏目中，填写商品的特征。
