本章通过对中西方商业银行中间业务创新的现状，动力机制、产品开发机制、收费定价机制的比较分析，使我们看到中西方商业银行中间业务创新差距，西方商业银行中间业务创新已历经扩大市场份额、增强服务功能为主要目标的初级阶段，以投资银行、金融衍生工具为主的中间业务发展成长阶段，进入到适应世界银行业发展趋势的高级阶段。中间业务与资产业务、负债业务并重，共同构成商业银行三大业务支柱。而我国商业银行中间业务创新才刚刚起步，还处于创新的初级阶段。在看到差距的同时，也找到了我国商业银行中间创新的方向。
（一）中间业务创新品种比较
我国商业银行中间业务创新从20世纪80年代开始，落后西方国家近20年。创新品种匮乏，除传统结算业务外，1985年才有信用卡业务，1988年出现自动取款机，2001年才有福费廷业务，创新业务品种单一，且基本无原创性创新品种。虽然目前全国各行纷纷推出了包括保函、信用承诺、代客买卖外汇、担任基金的托管人、个人理财在内的200多中间业务品种。但从总体看，商业银行的中间业务仍以传统业务的结算、汇兑、代理收付等业务品种为主，咨询类、承诺类、代客理财等新兴的、高附加值的中间业务开展较少，而金融衍生业务更是微乎其微。
（二）中间业务创新规模、业务收入及收入构成比较
1.规模比较
从中间业务创新规模看，以美国为例，仅1983～1986年间，美国银行业的中间业务量，从9120亿美元增长到121880亿美元，从占银行业表内总资产的78%上升到142.9%；1985年，花旗、美洲等五家银行集团表内资产5300亿元，而中间业务资产却近6000亿美元，资本总额250亿美元，而中间业务资产却近6000亿美元，已超过表内资产；到1988年，表内资产总额7800亿美元，资本总额450亿美元，中间业务量却上升到22000亿美元，3年间，中间业务平均增速54.2%，远远高于资产总额年均9%和资本总额21.6%的增长速度。曹萍：《银行中间业务国际比较》，《国际金融报》，2001年7月23日。美国花旗银行等20多家大银行中间业务额占总资产的比重从1982年的43.5%上升到1995年的78.5%。日本商业银行从80年代中期起，中间业务量以每年40%的速度递增。李斌、刘海虹：《商业银行中间业务风险超前防范的思考》，《工程经济》，1999年。再以德国为例，1990年底德国商业银行中间业务量为28000亿德国马克，到1993年中间业务量则上升到61000亿美元。曹萍：《银行中间业务国际比较》，《国际金融报》，2001年7月23日。
2.收入比较
从中间业务收入看，西方商业银行从20世纪80～90年代间，中间业务收入呈快速上涨趋势，如美国非利差收入占总收入比重从1980年的22%上升到1996年的39%。
中国银行2000～2003年数值为中国银行集团合并数。
中国银行2000年、2001年其他营业收入净额含投资收益。
建设银行1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年其他营业收入净额含投资收益。
工商银行2002年、2003年其他营业收入净额含投资收益。
民生银行2000年、2001年、2002年、2003年其他营业收入净额含投资收益。
3.收入结构比较
可以看出，托管业务收入、传统的银行业务手续费收入、保险业务收入、银行卡业务收入、出售信用业务收入、投资银行业务收入、衍生业务交易收入等所占比重较大，为美国商业银行中间业务的重要收入来源。在1996～1998三年中间业务收入中，传统业务手续费收入占比年均为15.55%，托管业务手续费收入占比年均为14.69%，信用卡收入占比年均为12.75%，而中间业务收入占比最高的是资本市场收入，年均占比高达22.39%，其中投资银行收入、衍生交易收入所占资本市场收益的70%以上。三年间各类中间业务基本呈稳定发展态势，但衍生交易类业务收入1997年、1998年下降明显，1996年资本市场收入占比54.34%，1997年下降到49.76%，1998年则下降到31.62%。其中原因，与前述1997年亚洲金融风暴的影响有着直接的联系。
其中，传统结算业务收入占银行中间业务收入绝对比重高达35%，是美国前20家银行的2.6倍；担保承诺类中间业务才处于刚刚起步阶段，收入不足中间业务收入的1%，电子银行收入仅为2%，与西方国家相差十几倍；金融衍生业务收入则微乎其微，与西方银行衍生业务的日益发展呈鲜明对比。
投行业务收入与西方国家差距相对较小，但投行业务收入组成与美国大不相同，我国的投行业务主要集中于近年来高速发展的对公的咨询、投资顾问业务和对私的个人投资理财业务，基本不涉及美国投行业务收入占绝对比重的承销证券和兼并、重组业务。这主要是因为我国银行实行的是分业银行制度，银行被限制涉足证券和保险业务。
银行卡收入占比与西方国家相差不到1倍，这与我国商业银行银行卡的迅速发展有着重要联系。2003年1～6月份，全国银行卡交易总额达7.57万亿元，比10年前同期增长75倍；跨行交易金额和笔数连续三年保持了100%左右的增长速度。截至2003年6月，全国发卡机构达91家，发卡总量5.69亿张，分别比10年前增加了16倍和141倍，安装POS机30万台，ATM机5.3万台，比10年前分别增加了9.96倍和11.2倍。新华网，2003.11.5.从1985年中国银行发行国内第一张银行卡到2004年6月底，我国已发行银行卡7.14亿张，发卡机构110多家，684个城市实现了银行卡联网通用，银行卡特约商户接近30万家。
代理业务收入较高这与我国近几年基金、保险业务的发展有着重要关系。据不完全统计截至2002年12月，我国共有12家保险公司推出了45种产品，涉及寿险、财险两大类，包括健康险、人身险、车险及家庭财产险等多个类型。2002年全年保费收入3053.1亿元，同比增长44.7%。杨如彦：《中国金融工具创新报告》，中国人民出版社，2003年，第7页。2002年基金规模不断扩大，全年总共新增14只开放式基金和8只封闭式基金。截至2002年12月底，全部基金家数已达到71家，首发规模约为565.21亿元。基金总净值达到1271.54亿元，比2001年底增长45.46%。同②，第351页。
而其他中间业务收入所占比重较大，与近几年信托、租赁业务的快速发展分不开，从2002年7月8日我国恢复信托业务到同年12月31日止，我国先后有14家信托公司推出了21个信托产品，融资规模突破48.7亿元。同②，第6页。截至2002年12月，我国共有12家保险公司推出了45种产品，涉及寿险、财险两大类，包括健康险、人身险、车险及家庭财产险等多个类型。2002年全年保费收入3053.1亿元，同比增长44.7%。杨如彦：《中国金融工具创新报告》，中国人民出版社，2003年，第7页。
与美国差距较大的是信用担保、承诺类、电子银行类中间业务，其中原因，大抵与电子银行类业务的落后与计算机、信息系统发展落后于美国有关，信用担保、承诺类业务较少更与我国信用征信系统的缺失有着直接的联系。这类业务对客户信用度的要求较高，因为如果客户一旦失信，那么这些或有资产、或有负债业务将变成银行的资产和负债业务。
与美国中间业务创新距离最大的为金融衍生业务，回顾历史，其实早在20世纪90年代初我国就曾尝试过金融衍生业务。如1992年6月1日，我国就在上海外汇交易中心尝试开办外汇期货业务，但1993年试点处于停顿状态。1992年12月28日国债期货于我国上海证券交易所首次推出，但由于1995年上海万国证券公司“327”品种违规操作导致10多亿元人民币亏损，1995年5月18日，国债期货画上句号。1995年，我国外汇交易中心开办人民币对美元远期外汇业务，但由于汇率形成机制和外汇市场的管制等原因，发展至今，仍品种较少，交头不活跃。近年来中国银行在外汇期权业务得到迅速发展，但由于受现货市场、风险防范等因素的影响，总体发展水平并不高。因此，衍生业务收入在中间业务收入中占比极低。
（三）中间业务创新技术手段比较
欧洲发达国家普遍具有发达的金融科技和支付结算体系，例如，经过数十年的发展，欧盟各国的信用卡市场已十分发达。法国银行业的银行卡业务仅计算Visa和MasterCard两种品牌信用卡的年费和商户结算手续费两项收入，法国银行业每年就可赚取约33.38亿美元，若加上透支利息收入，其银行卡的业务收益相当可观。胡章宏：《欧洲商业银行中间业务的发展变化及其启示》，《国际金融研究》，2001年第12期。而且，Visa等国际卡采用无可比拟的技术和网络优势，在全球建立起覆盖300多个国家和地区的电子授权清算系统。在信用卡交易中，信息从商户到收单行再到发卡行，只需4秒钟，在欧美等国家更仅需2秒钟。该网络能做到每天24小时全天候实时连线运作，最快可以达到每秒钟处理1万笔交易的速度。
再如，美国商业银行重视运用最新科技成果，将计算机和高科技通信技术引入业务领域，改变了传统的业务处理手段。1995年世界第一家网络银行——美国安全第一网络诞生以来，全球银行业特别是欧美发达国家的银行业，在电子化道路上开始了爆发性的飞跃。目前美国约有600万个家庭每月至少使用一次IT的网上银行。胡章宏、范晓军：《从世界1000家大银行最新排名看国际银行业的发展态势》，《现代商业银行》，2002年第10期。
与西方发达国家相比，我国商业银行的中间业务创新手段相对落后，科技化程度较低，缺乏高效快捷的结算支付系统和完善的信息管理系统，通信网络及计算机应用软件配套能力差。近年来我国商业银行的银行卡业务发展迅速，上述银行卡收入比较已得知。但与西方商业银行相比，无论从发卡量、交易量、清算速度、用卡环境、配套服务等方面均存在明显的差距，2003年全国银行卡交易总额达到18万亿元。银行卡持卡消费总额占社会商品零售总额的比例为4.6%，而瑞典、法国、美国、韩国相应的比例分别高达63%、55%、27%和35%。我国持卡人的用卡频率仅为美国的1/15、韩国的1/5.虽然我国的发卡总量与美国相近，但美国的商户几乎全部可以接受刷卡消费，而在我国消费者只能在大约2%的商户刷卡消费。另外，我国已发行的银行卡中95%以上是借记卡，贷记卡只有1%左右。每年银行卡的交易额确实不少，但80%以上是存取款交易，真正的刷卡消费金额只有2%左右。
另外，我国网上交易近年来也得到迅猛发展，但与西方国家相比，差距较大。截至2002年2月末，我国网上委托交易的客户开户数达376万户，2003年1～2月份网上委托交易量达425亿元，占沪深交易所1～2月份股票（A、B股）、基金总交易量6814.28亿元（双边计算）的6.24%。而美国到2001年网上账户就已经达到2100万户，资产总额达到9410亿美元，网上交易占交易总额的比例达到20%左右。黄利、林化、梁靖雯：《中外金融服务业发展比较研究》，http：//www。wtostudy。com。
